沙皇被推翻消息震驚小城。穿軍裝大學生率革命士兵逮捕憲兵官員，市民湧入廣場聆聽“自由、平等、博愛新思想。短暫興奮後城市平靜，孟什維克掌控市議會，僅樓頂紅旗昭示變革。冬宮駐入騎兵團開始抓捕逃兵。
近衛騎兵高大，軍官們身著華麗與沙皇時代無異。十月多雨車站湧現自稱**前線士兵。
騎兵難以抓捕逃兵，車站槍聲頻響，逃兵們遇阻便以刺刀突圍，十二月起列車湧入。
騎兵攔截遭機槍掃射，無畏者衝出車廂。灰衣士兵將騎兵逼退，列車得以通行。
春日裡三友在謝廖沙家遊戲，無聊時忽聞馬蹄。騎手縱馬躍過排水溝
揮鞭讓地上的刑天和克利姆卡過來。
兩人跑到柵欄前，騎馬者滿身塵土，腰間彆手槍手榴彈。
騎馬者討水喝，刑天取水時他問謝廖沙城裡誰掌權。
謝廖沙說兩周無主，百姓自組守夜隊。騎馬者笑答：“瞎操心“
刑天送水來，騎馬者飲儘後策馬離去。
三人討論時，謝廖沙推斷有錢人逃跑因遊擊隊將至。
公路傳來馬蹄，眾人跑向柵欄。
林間轉出人群車輛，為首中年軍官著軍裝佩武裝帶，同行者含先前所遇之人。
謝廖沙捅刑天喊：“遊擊隊！“
騎隊近前時，舊識者揚鞭指律師宅邸問主。刑天答：“已逃“
中年軍官笑問緣由，眾民聚觀新軍，滿身征塵的紅軍戰士。
隊伍大炮和機槍馬車進入市中心分散駐紮。
指揮部布爾加科夫與三名成員開會。“葉爾馬琴科主張明早撤退，我軍僅一門炮、三十發炮彈、二百步兵，需聯合其他部隊。建議炸毀車站後橋拖延德軍“
斯特魯日科夫讚同
穿工裝的青年同意，葉爾馬琴科反對：“建隊伍就該戰而非逃“
布爾加科夫反駁：“敵強我弱，硬拚無益。明晨撤離“
他補充需建立聯絡網：“鐵路樞紐需留可靠同誌“眾人提名朱赫來。
“朱赫本地技工，今夜剛到未暴露。能勝任車站工作“
布爾加科夫認可：“留經費和委任狀“提案全員通過。
“討論最後問題，沙皇時期遺留萬支步槍堆農民棚子，棚主不願擔風險。須在天亮前燒毀，但可能波及周邊民房“
斯特魯日科夫提議：“發給居民“葉爾馬琴科支持：“發給工人百姓震懾德軍，農民會藏好槍支“
布爾加科夫質疑：“德軍若強令交還怎辦？”
葉爾馬琴科反駁：“有人沒交“
年輕工人讚成：“發槍“
他起身：“明早休息。朱赫來到後找我“
葉爾馬琴科去查崗。
布爾加科夫獨留，
清晨刑天下班，發電廠鍋爐工當值一年。
街巷持槍者眾多，刑天不解，急返家。
莊園騎兵整裝待發。
刑天歸家未見兄，尋謝廖沙至城郊。
謝家空餘其母，怒斥：“天亮就嚷領槍！告訴那混賬，帶子彈回來就砍頭！“
刑天見背槍路人問槍哪領？
刑天跑向目的地遇拖槍男孩問：“哪來的？”
“對麵發槍，剩空箱。我拿兩支”
進屋見阿爾焦姆與陌生人同坐。
阿爾焦姆介紹：“我弟“
陌生人伸手。阿爾焦姆問：“電廠電工病？明早打聽替工“
刑天說，“電工病停機器，老板未尋替工。鍋爐工不敢獨發電“
陌生人道：“明早同往我談老板““
刑天應聲審視那人。
阿爾焦姆告彆朱赫來約定次日與其弟會合。
德軍三日後入城，全城騷動，居民隔欄窺望不敢上街。
德軍沿路側列隊，著綠製服持刺刀槍，成長列自車站延伸入城。
軍官領隊，偽軍頭目居中翻譯。
德軍廣場擂鼓聚眾，偽軍頭目登台宣讀戒嚴令：所有武器24小時內上繳，違者處決。夜間禁通行。
原市參議會所後為工人代表辦公處和城防司令部，房前有衛兵，院中堆滿收繳武器。
成天有居民繳槍，怕被斃。送槍的多是年輕人和孩子，德國人未扣留。
拒交者夜棄槍於街，德軍晨拾裝車運走。
繳槍期限後德軍清點獲步槍萬支，有六千未交，搜查所得寥寥。
清晨城外墓地旁鐵路工遭槍決，因家中藏槍。
阿爾焦姆聞令趕回家遇刑天悄問：“帶啥回來？“
二人入院時見列辛斯基家門口停馬車，律師攜妻兒歸來。
“寶貝回了，“阿爾焦姆惡聲道
刑天因槍難過。謝廖沙在破棚下挖坑藏好新槍，掩蓋後確保無痕，心想德國人難查。
朱赫來在電廠工作，常教刑天機電知識。他常看望阿爾焦姆，耐心傾聽其家事，勸慰刑天母親。
鐵路沿線工人罷工，德軍抓捕司機。德軍暴行與地主返鄉激起工人憤怒。
偽鄉警鞭打莊稼漢。省內遊擊運動興起，十個由**或社會革命黨人組織的遊擊隊。
朱赫來忙組織工作，結識鐵路工人並在青年中建團體。他試探阿爾焦姆對**態度，得到“儘力相助“的承諾後確信其可靠。
朱赫來轉至機車庫工作以接觸鐵路動態。德軍通過鐵路掠奪烏克蘭糧食牲畜。
偽警備隊抓走供出阿爾焦姆同事的報務員。羅曼工作時遭偽軍官鞭打並逮捕，被指控煽動。
阿爾焦姆在鉗台乾活，扔下銼刀對抗偽軍官。偽軍官掏槍時，德國兵舉槍威脅。兩人被捕，阿爾焦姆後被釋放，羅曼被關押。
工人聚集車站抗議，寫釋放請願書。偽軍官帶兵鎮壓遭怒吼，德軍增援卡車趕到。
工人們集體罷工，車站爆發群眾示威，朱赫來工作見效。
德軍在站台架重機槍，車站人員逃散。