字幕：永淳二年，十一月，丁未日。
高宗李治自奉天宮駕還東都，百官參拜迎接，召見群臣於天津橋南。
十二月丁巳，宣布改元弘道，大赦天下，版授百歲、九十歲、八十歲老人爵位，各賜以下州刺史、郡君、上州司馬、縣君、縣令等虛職有差，又加封內外官之階。
高宗欲親上則天門樓宣布大赦之令，然患氣逆，不能上馬，乃召百姓於殿前宣之。
同日，詔命諸州各須建置道觀，上州三所，中州二所，下州一所，每觀各度道士七人。詔命未幾，高宗駕崩於貞觀殿，終年五十六歲，在位三十五年。
畫外音：唐高宗在位期間，東滅百濟、高麗，西滅突厥賀魯，國家版圖擴至最大，亦可謂是繼往開來，聖明君主。又在國內推行均田製，獎勵墾荒，使國家編戶較之貞觀年間大幅上升。又發展科舉製度，選用有才能庶族及低級官吏任宰相，不拘一格用人；更撰成《唐律疏議》，遺惠後世。大唐盛世基於太宗，成於高宗，此為曆史真相。
臘月十一日，太子李顯即位，是為中宗。
乃尊生母武則天為皇太後，裴炎受遺詔輔政。宣布大行皇帝遺詔：園陵製度，務以節儉。軍國大事有不能決斷者，請天後處理決斷。
群臣議上諡號，曰天皇大帝，廟號高宗。改元次年為文明元年，將高宗葬於乾陵。
中宗既奉先皇遺詔，乃拜裴炎為中書令，並自門下省遷政事堂於中書省。高宗剛死，武後開始擅權，從各處乾涉中宗政務。
其時三省六首長，尚書省僅餘左仆射劉仁軌在位，右仆射職位空缺已久。又劉仁軌年已八十二歲，臥病在家，不能過問政事；門下省僅劉景先為守侍中即見習侍中），原為裴炎下屬，不敢與其爭權。
裴炎既任中書令，遂遷政事堂至中書省，便使三省製得到破壞，由此確立中書省在三省中暫時主導地位。
是年氣候異常，暴雨連日，以致黃河潰堤漲溢，衝壞河陽城今河南孟縣），城外水麵比城內高出五尺。
司農少卿韋弘機當時免官在家，聞高宗駕崩，大叫一聲：先帝駕崩，武後必然用事，李唐危矣！
於是口吐鮮血，當夜而死。
鏡頭閃回，唐高宗儀鳳三年。
高宗李治欲修繕長安及洛陽寢宮，但憂財力不足，遂召韋弘機商議應對之策。
韋弘機奏道：臣任司農卿十年，節省日常開支，積存三十萬緡，可以修繕宮室。
高宗大喜，遂命其兼任將作、少府二職，負責修繕之事。乃造上陽宮，位於禁苑之東，東接皇城，前臨穀水，後倚廣苑，南臨洛水，連以長廊，極其華麗。
高宗、武後大喜，立刻住進上陽宮。
尚書左仆射劉仁軌不滿其宮華麗奢侈，與侍禦史狄仁傑議道：自古皇帝皆居深宮，不與百姓接觸，恐引百姓怨怒皇家豪奢也。今將皇帝寢宮建於城外，豈不自招民怨！
狄仁傑信以為然，便隨劉仁軌同入上陽宮，向天子進諫：今我大唐正與吐蕃作戰，將士出生入死；若聞陛下如此奢侈，恐皆不肯用命；又上陽宮近於民居，亦不妥當，臣請棄此，移駕還於內宮。
韋弘機適在帝側，接口分辯：朝廷百官，各司其職。輔弼大臣是為加官晉爵，我既主管後勤，節省開支以修此宮，亦儘職責而已。
劉仁軌大怒，當即彈劾：韋弘機窮奢極侈，為陛下招惹士怒民怨於前，複又飾詞強弁於後，若不予以嚴懲，恐天下臣民不服！
狄仁傑亦奏：韋弘機自稱儘其職責，則其家人屢犯盜竊之罪，則因何不儘家長之責？既非親自唆使，亦難免失察之罪。
高宗無奈，隻得將韋弘機免官。
永淳年間，高宗駕幸東都洛陽，複召韋弘機至芳桂宮，命以白衣身份管理園苑，打算由此過渡，逐步恢複其官職。
時有道士朱欽遂，深受武後親寵，所為橫恣不法。當時韋弘機尚未免官，便依法將其囚禁，又密奏高宗，說朱欽遂與皇後關係曖昧，至令朝野議論紛紛。
高宗聞奏大怒，命將朱欽遂配流邊州。武後因此，便對韋弘機懷恨在心。此時因見高宗欲複韋弘機官職，武後立即出麵阻攔，於是高宗所謀未果。
韋弘機心知天子寵信自己，遲早會起複重用，未料卻聞天子駕崩消息，故此吐血而亡，終於檢校司農少卿之職。
閃回結束。武則天既掌政事，以為澤州刺史韓王李元嘉等李唐宗室地尊望重，恐其為變，並加三公等官，以慰其心。又以劉仁軌為左仆射，劉景先為侍中；中書侍郎同平章事郭正一為國子祭酒，罷其政事。
封罷朝中重卿，複遣左威衛將軍王果、左監門將軍令狐智通、右金吾將軍楊玄儉、右千牛將軍郭齊宗四員武將，分駐並、益、荊、揚四大都督府，與府司相知共同鎮守四方，以防李氏宗親發動兵變，反對自己執政。
如此手段，非同凡常。
來年春正月，甲申朔，改元嗣聖，大赦天下。
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中宗李顯即位，立太子妃韋氏為皇後，擢拔後父普州參軍韋玄貞為豫州刺史；以皇後同宗左散騎常侍韋弘敏為太府卿、同中書門下三品。其後又欲授國丈李玄貞為侍中，及自己乳母之子五品官爵。
中書令裴炎諫阻，堅持以為不可。
中宗李顯怒道：我既為天子，便以天下都讓與韋玄貞有何不可，而惜侍中之職邪！
裴炎見天子發怒而懼，於是密告太後。
二月六日，太後武則天召集百官於乾元殿，命宰相裴炎、劉諱之，羽林將軍程務挺、張虔勖四人率兵入宮，向中宗李顯宣旨道：奉太後敕令，廢當今天子為廬陵王。
中宗驚駭問道：我有何罪，奪我天子之位？
四人不答，促請前至乾元殿。
中宗又問母親，武則天冷笑道：汝欲以天下與韋玄貞，何得無罪！
乃將李顯幽於彆所，廢皇太孫重照為庶人，流韋玄貞於欽州。
嗣聖元年二月七日，武後既廢中宗李顯，乃立雍州牧豫王李旦為帝，是為唐睿宗；複冊立豫王妃劉氏為皇後，改年號為文明元年。
睿宗乃高宗第八子，亦是武後所生。
所謂知母莫過子，睿宗深知母親稟性，亦知兄長被廢原因，於是自即位大典過後，便請居於彆殿，不參預政事，將朝政皆都取決於太後。
武則天大喜，於是冊立睿宗李旦長子永平郡王李成器為皇太子；始封殷王，領冀州大都督，單於大都護；又徙冀王，遷右金吾衛大將軍，洛州牧。
文明元年二月十日，有飛騎兵士十餘人於坊曲飲酒。
酒興正酣之時，忽座中有一將大聲言道：早知隨程條挺將軍入宮，罷廢皇上並無勳賞，不如複去事奉廬陵王。
有座中同仁將此語記在心中，中間離席，急入宮中告密。
則酒席未散，在座十餘人皆都被捕，被囚於羽林獄。酒後狂言者處以斬首，其他人知反不告，判處絞死，首告者授以五品官職。
朝野諸臣見此，告密之風自此興起。
庚申日，武則天命劉仁軌專知西京留守事，並親筆寄書：昔漢以關中之事委付蕭何，今將關中儘托劉公，亦猶是矣。
劉仁軌上疏辭以衰老不堪居守，因陳呂後禍敗之事，以申規戒。
太後使秘書監武承嗣齎璽書至長安，慰諭之曰：今以皇帝諒闇不言，眇身且代親政；遠勞勸戒，複辭衰疾。又雲呂氏見嗤於後代，祿、產貽禍於漢朝，引喻良深，愧慰交集。公忠貞之操，終始不渝，勁直之風，古今罕比。初聞此語，能不罔然；靜而思之，是為龜鏡。況公先朝舊德，遐邇具瞻，願以匡救為懷，無以暮年致請。
劉仁軌不敢強辭，隻得拜受璽印就職。
武承嗣字奉先，乃武元爽之子，太後武則天之侄。
武則天以太後身份臨朝稱製，為鞏固自己權勢，開始重用武氏親屬。賀蘭敏之死後，武承嗣便從嶺南被召回京，授職尚書奉禦，不久提拔為秘書監，承襲祖父武士彠周國公爵位。武承嗣還至東都，又被封為禮部尚書、太常卿、同中書門下三品。
辛酉日，武則天更命左金吾將軍丘神積前往巴州，檢校故太子李賢府宅，以備外虞，其實暗命使殺太子賢。
字幕：丘神積，東都洛陽人，後遷徙郿縣，唐初名臣丘行恭之子。
丘神積因奉太後武則天密令，遂至巴州，逼令章懷太子李賢自殺。事發之後，武則天故作悲怒，因此歸罪於丘神積保護章懷太子不力，將其貶任疊州刺史。
其後未久，丘神積回京，複任左金吾衛將軍之職，深受武則天寵信。曾奉命與周興、來俊臣審訊製獄中監禁犯人，因刑訊手段嚴苛酷烈，三人都被朝野臣民稱作酷吏。
甲子日，太後升禦武成殿，皇帝李旦率王公以下重臣，為太後上尊號為“則天大聖太後”。太後大喜，自此便以“則天”為號。
丁卯日，則天大聖太後臨軒，遣侄兒禮部尚書武承嗣冊嗣皇帝。其後未久，以太常卿、檢校豫王府長史王德真為侍中；中書侍郎、檢校豫王府司馬劉禕之同中書門下三品。三月丁亥，徙杞王李上金為畢王，鄱陽王李素節為葛王。
又為章懷太子舉哀於顯福門，追封李賢為雍王。
夏四月，梁州都督滕王李元嬰薨逝，終年五十七歲。四月癸酉，遷廬陵王李顯於房州；五日之後，又遷於均州故濮王宅。
秋七月戊午日，有使者自嶺南飛報長安，說廣州都督路元睿為昆侖胡客所殺。
鏡頭閃回，補敘廣州血案。
路元睿身為廣州都督，但生性暗懦，以至部下僚屬恣肆驕橫，每有商舶至港，則對海外來商侵漁勒索不已。
商胡不堪廣州都督府中群僚盤剝壓榨，便有人具狀告至都督府衙門。
路元睿非但不究部屬違法犯紀之事，反而當場索枷，命將靠狀人係枷入獄治罪。於是群胡怨怒，叫苦連天。
時有昆侖胡客路過廣州，聞知此事，乃於晴天白日，袖劍直登聽事堂上，飛劍斬下路元睿首級，複殺其左右僚屬十餘人，皆是素日為惡最著者，下堂揚長而去。
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當時堂上排列一眾衙將，並無一個敢於近其身者。
及至參將召集府兵來拿，昆侖客早已登舟入海，追之不及。
閃回結束。文明元年七月二十二日夜，哈雷彗星出現於西方，長二丈餘，四十餘日而滅。其後繼發溫州大水，流溺四千餘家；括州亦發大水，漂流二千餘家，屋宅及家財皆都沒於水中，老幼死於水者無算。
突厥可汗阿史那骨篤祿見天象變異，複聞唐高宗駕崩，武則天稱製，以為唐朝當滅，遂引大軍，入寇朔州。
九月甲寅，因天象示變，則天聖後詔命大赦天下，改年號為光宅元年。
遭遇水災之家聞此，皆都怒道：光宅光宅，是譏諷我等遭水，家宅敗光也。
武則天既改年號，又命改旗幟，不再分四方五行，奇門八卦，而是皆都改作金色，以從土德，謂能克製水患。八品以下舊服青者，更換為服碧。
又改東都為神都，宮名太初。又改尚書省為文昌台，左、右仆射為左、右相，六曹為天地、四時六官；門下省改稱鸞台，中書省改為鳳閣，侍中改為納言，中書令改為內史；禦史台改為左肅政台，增置右肅政台。其餘省、寺、監、率之名，悉以同義之類改之。
複以左武衛大將軍程務挺為單於道安撫大使，使帶兵北征，以備突厥。
武承嗣請太後追贈其祖為王，並立武氏七廟，則天太後將欲從之。
中書令裴炎進諫：太後母臨天下，當示至公，不可私於所親。獨不見呂氏之敗乎！