公元663年唐高宗龍朔三年），
吐蕃大軍攻入吐穀渾，並將吐穀渾徹底收入自己囊中！
公元670年唐高宗鹹亨元年），把持吐蕃國政的噶氏家族首領讚聶多布祿東讚長子）率軍攻陷唐朝安西四鎮即龜茲、疏勒、於闐、焉耆，648年安西四鎮為龜茲、疏勒、於闐、焉耆，679年以碎葉鎮取代焉耆鎮，719年又以焉耆鎮取代替碎葉鎮），唐朝被迫罷安西四鎮，安西都護府遷至西州。
同年，唐高宗派薛仁貴率軍討伐，最終在大非川被論欽陵讚聶多布之弟）擊敗，
大非川之役是唐朝和吐蕃的首次大規模戰役。
此役之後，吐蕃在鬆讚乾布之孫—芒鬆芒讚在位期間，在噶爾·東讚域鬆等大臣輔佐下，繼續對外擴張，之後掌控了青海地區！
青海地區不僅成為吐蕃的領地，也成為吐蕃對外擴張的前沿和門戶。
芒鬆芒讚，在公元676年病逝後，其子赤都鬆讚繼位，
此時，大唐進入武則天統治時期，
公元692年，武周重新控製安西四鎮，
“以於闐國為毘沙都督府，分其境內為十州，以於闐王尉遲伏闍雄為毘沙都督。”
但，在公元696年武周萬歲通天元年），
吐蕃大將——論欽陵在素羅汗山之戰中，再次大敗武周軍。
隨後，論欽陵遣使談判，要求割讓安西四鎮與突厥十姓之地，但被武周拒絕。
武則天遂采用郭元振提出的離間計提議，激化其與吐蕃讚普的矛盾。
公元699年武周聖曆二年），
吐蕃讚普赤都鬆讚發動政變，誅殺了把持國政的噶氏家族，論欽陵自殺。
吐蕃丞相論欽陵的能力，在當時絕對是首屈一指的存在，尤其是軍事指揮才能
大唐李靖之後，無人可以出其右！
正因為吐蕃丞相論欽陵能力太強，逼迫一代女皇武則天，也隻能使用反間計，才最後成功除掉吐蕃丞相論欽陵！
論欽陵死後，吐蕃國政重歸於讚普，論欽陵的弟弟讚婆率領殘部投奔武周，
讚婆被武則天封為歸德王、右衛大將軍；
次年，論弓仁論欽陵之子）被迫率吐穀渾部七千帳歸附武周，被授左玉鈐衛將軍，封酒泉郡公。
因祿東讚、論欽陵都在吐蕃做過大論大相，吐蕃謂“臣”為“論”），
故他們的後裔子孫“以官為氏”，成為論姓的始祖。
論弓仁及其子孫世代先後出任大唐大將軍、節度使等職，
如論誠節封武威郡王，論惟明任渭北節度使，家族成員遍布大唐軍政要職。??
噶氏家族倒台後，吐蕃讚普赤都鬆讚重掌大權，為了避免朝政再次被權臣竊奪，赤都鬆不再任命大論。
但沒過幾年，赤都鬆讚便於公元704年，在親征南詔的過程中病逝。
赤都鬆讚去世後，吐蕃發生內亂，
“嫡庶竟立，將相爭權，自相屠滅。”
而即位的赤德祖讚又稱尺帶珠丹）還很年幼，由其祖母沒廬氏赤馬類以太皇太後的身份執掌國政。
先後平定了多位大臣叛亂，從而避免了吐蕃的分裂。
赤德祖讚繼承讚普之位後，開始與唐朝和親，
公元710年唐中宗景龍四年），唐中宗將金城公主許配給他。
吐蕃還通過互市，向唐朝購買茶葉、絲綢等物品。
因吐蕃再次與唐朝確定聯盟關係後，
所以赤德祖讚主政後，將對外擴張的矛頭指向了中亞地區。
公元736年唐玄宗開元二十四年），
吐蕃開始對小勃律大規模用兵，小勃律王遣使向唐朝求援，唐玄宗命令吐蕃罷兵，吐蕃不聽從命令，於是攻破了小勃律國，小勃律被迫臣服於吐蕃。
直至公元747年唐玄宗天寶六年），高仙芝率軍攻陷小勃律，並在其地設置了歸仁軍，以三千士兵駐守，唐朝才再次控製了中亞。
但唐朝對中亞地區的控製也僅僅曇花一現，
公元751年唐玄宗天寶十年），唐朝與大食之間爆發了怛羅斯之戰，唐軍戰敗。
唐朝的勢力開始退出中亞地區，吐蕃則趁勢取而代之，控製了中亞地區。
此刻的吐蕃，已經進入到了赤鬆德讚統治時期，
赤鬆德讚，於742797年在位，他統治下的吐蕃國力強盛。
他大力弘揚佛教，從印度迎請寂護、蓮花生等大師，建立桑耶寺，還剃度吐蕃人出家，使佛教在吐蕃進入興盛的“前弘期”。
在對外關係上，數次大戰唐軍，吐蕃勢力達至鼎盛。
而此時的唐朝，於公元755年天寶十四載），爆發了著名的安史之亂，
肅宗在靈武繼位之後，開始調集西北邊軍勤王平叛，
而守衛西域的邊兵也被大批調往內地。
西域邊兵大批內調，雖然對平定安史之亂起到了重要的作用，
但是卻大大削弱了唐朝在西域的勢力。
這時西域的外部威脅主要是大食和吐蕃，
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但大食並無意東進，於是吐蕃乘機而入，
數年間，西北蘭州今甘肅蘭州）、廓州今青海化隆西南）、河州今甘肅東鄉）、鄯州今青海樂都）、洮州今甘肅臨潭）、岷州今甘肅岷縣）、秦州今甘肅秦安）、成州今甘肅西和）、渭州今甘肅隴西）等數十州相繼淪沒，
吐蕃儘得隴右、河西走廊之地。
唐朝雖仍然控製著西域的安西、北庭兩都護府，
但西域守軍與內地的聯係完全斷絕。