薑維向馬遵獻上計策，說道：“諸葛亮必定在天水郡城後設伏，意圖騙我們的兵馬出城，然後趁機偷襲。我願帶領三千精兵，埋伏在要道之處。太守您隨後發兵出城，但不要走得太遠，走到三十裡就返回。隻要看到火起作為信號，就前後夾擊，定能大獲全勝。倘若諸葛亮親自前來，也必定會被我擒獲。”馬遵采納了薑維的計策，將精兵交付給他，隨後自己與梁虔帶領兵馬出城等候，隻留下梁緒、尹賞守城。
原來，孔明確實派遣趙雲率領一支軍隊，埋伏在偏僻的山中，就等著天水的人馬出城，便乘虛襲擊天水城。當天，偵察兵回報趙雲，說天水太守馬遵已經起兵出城，隻留下文官守城。趙雲大喜，又派人報告給張翼、高翔，讓他們在要道截殺馬遵。這兩支兵馬也是孔明預先安排好埋伏在此的。
趙雲率領五千兵馬，徑直來到天水郡城下，高聲喊道：“我乃常山趙子龍！你們已經中了計，早早獻出城池，還能免受殺戮！”城上的梁緒大笑道：“是你中了我家薑伯約的計策，竟然還不知道嗎？”趙雲正要攻城，忽然喊聲震天，四麵火光衝天。一員年輕的將軍一馬當先，挺槍躍馬喊道：“你可認得天水的薑伯約！”趙雲挺槍直取薑維。兩人交戰沒幾個回合，薑維精神愈發抖擻。趙雲心中大驚，暗自思忖：“沒想到這地方竟有如此厲害的人物！”正激戰之時，兩路敵軍夾攻過來，原來是馬遵、梁虔率領軍隊殺了回來。趙雲首尾難以兼顧，隻好衝開一條路，帶領敗兵逃走，薑維在後麵緊緊追趕。幸好張翼、高翔兩路兵馬殺出，接應趙雲回去。
趙雲回去拜見孔明，講述了中敵人之計的經過。孔明驚訝地問道：“這是什麼人，竟然能識破我的計謀？”有南安人回答說：“此人姓薑名維，字伯約，是天水冀縣人。他侍奉母親極為孝順，文武雙全，智勇兼備，真是當世的傑出人才。”趙雲又誇讚薑維的槍法，與其他人截然不同。孔明說：“我如今想要奪取天水，卻沒想到有這樣一個人。”於是，孔明率領大軍前往。
薑維回去拜見馬遵，說道：“趙雲敗走，諸葛亮必然親自前來。他料想我們的軍隊必定在城中。如今可以把本部軍馬分成四支：我帶領一支軍隊埋伏在城東，若敵軍到來就截擊他們。太守與梁虔、尹賞各帶領一支軍隊在城外埋伏。梁緒率領百姓在城上防守。”安排妥當後，眾人各自領命而去。
孔明因為顧慮薑維，親自擔任前部，朝著天水郡進發。快要到達城邊時，孔明傳令說：“凡是攻城池，在剛到的那天，要激勵三軍，擂鼓呐喊，徑直向上衝鋒。倘若拖延的時間久了，銳氣就會消失殆儘，那時再想攻破城池就難了。”於是，大軍徑直來到城下。孔明見城上旗幟整齊，沒敢輕易進攻。等到半夜，忽然四下火光衝天，喊殺聲震動大地，一時間不知是哪裡的兵馬殺來。隻見城上也擂鼓呐喊相應和，蜀兵頓時大亂。孔明急忙上馬，有關興、張苞二將保護著他，殺出重圍。回頭一看，正東方向的軍馬，燃起一帶火光，氣勢如同長蛇。孔明讓關興前去查看，關興回來報告說：“這是薑維的兵馬。”孔明感歎道：“兵不在多，關鍵在於人的調遣。此人真是將才啊！”孔明收兵回到營寨，思考了很久，便叫來安定人問道：“薑維的母親現在什麼地方？”回答說：“薑維的母親如今住在冀縣。”孔明叫來魏延，吩咐道：“你可以帶領一支軍隊，虛張聲勢，假裝奪取冀縣。如果薑維來了，就放他進城。”又問：“這一帶什麼地方最為緊要？”安定人說：“天水的錢糧都在上邽，倘若攻破上邽，那麼糧道就會斷絕。”孔明十分高興，讓趙雲帶領一支軍隊去攻打上邽。孔明在離城三十裡的地方紮下營寨。
很快有人報告到天水郡，說蜀兵分成三路：一路守住天水郡，一路去取上邽，一路去取冀城。薑維聽到這個消息，悲痛地向馬遵請求說：“我的母親現在冀城，我擔心母親有危險。我請求帶領一支軍隊去救援冀城，順便保護我的母親。”馬遵答應了他，於是讓薑維帶領三千兵馬去保衛冀城，讓梁虔帶領三千兵馬去保衛上邽。
薑維帶領兵馬來到冀城，前麵一彪軍隊擺開陣勢，為首的蜀將是魏延。兩人交鋒幾個回合，魏延假裝戰敗逃走。薑維進入城中，關閉城門，帶領士兵守護城池，拜見了母親後，就不再出城迎戰。趙雲也放過梁虔，讓他進入上邽城。
孔明於是讓人把夏侯楙從南安郡帶到營帳中。孔明問道：“你怕死嗎？”夏侯楙驚慌地伏地跪拜，請求饒命。孔明說：“如今天水的薑維現在駐守冀城，他派人送信來說：隻要駙馬在，他就願意歸降。我現在饒你性命，你肯去招安薑維嗎？”夏侯楙說：“我情願去招安。”孔明便給了他衣服和鞍馬，不讓人跟隨，放他自己離開。
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夏侯楙逃出營寨後，想要尋找道路逃走，無奈不知道路徑。正在行走的時候，遇到幾個人匆忙奔走。夏侯楙問他們，他們回答說：“我們是冀縣的百姓。如今薑維獻出城池，歸降了諸葛亮，蜀將魏延縱火搶劫財物，我們因此拋棄家園逃走，打算去上邽。”夏侯楙又問：“現在守衛天水城的是誰？”當地人說：“天水城中是馬太守。”夏侯楙聽後，騎馬朝著天水城走去。又看到百姓們帶著男女老少遠遠地走來，說的情況都一樣。
夏侯楙來到天水城下叫門，城上的人認出是夏侯楙，急忙打開城門迎接。馬遵驚慌地拜見詢問。夏侯楙詳細地講述了薑維的事情，又把百姓說的話告訴了他。馬遵感歎道：“沒想到薑維竟然投降蜀國了！”梁緒說：“他是想要救都督，所以才用這話假裝投降。”夏侯楙說：“如今薑維已經投降，怎麼能說是假裝呢？”正在猶豫不決的時候，已經到了初更時分，蜀兵又來攻城。在火光中，隻見薑維在城下挺槍勒馬，大聲喊道：“請夏侯都督答話！”夏侯楙與馬遵等人都來到城上，隻見薑維耀武揚威地大叫道：“我為了都督才歸降，都督為何違背前言？”夏侯楙說：“你受魏國的恩情，為何投降蜀國？我什麼時候說過這樣的話？你是想要脫身，卻把我給害了？我如今投降蜀國，被加封為上將，哪有再回魏國的道理？”說完，薑維指揮士兵攻城，一直到天亮才退去。原來，夜裡假扮薑維的，是孔明的計策，他讓與薑維形貌相似的士兵，假扮成薑維來攻城，因為在火光之中，難以分辨真假。
孔明接著帶領兵馬去攻打冀城。城中糧食短缺，軍糧供應不足。薑維在城上，看到蜀軍大車小輛地搬運糧草，進入魏延的營寨。薑維帶領三千兵馬出城，徑直去劫糧草。蜀兵全部拋棄糧車，尋找道路逃走。薑維奪得糧車，正要入城，忽然一彪軍隊攔住去路，為首的蜀將是張翼。兩人交鋒，沒打幾個回合，王平又帶領一支軍隊趕到，兩下夾攻。薑維體力耗儘，抵擋不住，隻好奪路回城。卻發現城上早已插上了蜀兵的旗號，原來冀城已經被魏延偷襲占領了。
薑維殺出一條血路，朝著天水城奔去，手下隻剩下十多騎。又遭遇張苞的一陣截殺，薑維最後隻剩下單人匹馬、一杆長槍，來到天水城下叫門。城上的士兵看到是薑維，急忙報告馬遵。馬遵說：“這是薑維來騙我們打開城門。”於是下令城上亂箭射下。薑維回頭看到蜀兵已經逼近，隻好飛奔向上邽城。城上的梁虔看到薑維，大罵道：“叛國的賊子，竟然敢來騙我城池！我已經知道你投降蜀國了！”於是也亂箭射下。薑維無法辯解，仰天長歎，淚流滿麵，撥轉馬頭朝著長安方向逃去。
沒走幾裡路，前方來到一片大樹茂密的樹林處，一聲呼喊響起，數千士兵湧出，為首的蜀將關興攔住了去路。薑維人困馬乏，無力抵擋，隻好勒轉馬頭逃走。忽然，一輛小車從山坡中轉了出來。車上的人頭戴綸巾，身披鶴氅，手搖羽扇，正是孔明。孔明呼喚薑維道：“伯約，此時你為何還不投降？”薑維沉思了很久，前麵有孔明，後麵有關興，又沒有其他去路，隻好下馬投降。孔明急忙下車迎接，拉著薑維的手說：“我自從出了茅廬以來，四處尋求賢能之人，想要傳授平生所學，遺憾的是一直沒有遇到合適的人。如今遇到伯約，我的心願滿足了。”薑維大喜，連忙拜謝。
孔明和薑維一同回到營寨，升帳商議奪取天水、上邽的計策。薑維說：“天水城中的尹賞、梁緒，與我交情深厚。我寫兩封密信，用箭射入城中，讓他們在城內製造內亂，這樣就能奪取城池了。”孔明采納了薑維的建議。薑維寫好兩封密信，綁在箭上，騎馬來到天水城下，將箭射入城中。守城的小校撿到密信，呈交給馬遵。馬遵看後十分懷疑，與夏侯楙商議道：“梁緒、尹賞與薑維勾結，想要做內應，都督您要儘快決斷。”夏侯楙說：“可以把這二人殺掉。”尹賞得知這個消息後，對梁緒說：“我們不如獻出城池投降蜀國，或許還能有更好的前程。”
當天夜裡，夏侯楙多次派人請梁緒、尹賞二人前去談話。二人料到事情緊急，便披掛上馬，各自手持兵器，率領本部軍隊大開城門，放蜀兵入城。夏侯楙、馬遵驚慌失措，帶著幾百人出了西門，棄城逃向羌胡城。梁緒、尹賞迎接孔明進入天水城。安撫百姓完畢後，孔明詢問奪取上邽的計策。梁緒說：“上邽城由我的親弟弟梁虔把守，我願意去勸他投降。”孔明十分高興。梁緒當天就前往上邽，叫梁虔出城投降了孔明。孔明重重地獎賞、犒勞了眾人，任命梁緒為天水太守，尹賞為冀城令，梁虔為上邽令。孔明安排妥當後，整頓兵馬準備進發。諸將問道：“丞相為什麼不去捉拿夏侯楙呢？”孔明說：“我放走夏侯楙，就如同放走一隻鴨子。如今得到伯約，那可是得到了一隻鳳凰啊！”
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孔明得到這三座城池後，威名大震，遠近的州郡紛紛望風歸降。孔明整頓好軍馬，把漢中的兵馬全部調出，向前挺進到祁山，軍隊駐紮在渭水西岸。偵察兵把消息報告到洛陽。當時是魏主曹睿太和元年，曹睿升殿臨朝。近臣上奏說：“夏侯駙馬已經丟失了三郡，逃到羌中去了。如今蜀兵已經到達祁山，前軍駐紮在渭水西岸，請陛下儘快發兵破敵。”曹睿大驚，問群臣：“誰能為朕擊退蜀兵？”司徒王朗出班上奏說：“臣看先帝每次任用大將軍曹真，他所到之處必定能夠取勝。如今陛下為何不拜他為大都督，讓他去擊退蜀兵呢？”曹睿批準了這個奏章，於是宣召曹真，對他說：“先帝把國家托付給你，如今蜀兵入侵中原，你怎麼能忍心坐視不管呢？”曹真上奏說：“臣才能淺薄、智慧不足，恐怕難以勝任這個職位。”王朗說：“將軍是國家的棟梁之臣，不能推辭。老臣雖然愚笨，願意跟隨將軍一同前往。”曹真又上奏說：“臣深受陛下大恩，怎敢推辭？隻是希望能有一人作為副將。”曹睿說：“你自己舉薦吧。”曹真於是舉薦了太原陽曲人郭淮，郭淮字伯濟，官封射亭侯，兼任雍州刺史。曹睿同意了，於是任命曹真為大都督，賜予符節和斧鉞；任命郭淮為副都督，王朗為軍師。當時王朗已經七十六歲了。曹睿挑選東西二京的二十萬軍馬交給曹真。曹真任命同宗弟弟曹遵為先鋒，又任命蕩寇將軍朱讚為副先鋒。當年十一月，大軍出征，魏主曹睿親自送到西門外才返回。
曹真率領大軍來到長安，在渭水西岸紮下營寨。曹真與王朗、郭淮一起商議退兵的計策。王朗說：“明天可以把隊伍整頓得嚴整有序，大張旗鼓地展示旌旗。老夫親自出馬，隻用一番話，就能讓諸葛亮拱手投降，蜀兵不戰自退。”曹真十分高興，當夜傳令：明天四更做飯，天亮時務必讓隊伍整齊，人馬威風凜凜，旌旗、鼓角都要按照次序排列。同時派人先去下戰書。
第二天，兩軍對峙，在祁山前列成陣勢。蜀軍看到魏兵軍容十分雄壯，與之前夏侯楙的軍隊大不相同。三軍的鼓角聲停歇後，司徒王朗騎馬出陣。上首是都督曹真，下首是副都督郭淮，兩個先鋒壓住陣腳。偵察騎兵來到陣前，大聲喊道：“請對陣的主將答話！”隻見蜀兵的門旗打開，關興、張苞分彆從左右兩邊出來，在兩邊立馬站定；接著一隊隊勇猛的將領依次排列；在門旗的陰影下，中央一輛四輪車緩緩駛出，孔明端坐在車中，頭戴綸巾，手持羽扇，身著素衣，係著黑色的絲帶，神態飄逸。孔明舉目望去，看到魏陣前有三個大傘蓋，旗上寫著大大的姓名：中央那位白胡子老者，是軍師、司徒王朗。孔明心中暗自思忖：“王朗必定會說出一番勸降的話，我要隨機應變應對他。”於是讓人把車推到陣前，讓護軍小校傳話：“漢丞相要與司徒對話。”王朗縱馬而出。孔明在車上拱手示意，王朗在馬上欠身回禮。
王朗說：“久聞您的大名，今日有幸與您相見。您既然知曉天命、明白時務，為何還要發動這無名之師呢？”孔明說：“我奉天子詔令討伐逆賊，怎麼能說是無名之師？”王朗說：“天下大勢有所改變，皇位更替，歸於有德之人，這是自然的道理。自從桓帝、靈帝以來，黃巾起義，天下紛爭不斷。到了初平、建安年間，董卓叛逆，李傕、郭汜相繼作惡；袁術在壽春稱帝，袁紹在鄴城稱雄；劉表占據荊州，呂布像猛虎一樣吞並徐州。盜賊蜂擁而起，奸雄飛揚跋扈，國家危如累卵，百姓處於水深火熱之中。我太祖武皇帝曹操，掃除奸邪，席卷天下，百姓傾心歸附，四方敬仰他的德行。這並非憑借權勢奪取天下，實在是天命所歸。世祖文帝曹丕，神明英武，繼承大統，順應天命和人心，效法堯帝禪讓給舜帝，身處中原統治萬邦，這難道不是上天的旨意和百姓的意願嗎？如今您胸懷大才、身負大器，自比管仲、樂毅，為何卻要強逆天理、違背人情行事呢？難道您沒聽過古人說的‘順天者昌，逆天者亡’嗎？如今我大魏擁有百萬大軍，良將千員。您這腐草般微弱的螢光，怎能比得上天空中皎潔的皓月呢？您可以放下武器，前來歸降，還能保住封侯的爵位。這樣國家安寧，百姓安樂，豈不是美事一樁！”
孔明在車上大笑道：“我原以為身為漢朝的元老重臣，您必定會有高明的見解，沒想到卻說出這般粗鄙之言！我有一番話，諸位聽好了：昔日桓帝、靈帝在位時，漢朝的統治衰落，宦官釀成大禍，國家動蕩，年成不好，四方擾攘不安。黃巾起義之後，董卓、李傕、郭汜等人接踵而起，劫持漢帝，殘害百姓。朝堂之上，官員如同腐朽的木頭，在宮殿台階之間，那些人隻知貪圖俸祿，如同禽獸一般。狼心狗肺、品行不端的人充斥於道路，奴顏婢膝的小人紛紛把持朝政。致使國家變成廢墟，百姓生靈塗炭。我早就知道你的所作所為：你世代居住在東海之濱，起初通過舉薦孝廉進入仕途，本應匡扶君主、輔助國家，振興漢室，沒想到你卻反而幫助逆賊，一同謀劃篡位！你罪惡深重，天地都不能容忍！天下的人都恨不得吃你的肉！如今幸好天意不絕漢朝，昭烈皇帝劉備在西川繼承大統。我現在奉嗣君的旨意，興兵討伐逆賊。你既然是個諂媚阿諛的臣子，隻該藏頭縮尾，苟且偷生，謀取衣食，怎麼敢在軍隊麵前，妄談什麼天數呢！你這白發蒼蒼的老匹夫！長著白胡子的老賊！你很快就要命喪黃泉，有什麼臉麵去見漢朝的二十四位皇帝！老賊，還不快快退下！叫那些叛逆之臣來與我一決勝負！”
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王朗聽了這番話，氣得胸膛發悶，大叫一聲，栽倒在馬下，當場氣絕身亡。後人有詩稱讚孔明：“兵馬出西秦，雄才敵萬人。輕搖三寸舌，罵死老奸臣。”孔明用扇子指著曹真說：“我不逼迫你。你可以整頓軍馬，明天與我決戰。”說完，便乘車返回。於是兩軍都各自退去。曹真讓人用棺木盛殮王朗的屍首，送回長安。
副都督郭淮說：“諸葛亮料定我們軍中正在治喪，今夜必定會來劫寨。我們可以分兵四路：兩路兵從偏僻的山路，乘虛去劫蜀寨；兩路兵埋伏在本寨外，從左右兩邊夾擊。”曹真十分高興，說：“這個計策與我想的一樣。”於是傳令給先鋒曹遵、朱讚，吩咐道：“你們二人各率領一萬軍隊，繞到祁山後麵。隻要看到蜀兵朝著我們的營寨而來，你們就進兵去劫蜀寨。如果蜀兵不動，就撤兵回來，不可輕易前進。”二人領命，帶兵而去。曹真對郭淮說：“我們兩人各率領一支軍隊，埋伏在寨外，寨中虛堆柴草，隻留下幾個人。如果蜀兵來了，就放火為號。”諸將都按照安排，各自做好準備。
再說孔明回到營帳，先喚來趙雲、魏延聽令。孔明說：“你們二人各率領本部軍隊去劫魏寨。”魏延進言說：“曹真精通兵法，必定料到我們會乘他們治喪之機劫寨，他怎會不防備呢？”孔明笑著說：“我正是要讓曹真知道我們去劫寨。他必然會在祁山後麵埋伏軍隊，等我們的兵馬過去，就來襲擊我們的營寨。所以我讓你們二人帶兵前去，在山腳後路遠處紮營，任憑魏兵來劫我們的寨。你們看到火起作為信號，就分兵兩路：文長守住山口；子龍帶兵殺回，必定會遇到魏兵，這時放他們逃回，你們趁機進攻，他們必定會自相殘殺，這樣就能大獲全勝。”二將領命，帶兵而去。孔明又喚來關興、張苞，吩咐道：“你們二人各率領一支軍隊，埋伏在祁山要道；放過魏兵，然後從魏兵來的路上，殺向魏寨。”二人領命而去。孔明又命令馬岱、王平、張翼、張嶷四將，埋伏在寨外，四麵迎擊魏兵。孔明虛設寨柵，在中間堆起柴草，作為火號；自己帶領諸將退到寨後，觀察動靜。
魏先鋒曹遵、朱讚在黃昏時分離開營寨，緩緩前進。二更左右，遠遠望去，山前隱隱約約有軍隊在行動。曹遵心想：“郭都督真是神機妙算！”於是催促士兵加快前進。到達蜀寨時，將近三更。曹遵率先殺入寨中，卻發現是個空寨，一個人也沒有。他料定中計，急忙撤軍往回走。這時，寨中突然火起。朱讚的兵馬趕到，兩隊人馬自相殘殺，頓時大亂。曹遵與朱讚交戰，才知道是自己人在互相踐踏。他們急忙集合隊伍，忽然四麵喊聲震天，王平、馬岱、張嶷、張翼殺了過來。曹遵、朱讚帶領一百多名心腹騎兵，朝著大路逃竄。忽然鼓角齊鳴，一彪軍攔住去路，為首的大將正是常山趙子龍，他大聲喊道：“賊將哪裡逃？快快受死！”曹遵、朱讚二人奪路而逃。忽然喊聲又起，魏延又帶領一彪軍殺到。曹遵、朱讚二人慘敗，奪路逃回本寨。守寨的軍士以為是蜀兵來劫寨，慌忙放起號火。左邊曹真殺到，右邊郭淮殺到，魏軍又自相殘殺起來。背後三路蜀兵殺到：中央是魏延，左邊是關興，右邊是張苞，一陣猛攻。魏兵大敗，逃了十多裡，魏將死傷眾多。孔明大獲全勝，這才收兵。
曹真、郭淮收拾敗軍回到營寨，商議道：“如今魏兵勢力單薄，蜀兵勢力強大，用什麼計策才能擊退他們呢？”郭淮說：“勝負乃是兵家常事，不必憂慮。我有一計，能讓蜀兵首尾不能相顧，他們必定會自行退兵。”正是：可憐魏將難成事，欲向西方索救兵。不知道郭淮究竟有什麼計策，且看下文分解。
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