魏軍將領在關內遠望，見蜀軍似有撤退之意，心中稍安，即刻派遣快馬向魏王報告，請求速派援軍解圍。而這正中了諸葛亮的下懷。
馬超回到帳中，心中焦慮。此時他想起了軍師臨行前授予他的錦囊妙計，囑咐危難之時方可拆開。馬超決定依計而行，打開錦囊一看，裡麵寫著“圍點打援”四個大字。頓時，馬超福至心靈，明白了諸葛亮的意圖。
第二日，天氣突變，烏雲密布，仿佛也為即將到來的戰鬥增添了幾分凶險的氣氛。馬超命令士兵白天休息，準備夜間行動。天色漸暗，蜀軍再次集結，而這次的目標不再是正麵的潼關，而是埋伏在各個戰略要地，等待魏軍的援兵到來。
果不其然，第三日，魏軍的援兵悄然接近了潼關。他們以為蜀軍正在圍困潼關，毫無戒備地進入了馬超設下的埋伏圈。突然間，戰鼓隆隆，伏兵四起。馬超親自帶隊，如猛虎下山，直撲魏軍。
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魏軍措手不及，亂了陣腳。馬超一馬當先，長槍飛舞，所向披靡。此消彼長之下，魏軍損失慘重，許多士兵在慌亂中逃散，而剩下的不是被蜀軍斬殺，就是被俘。
經過一日苦戰，馬超率領的蜀軍獲得了壓倒性的勝利。斬獲頗豐的他們，並未回主營，隻是差人帶著無數戰利品和戰俘回到了主營。
潼關內，司馬懿接連受挫，
司馬懿在潼關之內，麵對接連不斷的挫敗，麵色陰沉如水。他深知自己處境之艱險，魏軍士氣之低落。諸葛亮的神機妙算，使得每一次魏軍的反擊皆成空，反而不斷損兵折將。司馬懿明白，再這樣下去，不僅是兵力的問題，更是軍心的崩潰。
夜深人靜，司馬懿召集帳下諸將，沉聲道“吾意已決，撤軍。”眾將嘩然，有的憤然反對，有的則低頭沉思。司馬懿力排眾議，決定從潼關撤軍到弘農郡。他說“弘農地形複雜，山高林密，易守難攻，可以重新整頓兵馬，徐圖再戰。”
同時，孟獲、趙雲也打開了諸葛亮的錦囊，裡麵寫著“司馬懿退軍，汝等埋伏於湖縣可有斬獲。”二人心領神會，立即著手安排撤軍事宜，並秘密派遣精銳部隊，前往湖縣布置陷阱，以待魏軍。
魏軍的撤軍並非順利，士兵疲憊，人心惶惶。對於城外馬超的阻擋，隻得全軍壓上，眾將士也知道這是背水一戰，若是不能突圍，便隻能等死了。
所謂哀兵必勝，倒是被魏軍衝出了重圍。
而孟獲、趙雲已經提前一步，在湖縣的好幾條必經之路上，布下了天羅地網。司馬懿雖然精明，但長時間的對壘已使他心神俱疲，未能察覺到這一變故。
當魏軍殘部衝出重圍後，從將軍到將士皆是放鬆了下來，大有逃出生天的感覺。
待魏軍行至湖縣時，早已埋伏好的蜀軍突然出擊。孟獲掄起大刀，如狼似虎地衝在最前，趙雲則指揮弓箭手，雨點般的箭矢將魏軍籠罩。司馬懿被迫親征抵禦，戰事再次爆發。
然而，蜀軍似乎早有預謀，他們的攻勢犀利而且精準，處處針對魏軍的弱點。魏軍已然身心疲憊，哪裡抵擋得住這樣的衝擊。一時間，湖縣的山穀間響起了一片片慘叫和哀嚎。
司馬懿眼見證軍隊的慘敗，心中五味雜陳。他明白自己再次敗在了諸葛亮的手中。隨著戰事的逐漸平息，魏軍的損失更加顯著，不少將領被生擒，大量的士兵成為戰俘。司馬懿隻能帶領殘存的兵馬，狼狽不堪地撤離戰場。
隔日，陽光灑在了血染的疆場上，湖縣之戰的結果迅速被傳回蜀軍主營。
“報！丞相，湖縣大捷，我軍斬殺魏軍三萬有餘，降者無數。”
諸葛亮坐在帳中，聽到戰報，輕撫羽扇，麵露微笑。他知道，從此魏國在西線的力量將被大大削弱，蜀漢的江山更加穩固。而司馬懿，這位曾經傲視群雄的智者，其名號上的榮光也必將因這幾番失利而黯淡許多。
隻是還未等到諸葛亮高興多久，便有從成都來的天使到來。
“丞相，陛下有旨，急召丞相回宮。”待天使宣讀完旨意，諸葛亮有些懵。
劉禪他是知道的，雖然憨憨的，但不至於給他拖後腿，這時急招他回成都，卻不知道所為何事？莫不是成都出了大變故？
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