三藏被攝，與妖精談詩。
後被八戒一頓釘鈀築翻妖樹。
到小西天，遇黃眉大王。
妖精善使搭包裝人。
行者請來各路神兵，均不敵。
後得彌勒佛相助才降伏，原來妖精乃佛前司磐童兒。
經駝羅莊，行者和八戒殺蛇精，拯救了一莊老幼。
經稀柿衕，八戒變大豬拱開滿山汙路。
到朱紫國，行者為國王醫病，又救回三年前為妖精賽太歲所劫的皇後金聖宮。
賽太歲卻是觀音坐騎金毛獅，特來為國王消災。
過盤絲嶺，三藏遇蜘蛛精遭難，後者又唆使多目怪蜈蚣精來與三藏師徒作對。
行者打死蜘蛛精，又請來毗藍婆收服多目怪。
至獅駝嶺，遇青獅、白象、大鵬三魔，三藏遭災；行者苦鬥難勝，去西方求告佛祖。
如來宣文殊、普賢降妖，原來獅、象乃二菩薩之坐騎，如來又迫使大鵬皈依。
比丘國王被壽星坐騎白鹿所化的國丈迷惑，欲用一千一百一十一個小兒心肝做藥引，悟空解救嬰兒，打退妖怪，壽星趕來收走白鹿怪。
三藏在鬆林救一女，卻是妖精。
師徒夜宿鎮海寺，行者降妖，妖精攝走三藏至陷空山無底洞。
行者請來哪吒相助，原來此妖乃李天王之義女老鼠精。
過滅法國，國王要殺一萬和尚，正少四名。
行者夜間剃儘皇宮內院、五省六部官員之發。
迫使國王皈依秉善，並改國名為欽法。
隱霧山連環洞豹子精南山大王欲吃唐僧肉，被悟空用瞌睡蟲睡倒，八戒將其打死。
經鳳仙郡，孫行者見該郡三年未雨，災情嚴重，蓋因郡主當年推倒齋天素供所致，才勸歸善，全郡念佛，感動天降甘霖。
抵玉華州，行者師兄弟三人收三個王子為徒傳藝；仿造金箍棒等兵器。
結果兵器為豹頭山黃獅精所盜，黃獅精又求助其祖九靈元聖。
行者知後者乃太乙救苦天尊坐騎，乃請太乙天尊降伏之。
過金平府，恰逢元宵節，三藏觀燈被青龍曲妖精辟寒大王、辟暑大王、辟塵大王攝去，行者請來四木禽星降滅之，把妖怪斬首示眾。
月宮玉兔化為天竺國公主拋繡球給唐僧，欲招之為婿。悟空會合太陰星君擒伏玉兔，救回真公主。
過銅台府地靈縣，宿寇員外家，受優厚款待。
後寇家被盜，寇員外被害。
三藏師徒被誣，行者施法辨明之，又救寇員外還陽。
三藏師徒終於到達靈山，乘無底船過淩雲仙渡，見如來求經。
如來命阿儺、伽葉檢經傳與；阿儺、伽葉向三藏索人事不得，便將無字經本傳給三藏。
燃燈古佛便命白雄尊者去半路奪經，四眾才知真相，返回告於如來。
如來卻說：經不可輕傳。
三藏把紫金缽盂送給阿儺，才發出真經五千零四十八卷。
如來命八大金剛護送師徒回東土。
觀音查看三藏所經難簿，共八十難，便命揭諦趕上金剛，再生一難。
時三藏等正墜落在通天河邊，有老黿來馱過河。
老黿因怪三藏未曾為他求問佛祖歸著之事，便淬下水去，經卷遭水，殘缺不全。
終於完成了九九八十一難之數。
佛經送回長安，經一十四遍寒暑，太宗喜接得唐僧師徒，因作《聖教序》以彰唐僧之功。
唐僧正在雁塔寺登台誦經，被金剛導引，師徒四人並白馬複轉靈山。
四人真身重返靈山聽封：
三藏被封旃檀功德佛。
悟空為鬥戰勝佛。
八戒為淨壇使者。
沙僧為金身羅漢。
白龍馬為八部天龍。
各歸本位，孫悟空頭上緊箍也自行消失。
……
.