卻說孔明自駕小車，引數百騎探路前行。前有一河，名西洱河，水勢雖緩，卻無半隻船筏。孔明令軍士伐木為筏，豈料木料入水即沉。孔明遂問呂凱，凱答曰：“聞西洱河上流有山，多產巨竹，大者圍可數尺。可令人伐竹為橋，以渡軍馬。”孔明即調三萬人入山，伐竹數十萬根，順水放下，於河麵最狹處搭起竹橋，闊十餘丈。隨即調大軍於河北岸一字下寨，以河為壕塹，浮橋為門，壘土為城；又過橋至南岸，連下三營，專待蠻兵。
孟獲引數十萬蠻兵，懷恨而來。將近西洱河，便令前部一萬刀牌獠丁直扣前寨搦戰。孔明頭戴綸巾，身披鶴氅，手執羽扇，乘駟馬車，左右眾將簇擁而出。見孟獲身披犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎一頭赤毛牛，口中罵不絕口；手下萬餘洞丁，各舞刀牌往來衝突。孔明急令退回本寨，四麵緊閉，不許出戰。蠻兵皆裸衣赤身，直衝到寨門前叫罵。諸將怒火中燒，皆來稟孔明：“某等願出寨決一死戰！”孔明不許。諸將再三請戰，孔明止曰：“蠻人不遵王化，此番而來，狂傲正盛，不可迎其鋒芒。且堅守數日，待其銳氣稍減，吾自有妙計破之。”
蜀兵堅守數日，孔明登高瞭望，見蠻兵已多懈怠，遂聚諸將曰：“汝等敢出戰否？”眾將欣然願往。孔明先喚趙雲、魏延入帳，附耳低言，授以密計，二人領計先行。又喚王平、馬忠入帳，亦授計策。再喚馬岱分付：“吾今棄此三寨，退過河北；我軍一退，汝便拆毀浮橋，移於下流，再渡趙雲、魏延軍馬過河接應。”岱領計而去。又喚張翼：“我軍退去後，寨中多設燈火。孟獲知之必來追趕，汝可斷其後路。”張翼領計退下。孔明隻教關索護車。眾軍退去後，寨中燈火通明，蠻兵望見，不敢貿然衝突。
次日平明，孟獲引大隊蠻兵至蜀寨，卻見三個大寨空無一人，寨內棄下糧草車仗數百餘輛。孟優曰：“諸葛亮棄寨而走，莫非有詐？”孟獲曰：“吾料諸葛亮棄輜重而去，必因國內有急——若非吳侵，定是魏伐。故虛設燈火為疑兵，實則棄車仗而逃。可速追之，莫失良機！”遂自驅前部，直抵西洱河邊。望見河北岸上寨中旗幟整齊，燦若雲錦；沿河一帶又設錦城，蠻兵哨探見了，皆不敢進。獲謂優曰：“此是諸葛亮懼吾追趕，故在河北岸暫歇，不出二日必走。”遂令蠻兵屯於河岸，又使人上山砍竹為筏以備渡河，卻將敢戰之士儘移於寨前。殊不知蜀兵早已潛入其境內。
是日狂風驟起，四壁廂火明鼓響，蜀兵驟然殺到。蠻兵獠丁自相踐踏，孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開血路，徑奔舊寨。忽一彪軍從寨中殺出，乃趙雲也。獲慌忙回奔西洱河，望山僻處而逃，又遇馬岱一軍殺出。孟獲隻剩數十敗殘兵，望山穀中逃竄，見南、北、西三處塵頭火光，不敢前進，隻得向東奔走。剛轉過山口，見一大林前，數十從人引一輛小車，車上端坐孔明，嗬嗬大笑曰：“蠻王孟獲！天敗至此，吾已等候多時也！”獲大怒，回顧左右：“吾遭此人詭計，受辱三次！今幸在此相遇，汝等奮力向前，連人帶車砍為粉碎！”數騎蠻兵猛力衝去，孟獲當先呐喊，剛搶至大林前，隻聽“趷踏”一聲，儘踏陷坑，一齊塌倒。大林內轉出魏延，引數百軍上前，一個個拖出縛定。
孔明先回寨中，招安蠻兵及諸甸酋長洞丁——此時大半已歸本鄉，除死傷外，其餘儘皆歸降。孔明以酒肉相待，好言撫慰，儘令放回，蠻兵皆感歎而去。少頃，張翼解孟優至。孔明教誨：“汝兄愚迷，汝當勸諫。今被吾四擒，有何麵目見人！”孟優羞慚滿麵，伏地求免死。孔明曰：“吾不殺汝，且勸諭汝兄。”令武士解縛放歸，優泣拜而去。又少時，魏延解孟獲至。孔明大怒：“你今番又被吾擒，還有何話可說！”獲曰：“吾今誤中詭計，死不瞑目！”孔明叱武士推出斬之。獲全無懼色，回顧孔明：“若敢再放吾回去，必報四番之恨！”孔明大笑，令左右解其縛，賜酒壓驚，邀入帳中就坐。孔明問：“吾四次以禮相待，汝為何仍不服？”獲曰：“吾雖是化外之人，卻不像丞相專施詭計，如何肯服？”孔明曰：“吾再放汝回去，還能戰否？”獲曰：“丞相若再擒我，吾便傾心降服，儘獻本洞之物犒軍，誓不反亂。”孔明笑而遣之，獲忻然拜謝而去。
孟獲聚得諸洞壯丁數千，望南而行，早見塵頭起處，一隊兵到，乃弟孟優重整殘兵來報仇。兄弟抱頭大哭，訴說前事。優曰：“我兵屢敗，蜀兵屢勝，難以抵當。隻可退入山陰洞中，避而不出。蜀兵受不住暑氣，自然退去。”獲問：“何處可避？”優曰：“西南有一洞，名禿龍洞，洞主朵思大王與我交好，可投之。”孟獲先令孟優往禿龍洞見朵思，朵思即引洞兵出迎。孟獲入洞禮畢，訴說前事，朵思曰：“大王寬心！若蜀兵到來，定叫他一人一騎不得還鄉，與諸葛亮同死於此處！”獲大喜，問其計。朵思曰：“此洞隻有兩條路：東北一路是大王來路，地勢平坦，土厚水甜，人馬可行，若以木石壘斷洞口，雖百萬之眾不能進；西北一路山險嶺惡，道路窄狹，多藏毒蛇惡蠍，黃昏煙瘴大起，直至次日午時方散，惟未、申、酉三時可往來，且水不可飲，人馬難行。更有四毒泉：一曰啞泉，水甜，飲之不能言，旬日必死；二曰滅泉，水如沸湯，沐浴則皮肉皆爛見骨而死；三曰黑泉，水微清，濺身則手足皆黑而死；四曰柔泉，水冰寒，飲之咽喉無暖氣，身軀軟如綿而死。此處蟲鳥絕跡，惟漢伏波將軍曾到，此後再無一人至。今壘斷東北大路，大王穩居洞中，蜀兵見東路截斷必從西路入，路上無水，見此四泉定然飲用，雖百萬之眾亦無歸矣，何用刀兵！”孟獲大喜，以手加額：“今日方有容身之地！任諸葛神機妙算，也難施設！四泉之水，足以報敗兵之恨！”自此，孟獲、孟優終日與朵思大王宴飲。
卻說孔明連日不見孟獲兵出，傳令大軍離西洱河望南進發。時當六月，酷熱如火，後人有詩詠南方苦熱：“山澤欲焦枯，火光覆太虛。不知天地外，暑氣更何如！”又有詩曰：“赤帝施權柄，陰雲不敢生。雲蒸孤鶴喘，海熱巨鼇驚。忍舍溪邊坐？慵拋竹裡行。如何沙塞客，擐甲複長征！”孔明統領大軍正行，忽哨馬飛報：“孟獲退往禿龍洞不出，將洞口要路壘斷，內有兵把守，山惡嶺峻，不能前進。”孔明請呂凱問之，凱曰：“某曾聞此洞有路，卻不知詳情。”蔣琬曰：“孟獲四擒已喪膽，安敢再出？且天氣炎熱，軍馬疲乏，征之無益，不如班師。”孔明曰：“若如此，正中孟獲之計。吾軍一退，彼必乘勢追擊。今已到此，安有複回之理！”遂令王平領數百軍為前部，教新降蠻兵引路，尋西北小徑而入。前到一泉，人馬皆渴，爭飲此水。王平探得此路，回報孔明，待到大寨時，眾軍皆不能言，隻指口示意。孔明大驚，知是中毒，自駕小車引數十人前來看視，見一潭清水深不見底，水氣凜凜，軍士不敢再試。孔明下車登高望之，四壁峰嶺，鳥雀不聞，心中大疑。忽見遠遠山岡有一古廟，遂攀藤附葛而至，見石屋內塑一將軍端坐，旁有石碑，乃漢伏波將軍馬援之廟——因平蠻到此，土人立廟祀之。孔明再拜曰：“亮受先帝托孤之重，今承聖旨平蠻，欲待蠻方平定，再伐魏吞吳，重安漢室。今軍士不識地理，誤飲毒水不能出聲，萬望尊神念本朝恩義，通靈顯聖，護佑三軍！”祈禱畢，出廟尋土人問之，望見對山一老叟扶杖而來，形容奇異。孔明請老叟入廟，禮畢對坐石上，問曰：“丈者高姓？”老叟曰：“老夫久聞大國丞相隆名，幸得拜見。蠻方之人多蒙丞相活命，皆感恩不淺。”孔明問泉水之故，老叟答：“軍所飲水乃啞泉，飲之難言，數日而死。此外尚有三泉：東南柔泉，水至冷，飲之咽喉無暖氣，身軀軟弱而死；正南黑泉，濺身則手足皆黑而死；西南滅泉，沸如熱湯，沐浴則皮肉儘脫而死。敝處四泉皆毒氣所聚，無藥可治，且煙瘴甚起，惟未、申、酉三時可往來，餘時瘴氣密布，觸之即死。”
孔明歎曰：“如此則蠻方不可平，蠻方不平，安能並吞吳、魏，再興漢室？有負先帝托孤之重，生不如死也！”老叟曰：“丞相勿憂，老夫指引一處可解。”孔明曰：“老丈有何高見，望乞指教。”老叟曰：“正西數裡有一山穀，入內二十裡有溪名萬安溪，上有高士號萬安隱者，不出溪數十年。其草庵後有泉名安樂泉，人若中毒，汲水飲之即愈；若生疥癩或感瘴氣，於萬安溪沐浴即愈，更有薤葉芸香，口含一葉則瘴氣不染。丞相可速往求之。”孔明拜謝，問其高姓，老叟入廟曰：“吾乃本處山神，奉伏波將軍之命指引。”言訖喝開廟後石壁而入。孔明驚訝不已，再拜廟神，尋舊路上車回大寨。次日，孔明備信香禮物，引王平及眾啞軍連夜往山神所言處進發，入山穀小徑約二十餘裡，見長鬆大柏、茂竹奇花環繞一莊，籬落中有數間茅屋，馨香撲鼻。孔明大喜，到莊前扣戶，一小童出迎。孔明方欲通名，早有一人竹冠草履、白袍皂絛、碧眼黃發者忻然出曰：“來者莫非漢丞相否？”孔明笑曰：“高士何以知之？”隱者曰：“久聞丞相大纛南征，安得不知！”遂邀孔明入草堂，禮畢分賓主坐定。孔明告曰：“亮受昭烈皇帝托孤之重，今承嗣君聖旨領大軍至此，欲服蠻邦歸王化，不期孟獲潛入洞中，軍士誤飲啞泉之水。夜來蒙伏波將軍顯聖，言高士有藥泉可治，望乞矜念，賜神水救眾兵殘生。”隱者曰：“量老夫山野廢人，何勞丞相枉駕。此泉就在庵後。”教取來飲，童子引王平等啞軍至溪邊汲水飲之，隨即吐出惡涎，便能言語。童子又引眾軍到萬安溪中沐浴。
隱者於庵中進柏子茶、鬆花菜待孔明，告曰：“此間蠻洞多毒蛇惡蠍，柳花飄入溪泉，水不可飲，惟掘地為泉汲水方可。”孔明求薤葉芸香，隱者令眾軍儘意采取：“各人口含一葉，自然瘴氣不侵。”孔明拜求隱者姓名，隱者笑曰：“某乃孟獲之兄孟節是也。”孔明愕然。隱者又曰：“丞相休疑，容伸片言：某一父母所生三人，長即老夫孟節，次孟獲，次孟優。父母皆亡，二弟強惡不歸王化，某屢諫不從，故更名改姓隱居於此。今辱弟起兵，勞丞相深入不毛，孟節合該萬死，故先於丞相前請罪。”孔明歎曰：“方信盜蹠、下惠之事，今亦有之。”遂與孟節曰：“吾申奏天子，立公為王，可乎？”節曰：“為嫌功名而逃於此，豈複有貪富貴之意！”孔明具金帛贈之，孟節堅辭不受。孔明嗟歎不已，拜彆而回。後人有詩曰：“高士幽棲獨閉關，武侯曾此破諸蠻。至今古木無人境，猶有寒煙鎖舊山。”
孔明回大寨，令軍士掘地取水，掘下二十餘丈無滴水，凡掘十餘處皆如此，軍心驚慌。孔明夜半焚香告天：“臣亮不才，仰承大漢之福，受命平蠻。今途中乏水，軍馬枯渴。倘上天不絕大漢，即賜甘泉；若氣運已終，臣亮等願死於此處！”祝罷，平明視之，皆得滿井甘泉。後人有詩曰：“為國平蠻統大兵，心存正道合神明。耿恭拜井甘泉出，諸葛虔誠水夜生。”孔明軍馬既得甘泉，遂由小徑直入禿龍洞前下寨。蠻兵探知報孟獲：“蜀兵不染瘴疫，無枯渴之患，諸泉皆無用。”朵思大王聞知不信，自與孟獲登高望之，見蜀兵安然無事，大桶小擔搬運水漿飲馬造飯，朵思毛發聳然，回顧孟獲曰：“此乃神兵也！”獲曰：“吾兄弟與蜀兵決一死戰，殞於軍前，安肯束手受縛！”朵思曰：“若大王兵敗，吾妻子亦休矣。當殺牛宰馬大賞洞丁，不避水火直衝蜀寨，方可得勝。”於是大賞蠻兵。
正欲起程，忽報洞後迤西銀冶洞二十一洞主楊鋒引三萬兵來助戰。孟獲大喜：“鄰兵助我，必勝矣！”即與朵思出洞迎接。楊鋒引兵入曰：“吾有精兵三萬，皆披鐵甲能飛山越嶺，足以敵蜀兵百萬；吾有五子，皆武藝足備，願助大王。”鋒令五子入拜，皆彪軀虎體，威風抖擻。孟獲大喜，設席相待。酒至半酣，鋒曰：“軍中少樂，吾隨軍有蠻姑善舞刀牌，以助一笑。”獲忻然從之。須臾，數十蠻姑披發跣足從帳外舞跳而入，群蠻拍手和歌。楊鋒令二子把盞，二子舉杯詣孟獲、孟優前，二人接杯方欲飲，鋒大喝一聲，二子早將二人執下座來。朵思大王欲走，已被楊鋒擒住。蠻姑橫截帳上，無人敢近。獲曰：“免死狐悲，物傷其類。吾與汝皆是洞主，往日無冤，何故害我？”鋒曰：“吾兄弟子侄皆感諸葛丞相活命之恩，無以為報。今汝反叛，何不擒獻！”
於是各洞蠻兵皆回本鄉，楊鋒將孟獲、孟優、朵思等解赴孔明寨。孔明令入，楊鋒等拜於帳下：“某等子侄皆感丞相恩德，故擒孟獲等呈獻。”孔明重賞之，令驅孟獲入。孔明笑曰：“汝今番心服乎？”獲曰：“非汝之能，乃吾洞中之人自相殘害，要殺便殺，隻是不服！”孔明曰：“汝賺吾入無水之地，更以四毒泉相害，吾軍無恙，豈非天意？汝何執迷不悟？”獲又曰：“吾祖居銀坑山，有三江之險、重關之固，汝若就彼擒之，吾當子子孫孫傾心服事。”孔明曰：“吾再放汝回去重整兵馬，與吾決勝負；如那時擒住，汝再不服，當滅九族。”叱左右解縛放歸，獲再拜而去。孔明又釋孟優、朵思，賜酒食壓驚，二人悚懼不敢正視，孔明令鞍馬送回。正是：深臨險地非容易，更展奇謀豈偶然！