腓特烈騎士，自認總司令，重建國防軍。同時開始瘋狂推行種族主義，公開宣揚日耳曼人優越論。大量德意誌地區的知識分子為他歡呼，腓特烈在這種氛圍下，開始清洗軍隊中的異己。凡是帶有白女真血統的軍官被迫退役，波蘭血統軍官被免職，波蘭人可以當兵，但絕不能做軍官。腓特烈的親信，大量被任命為各地的總督，分區司令。
徹底控製軍政之後，腓特烈一邊承諾要恢複日耳曼經濟，重新複興日耳曼的榮耀。隻不過日耳曼到底有什麼榮耀？羅馬時的蠻族，雅利安時的文明滅絕者？
但是德意誌民眾才不會深思，有人告訴他們他們是優秀民族，他們當然願意相信。
整個民族都狂熱起來。
這時候腓特烈將打擊對象，擴大到過去他的一些支持者身上。那些在報紙上煽動種族主義的知識分子，大量被投入監獄，因為他們竟然反對審查製度。全國所有報紙，廣播電台被軍隊接管，天天播放和報道歌頌腓特烈的新聞。
腓特烈還拉攏農民階層，這些農民搶奪了鄉下白女真農場主的土地之後，腓特烈頒布法令，讓這些掠奪者成為合法主人。腓特烈的理論是，德意誌人的土地隻能由德意誌人耕種。
但對工廠，腓特烈則采取了相反的態度。竟然派兵鎮壓了大量占領工廠的工人武裝，取締工人協會組織。將工廠轉手交還給了工業巨頭。因為這些巨頭能帶給他軍費，新式武器，而工人隻會做夢。轉過頭，腓特烈瘋狂的用一些諸如機槍、坦克這樣的新式武器鎮壓工人起義。
洶湧了三年的工人起義，在一年之內就被腓特烈鎮壓下去。接著要求所有工廠複工，按照國防軍的要求生產。建立了專門的工業部門，全都是一些軍人組成，將戰時的工業組織原理大量運用到和平生產中。
沒收了大量外國投資和外國人資產，恢複義務兵役製，將軍隊規模從十萬人擴張到三十萬人。
隻用了一年時間，腓特烈就將軍事組織原則，滲透進了社會各個部門之中。要求工廠按照軍事原則生產，要求農場按照軍事原則耕種。
工農業確實快速恢複。
同時啟動大規模建設項目，電氣化鐵路網，大量軍用機場，全國高速公路網紛紛開建。
就業迅速恢複，經濟一片火熱。
這些現象，又被軍隊控製的媒體宣揚為德意誌人優越理論。
對於腓特烈的這些舉動，英國十分警惕，可是法國一片混亂，英國人根本無力乾涉。隻能眼睜睜看著腓特烈這個怪物，一步步控製了波羅的海共和國。
經過兩年時間，波羅的海共和國已經恢複了原先的工業生產。但農業一直凋敝，失去了白女真農場主經營的農場，各種生產都在下降。腓特烈一味施壓，高呼德意誌的土地要為德意誌生產所有需要的農產品。給每個農場下發指標，完不成指標的農民被沒收土地，從農場上趕走，反抗者投入監獄。
農民們也不滿，他們沒有拖拉機，沒有燃油，讓他們怎麼生產？生產拖拉機的工廠，則在為腓特烈生產坦克，進口燃油則被儲備作為軍用。
農業不凋敝才怪！
儘管有大量問題，可腓特烈統治下的波德地區，依然被視作典範，腓特烈本人被德意誌民資視作英雄和希望。在波德之外的德意誌人地區，也擁有強大的影響力。於是他開始擴張。第一個對象，是士瓦本公國和奧地利，支持這裡的軍官發動政變。接著以救世主的身份，派兵穩定局勢，接著進行公投，並入他建立的德意誌帝國。緊接著是瑞士被迫加入，波西米亞王國也不得不簽訂保護條約。匈牙利王國跟其結盟。
腓特烈帝國統治了廣袤的中歐地區，比神聖羅馬帝國更像一個帝國。
第四年，腓特烈開始乾涉法國政局。
此時的法國，工人政權已經跟皇帝軍隊爆發戰爭，北方被工人政權控製，南方則被從北非登陸的法蘭西非洲軍團控製。西班牙、葡萄牙和英國都支持皇帝。腓特烈也假借支持皇帝為名，派兵侵入北方，占領了佛蘭德法語區、阿爾薩斯和洛林高原，將萊茵河以西的士瓦本公國土地收回。
麵對德意誌帝國的瘋狂擴張，英國的辦法是組建包圍圈。
德意誌帝國東方，是一個統一的斯拉夫帝國，基輔羅斯帝國奇跡般的沒有受到歐洲工人運動的衝擊，因為這主要是一個農業國，工業主要是采礦和軍事工業，民用工業很落後，工人數量很少。而且民族單一，凝聚力強，十分排外。
英國跟基輔羅斯帝國簽訂軍事同盟，規定任何一方遭到第三方的入侵，另一方有義務動員全部人力物力參戰。
在南方，則是跟意大利帝國結盟。
這個意大利帝國，是神聖羅馬崩潰之後，以西西裡王國的諾曼王朝擴張形成的。統治者希臘到意大利南方土地，趁著神聖羅馬帝國崩潰之際，吞並了北意大利，之後法國崩潰之後，又吞並了米蘭、熱那亞等地，形成一個龐大的拉丁帝國。
意大利帝國統一了意大利，但缺陷明顯，那就是工業落後。意大利缺乏工業時代的一切資源，既沒有煤，也沒有鐵，資源其實比日本都缺乏。
英國還拉攏西遼則沒有成功，因為西遼帝國跟德意誌帝國關係更緊密。統治著匈牙利平原和特蘭西瓦尼亞高原的匈牙利王國，同時也是西遼盟友。因為這裡的民族構成，超過一半都是西遼時期移入這裡的契丹外帳部族，匈牙利王國是歐洲唯一一個東方民族國家。匈牙利王國跟德意誌帝國結盟的原因，一方麵是壓力，另一方麵則是德國支持他吞並瓦拉幾亞。
瓦拉幾亞這塊地方，跟匈牙利平原相似，都曾經被契丹人統治過，遷移了大量漠北民族在這裡遊牧。之後在東羅馬、神聖羅馬帝國之間反複轉移，民族已經十分混雜，生活著保加爾人，契丹人，漢兒和漠北民族，但東方民族在這裡隻占三分之一。因為這裡不像匈牙利平原那麼封閉，大量東方民族在國家滅亡之後都遷移走了。
匈牙利和西遼都想重新奪回這裡，可是神聖羅馬帝國和東羅馬帝國崩潰之後，英國人強行控製這裡，並支持東羅馬帝國繼續統治這裡。
西遼跟英國之間的矛盾很深，作為上次戰爭最大的受益國之一，利用那次戰爭，歐洲人的大量訂單，西遼完成了工業化。如今已經是一個主要人口在黑海沿岸的兩千萬人口的工業國。作為黑海國家，往往都希望能控製海峽，可英國死死支持東羅馬殘餘勢力，控製著海峽地區，讓西遼商船都無法直接進出地中海。通過這種辦法，英法航運公司壟斷著黑海地區和地中海之間的貿易，對西遼帝國的航運業和造船業造成巨大打擊。
西遼是不可能跟英國結盟的，況且英國還跟斯拉夫帝國建立了同盟關係，這又是一個西遼的地緣敵人。因為基輔羅斯帝國一直希望打通到黑海的出海口，雖然跟西遼沒有爆發大規模戰爭，但是一直要求第聶伯河的通行特權，基輔羅斯艦隊一直強行在河流通行，讓西遼帝國十分憤怒。兩國互相中斷外交關係的情況，已經發生了不止一次。
西遼帝國沒有跟德意誌帝國結盟的原因，隻是因為不想介入歐洲戰爭罷了。這裡也伸手東亞興起的黃老哲學影響，這些年流行小國寡民老死不相往來的模式。
東羅馬帝國這些年一直就是英國保護國一樣的身份，不但保住了多瑙河以西到君士坦丁堡的國土，這些年利用周邊國家的內亂，還擴張了不少領土。重新奪回了小亞細亞半島上的希臘人殖民區，整個小亞細亞半島，從南方的安條克到北方的特拉布宗，整個沿海地區都是東羅馬帝國領土。
大食帝國這些年則再次崩潰，埃及為中心的阿尤布王朝分裂，大食帝國再次分裂為兩個中心，以埃及為中心的阿尤布王朝苟延殘喘，在東方勢力支持下，勉強控製著埃及到阿拉伯半島的領土，主要經濟來源是蘇伊士運河通行費和阿拉伯油田，工業化始終無法完成。巴格達地區則由另一個派係建立了巴格達帝國，來自呼羅珊地區的黑女真總督，一個花拉子模血統的軍事首領，趁著黑女真帝國核心的旁遮普農民起義浪潮波及全國的機會，擁兵自重。最後起兵奪取了波斯和巴格達地區，建立了花拉子模大食，統治者波斯到小亞細亞內陸，西到敘利亞的廣袤土地。
花拉子模帝國跟英國敵對，因此英國拉攏到了花拉子模帝國的對手，埃及綠衣大食帝國結盟。
伊比利亞半島此時完成了統一，波及歐洲的工人起義也影響到了這裡。葡萄牙和西班牙兩個國家，在上次戰爭中也算是受益國。葡萄牙雖然直接參戰，但最終隻了一百萬兵力，換取了摩洛哥，並且軍費全都是英法分擔，沒有財政壓力。戰爭中國內軍事工業大發展，工業水平大幅度提高。西班牙則中立，依靠軍事訂單和搶奪歐洲強國丟失的海外市場，完成了工業化。
工人起義從法國傳入西班牙，西班牙也爆發了大規模工人起義，因為西班牙工業發展不錯，當地有鐵礦資源，有優質羊毛，有優良港口，發展起了頗具規模和競爭力的造船業，冶金業、毛紡織業等產業。工人起義摧毀了王國政權，在鎮壓起義過程中，軍事階層崛起，建立了軍政府。
西班牙軍政府跟德意誌軍政府不一樣，因為這個軍政府始終得到了工業集團的支持，而且他們也沒有那麼強烈的種族主義，因為西班牙的民族本就很單一，搞種族主義，隻能是西班牙人歧視巴塞羅那人。軍政府之所以建立，就是因為工業集團對王室和天主教貴族的長期不滿導致的。
軍政府建立之後，葡萄牙工人起義推翻了王國之後，西班牙軍政府派兵鎮壓。並得到葡萄牙資產階級支持，將兩國合並。英國默認了這種合並，因為軍政府願意繼續維持跟英國的同盟，並願意派兵乾涉讓英國擔心的法國內戰。
英國出錢，西班牙出兵，支持法蘭西帝國恢複國家。
這場法國內戰，規模越來越大，參與國家越來越多，讓歐洲之外的國家非常擔心再次引起世界性大戰。