漢傾逐鼎！
劉備送走陸遜、潘璋等江東將校，差秦宓帶上禮物往江東再續盟約。
劉備在漢中南鄭召開選拔賢才的考試，劉備、龐統、張鬆、張飛坐鎮。涼州、隴右、益州每郡都派出選拔的俊才參加。
一番比試下來。蜀郡人何袛、鍵為王嗣、天水薑維三人測試極佳，引起劉備的注意。
何袛本來是楊洪麾下書佐。薑維本是天水參軍，隨梁緒、尹賞等人投降。周不疑治理天水，發現薑維，力薦前往漢中。更重要的是他們受士族影響有限。
何袛少貧寒，薑維早年喪父，王嗣默默無聞。劉備任命何袛為成都令，王嗣為遝中督，薑維為平西都尉，統兵一千，仍回隴右輔佐周不疑。劉備按照其餘每個人成績強弱，予以勉勵，任命官職。
建安二十五年（220年），曹丕繼承魏王之位，封賞眾文武，儘收眾人之心。漢獻帝改年號為延康。
不久剝奪曹彰的兵權，架空了曹彰。處死弟弟曹植身邊的一批支持者，貶謫了曹植。
鞏固了自己的地位後，周圍近臣華歆等勸曹丕順應天命，取代漢室。
華歆一番勸進，曹丕推辭道“我何德何能，怎能承繼天下，忠心輔佐再現大漢盛世才是我平生所願，此事休要再提！”
華歆道“大王何出此言，漢室失德以致於天下大亂，先王討平群賊，安定黎民，再造社稷。漢天子有何德行，不過依仗大王父子，才將就要斷絕的漢室延續至今。
大王德才兼備，天下歸心，人心所向，而且自繼位以來祥瑞不斷，這是天意，王上不可逆天。”
曹丕道“先王可是留下話了，先平劉備，再議進位！”
華歆道“大王不可死板，根據形勢隨機應變無可厚非。大王若即位稱帝，再以王師征伐事半功倍！”
曹丕眼睛左右轉了轉，考慮良久道“子魚厚意我領了，不過先王之訓猶在耳邊，不可不聽。先以大軍南下，大敗劉備，順勢即位更加穩妥！”
華歆見說不動曹丕，暫時按下心思！
陳矯返回見曹丕，將劉備稱漢中王的情況告訴曹丕。曹丕聽罷知道劉備這是向自己示威，暗含吞並自己的野心。召集眾文臣武將商議如何對付劉備。
曹丕將劉備自稱漢中王的消息一說，曹仁為首的武將氣憤不已，紛紛早請求出兵征討劉備。
曹丕很滿意眾人的反應，安撫眾人情緒道“各位稍安勿躁，劉備膽敢抗拒朝廷，我們定要討平劉備，現在商量一下如何出兵？兵發何處！”
曹丕說完，眾人七嘴八舌的討論，眾人討論一番後，司馬懿先出列。
曹丕問道“仲達可有良策？”
司馬懿拱手道“大王，剛才與眾人討論，在下以為當以隴右為主！”
曹丕道“為何！”
司馬懿道“大王，先王數次征戰，斬蹋頓，破馬超，下南陽都是靠騎兵拿下。劉備、孫權騎兵幾乎沒有，處於天然劣勢！現在劉備占據涼州和隴右，那裡水草豐美，是天然的馬場。
劉備的雄武加上馬超的強悍，放任不管，難以遏製。所以在下以為當以隴右為主！”
曹丕道“有道理！”
環顧四周，曹丕道“子通，先王多次儀仗你，有何指教！”
蔣濟道“大王心中早已有計，臣就不多言了！”
曹丕道“子通為何如此說！”
蔣濟道“大王從四方調來精銳操練，然不見糧草屯聚，可見大王誌不在南下，那必西攻隴右。我想糧草集聚之處恐怕是長安。”
曹丕笑道“到底沒瞞過子通！子通可有高見！”
蔣濟道“大王與其問我，不如求教夏侯淵將軍。夏侯將軍可是惦記隴右很久了！”
曹丕道“先王當初也說過，若想拿下隴右，夏侯淵必有思慮！孫權占據合肥終究不過是小疾，劉備才是大患。
劉備剛剛稱漢中王，我們給予致命一擊，不僅會是軍事上的勝利，更能取得人心、法統上的優勢！眾位將軍，做好準備，兵發長安，征討劉備！
陳矯，你帶上金銀和我刻的印信，派人繞道前往隴右和涼州招誘羌氐部族，暗中許以厚利，讓他們在我們進攻時候發難，配合我軍行動！”陳矯應諾。
延康元年四月，曹丕以夏侯惇留守許昌，車騎將軍曹仁，征西將軍曹洪，左將軍曹真，右將軍於禁，前將軍徐晃，後將軍張頜以及大將杜襲、費耀等齊聚長安，聚兵二十餘萬。
曹丕親自趕到長安部署用兵，召集眾將規劃進軍。曹丕詢問眾將有何平隴右之策。
夏侯淵急不可耐出聲道“啟稟大王，隴右和涼州是老臣丟的，這幾年來晝夜謀劃收回，在此老臣就說說自己的淺見。”
曹丕精神一振道“好，本王就恭聽老將軍之謀。”
夏侯淵指著懸掛的地圖道“大王請看。隴右之地與益州相連之處首在武都、陰平兩郡，是咽喉要衝，當率先截斷兩郡，使漢中和隴右的聯係就徹底斬斷。
我曾在兩郡廝殺過，對這裡的地理很是熟悉，我打探出來，這裡雖然有賊兵把守，卻也不過七八千兵馬。