就在張魯驚慌失措，閻圃再次苦勸，楊昂因喪弟之痛和糧道偷襲小勝而主張繼續堅守之時——一個晴天霹靂般的消息傳來！
一支數千人的魏軍精銳，如同神兵天降，突然出現在南鄭城以北不到三十裡的山穀中！
領軍大將正是龐德！
他們曆經千辛萬苦，穿越了被視為絕路的子午穀，雖然損失近半，
但主力尚存，而且因此路徑無人防備，成功地繞到了陽平關背後，兵鋒直指漢中腹地心臟！
龐德部立刻發起進攻，攻打防禦薄弱的縣城，焚燒糧倉，製造巨大的混亂和恐慌。
“什麼？！子午穀？！這怎麼可能！”
楊昂在陽平關上接到急報，簡直不敢相信自己的耳朵。
“完了……全完了……”
閻圃得知，更是力勸，
“師君！魏軍已入腹地，陽平關已無意義！若其南北夾擊，我等皆成甕中之鱉！
此刻開城，尚可談條件！若等南鄭陷落，則玉石俱焚啊！”
張魯麵如死灰，最後看了一眼母親盧氏修養的密室方向——盧氏被他氣的吐血，無論如何解釋，張魯認定那是盧氏法術反噬！
是衝撞了魏軍所致……
最後乾脆不搭理他，找了個借口說自己受傷，需要閉關，眼不見心不煩。
終於長歎一聲，癱軟在座位上：
“罷……罷……罷！閻圃，你……你去魏營……商議……歸降之事吧……”
曾經被視為不可逾越的秦嶺天險，在魏軍的決心、技術、奇謀和犧牲麵前，終究還是被打破了。
陽平關的陷落，已成定局。
初平十年，三月中，漢中腹地已有暖意，但南鄭城頭卻籠罩著一片淒風苦雨。
閻圃剛得到張魯讓他談判的命令，還沒來得及出行，意外就出現了。
當龐德那支曆經九死一生、軍服破損卻殺氣騰騰的奇兵出現在城外，並迅速擊潰了一支試圖阻攔的郡兵後，整個南鄭的抵抗意誌徹底崩潰了。
城內豪強大族緊閉門戶，普通百姓惶恐不安，五鬥米道的信徒們則聚集在祭酒們周圍，不知所措。
陽平關尚未失守，但心臟已被抵住刀刃。
張魯最後的猶豫在母親盧氏被反噬盧氏：……）閉關、弟弟張衛偷襲未果、以及閻圃泣血勸諫下，終於化為一聲長歎。
這一日，南鄭城門緩緩打開。
張魯褪去道袍冠冕，身著素服，在閻圃及一眾願意投降的文官簇擁下，手捧漢中郡守印綬和五鬥米道師君符印，步行出城。
身後並無多少兵馬——精銳大多還在陽平關楊昂手中。
早已接到飛馬傳書的曹操，已先率一部魏軍精銳趕至南鄭城外。
他並未擺出勝利者的驕橫，而是命軍容嚴整，肅立無聲。見到張魯出來，曹操快步上前，親手將其扶起，溫言道：
“張師君深明大義，免去一方刀兵之禍，功莫大焉。魏王聞之，必深感欣慰。”
張魯麵色蒼白，低聲道：
“魯……魯識天命已歸，不敢逆天而行，唯願魏王能善待我漢中軍民及……及信眾。”
“師君放心，”
曹操笑道，
“魏王仁德布於四海，豈會殃及無辜？凡歸順者，皆為大魏子民。”
他接過印綬，卻將那道君符印推回，