"抓住他！"山口次郎的聲音在碼頭回蕩，"要活的！"
在千鈞一發之際，陳景明帶著碼頭工人從側翼殺出。"上海碼頭工人不打中國人！"工人們的呐喊震天動地。
混戰中，徐硯深與陳景明會合，帶著獲取的情報撤離。但陳景明為掩護他，腹部中彈。
"彆管我，"陳景明推開徐硯深，"把消息帶出去！"
徐硯深咬牙離開，身後是工人們與新月會的激戰聲。這一刻，他深深感受到普通上海市民的力量。
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回到安全屋時已是淩晨。徐硯深帶著傷，手中的膠卷沾著血跡。沈知意立即為他處理傷口，杜清晏則強撐病體分析膠卷內容。
"鳳凰行動的規模超出想象，"徐硯深彙報，"他們要同時在租界各處製造混亂，然後以"維護秩序"的名義接管上海。"
杜清晏放大沙盤照片："看這些旗子的位置...銀行、電廠、水廠、報社...他們要控製城市的命脈。"
沈知意突然指著照片一角："這個建築是...國際飯店！月圓之夜那裡要舉行中外商界晚宴！"
三人頓時明白涅盤計劃的真正目標——劫持上海各界精英，逼迫他們承認新月會的統治。
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李明愷的身體狀況持續惡化。長期服用控製藥物的後遺症開始顯現，他時常陷入幻覺，把徐硯深認作訓練官。
"藥劑...藍色的藥劑..."他在昏迷中囈語，"月圓之夜...所有人都會獲得新生..."
蘇瑤試圖用鎮靜劑讓他平靜，但效果有限。"他體內的藥物正在相互作用，"她判斷，"必須找到原始配方才能研製解藥。"
徐硯深看著這個曾經的"影子"，心中複雜。即使被藥物控製，李明愷最終還是選擇了良知。
"我們會救你的。"徐硯深對他說，也對自己說。
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月圓之夜前第二天，租界氣氛越發緊張。英法軍隊增加巡邏，各國領事館開始疏散非必要人員。
徐硯深決定冒險聯係父親舊部。在約定的茶館，他見到了一位意想不到的人，徐明遠的老部下周副官。
"司令料到你會來找我，"周副官遞過一個信封，"這是他留給你的。"
信封裡是一把鑰匙和一張字條："銀行保險箱，密碼是你母親生日。"
徐硯深立即前往銀行，在保險箱裡找到了父親留下的最後禮物，新月會的完整名單，以及徐明達親筆寫的涅盤計劃原始方案。
方案的最後一行字讓他渾身冰涼："月圓之夜，血祭開始。"
而在方案背麵，有一行小字："阻止他的唯一方法——找到鳳凰之心。"
此時，安全屋的電台再次收到信號，這次隻有兩個字：
"明日。"
杜清晏查看日曆，明天就是月圓之夜。而沈知意發現，國際飯店的晚宴請柬已經送到沈公館，收件人赫然寫著她的名字。
窗外的上海夜色深沉，一輪圓月正在雲層後緩緩升起。
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