諸葛亮對黃忠說：“既然你執意要去，我派法正協助你。你們凡事都要商量著辦，我隨後會調遣人馬去接應。”黃忠答應下來，便和法正帶領本部兵馬出發了。諸葛亮告訴劉備：“這位老將，不用言語激勵他，就算去了也難以成功。如今他既然已經出發，我們必須調派人馬去接應。”於是，諸葛亮叫來趙雲，吩咐道：“你帶領一支人馬，從小路出奇兵去接應黃忠。如果黃忠獲勝，你就不必出戰；倘若黃忠有失，你立刻前去救援。”接著，又派劉封、孟達，說：“你們率領三千士兵，在山中險要之處，多樹立旌旗，壯我軍聲勢，讓敵人產生疑慮。”三人各自領命帶兵而去。諸葛亮還派人到下辨，給馬超傳授計策，讓他依計行事。同時，派嚴顏前往巴西閬中駐守關隘，替換張飛、魏延回來一同奪取漢中。
再說張合與夏侯尚去見夏侯淵，報告說：“天蕩山已經失守，夏侯德、韓浩戰死。如今聽說劉備親自領兵來奪取漢中，我們應趕快奏明魏王，讓他早日派精兵猛將前來支援。”夏侯淵隨即派人告知曹洪。曹洪連夜趕到許昌，向曹操稟報此事。曹操大為震驚，急忙召集文武官員，商議出兵救援漢中。長史劉曄進諫說：“漢中若失，中原必然震動。大王切不可怕辛苦，必須親自出征。”曹操後悔地說：“恨我當時沒有聽從你的建議，才落得如此下場！”於是，趕忙傳令起兵四十萬，親自出征。此時正是建安二十三年秋七月。
曹操兵分三路進發：前部先鋒是夏侯惇，曹操親自率領中軍，讓曹休押後，三軍依次出發。曹操騎著白馬，配著金鞍，身著玉帶錦衣。武士們手持大紅羅銷金傘蓋，左右簇擁著金瓜銀鉞、鐙棒戈矛，打著日月龍鳳旌旗。護駕的龍虎官軍有二萬五千人，分為五隊，每隊五千人，按照青、黃、赤、白、黑五色區分，旗幡甲馬也都依照本色，光輝燦爛，極其雄壯。大軍出了潼關，曹操在馬上望見一片林木極為茂盛，便問近侍：“這是什麼地方？”近侍回答：“這裡叫藍田。樹林之中，是蔡邕的莊園。如今蔡邕的女兒蔡琰，和她的丈夫董祀住在這裡。”原來曹操一直與蔡邕交情很好。先前，蔡琰是衛仲道的妻子，後來被北方擄去，在北地生了兩個兒子，還作了《胡笳十八拍》，流傳到中原。曹操很同情她，派人帶著千金到北方將她贖回。左賢王畏懼曹操的勢力，便送蔡琰回了漢朝。曹操把蔡琰許配給董祀為妻。當日，曹操來到莊前，想起蔡邕的事，便讓軍馬先行，自己帶著一百多名近侍騎馬來到莊門下馬。當時董祀外出做官，隻有蔡琰在家。蔡琰聽說曹操來了，急忙出來迎接。曹操來到堂中，蔡琰行過禮後，站在一旁侍奉。曹操偶然看到牆壁上掛著一幅碑文圖軸，便起身觀看。他向蔡琰詢問，蔡琰回答：“這是曹娥碑。昔日和帝時期，上虞有個巫師叫曹旰，擅長以樂舞娛神。五月五日，他在船中醉酒起舞，不慎墜入江中而死。他的女兒當時十四歲，在江邊哭了七天七夜，然後跳入江中。五天後，她背著父親的屍體浮出江麵，鄉裡人將他們安葬在江邊。上虞令度尚將此事奏明朝廷，將她表彰為孝女。度尚讓邯鄲淳寫文章刻在石碑上記載這件事。當時邯鄲淳年僅十三歲，一氣嗬成，文不加點，立碑在墓旁，當時的人都覺得很驚奇。我父親蔡邕聽說後前去觀看，當時天色已晚，他便在黑暗中用手摸著碑文閱讀，還拿筆在碑的背麵寫了八個大字。後來有人刻石時，把這八個字也刻了上去。”曹操看那八個字寫的是：“黃絹幼婦，外孫齏臼。”曹操問蔡琰：“你明白這是什麼意思嗎？”蔡琰說：“雖然這是先父的遺筆，但我實在不明白其中的意思。”曹操回頭問眾謀士：“你們明白嗎？”眾人都答不上來。這時，有一人站出來說：“我已明白其中含義。”曹操一看，是主簿楊修。曹操說：“你先彆說，讓我想一想。”於是辭彆蔡琰，帶著眾人出了莊園。上馬走了三裡路，曹操忽然領悟，笑著對楊修說：“你說說看。”楊修說：“這是隱語。黃絹是有顏色的絲，‘色’字旁邊加個‘絲’字，是‘絕’字。幼婦就是少女，‘女’字旁邊加個‘少’字，是‘妙’字。外孫是女兒的孩子，‘女’字旁邊加個‘子’字，是‘好’字。齏臼是盛放五辛的器具，‘受’字旁邊加個‘辛’字，是‘辭’字。總的來說，就是‘絕妙好辭’四個字。”曹操大為驚歎：“正合我意！”眾人都對楊修的才思敏捷讚歎不已。
沒過多久，大軍抵達南鄭。曹洪前來迎接，詳細講述了張合的事情。曹操說：“這不是張合的過錯，勝敗本就是兵家常事。”曹洪又說：“如今劉備派黃忠攻打定軍山，夏侯淵知道大王的兵馬到了，一直堅守，未曾出戰。”曹操說：“如果不出戰，就是示弱。”於是派人拿著符節到定軍山，命令夏侯淵進兵。劉曄勸諫道：“夏侯淵性情過於剛猛，恐怕會中了奸計。”曹操便親自寫了封信給他。使者拿著符節來到夏侯淵的營帳，夏侯淵迎接進去。使者拿出書信，夏侯淵拆開一看，大致內容是：“凡是作為將領的，應當剛柔並濟，不可隻憑借勇猛。如果隻逞勇，那不過是匹夫之勇。我如今在南鄭屯集大軍，就是要看你的卓越才能，希望你不要辱沒了‘妙才’二字。”夏侯淵看完後十分高興。打發使者回去後，他與張合商議：“如今魏王率領大軍屯駐在南鄭，討伐劉備。我和你長期守在這裡，怎能建立功業？明天我出戰，一定要生擒黃忠。”張合說：“黃忠有勇有謀，況且還有法正相助，不可輕敵。這裡山路險峻，隻適合堅守。”夏侯淵說：“如果讓彆人立了功勞，我和你有什麼臉麵去見魏王？你隻管守山，我去出戰。”於是下令：“誰敢出去誘敵？”夏侯尚說：“我願意前往。”夏侯淵說：“你去誘敵，與黃忠交戰，隻許敗，不許勝。我有妙計，如此這般……”夏侯尚領命，帶領三千士兵離開定軍山大寨前行。
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再說黃忠與法正帶兵駐紮在定軍山口，多次挑戰，夏侯淵堅守不出。他們想要進攻，又擔心山路危險，難以預料敵軍情況，隻好據守。這天，忽然有士兵來報，說山上的曹兵下來挑戰。黃忠正要帶兵出去迎戰，牙將陳式說：“將軍不必動，我願意去抵擋。”黃忠很高興，便命令陳式帶領一千士兵，出山口列陣。夏侯尚的兵馬到了，雙方隨即交戰。沒打幾個回合，夏侯尚假裝戰敗逃走。陳式追趕過去，走到半路，兩山之上滾下擂木炮石，擋住了去路，無法前進。陳式正想返回，背後夏侯淵帶兵突然殺出，陳式抵擋不住，被夏侯淵生擒回營。他的部下大多投降。有幾個敗兵逃回去，報告黃忠說陳式被擒。黃忠急忙與法正商議，法正說：“夏侯淵為人輕率急躁，恃勇少謀。我們可以激勵士卒，拔營前進，步步為營，引誘夏侯淵出戰，然後將他擒獲，這就是反客為主的計策。”黃忠采納了這個計謀，把軍中所有能賞賜的東西都賞給了三軍，士兵們歡聲滿穀，都願意拚死作戰。黃忠當天就拔營前進，步步為營，每紮下一個營寨，停留幾天，然後繼續前進。夏侯淵得知後，想要出戰。張合說：“這是反客為主的計謀，不能出戰，出戰就會失敗。”夏侯淵不聽，命令夏侯尚帶領數千士兵出戰，一直來到黃忠的寨前。黃忠上馬提刀出營迎戰，與夏侯尚剛一交手，就將夏侯尚生擒回寨。其餘曹兵紛紛敗逃，回去報告夏侯淵。
夏侯淵急忙派人到黃忠的營寨，說願意用陳式來交換夏侯尚。黃忠約定第二天在陣前交換。第二天，兩軍都來到山穀開闊之處，擺開陣勢。黃忠、夏侯淵各自騎著馬，站在本陣的門旗之下。黃忠帶著夏侯尚，夏侯淵帶著陳式，兩人都沒給他們穿袍鎧，隻讓他們穿著單薄的衣服遮體。一聲鼓響，陳式和夏侯尚各自朝著本陣奔回。夏侯尚快跑到陣門時，被黃忠一箭射中後背。夏侯尚帶著箭跑回本陣。夏侯淵大怒，催馬徑直衝向黃忠。黃忠正想激怒夏侯淵與他廝殺。兩將交戰，打了二十多個回合，曹營中忽然敲響鑼聲收兵。夏侯淵慌忙撥馬回營，黃忠趁機追殺一陣。夏侯淵回到陣中，問押陣官：“為什麼鳴金收兵？”押陣官回答：“我看到山凹處有幾處蜀兵的旗幡，擔心有伏兵，所以急忙召回將軍。”夏侯淵相信了他的話，於是堅守不出。
黃忠把軍隊逼近定軍山下，與法正商議。法正用手指著說：“定軍山的西麵，有一座高山高聳，四周都是險道。從這座山上可以俯瞰定軍山的虛實。將軍如果能奪取這座山，定軍山就儘在掌握了。”黃忠抬頭望去，見山頂稍微平坦，上麵有一些人馬。當夜二更，黃忠帶領軍士敲著鑼打著鼓，徑直殺上山頂。這座山由夏侯淵的部將杜襲把守，隻有幾百人。當時看到黃忠大隊人馬擁上來，杜襲隻得棄山逃走。黃忠占領了山頂，這裡正好與定軍山相對。法正說：“將軍可以守在半山，我在山頂。等夏侯淵的兵馬到來，我舉白旗為號，將軍就按兵不動；等他們疲憊懈怠、毫無防備時，我舉起紅旗，將軍就下山出擊，以逸待勞，必定取勝。”黃忠十分高興，聽從了這個計策。
再說杜襲帶領敗軍逃回，見到夏侯淵，報告說黃忠奪了對麵的山。夏侯淵大怒：“黃忠占了對麵的山，我不能不出戰。”張合勸諫說：“這是法正的計謀，將軍不能出戰，隻宜堅守。”夏侯淵說：“他占了我的對麵山，窺探我的虛實，我怎能不出戰？”張合苦苦勸諫，夏侯淵就是不聽。夏侯淵分兵圍住對麵山，大聲叫罵挑戰。法正在山上舉起白旗，任憑夏侯淵如何辱罵，黃忠就是不出戰。午時過後，法正見曹兵疲憊不堪，銳氣已失，大多下馬休息，便揮動紅旗，鼓角齊鳴，喊聲震天，黃忠一馬當先，飛馳下山，氣勢猶如天崩地塌。夏侯淵措手不及，被黃忠追到帥旗之下，黃忠大喝一聲，聲如雷霆。夏侯淵還沒來得及迎戰，黃忠的寶刀已經落下，將他連頭帶肩砍為兩段。後人寫詩稱讚黃忠：“蒼頭臨大敵，皓首逞神威。力趁雕弓發，風迎雪刃揮。雄聲如虎吼，駿馬似龍飛。獻馘功勳重，開疆展帝畿。”黃忠斬殺夏侯淵後，曹兵大敗，各自逃命。黃忠乘勢去奪取定軍山，張合帶兵前來迎戰。黃忠與陳式兩麵夾攻，混戰一陣，張合敗逃。忽然，山旁殺出一支人馬，擋住去路，為首一員大將大喊：“常山趙子龍在此！”張合大驚，帶著敗軍奪路朝定軍山逃去。隻見前麵又有一支軍隊迎來，是杜襲。杜襲說：“如今定軍山已經被劉封、孟達奪了。”張合大驚失色，於是與杜襲帶著敗兵到漢水紮營，一麵派人飛速報告曹操。
曹操聽說夏侯淵戰死，放聲大哭，這才領悟管輅所說的：“三八縱橫”，指的是建安二十四年；“黃豬遇虎”，是指己亥年正月；“定軍之南”，就是定軍山之南；“傷折一股”，是因為夏侯淵與自己有兄弟般的情誼。曹操派人尋找管輅，卻不知他去了哪裡。曹操對黃忠恨之入骨，於是親自統率大軍，來到定軍山為夏侯淵報仇，讓徐晃擔任先鋒。行軍到漢水時，張合、杜襲前來迎接曹操。二人說：“如今定軍山已失，可將米倉山的糧草轉移到北山寨中屯積，然後再進兵。”曹操聽從了他們的建議。
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黃忠斬下夏侯淵的首級後，來到葭萌關拜見劉備獻上戰功。劉備十分高興，加封黃忠為征西大將軍，並設宴慶祝。這時，牙將張著前來報告：“曹操親自率領二十萬大軍，前來為夏侯淵報仇。如今張合正在米倉山搬運糧草，將糧草轉移到漢水北山腳下。”諸葛亮說：“如今曹操帶領大軍到此，恐怕糧草供應不足，所以才按兵不動。要是能有一人深入敵境，燒毀他們的糧草，奪取他們的輜重，曹操的銳氣就能被挫敗。”黃忠立刻說道：“老夫願意承擔這個任務。”諸葛亮提醒道：“曹操可不是夏侯淵能比的，不可輕敵。”劉備也說：“夏侯淵雖是總帥，但不過是個有勇無謀的人，怎麼比得上張合呢？要是能斬了張合，功勞可比斬夏侯淵大十倍。”黃忠鬥誌昂揚地說：“我願意前去斬殺張合。”諸葛亮便說：“你可以和趙子龍一同率領一支軍隊前往，凡事都要商量著辦，看看誰能立下戰功。”黃忠答應後就準備出發，諸葛亮又任命張著為副將，一同前去。
趙雲對黃忠說：“如今曹操率領二十萬大軍，分彆屯紮在十個營寨。將軍在主公麵前主動請纓去奪糧草，這可不是小事。將軍打算用什麼計策呢？”黃忠說：“看我先去，怎麼樣？”趙雲說：“還是等我先去。”黃忠說：“我是主將，你是副將，怎麼能先爭著去呢？”趙雲說：“我和你都是為主公效力，何必計較這些？我們兩人抓鬮，抓到的先去。”黃忠同意了。當時黃忠抓到先去。趙雲說：“既然將軍先去，我自當相助。我們可以約定時間。如果將軍按時回來，我就按兵不動；要是將軍過了時間還沒回來，我就帶兵去接應。”黃忠說：“你說得對。”於是兩人約定以午時為限。趙雲回到自己的營寨，對部將張翼說：“黃漢升約定明天去奪取糧草，如果午時還沒回來，我就去支援他。我們的營寨前臨漢水，地勢險要。我要是去了，你可要謹慎地守住寨柵，不可輕舉妄動。”張翼點頭答應。
黃忠回到自己的營寨，對副將張著說：“我斬了夏侯淵，張合已經嚇破了膽。我明天奉命去劫糧草，隻留下五百士兵守營。你要協助我。今晚三更，大家都要吃飽飯；四更就離開營地，殺到北山腳下，先抓住張合，再去劫糧草。”張著依令行事。當夜，黃忠率領人馬在前，張著跟在後麵，偷偷渡過漢水，一直來到北山腳下。東方日出之時，他們看到糧草堆積如山。隻有少量曹軍士兵看守，這些士兵見蜀兵來了，全都棄糧而逃。黃忠讓騎兵們全都下馬，把柴草堆在米糧上麵，正準備放火，這時張合的軍隊趕到，與黃忠混戰在一起。曹操得知消息後，急忙命令徐晃前去接應。徐晃領兵前進，把黃忠圍困在核心。張著帶領三百士兵突圍逃脫，正準備回營，忽然一支軍隊殺出，攔住了去路。為首的大將是文聘，後麵曹兵又追了上來，把張著團團圍住。
趙雲在營中，眼看著快到午時了，還不見黃忠回來，急忙披掛上馬，帶領三千士兵前去接應。臨行前，他對張翼說：“你要堅守營寨。在營寨兩側多設置弓弩，做好準備。”張翼連聲答應。趙雲手持長槍，催馬向前殺去。迎麵有一員將領攔住去路，是文聘的部將慕容烈，他拍馬舞刀來迎戰趙雲，結果被趙雲一槍刺死。曹兵紛紛敗逃。趙雲徑直殺入重圍，又有一支軍隊攔住他的去路，為首的是魏將焦炳。趙雲喝問道：“蜀兵在哪裡？”焦炳說：“已經全被我們殺光了！”趙雲大怒，催馬一槍，又刺死了焦炳。趙雲殺散剩餘的曹兵，一直來到北山腳下，隻見張合、徐晃兩人正圍住黃忠，黃忠的士兵已經被困了很久。趙雲大喝一聲，挺槍催馬，殺入重圍，左衝右突，如同進入無人之境。他手中的長槍上下舞動，如梨花飛舞；槍尖閃爍，如瑞雪飄揚。張合、徐晃心驚膽戰，不敢迎戰。趙雲救出黃忠，邊戰邊退，所到之處，無人敢阻攔。
曹操在高處望見這一幕，驚訝地問眾將：“這位將領是誰？”有認識的人回答說：“這是常山趙子龍。”曹操說：“昔日當陽長阪坡的英雄還在！”急忙傳令：“所到之處，不許輕敵。”趙雲救了黃忠，殺出重圍，有士兵指著說：“東南方向被圍的，一定是副將張著。”趙雲沒有回營，而是朝著東南方向殺去。所到之處，隻要看到“常山趙雲”的四字旗號，那些曾在當陽長阪坡見識過趙雲勇猛的人，便互相傳告，紛紛逃竄。趙雲又救出了張著。曹操見趙雲東衝西突，所向無敵，無人敢擋，不僅救了黃忠，還救了張著，頓時怒不可遏，親自帶領左右將士來追趕趙雲。趙雲已經殺回了自己的營寨。部將張翼迎接他，望見後麵塵土飛揚，知道是曹兵追來了，就對趙雲說：“追兵快到了，我們可以讓士兵們關上寨門，登上敵樓防守。”趙雲大聲喝道：“不要關寨門！你難道不知道我昔日在當陽長阪坡時，單槍匹馬，把曹操的八十三萬大軍視如草芥嗎？如今我們有兵有將，又有什麼可怕的！”於是，趙雲安排弓弩手在營寨外的壕溝中埋伏，把營內的旗槍全都放倒，停止敲鑼打鼓。他獨自一人，單槍匹馬，站在營門之外。
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張合、徐晃領兵追到蜀寨時，天色已經昏暗。他們看到寨中偃旗息鼓，又看見趙雲單人獨槍，站在營外，寨門大開，兩位將領不敢貿然前進。正在猶豫之際，曹操親自趕到，急忙催促眾軍向前。眾軍領命，大喊一聲，朝著營寨衝來。可看到趙雲一動不動，曹兵又紛紛轉身往回跑。趙雲把槍一揮，壕溝中的弓弩手一齊放箭。當時天色昏暗，曹兵不知道蜀兵到底有多少。曹操率先撥轉馬頭逃走。隻聽到後麵喊聲震天，鼓角齊鳴，蜀兵追殺過來。曹兵自相踐踏，紛紛擁到漢水河邊，落水淹死的不計其數。趙雲、黃忠、張著各帶領一支軍隊，追殺得十分猛烈。曹操正奔逃間，忽然劉封、孟達率領兩支軍隊，從米倉山路殺來，放火燒了糧草。曹操隻好放棄北山的糧草，急忙退回南鄭。徐晃、張合也站不住腳，放棄了自己的營寨逃走。趙雲占領了曹寨，黃忠奪取了糧草，在漢水一帶繳獲了無數軍器，大獲全勝，派人去報告劉備。
劉備於是和諸葛亮一起來到漢水，問趙雲的士兵：“子龍是怎麼廝殺的？”士兵們把趙雲救黃忠、拒漢水的事情詳細講述了一遍。劉備十分高興，看了山前山後的險峻道路，欣然對諸葛亮說：“子龍真是一身是膽啊！”後人寫詩稱讚道：“昔日戰長阪，威風猶未減。突陣顯英雄，被圍施勇敢。鬼哭與神號，天驚並地慘。常山趙子龍，一身都是膽！”於是，劉備封趙雲為虎威將軍，重重犒勞將士們，歡宴直到晚上。
忽然有人來報，曹操又派遣大軍從斜穀小路進發，前來奪取漢水。劉備笑著說：“曹操這次來也沒什麼作為了。我料定我們一定能得到漢水。”於是率領軍隊在漢水以西迎敵。曹操任命徐晃為先鋒，前來決戰。帳前有一人站出來說：“我對這裡的地理環境非常熟悉，願意協助徐將軍一同去攻破蜀軍。”曹操一看，是巴西宕渠人，姓王，名平，字子均，現任牙門將軍。曹操十分高興，便任命王平為副先鋒，協助徐晃。曹操把軍隊屯紮在定軍山北。徐晃、王平帶領軍隊來到漢水，徐晃命令前軍渡水列陣。王平說：“軍隊如果渡水，萬一要緊急撤退，該怎麼辦？”徐晃說：“昔日韓信背水一戰，置之死地而後生。”王平說：“不是這樣的。昔日韓信是料到敵人沒有謀略才用此計，如今將軍能料到趙雲、黃忠的想法嗎？”徐晃說：“你可以帶領步兵抵禦敵軍，看我帶領騎兵擊破他們。”於是下令搭建浮橋，隨即過河與蜀軍交戰。正是：魏人妄意宗韓信，蜀相那知是子房。不知道勝負如何，且看下文分解。
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