薑維退兵後駐紮在鐘提，魏兵則屯守在狄道城外。王經迎接陳泰、鄧艾進城，對他們的解圍之舉拜謝不已，還設宴款待，對三軍進行了重賞。陳泰將鄧艾的功勞上報給魏主曹髦，曹髦封鄧艾為安西將軍，授予符節，兼領護東羌校尉，讓他與陳泰在雍州、涼州等地屯兵。鄧艾上表謝恩後，陳泰擺下宴席為他慶賀，說道：“薑維趁夜逃走，實力已經衰竭，想必不敢再出兵了。”鄧艾笑著說：“我料定蜀兵必定會再次出兵，原因有五點。”陳泰詢問緣故，鄧艾解釋道：“蜀兵雖然撤退，但終究保有乘勝的氣勢，而我軍卻存在著弱小敗北的實際情況，這是他們必定出兵的第一點原因；蜀兵都由孔明訓練教導，是精銳之師，便於調遣，而我軍將領時常更換，士兵訓練也不夠熟練，這是第二點；蜀人多借助船隻行進，我軍卻都在旱地作戰，勞逸程度不同，此為第三點；狄道、隴西、南安、祁山這四處都是適合防守作戰的地方，蜀人或許會聲東擊西、指南攻北，我軍必須分散兵力分頭把守，而蜀兵卻能合為一處，以一敵四，這是第四點；蜀兵如果從南安、隴西出兵，就可以獲取羌人的糧食，要是從祁山出兵，又有麥子可以作為軍糧，這是第五點。”陳泰讚歎佩服地說：“您料敵如神，蜀兵又有什麼可憂慮的呢！”於是，陳泰與鄧艾結為忘年之交。此後，鄧艾每天操練雍州、涼州等地的兵馬，在各處隘口都設立營寨，以防意外發生。
在鐘提，薑維大擺筵席，召集眾將商議討伐魏國之事。令史樊建勸諫道：“將軍屢次出兵，都未能獲得全麵勝利，如今洮西大捷，魏人已經敬畏您的威名，為何還要出兵呢？萬一失利，之前的功勞就會全部白費。”薑維說：“你們隻知道魏國地域廣闊、人口眾多，急切間難以取勝，卻不了解攻打魏國我們有五處可以獲勝的地方。”眾人詢問詳情，薑維回答道：“他們在洮西一戰中大敗，銳氣受挫，我軍雖然撤退，但並未折損兵力，現在出兵，這是第一處可勝的地方；我軍乘船前進，不會勞累困乏，而魏軍都從旱地趕來迎戰，這是第二處；我軍是久經訓練的隊伍，他們卻是臨時拚湊的烏合之眾，沒有章法紀律，這是第三處；我軍從祁山出兵，可以劫掠秋季的穀物作為軍糧，這是第四處；魏軍必須各處防守，兵力分散，我軍集中力量一處進發，他們怎麼能救援得過來呢，這是第五處。不在此時討伐魏國，還等什麼時候呢？”夏侯霸說：“鄧艾雖然年輕，但智謀深遠，最近又被封為安西將軍，必定在各處有所準備，已和往日不同了。”薑維嚴厲地說：“我怎麼會怕他呢！你們不要長他人誌氣，滅自己威風！我心意已決，一定要先奪取隴西。”眾人不敢再勸諫。薑維親自率領前部兵馬，讓眾將跟在後麵進發。於是，蜀兵全部離開鐘提，殺向祁山。哨馬報告說，魏兵已經先在祁山立下九個寨柵，薑維不信，帶領幾名騎兵登高遠望，果然看見祁山九寨的陣勢如同長蛇，首尾相互照應。薑維回頭對左右說：“夏侯霸的話，果然不假。這寨柵的形勢絕妙，隻有我的老師諸葛丞相能夠布置出來，如今看鄧艾的所作所為，不在我老師之下。”於是回到本寨，召集眾將說：“魏人既然有準備，必定知道我們來了，我料想鄧艾一定在這裡。你們可以虛張我的旗號，在這個穀口紮寨，每天派一百多騎兵出去巡邏，每次巡邏回來，就更換一番衣甲和旗號，按照青、黃、赤、白、黑五方的旗幟輪流更換。我則帶領大軍偷偷從董亭出發，直接襲擊南安。”於是，命令鮑素在祁山穀口屯兵，薑維率領全部大軍，向南安進發。
鄧艾得知蜀兵出了祁山，早已和陳泰紮下營寨準備迎戰。他見蜀兵連日不來挑戰，每天有五撥哨馬出寨，或行進十裡或十五裡就返回。鄧艾登高觀察完畢，急忙進入營帳對陳泰說：“薑維不在這裡，一定是去取董亭，襲擊南安了。出寨的哨馬就隻有這麼幾匹，隻是更換衣甲，往來哨探，那些馬都疲憊困乏，帶隊的主將必定沒什麼能力。陳將軍可以帶領一支軍隊去攻打，一定能攻破他們的營寨。攻破營寨後，就帶兵襲擊董亭的道路，先截斷薑維的退路。我先帶領一支軍隊去救援南安，直接奪取武城山。如果先占領這座山頭，薑維必定會去奪取上邽。上邽有一個山穀，名叫段穀，地勢狹窄，山勢險峻，正好可以設下埋伏。等他們來爭奪武城山時，我先在段穀埋伏兩支軍隊，必定能擊敗薑維。”陳泰說：“我鎮守隴西二三十年，從未如此透徹地洞察地理形勢。您所說的，真是神算啊！您可以趕緊出發，我自會攻打此處的營寨。”於是，鄧艾帶領軍隊星夜兼程，直接趕到武城山，紮好營寨後，蜀兵還未到達。鄧艾立即命令兒子鄧忠和帳前校尉師纂，各帶領五千士兵，先去段穀埋伏，並交代了詳細的作戰計劃。二人領命而去。鄧艾下令放倒軍旗，停止擊鼓，等待蜀兵到來。
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薑維從董亭向南安進發，來到武城山前，對夏侯霸說：“靠近南安有一座山，名叫武城山，如果先占領了它，就可以奪取南安的有利形勢。隻是擔心鄧艾足智多謀，必定事先有所提防。”正在疑慮之時，忽然山上一聲炮響，喊聲大震，鼓角齊鳴，旌旗遍布，全是魏兵。中央迎風飄起一麵黃旗，上麵寫著大大的“鄧艾”字樣。蜀兵大驚。山上有幾處精兵殺下山來，勢不可當，蜀兵前軍大敗。薑維急忙率領中軍前去救援，魏兵卻已經退去。薑維直接來到武城山下，向鄧艾挑戰，山上的魏兵卻並不下來。薑維命令軍士辱罵，直到傍晚，正要退兵時，山上鼓角齊鳴，卻又不見魏兵下來。薑維想要上山衝殺，山上炮石密集，無法前進。一直守到三更，想要撤回，山上鼓角又響起來。薑維隻好移兵下山屯紮。等到命令士兵搬運木石，正要豎立營寨時，山上鼓角再次響起，魏兵突然殺到。蜀兵大亂，自相踐踏，退回舊寨。第二天，薑維命令士兵運送糧草車仗到武城山，連接排列好，想要立起寨柵，作為屯兵的據點。當天夜裡二更，鄧艾命令五百人，每人手持火把，分兩路下山，放火燒毀車仗。雙方混戰了一夜，營寨又沒能建成。薑維再次領兵後退，又和夏侯霸商議說：“南安沒有奪取，不如先取上邽。上邽是南安屯放糧食的地方，如果奪取了上邽，南安自然就危險了。”於是，留下夏侯霸屯守在武城山，薑維率領全部精兵猛將，直接去奪取上邽。行軍一夜，將近天明時，隻見山勢狹窄險峻，道路崎嶇，薑維便問向導官：“這裡叫什麼名字？”向導官回答：“段穀。”薑維大驚道：“這名字不吉利：‘段穀’，就是‘斷穀’啊。倘若有人截斷穀口，該怎麼辦呢？”正在猶豫不決時，忽然前軍來報告：“山後塵土飛揚，必定有伏兵。”薑維急忙下令退兵。這時，師纂、鄧忠兩支軍隊殺出，薑維邊戰邊退，前麵喊聲大震，鄧艾領兵殺到，三路夾攻，蜀兵大敗。幸好夏侯霸領兵殺到，魏兵才退去，救了薑維，他們想要再前往祁山。夏侯霸說：“祁山寨已經被陳泰攻破，鮑素陣亡，全寨人馬都退回漢中去了。”薑維不敢再取董亭，急忙從小路返回。後麵鄧艾緊追不舍，薑維命令各軍前進，自己斷後。正行進間，忽然山中一支軍隊殺出，是魏將陳泰。魏兵齊聲呐喊，將薑維圍困在核心。薑維人馬困乏，左衝右突，無法突圍。蕩寇將軍張嶷，聽說薑維被困，帶領數百騎兵殺入重圍。薑維趁機殺出，張嶷卻被魏兵亂箭射死。薑維突出重圍，回到漢中，有感於張嶷忠勇，為國家大事犧牲，便上表請求賞賜他的子孫。此次戰役，蜀中將士有很多陣亡，眾人都將罪過歸到薑維身上。薑維依照武侯街亭戰敗的舊例，上表將自己貶為後將軍，代行大將軍事。
鄧艾見蜀兵全部退去，便和陳泰設宴慶賀，對三軍進行了重賞。陳泰上表陳述鄧艾的功勞，司馬昭派遣使者手持符節，為鄧艾加官進爵，賜予印綬，還封他的兒子鄧忠為亭侯。
此時，魏主曹髦將正元三年改為甘露元年。司馬昭自任天下兵馬大都督，出入時常有三千鐵甲驍將前後簇擁作為護衛。一切事務，他都不向朝廷上奏，直接在相府裁決處理，從此心中常常懷有篡逆的想法。他有一個心腹之人，姓賈，名充，字公閭，是已故建威將軍賈逵的兒子，擔任司馬昭府中的長史。賈充對司馬昭說：“如今主公掌握大權，四方人心必然還未安定，應當暗中查訪，然後再慢慢圖謀大事。”司馬昭說：“我正有此意。你可以為我向東出行，就以慰勞出征軍士為名，去打探消息。”賈充領命，直接前往淮南，拜見鎮東大將軍諸葛誕。諸葛誕字公休，是琅琊南陽人，是武侯諸葛亮的族弟。他以前在魏國為官，因為諸葛亮在蜀地為相，所以得不到重用。後來諸葛亮去世，諸葛誕在魏國曆任重要職位，被封為高平侯，總領兩淮地區的兵馬。當天，賈充以慰勞軍隊為名，到淮南見到諸葛誕，諸葛誕設宴招待他。酒喝到半醉時，賈充用話試探諸葛誕說：“近來洛陽的各位賢士，都認為主上懦弱，不堪為君。司馬大將軍三代輔佐國政，功德齊天，可以取代魏統。不知您意下如何？”諸葛誕大怒道：“你是賈豫州的兒子，世代享受魏國的俸祿，怎麼敢說出這種亂臣賊子的話！”賈充連忙謝罪說：“我隻是把彆人的話告訴您罷了。”諸葛誕說：“朝廷有難，我定當以死相報。”賈充聽後沉默不語。
第二天，賈充告辭返回，向司馬昭詳細講述了事情的經過。司馬昭聽後勃然大怒，說道：“這個家夥怎麼敢這樣！”賈充說：“諸葛誕在淮南深得人心，時間長了必然成為禍患，得趕緊除掉他。”於是，司馬昭暗中給揚州刺史樂綝發了密信，同時派使者帶著詔書征召諸葛誕為司空。
諸葛誕接到詔書，立刻明白這是賈充告的密，於是抓住來使進行拷問。使者說：“這件事樂綝知道。”諸葛誕問：“他怎麼會知道？”使者回答：“司馬將軍已經派人到揚州給樂綝送了密信。”諸葛誕怒火衝天，喝令左右將使者斬首，然後帶領部下一千士兵，殺奔揚州。快到南門時，城門已經緊閉，吊橋也被拉起。諸葛誕在城下叫門，城上沒有一個人回應。他憤怒地吼道：“樂綝這個家夥，怎麼敢這樣！”隨後命令將士攻城。他手下十幾名勇猛的騎兵，下馬渡過城壕，飛身爬上城牆，殺散守城的軍士，大開城門。諸葛誕領兵入城後，趁著風勢放火，一直殺到樂綝家中。樂綝驚慌失措，跑到樓上躲避，諸葛誕提劍上樓，大聲喝道：“你父親樂進，當年受了魏國的大恩，你卻不考慮報答，反而想要順從司馬昭嗎！”樂綝還沒來得及回答，就被諸葛誕殺死。
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之後，諸葛誕一方麵寫了奏表，列舉司馬昭的罪行，派人送到洛陽上奏；另一方麵大量聚集兩淮地區屯田的百姓十多萬人，以及揚州新投降的四萬多士兵，儲備糧草，準備進兵。他又讓長史吳綱送兒子諸葛靚到東吳做人質，請求支援，一心要聯合兵力討伐司馬昭。
這時，東吳丞相孫峻病逝，他的堂弟孫綝輔政。孫綝字子通，為人凶狠殘暴，之前殺死了大司馬滕胤、將軍呂據、王惇等人，因此大權都落到了他手中。吳主孫亮雖然聰明，卻也對他無可奈何。吳綱帶著諸葛靚來到石頭城，進見孫綝。孫綝詢問緣由，吳綱說：“諸葛誕是蜀漢諸葛武侯的族弟，以前在魏國為官，如今看到司馬昭欺君犯上，廢黜君主、玩弄權術，想要起兵討伐，卻力量不足，所以特地來歸降。他擔心沒有信物難以取信，專門送親生兒子諸葛靚做人質，懇請您發兵相助。”孫綝答應了他的請求，派大將全懌、全端為主將，於詮為後衛，朱異、唐谘為先鋒，文欽為向導，起兵七萬，分三路進發。吳綱回到壽春，把消息告訴了諸葛誕。諸葛誕非常高興，馬上部署軍隊，做好準備。
再說諸葛誕彈劾司馬昭的表文送到了洛陽，司馬昭看到後十分惱怒，打算親自前往討伐。賈充勸阻道：“主公憑借父兄的基業掌握大權，但是恩德還沒有遍及天下，如今丟下天子出征，如果朝廷突然發生變故，後悔都來不及。不如奏請太後和天子一起出征，這樣才能確保沒有隱患。”司馬昭聽後高興地說：“這話正合我意。”於是進宮向太後上奏：“諸葛誕謀反，我和文武官員已經商議妥當，請太後和天子禦駕親征，以繼承先帝的遺願。”太後心中害怕，隻好同意。
第二天，司馬昭請魏主曹髦起程。曹髦說：“大將軍都督天下軍馬，隨意調遣就可以，何必讓我親自去呢？”司馬昭說：“不是這樣的。昔日武祖曹操縱橫四海，文帝曹丕、明帝曹叡有囊括宇宙、並吞八方的誌向，但凡遇到大敵，都要親自出征。陛下正應該追隨先君的腳步，掃清叛逆，為何要畏懼呢？”曹髦畏懼司馬昭的權勢，隻能聽從。司馬昭於是下詔，調集兩都的二十六萬兵馬，任命鎮南將軍王基為正先鋒，安東將軍陳騫為副先鋒，監軍石苞為左軍，兗州刺史州泰為右軍，護衛著車駕，浩浩蕩蕩地向淮南進發。
東吳先鋒朱異領兵迎敵。兩軍擺開陣勢，魏軍中王基出馬，朱異迎戰。沒打三個回合，朱異就敗下陣來。接著唐谘出馬，同樣不到三個回合，也大敗而逃。王基驅兵追殺，吳兵大敗，後退五十裡紮營，並把戰敗的消息報到了壽春城中。諸葛誕親自率領本部精銳士兵，會合文欽以及他的兩個兒子文鴦、文虎，帶著數萬雄兵，前來對抗司馬昭。正是：方見吳兵銳氣墮，又看魏將勁兵來。不知道這場戰役勝負如何，且看下文分解。
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