薑維在撤退途中，遭遇司馬師帶兵攔截。原來，薑維進攻雍州時，郭淮迅速派人飛報朝廷。魏主與司馬懿商議妥當後，司馬懿派長子司馬師率領五萬兵馬，前往雍州協助作戰。司馬師得知郭淮擊退了蜀兵，料想蜀兵勢力已弱，便趕來半路截擊，一直追到陽平關。然而，薑維運用武侯所傳的連弩之法，在兩邊暗中埋伏了一百多張連弩，一弩能發十支藥箭。兩邊弩箭齊發，司馬師的前軍連人帶馬被射死無數。司馬師在亂軍之中拚命逃命，才得以回到洛陽。
再說麴山城中的蜀將句安，見援兵遲遲未到，便打開城門向魏國投降。薑維此次作戰折損了數萬兵馬，隻好率領敗兵回到漢中駐紮。司馬師也返回了洛陽。
到了嘉平三年秋八月，司馬懿染病，病情逐漸加重。他把兩個兒子叫到床前叮囑道：“我侍奉魏國多年，官至太傅，人臣之位已經到了極致，人們都懷疑我有謀反之心，我常常心懷恐懼。我死後，你們二人要好好治理國家政事，一定要謹慎啊！”說完便去世了。
司馬懿的長子司馬師和次子司馬昭，將此事上奏給魏主曹芳。曹芳給予了隆重的祭葬，優厚地賞賜追贈諡號，封司馬師為大將軍，總領尚書機密大事，封司馬昭為驃騎上將軍。
東吳方麵，吳主孫權起初立太子孫登，孫登是徐夫人所生，在吳赤烏四年去世。於是孫權又立次子孫和為太子，孫和是琅琊王夫人所生。孫和因為與全公主關係不和，被全公主誣陷，孫權將他廢黜，孫和憂憤而死。之後孫權又立三子孫亮為太子，孫亮是潘夫人所生。此時陸遜、諸葛瑾都已去世，東吳大小事務都由諸葛恪掌管。
太元元年秋八月初一，突然刮起大風，江海湧起巨浪，平地積水八尺深。吳主孫權先人的陵墓旁所種的鬆柏，全部被連根拔起，一直飛到建業城南門外，倒插在道路上。孫權因此受到驚嚇而生病。到了第二年四月，孫權病情沉重，便召來太傅諸葛恪、大司馬呂岱到床前，囑托後事，之後便去世了。孫權在位二十四年，享年七十一歲，這一年是蜀漢延熙十五年。後人寫詩評價道：
紫髯碧眼號英雄，能使臣僚肯儘忠。二十四年興大業，龍盤虎踞在江東。
孫權去世後，諸葛恪擁立孫亮為帝，大赦天下，改元建興元年。追諡孫權為大皇帝，將其葬於蔣陵。很快有密探得知此事，將消息報到洛陽。司馬師聽說孫權已死，便商議起兵討伐東吳。尚書傅嘏說：“吳國有長江天險，先帝屢次征伐，都未能如願，不如各自守住邊疆，這才是上策。”司馬師說：“天道三十年一變，難道三國會一直鼎立下去嗎？我想要討伐吳國。”司馬昭說：“如今孫權剛剛去世，孫亮年幼懦弱，正是可乘之機。”
於是司馬師命令征南大將軍王昶率領十萬兵馬攻打南郡，征東將軍胡遵率領十萬兵馬攻打東興，鎮南都督毋丘儉率領十萬兵馬攻打武昌，兵分三路進發。又派弟弟司馬昭擔任大都督，總領三路軍馬。這一年冬十二月，司馬昭的兵馬抵達東吳邊界，駐紮下來。他把王昶、胡遵、毋丘儉召到營帳中商議說：“東吳最關鍵的地方，就是東興郡。如今他們築起了大堤，左右又修築了兩座城，用來防備從巢湖後麵發起的攻擊，諸位一定要小心。”於是命令王昶、毋丘儉各率領一萬兵馬，分彆列在左右，“暫且不要進發，等奪取了東興郡，再一起進兵。”王昶、毋丘儉二人領命而去。司馬昭又命令胡遵擔任先鋒，總領三路兵馬前去，“先搭建浮橋，奪取東興大堤，如果能奪得左右兩座城，便是大功一件。”胡遵領命去搭建浮橋。
東吳太傅諸葛恪得知魏兵分三路來襲，便召集眾人商議對策。平北將軍丁奉說：“東興是東吳的緊要之地，如果失守，那麼南郡、武昌就危險了。”諸葛恪說：“你的看法正合我意。你可以帶領三千水兵從江麵上過去，我隨後命令呂據、唐谘、留讚各率領一萬馬步兵，分三路前來接應。隻要聽到連珠炮響，就一起進兵。我親自率領大軍隨後趕到。”丁奉領命，立即帶領三千水兵，分乘三十隻戰船，向東興進發。
胡遵渡過浮橋後，把軍隊駐紮在堤上，派桓嘉、韓綜攻打左右兩座城。左城由吳將全端把守，右城由吳將留略把守。這兩座城高大險峻，十分堅固，一時難以攻打下來。全端、留略二人見魏兵勢力強大，不敢出城迎戰，隻能死守城池。胡遵在徐塘紮下營寨。當時正值嚴寒，天降大雪，胡遵與眾將設下宴席，開懷暢飲。忽然有人報告說，水上有三十隻戰船駛來。胡遵出營查看，見戰船即將靠岸，每隻船上大約有一百人。他回到營帳中，對眾將說：“不過三千人罷了，有什麼可害怕的！”隻命令部將前去哨探，自己仍像之前一樣飲酒作樂。
丁奉把戰船一字排開停在水上，對部將們說：“大丈夫建立功名，獲取富貴，就在今日！”於是命令眾軍脫去衣甲，摘下頭盔，不拿長槍大戟，隻帶短刀。魏兵看到後大笑，更加沒有防備。忽然連珠炮響了三聲，丁奉拔刀衝在最前麵，一躍跳上岸。眾軍都拔出短刀，跟隨丁奉上岸，衝入魏營。魏兵措手不及。韓綜急忙拔出帳前的大戟迎戰，卻被丁奉搶入懷中，手起刀落，砍倒在地。桓嘉從左邊衝出來，急忙綽起長槍刺向丁奉，丁奉一把夾住槍杆。桓嘉棄槍而逃，丁奉將刀飛擲出去，正中桓嘉左肩，桓嘉向後便倒。丁奉趕上，用槍將他刺死。三千吳兵在魏營中左衝右突，胡遵急忙上馬奪路而逃。魏兵紛紛奔向浮橋，可浮橋已經斷裂，大半人落水而死，倒在雪地上被殺的，更是不計其數。車仗、馬匹、軍器等，都被吳兵繳獲。司馬昭、王昶、毋丘儉得知東興兵敗，也隻好收兵退回。
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諸葛恪率領兵馬到達東興，收兵犒賞完畢後，召集眾將說：“司馬昭兵敗退回北方，正好乘勢進取中原。”於是一方麵派人送信到蜀國，請求薑維出兵攻打魏國北方，許諾平分天下；另一方麵調集二十萬大軍，討伐中原。出征前，忽然有一道白氣從地麵升起，遮住了三軍，對麵都看不見人。蔣延說：“這白氣是白虹，是喪兵的征兆。太傅隻可回朝，不可討伐魏國。”諸葛恪大怒，說：“你怎敢說出這種不吉利的話，擾亂我軍心！”叱令武士將他斬首。眾人紛紛求情，諸葛恪便將蔣延貶為平民，依舊催促大軍前進。
丁奉說：“魏國把新城作為重要隘口，如果先奪取這座城，司馬師必定聞風喪膽。”諸葛恪十分高興，立即催促兵馬直奔新城。守城的牙門將軍張特見吳兵大批到來，便閉門堅守。諸葛恪命令士兵四麵將城圍住。很快有流星馬將消息報到洛陽，主簿虞鬆對司馬師說：“如今諸葛恪圍困新城，我們暫且不要與他交戰。吳兵遠道而來，人多糧少，等他們糧食吃完自然會退兵。等他們要退兵的時候，再出擊，必定能大獲全勝。但要擔心蜀兵侵犯邊境，不可不防。”司馬師認為他說得對，於是命令司馬昭率領一支軍隊協助郭淮防備薑維，毋丘儉、胡遵則抵禦吳兵。
諸葛恪連續數月攻打新城，卻始終未能攻下，於是下令眾將：“全力攻城，有怠慢的立即斬首。”於是眾將奮力攻城，城東北角即將被攻陷。張特在城中定下一計，派一名能言善辯的人，捧著冊籍前往吳營拜見諸葛恪，說：“魏國的律法規定：如果敵人圍城，守城將領堅守一百天，而沒有救兵到來，然後出城投降敵人的，其家族不會受牽連治罪。如今將軍圍城已經九十多天了，希望能再寬限幾天，我們主將便會率領所有軍民出城投降。現在先把冊籍呈上。”諸葛恪深信不疑，收了兵馬，不再攻城。
原來張特用的是緩兵之計，哄退吳兵後，便拆除城中房屋，在即將被攻破的地方修補完備，然後登上城牆大罵：“我們城中還有半年的糧食，怎麼會投降你們這些吳狗！儘管來打，我們不怕！”諸葛恪大怒，催促士兵攻城。城上亂箭射下，諸葛恪額頭正中一箭，翻身落馬，眾將將他救起送回營寨，傷口發作。此時眾軍都沒有了戰心，又因為天氣炎熱，很多軍士都生病了。諸葛恪的傷口稍有好轉，便想催促士兵攻城，營吏報告說：“士兵們都生病了，怎麼能打仗呢？”諸葛恪大怒，說：“再說生病的就斬首！”眾軍得知後，逃跑的人不計其數。忽然有人報告說，都督蔡林率領本部兵馬投降魏國去了。諸葛恪大驚，親自騎馬巡視各個營寨，果然看到軍士們麵色黃腫，滿臉病容，於是隻好收兵返回東吳。很快有密探把消息報告給毋丘儉，毋丘儉出動全部兵馬，在後麵追殺，吳兵大敗而歸。
諸葛恪感到十分羞愧，托病不上朝。吳主孫亮親自到他家中探望，文武官僚也都前來拜見。諸葛恪擔心彆人議論自己，便先搜羅眾官將的過失，輕的就發配到邊疆，重的就斬首示眾。於是朝廷內外的官僚，沒有不感到恐懼的。他又命令心腹將領張約、朱恩掌管禦林軍，作為自己的親信羽翼。
孫峻，字子遠，是孫堅弟弟孫靜的曾孫，孫恭的兒子。孫權在世的時候，非常喜愛他，讓他掌管禦林軍馬。如今孫峻聽說諸葛恪命令張約、朱恩二人掌管禦林軍，奪走了自己的權力，心中十分惱怒。
太常卿滕胤，向來與諸葛恪有矛盾，於是趁機對孫峻說：“諸葛恪獨攬大權，肆意妄為，殘害公卿大臣，恐怕有謀反篡位的心思。您身為宗室，為何不早點謀劃除掉他呢？”孫峻說：“我早就有這個想法了，現在就去奏明天子，請求降旨誅殺他。”
於是，孫峻和滕胤進宮麵見吳主孫亮，秘密稟報了這件事。孫亮說：“我一見到諸葛恪，就感到十分害怕，一直想除掉他，隻是沒有合適的機會。如今你們果然忠心耿耿，可以暗中謀劃。”滕胤說：“陛下可以設宴請諸葛恪前來，在牆壁的帷幕後麵暗中埋伏武士，以擲杯為信號，在宴席上殺掉他，以絕後患。”孫亮聽從了這個建議。
諸葛恪自從兵敗回朝後，一直托病在家，精神恍惚。有一天，他偶然來到中堂，突然看見一個身穿麻衣、頭戴孝帽的人走進來。諸葛恪大聲嗬斥並詢問他，那人驚慌失措。諸葛恪命令將他抓起來審問，那人說：“我父親剛剛去世，我進城請僧人做法事超度他。一開始以為是寺院就進來了，沒想到是太傅的府第，也不知道怎麼就走到這裡來了。”諸葛恪大怒，叫來守門的軍士詢問。軍士說：“我們幾十個人，都拿著兵器守在門口，一刻也沒有離開過，根本沒看見有人進來。”諸葛恪更加憤怒，把這些軍士全部斬首。
當天夜裡，諸葛恪難以入睡，忽然聽到正堂中傳來如打雷般的聲響。他親自出去查看，隻見中梁斷成了兩截。諸葛恪驚恐地回到寢室，突然一陣陰風吹來，他看見之前所殺的穿麻衣的人和數十名守門軍士，各自提著腦袋前來索命。諸葛恪嚇得摔倒在地，過了很久才蘇醒過來。第二天早上洗漱時，他聞到水有一股血腥味，非常腥臭。諸葛恪叱責侍婢，一連換了幾十盆水，都是一樣的臭味。
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諸葛恪正在驚疑之際，忽然接到天子派來的使者傳召，讓他進宮赴宴。諸葛恪吩咐準備車馬，剛要出府，有一隻黃狗咬住他的衣服，發出嚶嚶的叫聲，像是在哭泣。諸葛恪生氣地說：“這狗是在戲弄我！”喝令左右把狗趕走，然後乘車出府。沒走幾步，看見車前有一道白虹從地麵升起，像一條白色的絲帶直衝天際。諸葛恪感到十分驚異。
心腹將領張約趕至車前，悄悄提醒道：“今日宮中設宴，不知是何用意，主公千萬不可輕易入宮。”諸葛恪聽後，便下令回車。可還沒走十幾步，孫峻和滕胤騎著馬來到車前，問道：“太傅為什麼要回去呢？”諸葛恪回答：“我突然腹痛難忍，不能去見天子了。”滕胤說：“朝廷因為太傅領軍回來，還沒來得及當麵敘談，所以特設宴相邀，同時商議大事。太傅雖然身體不適，還是請勉強走一趟吧。”諸葛恪聽了他們的話，便與孫峻、滕胤一同進宮，張約也跟了進去。
諸葛恪見到吳主孫亮，行禮完畢後就座。孫亮命人斟酒，諸葛恪心中起疑，推辭說：“我身體有病，不勝酒力。”孫峻說：“太傅府中常常服用藥酒，可否取來飲用？”諸葛恪說：“可以。”於是讓隨從回府取來自己配製的藥酒，這才放心飲用。酒過數巡，吳主孫亮借口有事先行起身離開。
孫峻走下大殿，脫掉長袍，換上短衣，裡麵穿著環甲，手提利刃，走上大殿，大聲喊道：“天子有詔，誅殺逆賊！”諸葛恪大驚失色，把酒杯扔在地上，想要拔劍抵抗，可頭已經被砍落。張約見孫峻斬殺諸葛恪，揮刀上前迎擊。孫峻急忙閃過，刀尖劃傷了他的左手手指。孫峻轉身一刀，砍中張約的右臂。武士們一擁而上，砍倒張約，將他剁成肉泥。
隨後，孫峻一邊命令武士去捉拿諸葛恪的家眷，一邊派人用蘆席包裹諸葛恪和張約的屍首，用小車運出，扔到城南門外石子崗的亂墳坑中。
此時，諸葛恪的妻子正在房中心神不寧，坐立不安。突然，一個婢女走進房間。諸葛恪的妻子問道：“你身上怎麼全是血臭味？”那婢女突然翻臉，咬牙切齒，飛身跳躍，頭撞屋梁，口中大喊：“我是諸葛恪！被奸賊孫峻謀殺了！”諸葛恪全家老小，驚恐地號啕大哭。沒過一會兒，士兵趕到，包圍了諸葛府，將諸葛恪全家老小都綁到集市上斬首。當時是吳建興二年冬十月。
從前諸葛瑾在世的時候，見諸葛恪聰明外露，曾歎息道：“這孩子不是能保住家族的人！”還有魏國的光祿大夫張緝，曾對司馬師說：“諸葛恪活不久了。”司馬師問他原因，張緝說：“他的威望震懾了君主，怎麼能長久呢？”如今果然被他說中了。
孫峻殺了諸葛恪之後，吳主孫亮封孫峻為丞相、大將軍、富春侯，總督朝廷內外的各項軍事事務。從此，大權全部落入孫峻手中。
再說薑維在成都接到諸葛恪的書信，請求他出兵相助共同討伐魏國。薑維於是入朝，奏請後主批準，再次調集大軍，北伐中原。正是：一度興師未奏績，兩番討賊欲成功。不知道這次北伐勝負如何，且看下文分解。
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