趙武靈王身高八尺八寸，生就一副龍顏，嘴巴形如鳥喙，鬢發濃密，胡須卷曲，麵色黝黑卻透著光澤，胸膛寬闊，氣勢雄豪，誌向遠大，欲吞並四海。他即位五年時，迎娶了韓國女子為夫人，生下兒子名叫章，並立為太子。到了十六年，武靈王在夢中見到一位美人彈奏著琴，醒來後對美人的容貌念念不忘，第二天便對群臣講起了這個夢。大夫胡廣稱自己的女兒孟姚擅長彈琴。武靈王便在大陵之台召見孟姚，見她容貌竟與夢中所見一般無二，於是讓她鼓琴，聽後十分歡喜，便將她納入宮中，稱她為吳娃，吳娃後來生下兒子名叫何。等到韓後去世，武靈王竟立吳娃為王後，廢掉太子章，改立何為太子。
武靈王暗自思量，趙國北麵與燕國接壤，東麵與胡地相鄰，西麵緊挨著林胡、樓煩，且與秦國僅隔一條河，處於四麵受敵的位置，他擔心趙國日益衰弱。於是，他自己率先身著胡服，係上革帶，腳蹬皮靴，還讓百姓都效仿胡人的習俗，穿窄袖、左衽的服裝，以便於騎馬射箭。全國上下，無論貴賤，都紛紛穿上了胡服。武靈王還廢棄了車乘，改為騎馬，每日進行射獵活動，趙國的兵力因此日益強盛。
武靈王親自率領軍隊攻城略地，一路打到常山，西邊最遠到達雲中，北邊直至雁門，拓展了數百裡的領土。此時，他心中湧起吞並秦國的誌向，打算取道雲中，從九原往南進發，直接襲擊鹹陽。但他覺得諸位將領難以完全托付重任，不如讓自己的兒子治理國事，而他自己則外出四方征戰。於是，他讓群臣在東宮舉行盛大朝會，將王位傳給太子何，也就是惠王。武靈王自稱為主父主父，就如同後世所說的太上皇）。他任命肥義為相國，李兌為太傅，公子成為司馬。將安陽之地封給長子章，稱他為安陽君，並讓田不禮做他的相國。這是周赧王十七年發生的事。）
主父想要窺探秦國的山川地勢，同時觀察秦王的為人，便假裝成趙國使者趙招，帶著國書前往秦國，通報趙國新君即位一事。他還帶著幾名工匠，一路上繪製秦國的地形，最終進入鹹陽，前去拜見秦王。昭襄王問道：“你們趙王年紀多大了？”趙招回答說：“正值壯年。”昭襄王又問：“既然正值壯年，為何要把王位傳給兒子呢？”趙招答道：“我們國君認為繼位之人大多不熟悉國事，想趁著自己在世時，讓他熟悉政務。我們國君雖稱‘主父’，但國事依舊由他裁決。”昭襄王接著問：“你們趙國懼怕秦國嗎？”趙招回答：“我們國君若懼怕秦國，就不會推行胡服、練習騎射了。如今我們趙國擅長騎馬射箭的將士，數量是過去的十倍，憑借這些來應對秦國，或許能長久地維持兩國的友好關係。”昭襄王見他回答得條理清晰，對他十分敬重。使者告辭後回到館舍。
昭襄王睡到半夜，突然想起趙國使者身材魁梧、氣宇軒昂，不像是臣子的模樣，此事頗為可疑，於是輾轉反側，難以入眠。天亮後，他傳旨宣趙招進宮相見。趙招的隨從回答說：“使者生病了，無法入朝，還請寬限幾日。”過了三天，使者仍然沒有露麵。昭襄王大怒，派官吏前去催促。官吏徑直進入館舍，卻沒見到使者，隻抓到了隨從，隨從自稱是真正的趙招，於是被帶到昭襄王麵前。昭襄王問道：“你既是真正的趙招，那之前的使者究竟是誰？”隨從回答說：“實際上他是我們的主父。主父想親眼見識大王的威嚴，所以假扮成使者前來，如今他已經離開鹹陽三天了。他特意讓我在這裡請罪。”昭襄王大驚失色，跺腳說道：“主父太欺負我了！”當即派涇陽君和白起率領三千精兵，連夜追趕。追到函穀關時，守關將士說：“趙國使者在三天前就已經出關了。”涇陽君等人回去向秦王複命，秦王為此心慌意亂了好幾天，最後隻能以禮相待，送趙招回國。有位詩人曾寫詩道：
分明猛虎踞鹹陽，誰敢潛窺函穀關？
不道龍顏趙主父，竟從堂上認秦王。
第二年，主父再次出巡雲中，從代地向西進發，在樓煩收編軍隊。他在靈壽修築城池，以此來鎮守中山，這座城被命名為趙王城。吳娃也在肥鄉修築城池，稱為夫人城。此時，趙國的強盛程度在三晉之中位居首位。同年，楚懷王從秦國逃到趙國，惠王與群臣商議，擔心激怒秦國，況且主父遠在代地，不敢擅自做主，於是關閉城門，沒有接納楚懷王。楚懷王走投無路，想要向南逃到大梁。秦國的追兵趕上了他，他又和涇陽君一起被帶回鹹陽。楚懷王悲憤交加，吐血一鬥多，隨後發病，不久便去世了。秦國這才將他的靈柩送回楚國。楚國人憐憫楚懷王被秦國欺騙，客死他鄉，百姓們前去迎接靈柩時，無不痛哭流涕，仿佛是在為自己的親人悲傷。諸侯們都厭惡秦國的無道，再次組成合縱聯盟來抵製秦國。
楚國大夫屈原痛心楚懷王的死是因子蘭和靳尚的錯誤決策導致的，而如今這兩人依舊在朝中掌權，楚國君臣貪圖一時的安逸，完全沒有報複秦國的誌向。於是，屈原多次進諫，勸說頃襄王選拔賢能、遠離奸佞，選將練兵，以圖洗刷楚懷王的恥辱。子蘭察覺到屈原的意圖，讓靳尚對頃襄王說：“屈原因為自己身為王族同姓卻得不到重用，心中充滿怨恨，而且他常常對人說大王忘記秦國的仇恨是不孝，子蘭等人不主張攻打秦國是不忠。”頃襄王聽後大怒，削去屈原的官職，將他放逐回鄉下。
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屈原有個姐姐名叫媭，已經遠嫁他鄉。她聽說屈原被放逐，便回到家中，在夔地的舊宅找到屈原。隻見屈原披頭散發，麵容憔悴，在江畔一邊行走一邊吟唱。媭勸解他說：“楚王不聽你的話，你的心意已經儘到了！憂愁又有什麼用呢？幸好家裡還有田地，你為何不努力耕種，自食其力，安度晚年呢？”屈原不忍心違背姐姐的心意，於是拿起農具耕地，鄉裡那些同情屈原忠誠的人，都來幫忙。一個多月後，姐姐離開了，屈原歎息道：“楚國如今到了這般地步，我不忍心看到宗室滅亡！”一天清晨，屈原起床後，抱著石頭跳進了汨羅江自儘。這天正是五月初五。鄉裡人聽說屈原投江，紛紛劃著小船到江上營救，但已經來不及了。於是，人們用竹葉包裹糯米做成角黍投入江中祭祀他，還係上彩線，擔心蛟龍會吞食。此外，龍舟競渡的習俗，也是因為營救屈原而興起的，從楚國一直流傳到吳國，至今已成為一種傳統。屈原耕種的田地，收獲的稻米如同白玉一般，因此被稱為“玉米田”。鄉裡人私下為屈原立了祠堂，將他所在的鄉命名為姊歸鄉。如今的荊州府有歸州，也是因姊歸而得名。到了宋元豐年間，屈原被封為清烈公，同時也為他的姐姐立了廟，稱為姊歸廟，後來又加封屈原為忠烈王。有詩人寫過《忠烈王廟詩》：
峨峨廟貌立江傍，香火爭趨忠烈王；
佞骨不知何處朽，龍舟歲歲吊滄浪。
再說趙主父出巡雲中後，回到邯鄲，論功行賞，賜全國百姓暢飲美酒、享用美食，歡慶五日。這天，群臣齊聚朝堂表示祝賀。主父讓惠王臨朝聽政，自己則在一旁設座，觀察行禮的情況。他看到何年紀尚小，卻身著袞冕，南麵稱王，而長子章身材魁梧，是個堂堂大丈夫，反而在下麵向北麵朝拜起舞，兄長屈居於弟弟之下，心中十分憐憫。朝會結束後，主父看到公子勝在旁邊，便私下對他說：“你看到安陽君了嗎？他雖然隨班朝拜，但似乎有不甘的神色。我想把趙國的土地一分為二，讓章做代王，與趙國並立，你覺得怎麼樣？”趙勝回答說：“大王之前已經犯錯了！如今君臣的名分已經確定，若再挑起事端，恐怕會引發爭鬥和變故！”主父說：“權力在我手中，又有什麼可擔憂的呢？”
主父回到宮中，夫人吳娃見他神色異常，便問道：“今天朝堂上發生了什麼事？”主父說：“我看到原來的太子章，以兄長的身份朝拜弟弟，從道理上講不通，我想立他為代王，趙勝又說這樣不合適，所以我猶豫不決。”吳娃說：“從前晉穆侯生了兩個兒子，長子叫仇，次子叫成師。穆侯去世後，兒子仇繼位，定都於翼，將弟弟成師封在曲沃。後來曲沃勢力越來越強大，最終滅掉了仇的子孫，吞並了翼國。這是主父您所知道的。成師作為弟弟，尚且能殺害兄長，更何況以兄長的身份麵對弟弟，以年長的身份麵對年幼的呢？到時候我們母子恐怕就會任人宰割了！”主父被她的話迷惑，便打消了這個念頭。
有個侍從曾在東宮侍奉過原來的太子章，得知主父商議的事情後，的太子章，得知主父商議的事情後，便私下告訴了章。章和田不禮商議對策。田不禮說：“主父將王位分給兩個兒子，原本是出於公心，隻是被婦人阻止了。大王年幼，不懂事，我們若趁機想辦法，主父也無可奈何。”章說：“這件事就全靠您多留意了，日後富貴了，我們共享！”
太傅李兌和肥義關係很好，他秘密地對肥義說：“安陽君身強體壯且驕橫，他的黨羽眾多，而且心懷怨恨。田不禮剛愎自用，隻知道前進不知道後退。這兩人結為一黨，冒險行事，恐怕很快就會出事。您肩負重任且權勢尊貴，災禍必定先降臨到您身上，您為何不稱病，將政務傳給公子成，這樣或許能保全自己。”肥義說：“主父將大王托付給我，還讓我做相國，認為我可以托付國家安危。如今還沒看到災禍的跡象，我就先逃避，這不是會被荀息笑話嗎？”李兌歎息道：“您如今能成為忠臣，卻不能再做有智謀的人了。”說罷，他流下眼淚，過了許久才離去。
肥義思索著李兌的話，夜不能寐，食不下咽，反複思量，卻沒有想出好辦法。於是，他對近侍高信說：“今後如果有人來召大王，一定要先告訴我。”高信回答：“好的。”
忽然有一天，主父和惠王一同前往沙邱遊玩，安陽君章也一同隨行。沙邱有一座高台，是商紂王所建。這裡有兩座離宮，主父和惠王各住一座，相距五六裡，安陽君的館舍正好在中間。田不禮對安陽君說：“大王外出遊玩，身邊的兵力並不集中。如果假托主父的命令召見大王，大王必定會來。我們在中途設下伏兵，將他截殺，然後擁戴主父來安撫眾人，誰敢違抗呢！”章說：“這個計策非常好！”隨即派心腹內侍，假扮成主父的使者，連夜召見惠王說：“主父突然發病，想見大王，希望大王趕緊過去！”高信立刻跑去告訴相國肥義，肥義說：“大王向來沒有疾病，此事可疑。”於是他進宮對惠王說：“我應當先去探探情況，等確認沒有變故，大王再出發。”他又對高信說：“緊閉宮門，千萬不要輕易打開。”
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肥義帶著幾個騎兵跟隨使者先行，走到中途，伏兵誤以為是惠王來了，一擁而上將他們全部殺死。田不禮舉著火把查看，發現被殺的是肥義。田不禮大驚失色，說：“事情有變！趁著機密尚未泄露，我們應該率領全部人馬趁夜襲擊大王，或許還有勝算。”於是，他擁戴安陽君攻打惠王。高信因為肥義的吩咐，早已做好了準備。田不禮攻打王宮，卻無法攻入。到了天亮，高信讓士兵爬上屋頂射箭，賊兵死傷眾多。箭射完後，士兵們便用瓦片往下投擲。田不禮命令士兵將巨石綁在木頭上，用來撞擊宮門，聲音如雷鳴一般。
惠王正處於危急時刻，突然聽到宮外喊聲震天，兩隊軍馬殺了過來，賊兵大敗，紛紛逃竄。原來是公子成和李兌在國內商議，擔心安陽君趁機作亂，便各自率領一支軍隊前來接應，正好遇到賊兵圍困王宮，於是解了這場危機。安陽君兵敗後，問田不禮：“現在該怎麼辦？”田不禮說：“趕緊跑到主父那裡，痛哭哀求，主父一定會庇護我們，我會全力抵抗追兵。”章聽從了他的建議，單人匹馬逃到主父宮中，主父果然打開宮門將他藏了起來，毫無為難之色。田不禮率領殘兵再次與公子成和李兌交戰，因寡不敵眾，田不禮被李兌斬殺。
李兌估計安陽君無處可逃，必定會投奔主父，於是率領軍隊前去圍困主父的宮殿。他們打開宮門，李兌手持寶劍在前麵開路，公子成跟在後麵，進宮拜見主父，叩頭說：“安陽君反叛，依法不可饒恕，希望主父交出他。”主父說：“他沒來過我的宮中，二位可以到彆處尋找。”李兌和公子成再三請求，主父始終不鬆口。李兌說：“事已至此，應當搜查一番，即便找不到賊寇，再向主父謝罪也不遲。”公子成說：“你說得對。”於是召集數百名親兵，在宮中四處搜查，最終在夾壁中找到了安陽君，將他拖了出來。李兌立刻拔劍砍下了他的頭顱。公子成說：“何必這麼著急呢？”李兌說：“如果遇到主父，萬一他要奪回安陽君，我們違抗就是違背臣子的禮節，聽從他又會放走賊寇，不如殺了他。”公子成這才服氣。
李兌提著安陽君的首級從宮內出來，聽到主父的哭泣聲，又對公子成說：“主父打開宮門接納章，顯然是憐憫他！我們因為章的緣故，圍困主父的宮殿，搜查並殺了章，這恐怕會傷了主父的心。事情平息之後，主父要是以圍困宮殿的罪名懲罰我們，我們的家族就會被滅！大王年紀小，無法與他商量，我們隻能自己做決定。”於是，他吩咐軍士：“不許解圍。”又派人假傳惠王的命令說：“宮中的人，先出來的免罪；後出來的就是賊黨，要滅其家族！”宮中的侍從和宮女們聽到王命，爭先恐後地出宮，最後隻剩下主父一人。主父呼喊，卻沒有人回應，想要出去，宮門卻已經被鎖上了。就這樣一連圍困了好幾天，主父在宮中饑餓難忍，卻找不到食物。庭院中的樹上有鳥巢，他便取出鳥蛋生吃，一個多月後，主父餓死了。有詩人寫詩感歎道：
胡服行邊靖虜塵，雄心直欲並西秦；
吳娃一脈能胎禍，夢裡琴聲解誤人。
趙主父死後，外麵的人一開始並不知曉。李兌等人也不敢貿然進入，一直等了三個多月，才打開宮門進去查看。此時，主父的屍身已經枯癟了。公子成陪著惠王前往沙邱宮，檢視主父的遺體並舉辦喪事，將他安葬在代地。如今的靈邱縣，便是因埋葬武靈王而得名。惠王回到趙國後，任命公子成為相國，李兌為司寇。沒過多久，公子成去世，惠王因為公子勝曾經勸阻過主父分割趙國的計劃，便任用他為相國，將平原之地封給他，號稱平原君。
平原君也喜好招攬門客，頗有孟嘗君的風範。自從他地位尊貴之後，更是大力招徠賓客，常年有數千人在他府上吃飯。平原君的府第中有一座畫樓，他安排了美人住在上麵。這座樓俯瞰著一戶普通人家，這家的男主人患有腿疾，清晨起來一瘸一拐地出門打水。住在樓上的美人看到後，不禁大笑起來。沒過一會兒，這位腿疾患者來到平原君的府門前求見。公子勝恭敬地將他迎了進去。腿疾患者說：“聽聞您喜愛賢士，賢士們不遠千裡聚集到您的門下，是因為您看重賢士而輕視美色。我不幸身患殘疾，行動不便，您後宮的美人卻在樓上嘲笑我。我實在無法忍受被婦人羞辱，希望能得到嘲笑我的那個人的頭顱！”勝笑著答應道：“好的。”腿疾患者便離開了。平原君笑著說：“這小子真愚蠢！就因為一次嘲笑，便想讓我殺了我的美人嗎？”
平原君門下有個慣例：負責接待賓客的人，每月要上報一次賓客的名單，統計賓客數量，核算錢糧的收支情況。在此之前，賓客人數一直有增無減，可從這之後，賓客們卻逐漸離去，一年多的時間，賓客數量減少了一半。公子勝感到很奇怪，於是敲響大鐘，召集所有賓客，問道：“我對待各位，從未敢失禮，可大家卻紛紛離去，這是為什麼呢？”一位賓客上前回答說：“您沒有殺掉嘲笑瘸子的美人，大家都很失望，認為您喜愛美色而輕視賢士，所以才離開。我們這些人過不了多久也打算告辭了！”平原君十分震驚，趕忙承認錯誤說：“這是我的過錯！”他當即解下佩劍，命令左右侍從砍下樓上美人的頭顱，然後親自前往瘸子的家中，長跪在地向他請罪。瘸子這才感到滿意。從此，門下的賓客都稱讚平原君賢明，離去的賓客也又像從前一樣聚集回來了。當時的人還為此編了三句俗語：
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食我飽，衣我溫，息其館，遊其門。
齊孟嘗，趙平原，佳公子，賢主人。
當時，秦昭襄王聽說了平原君斬美人向瘸子謝罪的事情，有一天，他跟向壽說起此事，對平原君的賢德讚歎不已。向壽說：“這還比不上齊國孟嘗君的賢德程度呢！”秦王問：“孟嘗君是怎樣的人？”向壽說：“孟嘗君在他父親田嬰在世的時候，就已經負責主持家政，接待賓客了。賓客們像雲彩一樣歸附於他，諸侯們都對他敬重仰慕，還請求田嬰讓孟嘗君做世子。等到孟嘗君繼承薛公的爵位後，門下的賓客更加眾多，他對待賓客的衣食與自己一樣，供給開銷非常大，甚至為此幾乎破產。從齊國來的士人，都覺得孟嘗君對自己親厚，沒有任何怨言。如今平原君容忍美人嘲笑瘸子而不懲處，直到賓客離心，才斬下美人頭顱謝罪，這不是太晚了嗎？”秦王說：“我怎樣才能見到孟嘗君，和他一起共事呢？”向壽說：“大王如果想見孟嘗君，為什麼不召他來呢？”秦王說：“他是齊國的相國，我召他，他怎麼會來呢？”向壽說：“大王如果真心用自己的子弟到齊國做人質，以此請求孟嘗君來秦國，齊國相信秦國，就不敢不送他來。大王得到孟嘗君後，就任命他為丞相，齊國也必然會任命大王的子弟為相國。秦國和齊國互相任用對方的人，兩國的關係必定親密，然後再共同謀劃諸侯的事情就不難了。”秦王說：“好！”於是派涇陽君悝到齊國做人質，傳話說：“希望能換來孟嘗君到秦國，讓我見他一麵，以慰藉我對賢才的渴望。”
孟嘗君的賓客們聽說秦國來召，都勸他一定要去。當時蘇代正好作為燕國的使者在齊國，他對孟嘗君說：“如今我從外麵回來，看到土偶人和木偶人在交談，木偶人對土偶人說：‘天就要下雨了，你肯定會被衝垮！這可怎麼辦！’土偶人笑著說：‘我是用土做的，被衝垮了就回歸到土裡。而你一旦遭遇雨水漂流，我都不知道你會流落到哪裡去！’秦國，是如虎狼一般的國家，楚懷王去了都沒能回來，更何況是您呢？如果秦國扣留您不讓您回去，我都不知道您的結局會怎樣。”孟嘗君聽後，便推辭秦國的邀請，不想前往。
匡章對齊湣王說：“秦國送來人質，想要見孟嘗君，這是想和齊國親近。孟嘗君不去，就會失去秦國的歡心！即便如此，扣留秦國的人質，仍然會被認為是不信任秦國。大王不如以禮相待，送涇陽君回秦國，然後派孟嘗君到秦國訪問，以回應秦國的禮節。這樣一來，秦王必定會聽信孟嘗君的話，從而對齊國更加友好。”齊湣王覺得有道理。他對涇陽君說：“我很快就會派相國田文到貴國訪問，以問候秦王，怎麼敢勞煩您做人質呢？”隨即準備好車馬，送涇陽君回秦國，同時派孟嘗君前往秦國訪問。
孟嘗君帶著一千多名賓客，一百多乘車馬，西行進入鹹陽，拜見秦王。秦王走下台階迎接他，與他握手言歡，表達了自己一直以來對孟嘗君的傾慕之情。孟嘗君有一件白狐裘，毛長二寸，潔白如雪，價值千金，天下獨一無二。他將這件白狐裘作為私人禮物，獻給了秦王。秦王穿上這件裘衣進入宮中，向他寵愛的燕姬炫耀。燕姬說：“這樣的裘衣也常見，有什麼珍貴的呢？”秦王說：“狐狸如果沒有活上數千歲，毛色不會變白。如今的白狐裘，都是選取狐狸腋下的一小片皮，補綴而成。而這件是純白皮毛，所以才珍貴，這可是無價之寶啊。齊國是山東的大國，所以才有這樣珍貴的服飾。”當時天氣還比較暖和，秦王便把裘衣交給主管庫藏的官吏，吩咐好好珍藏，等天冷了再穿。秦王還選定日子，打算任命孟嘗君為丞相。
樗裡疾嫉妒孟嘗君被任用，擔心他奪走自己的相權，於是派他的門客公孫奭去遊說秦王：“田文是齊國的宗族，如今他要是做了秦國的丞相，一定會先為齊國考慮，然後才是秦國。以孟嘗君的賢能，他謀劃事情沒有不成功的，再加上他門下賓客眾多，如果借助秦國的權力暗中為齊國謀劃，秦國就危險了！”秦王就此事詢問樗裡疾。樗裡疾回答說：“公孫奭說得對。”秦王問：“那麼把孟嘗君送回去怎麼樣？”樗裡疾回答說：“孟嘗君在秦國待了一個多月，他的一千多名賓客，已經知曉了秦國大大小小的事情，如果放他回齊國，最終會成為秦國的禍害，不如殺了他。”秦王被這些話迷惑，下令將孟嘗君囚禁在館舍中。
涇陽君在齊國的時候，孟嘗君對他非常好，每天都為他準備豐盛的飲食，在他臨行時，還贈送了幾件珍貴的器物，涇陽君因此對孟嘗君十分感激。此時，涇陽君聽說了秦王的計劃，便私下裡去見孟嘗君，把這件事告訴了他。孟嘗君害怕了，向涇陽君請教對策。涇陽君說：“大王的主意還沒有最終確定。宮中的燕姬，最得大王歡心，她所說的話，大王一定會聽從。您帶著貴重的器物，我幫您送給燕姬，求她為您說一句話，放您回國，這樣就能免除災禍了。”孟嘗君拿出兩雙白璧，拜托涇陽君獻給燕姬，請求她幫忙解救自己。燕姬說：“我非常喜歡白狐裘，聽說山東的大國中有這樣的裘衣，如果能得到這件裘衣，我願意為孟嘗君說一句話，我不想要白璧。”涇陽君回去告訴了孟嘗君。孟嘗君說：“我隻有一件白狐裘，已經獻給秦王了，哪裡還能再得到呢？”他遍問門下賓客：“有誰能再弄到一件白狐裘嗎？”眾人都束手無策，不知如何回答。
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坐在最下座的一位門客，自己站出來說：“我能弄到。”孟嘗君問：“你有什麼辦法弄到裘衣？”門客說：“我會學狗叫，能像狗一樣偷盜。”孟嘗君笑著讓他去試試。這天夜裡，這位門客打扮得像條狗，從狗洞潛入秦宮的倉庫。他故意發出狗叫聲，主管庫藏的官吏以為是守庫的狗，沒有起疑。門客等官吏睡熟後，拿出自己藏在身邊的鑰匙，打開藏櫃，果然找到了白狐裘，於是偷了出來，獻給了孟嘗君。孟嘗君讓涇陽君把白狐裘轉獻給燕姬，燕姬非常高興。有一天，燕姬與秦王夜裡飲酒正歡，便趁機進言說：“我聽說齊國有個孟嘗君，是天下少有的大賢之人！孟嘗君在齊國做丞相，本來不想來秦國，秦國邀請他，他才來了。如果不用他就算了，竟然還想殺了他？邀請彆國的丞相，卻無緣無故地殺了他，還落下個殺害賢士的名聲，我擔心天下的賢士都會裹足不前，躲避秦國了！”秦王說：“說得對。”第二天上朝，秦王就命令準備車馬，發放驛券，放孟嘗君回齊國。
孟嘗君說：“我僥幸靠燕姬的一句話，得以脫離虎口，萬一秦王反悔，我的命就沒了。”他的門客中有個善於偽造文書的，幫孟嘗君更改了驛券上的姓名，然後他們一行人便快馬加鞭地離開了。到了函穀關時，已是半夜，關門早已上鎖。孟嘗君擔心追兵趕到，急於出關。函穀關開關和閉關都有固定的時間，晚上人定時分就關閉，雞鳴時分才開啟。孟嘗君和他的賓客們都聚集在關內，心中十分焦急。忽然，從賓客隊伍中傳來雞鳴聲。孟嘗君感到奇怪，一看，原來是一位地位低下的門客，他能模仿雞叫。緊接著，周圍的群雞都跟著叫了起來。守關的官吏以為天快亮了，便起身查驗驛券，打開了關門。孟嘗君一行人又馬不停蹄地離開了。孟嘗君對這兩位門客說：“我能脫離虎口，全靠學狗叫偷盜和模仿雞叫的力量啊！”其他賓客們都為自己沒有立功而感到慚愧，從此再也不敢輕視地位低下的門客了。有詩人稱讚道：
明珠彈雀，不如泥丸；白璧療饑，不如壺餐。
狗吠裘得，雞鳴關啟；雖為聖賢，不如彼鄙。
細流納海，累塵成岡；用人惟器，匆陋孟嘗。
樗裡疾聽說孟嘗君被釋放回國，立刻進宮拜見昭襄王說：“大王即使不殺田文，也應該把他留下來做人質，怎麼能放他走呢？”秦王非常後悔，立即派人騎著快馬去追趕孟嘗君。追到函穀關時，索要出關的賓客名冊查看，上麵沒有齊國使者田文的姓名。使者問：“他會不會從小路走，還沒到這裡呢？”等了半天，一點消息都沒有。使者便描述了孟嘗君的相貌以及賓客車馬的數量。守關的官吏說：“如果是這樣，那麼今天早上出關的就是他們。”使者問：“還能追得上嗎？”守關的官吏說：“他們跑得像飛一樣，現在已經離開一百多裡遠了，追不上了。”使者隻好回去向秦王報告。秦王感歎道：“孟嘗君有鬼神都難以揣測的機智，果然是天下的賢士啊！”後來，秦王向主管庫藏的官吏索要白狐裘，卻沒有找到，等看到燕姬穿著這件裘衣，便詢問原因，得知是孟嘗君的門客偷走的，又感歎道：“孟嘗君的門下，就像繁華的集市，什麼人才都有。我們秦國比不上啊！”最終，秦王把白狐裘賞賜給了燕姬，沒有處罰主管庫藏的官吏。不知道孟嘗君回到齊國後會怎樣，且看下回分解。
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