當夜德軍搜捕阿爾焦姆，朱赫來逃脫。
被捕者關押貨倉，德軍通牒複工否則軍法審判。鐵路罷工交通癱瘓，遊擊隊切斷線路炸毀橋梁。德軍軍列進站，乘務組逃亡，火車滯留待發。
德軍軍官帶隊入貨倉點名刑天、勃魯紮克駕駛列車，違者處決。
工人被迫登車，德軍另派乘務組駕駛第二列火車。
列車駛入夜幕。阿爾焦姆添煤後問司機：“真給他們開？“
“刺刀頂著隻能開“
勃魯紮克提議跳車，瞥見煤水車上德軍哨兵。
耳語：“不能幫敵人打自己人！以前罷工我沒出車。其他司機逃了“
阿爾焦姆瞥德國兵：“怎辦？“司機擦汗看儀表。
“弄死他！毀操縱杆減速跳車“阿爾焦姆顫抖：“好“
三人知此舉危險——家屬在城裡。波利托夫斯基要養九口人，但都明白不能往前開。
勃魯紮克話未說完，阿爾焦姆示意他同意。阿爾焦姆湊近波利托夫斯基問對策，老頭讓他用鐵棍。阿爾焦姆猶豫：“士兵無辜被刺刀逼來的“波利托夫斯基斥道：“咱們也被逼運送討伐隊？你糊塗！“
阿爾焦姆取鐵棍被阻，老頭低聲安排：“你扒煤，必要時用鐵鏟。我假裝砸煤塊“勃魯紮克點頭。
德國兵持槍坐煤車邊抽煙。阿爾焦姆扒煤未引起注意，波利托夫斯基假意扒煤塊示意其挪位，士兵順從走向司機室。
鐵棍擊物聲沉悶，阿爾焦姆和勃魯紮克嚇跳。德國兵頭骨碎裂，
波利托夫斯基擲棍抽搐：“擰調節器！“
機車減速。
阿爾焦姆聞背後喊，鬆手躍車。
慣性前衝，腳觸疾退地麵踉蹌摔地。
勃魯紮克家愁容。謝廖沙母四日未眠，夫被德軍押開火車。昨偽警備隊突審。
警備隊離開後婦女們行動。安東尼娜含淚要去刑天家打聽謝廖沙，大女兒瓦莉亞安慰母親。
雅科夫列夫娜家同樣搜查，警備隊要求她兒子回家後報告。刑天得知家中被搜忙尋哥哥，跑到車站找朱赫來未果，詢問工友無線索。院子裡遇見波利托夫斯基小兒子，得知其父也被追查。
刑天回家未帶回消息，疲憊入眠。
瓦莉亞聽見敲門聲，開門見克利姆卡。
他急問：“你媽在家？“瓦莉亞反問：“找我母親乾嘛？“
克利姆卡欲走被拽住，猶豫道：“有事找她“瓦莉亞緊追：“快告訴我！“
克利姆卡忘記朱赫來叮囑，掏出紙條：安東尼娜勿憂，近況安好，轉告兩家順利，閱後即焚。
瓦莉亞抓住他追問來源，克利姆卡脫口：“朱赫來車站給的“，慌忙補充：“他讓保密“
瓦莉亞承諾保密並催促對方去保爾家。
三名工人失蹤。當晚朱赫告知雅科夫列夫娜機車事件，安慰說工人在勃魯紮克叔叔處避難，時局將變。
三家保持書信往來卻冷清。
朱赫假借路過給波利托夫斯基家送錢，謊稱大叔所寄。老太婆感激收下。
朱赫暗讚工人抗爭精神，稱罷工雖敗但革命不滅。
鐵匠鋪矗立村外，波利托夫斯基眯眼鍛鐵。
阿爾焦姆拉動杠杆鼓風。老司機笑說：“手藝人鄉下不愁活，周末能帶食物回家。莊稼人看重鐵匠，紮哈爾種地謀生“
“咱們無產者靠雙手，紮哈爾腳踏兩頭。德國人不走會吊死我們“阿爾焦姆回應家事無暇顧及。
老司機將紅鐵塊放鐵砧：“使勁錘！“火星飛濺中阿爾焦姆掄起大錘，波利托夫斯基不斷翻動鐵塊。
阿爾焦姆離開後刑天工資不夠用。
雅科夫列夫娜與刑天商量找活，恰逢列辛斯基家雇廚娘。
刑天決定去鋸木廠，半天工錢夠用，以免阿爾焦姆怪他不顧家。
母親隻好作罷。
刑天做計件活收入不錯。他白天在鋸木廠，晚上去發電廠
烏克蘭爆發激烈鬥爭，越多人武裝起來，小市民平靜生活成往事。
戰爭風暴席卷，炮聲震塌房屋，市民躲入地窖。匪幫在全省橫行，大小頭目四處作惡。
前軍官、左右翼革命黨徒糾集亡命徒奪權。
大頭目糾集匪幫和富農攻城，紅色遊擊隊不斷衝擊。
大地在炮車下震顫，社會革命黨烏合之眾潰散。
市民清晨惶恐問鄰：“今誰掌權？“
“不知夜來何軍，掛錯像惹鞭刑“
見武裝者至百姓急關窗藏匿。
上校率兩千亡命徒入主小城。上校騎高頭馬領隊，全副武裝。
此君原為糖廠農藝師，趁亂上位成哥薩克頭目。為迎其部眾，城中劇場舉辦晚會。
佩特留拉派精英齊聚：烏克蘭教師、神甫兩女、小地主、前伯爵管事、偽哥薩克及社革黨人。劇場擠滿民族服飾的貴婦，軍官馬刺聲此起彼伏。
軍樂隊奏樂，
上校欲出席晚會，命副官務必通電，電工生死不論
查押刑天至電廠，脅迫七點無光，三人皆絞“
準時通電。上校攜酒店老板之女入席，
帷幕拉開時導演倉皇退場。軍官攜女伴飲酒作樂，帕利亞內查供私酒佳肴。劇終眾人皆醉。
帕利亞內查登台宣布跳舞，眾人響應。
佩特留拉軍官與當地女子狂舞
騎兵隊逼近城郊，哨兵機槍戒備。
帕夫柳克醉吼自報身份，軍官電聯司令部後撤障放行。
帕夫柳克駐馬劇院前，見燈火喧囂令部下安置，帶衛兵入場尋歡。
衛兵在劇院門口攔住帕夫柳克。他推搡衛兵闖入，馬匹拴柵欄外。
帕夫柳克顯眼身高和軍裝引注意：人群觀看戈盧勃助手領舞的狂野風雪舞，神甫女兒旋裙令軍官喝彩。
帕夫柳克擠入舞池，盯視神甫女兒大腿，喝令樂隊賣力演奏。
指揮未理會被鞭抽跳起，音樂驟停。
酒店老板女兒怒抓戈盧勃手臂。
戈盧**身與帕夫柳克對峙。兩人有舊怨，帕夫柳克曾趁戈盧勃與紅軍交戰棄盟約，占領小鎮劫掠猶太人。戈盧勃拔刀怒喝，帕夫柳克按住槍套警告：“彆欺人太甚“戈盧勃下令逮捕鞭刑，衝突一觸即發。