公孫止跑路之後，黃蓉、李莫愁等人很快知道了那個武功不錯的年輕人的身份，叫做耶律齊，曾經跟周伯通學過武，是周伯通的徒弟。
怪不得年紀輕輕，武功就不錯了。
接下來，耶律齊、武三通、武氏兄弟等人全都跟著一起到到終南山去。
到了終南山之後，先去到了重陽宮，約到了周伯通。後蒙古官兵再次前來攻打重陽宮。
這一次有周伯通在，問題不大。
李莫愁帶著武三通、郭芙、耶律齊等人通過密道進入古墓，之後耍陰招，將武三通、郭芙、耶律齊等人關在一間密室。
郭襄的哭聲讓眾人找到出路。
楊過正在給小龍女療傷，到了關鍵時刻。武三通、郭芙、耶律齊等人出現，郭芙以為李莫愁在對麵，因而放出先前在地上撿到的李莫愁的冰魄銀針攻擊。
結果射中了小龍女。
冰魄銀針之毒小龍女能解。但關鍵是被郭芙這麼一打擾，不僅療傷前功儘棄，還毒入內腑，再難救治了。
又是郭芙。
楊過怒極。但郭芙的確是無心的，小龍女並不怪郭芙，隻說自己命該如此。
最終，因為小龍女的原因，楊過也沒有遷怒郭芙。
之後眾人先後出古墓，遇到蒙古兵放火燒山。
郭芙遭到李莫愁暗算，眼看著就要命喪火海。楊過、小龍女二人看到了，楊過本不想出手相救。
但小龍女讓楊過救人，楊過最終還是出手救了郭芙。
之後，小龍女、楊過二人帶著郭襄下了終南山，向南而行。
這個時候已經是冬天，到處冰天雪地。楊過發現一間廢棄木屋，打算暫住幾日。
打點獵回來有了食物，倒是難得的安寧。
但安寧的日子並不長久。來了一胖一瘦兩個乞丐，說是希望能夠借屋歇息一下。
楊過沒有拒絕，但並不願意暴露自己的身份，於是裝作是山中獵戶。
之後聽兩個乞丐談話。原來胖乞丐是丐幫彭長老，兩個人都已經與蒙古勾結，打算配合蒙古大軍攻打大宋。
原來是兩個賣國賊。
楊過決定暗中除掉二人。不曾想還沒動手，兩個人就先起了內訌。
瘦乞丐假意出門，卻偷偷潛回，打算對彭長老實施偷襲。
楊過抓住機會點了瘦乞丐的穴道，並和小龍女一起將瘦乞丐堆成了雪人。
彭長老也打算對瘦乞丐出手，但裡裡外外都找不到瘦乞丐。
這個時候又來了兩個老和尚，一個白眉長垂、神色慈祥。另外一個身材矮小、相貌凶惡，穿一件黑衣。
楊過不認識兩個和尚，認為兩個和尚和兩個乞丐一樣，也不是什麼好人。還說世上惡人真多，即便是在這深山裡也不得清閒。
之後，黑衣僧拿出兩副鐵銬。一副將自己的雙腳銬了，另一副又將自己的雙手銬了。表情十分痛苦，說什麼弟子總是放不下惡念，又要發作了之類。
白眉僧說了幾句話，卻讓楊過大驚，這老和尚好深厚的內功，不知當世有誰能及？
楊過依然不知道兩個和尚的身份，但讀者們卻早已經知曉。