燕昭王自即位以來，日日夜夜都將向齊國報仇雪恥當作頭等大事。他憑吊死者，慰問遺孤，與士兵們同甘共苦，以尊崇的禮節對待賢能之士。四方的豪傑紛紛慕名而來，燕國呈現出人才彙聚的繁榮景象。
趙國有個叫樂毅的人，是樂羊的孫子，從小就喜好鑽研兵法。當初樂羊受封於靈壽，他的子孫便在那裡定居。趙主父發生沙邱之亂時，樂毅帶著家人離開靈壽，投奔大梁，在魏昭王手下做事，但一直未得到重用。後來他聽聞燕王修築黃金台，廣納天下賢才，便打算前往燕國，於是設法爭取到出使燕國的機會。見到燕昭王之後，樂毅與他談論兵法，燕王立刻察覺到他的賢能，便以賓客之禮相待。樂毅謙遜推辭，不敢接受這般禮遇。燕王說：“先生出生在趙國，在魏國為官，對於燕國而言，自然應當以客相待。”樂毅卻說：“我在魏國為官，隻是為了躲避戰亂。大王倘若不嫌棄我微不足道，我願意成為燕國的臣子，為大王效力。”燕王十分高興，當即任命樂毅為亞卿，地位在劇辛等人之上。樂毅將自己的宗族都召集到燕國，從此成為燕國人。
當時齊國國力強盛，不斷侵犯其他諸侯國。燕昭王則低調行事，積極訓練軍隊，撫恤百姓，等待合適的時機行動。等到齊湣王驅逐孟嘗君，肆意妄為、暴虐無道，百姓苦不堪言；而燕國經過多年休養生息，國富民強，士兵們都渴望作戰。於是，燕昭王召見樂毅，向他詢問：“我心中懷著先王的仇恨，至今已有二十八年了！我常常擔心自己有一天突然離世，來不及親手將利刃刺進齊王的腹中，以報國家的恥辱，為此整夜痛心不已。如今齊王驕橫殘暴，國內國外人心背離，這正是上天要讓他滅亡的時機。我打算發動全國的兵力，與齊國決一死戰，先生有什麼建議嗎？”樂毅回答道：“齊國地域遼闊，人口眾多，士兵們也善於作戰，不能僅憑燕國之力單獨進攻。大王若一定要討伐齊國，就必須聯合天下各國共同謀劃。燕國的鄰國中，與趙國關係最為緊密，大王應當首先與趙國結盟，這樣韓國必定會追隨。孟嘗君在魏國擔任相國，正對齊國心懷怨恨，應該也會聽從。如此一來，就可以進攻齊國了。”燕王說：“好。”於是準備好符節，派樂毅前往趙國遊說。
平原君趙勝向趙惠文王進言，趙王答應了與燕國結盟。恰好秦國使者也在趙國，樂毅一並向秦國使者闡述了討伐齊國的好處。秦國使者回國後向秦王彙報。秦王忌憚齊國的強大，擔心諸侯們背離秦國而依附齊國，於是再次派遣使者回複趙國，表示願意共同參與討伐齊國的行動。劇辛前往魏國勸說魏王，見到孟嘗君後，孟嘗君果然主張發兵，並約定韓國一同參與。各國都確定了出兵的日期。
於是，燕王出動了國內所有的精銳部隊，讓樂毅擔任統帥。秦國的白起、趙國的廉頗、韓國的暴鳶、魏國的晉鄙，各自率領一支軍隊，按時抵達。燕王任命樂毅為上將軍，統一指揮五國的軍隊，浩浩蕩蕩地殺向齊國。齊湣王親自率領中軍，與大將韓聶在濟水以西迎戰。樂毅身先士卒，四國的將士們受到鼓舞，奮勇爭先，殺得齊軍屍橫遍野，鮮血彙聚成河。韓聶被樂毅的弟弟樂乘所殺。各國軍隊乘勝追擊，齊湣王大敗，逃回臨淄，連夜派人向楚國求救，承諾割讓淮北所有的土地作為酬謝；同時清點軍民，登上城牆設置防禦。秦國、魏國、韓國、趙國乘勝各自分路奪取齊國的邊城，唯獨樂毅率領燕軍長驅直入，所到之處宣揚燕國的威望和仁德，齊國的城池紛紛望風而降，燕軍勢如破竹，大軍直逼臨淄。
齊湣王十分恐懼，便與數十位文武大臣，偷偷打開北門逃走。逃到衛國時，衛君到郊外迎接，並向他稱臣。進入衛城後，衛君讓出正殿供齊湣王居住，供奉的物品也十分恭敬。然而，齊湣王卻十分驕傲，對待衛君毫無禮節。衛國的大臣們心中憤憤不平，夜裡前去搶奪齊湣王的財物。齊湣王大怒，打算等衛君前來拜見時，責備他沒有管好盜賊。但衛君當天竟然沒有前來朝見，也不再供應食物。齊湣王感到十分羞愧，一直等到太陽西斜，餓得不行，又擔心衛君對自己不利，便與夷維等幾個人，連夜逃走。隨從的大臣們失去了君主，一時間都四散逃命。
齊湣王沒過多久就逃到了魯關，關吏將此事報告給魯君。魯君派使者出城迎接，夷維問道：“魯國打算如何接待我們的國君？”使者回答說：“將用十太牢的禮節款待您的國君。”夷維說：“我們的國君是天子。天子巡遊，諸侯要讓出宮殿，早晚還要親自在堂下侍奉飲食，等天子用餐完畢，諸侯才能退下處理朝政，難道僅僅是十太牢的供奉就夠了嗎？”使者回去向魯君彙報，魯君大怒，關閉城門，拒絕齊湣王入境。齊湣王又前往鄒國，恰好鄒君剛剛去世，齊湣王打算前往吊唁。夷維對鄒國人說：“天子前來吊唁，主人必須背對著殯棺，站在西階，麵朝北哭泣，天子則在東階上，麵朝南進行吊唁。”鄒國人說：“我們國家弱小，不敢勞煩天子前來吊唁。”也拒絕了齊湣王。
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齊湣王走投無路，夷維說：“聽說莒州還完好無損，為何不去那裡？”於是他們逃到莒州，聚集兵力，據城防守，以抵禦燕軍。樂毅於是攻破臨淄，將齊國的財物、祭器全部收繳，還找到了以前被齊國掠奪的燕國重器，用大車裝載，全部運回燕國。燕昭王十分高興，親自前往濟上，隆重犒賞三軍，將樂毅封在昌國，號稱昌國君。燕昭王返回燕國，隻留下樂毅在齊國，繼續收複齊國剩餘的城池。
齊國有個叫田單的宗室成員，足智多謀，精通兵法。但齊湣王沒有重用他，隻讓他擔任臨淄的市椽。燕王攻入臨淄後，城中的人紛紛逃竄。田單與同族人逃到安平，他們把車軸的兩頭都截去，使車軸與車轂平齊，並用鐵皮包裹車軸，確保其堅固。其他人都嘲笑他們的做法。不久，燕軍攻打安平，城被攻破，安平的人又爭相逃命，乘車的人相互擁擠，很多人因為車軸頭相互碰撞，無法快速行駛，有的車軸折斷，車子翻倒，都被燕軍俘虜。隻有田氏一族，因為車軸用鐵皮包裹得堅固，而且行駛順暢，最終得以逃脫，逃到了即墨。
樂毅分兵攻占各地，來到畫邑，聽說原來齊國太傅王蠋的家在畫邑，便傳令軍中，環繞畫邑三十裡內，不得侵犯。樂毅派人帶著金幣去聘請王蠋，想要把他推薦給燕王。王蠋以年老多病為由推辭，不肯前往。使者說：“上將軍有令：‘太傅若來，就任命為將軍，封給萬家的食邑；若不來，就將帶兵血洗畫邑！’”王蠋仰天歎息道：“‘忠臣不侍奉二主，烈女不改嫁二夫。’齊王疏遠排斥忠言直諫之人，所以我才退隱到鄉野耕種。如今國家破滅，君主逃亡，我無法挽救，現在又要用武力脅迫我，我與其喪失道義地活著，不如保全道義而死！”於是，他把自己的頭懸掛在樹上，縱身一躍，脖子折斷而死。樂毅聽聞後十分歎息，下令厚葬他，並在他的墓前立碑，上書：“齊忠臣王蠋之墓。”
樂毅出兵六個月，攻下齊國七十多座城池，都將其編為燕國的郡縣，隻有莒州和即墨堅守不降。樂毅於是讓士兵們休養生息，享受犒賞，廢除齊國的殘暴法令，減輕百姓的賦稅徭役，還為齊桓公和管仲建立祠堂進行祭祀，尋訪隱居的賢能之人，齊國的百姓十分高興。樂毅認為，齊國隻剩下這兩座城池，已在掌握之中，終究成不了大事，而且他想以恩德感化齊人，讓他們主動投降，所以沒有全力進攻。這是周赧王三十一年發生的事情。）
楚頃襄王見齊國使者前來請求救兵，並承諾割讓淮北所有土地，便命令大將淖齒率領二十萬士兵，以救援齊國為名，前往齊國接收土地。楚頃襄王對淖齒說：“齊王在危急時刻向我們求救，你前往齊國後可相機行事，隻要對楚國有利，可自行決斷。”淖齒謝恩後出發，率領軍隊到莒州拜見齊湣王。齊湣王感激淖齒，任命他為相國，將大權都交給他。
淖齒見燕軍勢力強盛，擔心救援齊國沒有成效，得罪兩國，於是秘密派使者與樂毅私下溝通，打算殺死齊王，與燕國平分齊國，讓燕國人擁立自己為王。樂毅回複說：“將軍誅殺無道之君，以此建立自己的功名，齊桓公、晉文公那樣的霸業，都不值得一提。您的請求，我完全聽從！”淖齒十分高興，於是在鼓裡大規模集結軍隊，請齊湣王前來閱兵。齊湣王到達後，淖齒立即將他抓住，曆數他的罪狀：“齊國有三個亡國的征兆：天降血雨，這是上天的警告；大地開裂，這是大地的警告；有人在宮門前哭泣，這是人的警告。大王不知道反省，殺戮忠臣，廢棄賢能，還妄想非分的事情。如今整個齊國都已淪陷，你卻在一座城中苟且偷生，還想乾什麼？”齊湣王低著頭，無言以對。夷維抱著齊湣王痛哭，淖齒先殺了夷維，然後活生生地抽出齊湣王的筋，將他懸掛在屋梁上，三天後齊湣王才斷氣。齊湣王的遭遇，實在是悲慘啊！
淖齒回到莒州，想要尋找齊王世子並殺掉他，但沒有找到。淖齒於是寫了表章上奏燕王，陳述自己的功勞，派人送給樂毅，請求他轉呈。當時莒州與臨淄暗中相通，人員往來不受限製。
齊國有個大夫叫王孫賈，年僅十二歲時父親就去世了，家中隻有老母親。齊湣王憐憫他，讓他做了官。齊湣王出逃時，王孫賈也跟著一起，在衛國時與齊湣王走散，不知道齊湣王的去向，於是偷偷回到家中。他的老母親見到他，問道：“齊王在哪裡？”王孫賈回答說：“我跟著大王在衛國，大王半夜逃走，我已經不知道他去了哪裡。”老母親生氣地說：“你早上出去晚上回來，我就倚著門盼望你。你晚上出去不回來，我就倚著裡巷的門盼望你。君主對臣子的盼望，和母親對兒子的盼望有什麼不同？你作為齊王的臣子，大王半夜逃走，你卻不知道他的下落，還有什麼臉回來？”王孫賈十分羞愧，再次告彆老母親，去尋找齊王的蹤跡，聽說齊王在莒州，便急忙趕去追隨。等他到達莒州時，得知齊王已被淖齒殺害。
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王孫賈於是袒露左肩，在集市中呼喊：“淖齒身為齊國的相國卻弑殺君主，作為臣子不忠誠，有願意和我一起討伐他罪行的人，請露出左邊的肩膀。”集市上的人相互看看，說道：“這個年輕人，尚且有忠義之心，我們這些講義氣的人，都應該追隨他。”一時間，露出左肩的人有四百多個。當時楚國的軍隊雖然眾多，但都分駐在城外。淖齒住在齊王的宮殿裡，正開懷暢飲，讓歌女演奏音樂取樂。幾百名士兵排列在宮外。王孫賈率領這四百人，搶奪了士兵的兵器，殺進宮中，抓住淖齒，將他剁成肉醬，然後關閉城門堅守。楚國的軍隊失去了主帥，一半逃散，一半投降了燕國。
齊世子法章聽說齊王遭遇變故，急忙換上窮人的衣服，自稱是臨淄人王立，逃難無處可歸，到太史敫家做雇工，幫著澆灌菜園，乾活十分辛苦，沒有人知道他是尊貴的公子。太史敫有個女兒，到了婚嫁的年紀，偶然在園中遊玩，看到法章的容貌，十分驚訝地說：“這不是普通人，怎麼會屈身在這裡受苦？”她派侍女去詢問法章的來曆。法章害怕惹禍，堅決不肯吐露實情。太史敫的女兒說：“白龍變化成魚的模樣，因為害怕才隱藏自己，日後富貴了，不可限量。”她時常讓侍女送衣服和食物給法章，時間長了，兩人的關係越來越親密。法章於是私下向太史敫的女兒透露了自己的身份。太史敫的女兒便與他定下了夫婦之約，兩人私下交往，全家人都不知道。
當時即墨的守臣病死，軍中沒有主帥，眾人想挑選一個精通兵法的人擔任將領，但一直沒有合適的人選。有人知道田單用鐵籠包裹車軸得以保全的事情，說他有才能，可以擔任將領，於是大家共同擁立田單為將軍。田單親自拿著築牆和挖土的工具，與士兵們一起勞作；他的宗族妻妾，也都編入隊伍之中。城中的人既敬畏他又愛戴他。
齊國的大臣們四處逃散，聽說王蠋為國殉節的事情後，感歎道：“他已經告老還鄉的人，尚且懷有忠義之心，我們這些在齊國朝廷任職的人，眼睜睜看著君主亡國，卻不圖謀恢複，怎麼能算人呢！”於是他們一起前往莒州，投奔王孫賈，共同尋找世子。過了一年多，法章覺得他們是真心的，才自己站出來說：“我其實就是世子法章。”太史敫將此事報告給王孫賈，於是準備好天子的車駕迎接法章，法章即位，這就是齊襄王。他們告知即墨方麵，約定互為犄角之勢，共同抵禦燕軍。樂毅包圍即墨，三年都沒有攻克。於是他解圍後退九裡，建立軍營，下令說：“城中百姓有出城砍柴采摘的，聽任他們，不許捉拿。有困乏饑餓的，給他們食物；寒冷的，給他們衣服。”他想以此讓齊人感恩歸附。暫且按下此事不表。
燕國有個大夫叫騎劫，很有勇力，也喜歡談論兵法，與太子樂資關係很好，覬覦著兵權。他對太子說：“齊王已經死了，齊國沒有被攻克的城池，隻有莒州和即墨了。樂毅能在六個月內攻下齊國七十多座城池，攻克這兩座城又有什麼難的呢？他之所以不立即攻克，是因為齊人還沒有歸附，他想慢慢用恩威並施的手段收服齊國，不久之後他就會自立為齊王了。”太子樂資將騎劫的話告訴了燕昭王。燕昭王大怒，說：“我們先王的仇恨，沒有昌國君就無法報。即使他真的想在齊國稱王，就他的功勞而言，難道不應該嗎？”於是鞭打了樂資二十下，派使者拿著符節到臨淄，要任命樂毅為齊王。樂毅感動得流下眼淚，發誓以死效忠，不接受任命。燕昭王說：“我本來就知道樂毅的本心，他絕對不會辜負我。”
燕昭王喜好神仙之術，讓方士煉製金石為神丹，服用後，時間長了體內發熱發病，最終去世。太子樂資繼位，這就是燕惠王。
田單時常派探子潛入燕國，刺探那邊的情況。當聽聞騎劫圖謀取代樂毅，以及燕太子因此被鞭打的事情後，他不禁感歎道：“齊國得以恢複，恐怕就指望燕國的新王了！”等到燕惠王即位，田單便派人在燕國散布消息說：“樂毅早就想在齊國稱王了，隻是因為深受燕先王的厚恩，不忍心背叛，所以才放緩對莒州和即墨兩座城的進攻，等待時機。如今新王登基，樂毅打算與即墨方麵講和。齊國人所擔心的，就是怕換其他將領來，那樣即墨城可就危險了。”
燕惠王原本就對樂毅心存疑慮，聽到這些流言，又與騎劫之前所說的話相契合，便信以為真。於是，他派騎劫前往齊國，取代樂毅的職位，同時召回樂毅。樂毅擔心回國後遭殺害，心想：“我本是趙國人。”便舍棄家人，向西逃到了趙國。趙王將樂毅封在觀津，號稱望諸君。
騎劫接任將領後，把樂毅製定的軍令全都更改了，燕軍將士對此都感到憤怒和不滿。騎劫在軍營中停留了三天，便率領軍隊前去攻打即墨，將城池團團圍住。而即墨城中的防守愈發堅固。田單一大早起來，對城中的人說：“我昨晚夢到上帝告訴我：齊國必將複興，燕國馬上就會衰敗。過不了多久，就會有神仙來做我們的軍師，帶領我們戰無不勝。”有一個小兵領會了田單的意圖，快步走到田單麵前，小聲說道：“我可以當這個軍師嗎？”說完，便急忙跑開了。田單連忙起身拉住他，對眾人說：“我在夢中見到的神仙，就是他！”於是，田單為這個小兵換上華麗的衣冠，將他安置在營帳中的上座，像對待老師一樣，麵朝北侍奉他。小兵說：“我實在沒什麼本事啊。”田單說：“你不要說話。”從此，便稱這個小兵為“神師”。田單每次發布一項規定，都要假稱是向神師請示後才施行。他對城中的人說：“神師有令：‘凡是吃飯的人，必須先在庭院中祭祀自己的先祖，這樣就能得到祖宗的暗中幫助。’”城中的人都聽從了這個教導。每天早晚兩次，飛鳥看到庭院中的祭品，都紛紛盤旋飛舞著下來啄食。燕軍遠遠望見，都覺得十分怪異。又聽說有神君傳下指令，便相互傳言，都說齊國得到了上天的幫助，不可抵擋，要是與之對抗，那就是違背天意，因此燕軍都沒了作戰的心思。
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田單又派人宣揚樂毅的短處，說：“昌國君太過仁慈，抓到齊國人都不殺，所以城中的人都不害怕。要是把齊國俘虜的鼻子割掉，放在隊伍前麵，即墨人可就要痛苦死了！”騎劫信以為真，將投降的齊軍士兵全都割掉了鼻子。城中的人看到投降的人被割鼻，十分恐懼，相互告誡要堅守城池，生怕被燕軍俘虜。田單又散布消息說：“城中人家的墳墓都在城外，要是被燕軍挖開，可怎麼辦呢？”騎劫又讓士兵把城外的墳墓全都挖開，焚燒屍體，暴露骸骨。即墨人從城牆上遠遠望見，都痛哭流涕，恨不得吃了燕軍的肉。他們紛紛來到軍營門口，請求出城一戰，為祖宗報仇。
田單知道士兵們士氣可用，便精心挑選了五千名強壯的士兵，讓他們隱藏在民間，其餘的老弱病殘和婦女則輪流守城。田單派使者前往燕軍大營，送去投降的消息，說：“城中糧食已經吃光了，將在某一天出城投降。”騎劫對眾將領說：“我比起樂毅如何？”眾將領都說：“比樂毅強多了！”軍中將士都歡呼雀躍，高呼“萬歲”。田單又從民間收集了千鎰黃金，讓城中的富戶私下送給燕軍將領，囑托他們在城池攻破的那天，保全自家老小。燕軍將領十分高興，收下黃金，各自給富戶們一麵小旗，讓他們插在門上作為標記。燕軍完全沒有了防備，滿心隻等著田單出城投降。
田單派人在城中收集了一千多頭牛，製作了紅色的絲綢衣服，在上麵畫上五彩的龍紋，披在牛身上，把鋒利的刀刃綁在牛角上，又把灌了膏油的麻葦綁在牛尾，拖在後麵像巨大的掃帚。在約定投降的前一天，一切都準備妥當，眾人都不明白田單的用意。田單殺牛備酒，等到日落黃昏時分，召集那五千名壯卒，讓他們飽餐一頓，然後用五色顏料塗在他們臉上，讓他們各自手持利器，跟在牛的後麵。田單又讓百姓在城牆上鑿了幾十個洞，把牛從洞中趕出去，用火點燃牛尾上的掃帚。火越燒越旺，漸漸逼近牛尾，牛被激怒，瘋狂地向燕軍營地衝去。那五千名壯卒則口中銜著枚，悄無聲息地跟在後麵。
燕軍相信第二天就能接受齊國投降進城，夜裡都安心地睡覺。忽然聽到一陣急促的奔跑聲，從睡夢中驚醒，隻見那一千多個掃帚火炬，光亮耀眼，如同白晝，遠遠望去，牛身上都是五彩龍紋，凶猛衝來，牛角上的利刃所到之處，燕軍無不死傷，軍中頓時大亂。那五千名壯卒，一聲不吭，揮舞著大刀闊斧，見人就砍，雖然隻有五千人，但在慌亂之中，卻好像有幾萬人一樣。況且燕軍向來聽說有神師傳下指令，如今看到這些神頭鬼臉的人，不知道是什麼東西，田單又親自率領城中的人呐喊著衝來，老弱婦女都敲擊銅器，發出震天動地的聲響，燕軍士兵的膽子都被嚇破了，腿也嚇軟了，哪裡還敢抵抗！一時間，燕軍人人逃竄，個個奔忙，自相踐踏，死傷不計其數。騎劫乘車慌忙逃命，正好遇到田單，被田單一戟刺死，燕軍大敗。這是周赧王三十六年發生的事情。）史官為此寫詩道：
火牛奇計古今無，畢竟機乘騎劫愚；
假使金台不易將，燕齊勝負竟何如？
田單整頓隊伍，乘勝追擊，所到之處戰無不勝。經過的城邑，聽說齊軍得勝，燕軍將領已死，都紛紛背叛燕國，重新歸附齊國。田單的兵力日益強盛，一路攻城略地，直逼黃河邊上，抵達齊國北部邊界，燕國之前攻占的七十多座城池，又都回到了齊國手中。眾將領認為田單功勞巨大，想要擁立他為王。田單說：“太子法章如今正在莒州，我隻是王室的遠親，怎麼敢自立為王呢？”於是，田單前往莒州迎接法章。王孫賈為法章駕車，一同來到臨淄，收葬齊湣王，選定日子，在宗廟舉行儀式後，法章正式登上王位。
齊襄王對田單說：“齊國轉危為安，失而複得，這都是叔父您的功勞啊！叔父您的聲名始於安平，如今封叔父為安平君，賜予食邑萬戶。”王孫賈被封為亞卿。齊襄王還將太史敫的女兒迎立為王後，這就是君王後。當時，太史敫才知道女兒早已私自許身給法章，憤怒地說：“你不通過媒人就擅自嫁人，簡直不是我的女兒！”他發誓終身不再與女兒相見。齊襄王派人增加他的官祿，他也全都不接受。隻有君王後每年按時派人前去探望，從未缺過禮數。這都是後話了。
當時，孟嘗君在魏國，將相國之印讓給公子無忌。魏國封無忌為信陵君。孟嘗君退居到薛地，地位如同諸侯，與平原君、信陵君交情深厚。齊襄王畏懼孟嘗君的勢力，又派使者前去迎接他擔任相國，孟嘗君沒有答應。於是，齊國與魏國連和通好，孟嘗君便在齊魏兩國之間往來。後來，孟嘗君去世，沒有兒子，他的各個公子爭奪繼承權。齊國和魏國共同滅掉了薛地，瓜分了它的土地。
再說燕惠王自從騎劫兵敗後，才知道樂毅的賢能，後悔不已。他派人給樂毅送去書信，向他道歉，想要召回樂毅。樂毅回信拒絕了。燕王擔心趙國任用樂毅來圖謀燕國，於是又讓樂毅的兒子樂間繼承昌國君的封號，任命樂毅的堂弟樂乘為將軍，對他們都十分器重。樂毅於是促成了燕國和趙國的友好關係，在兩國之間往來。兩國都聘請樂毅為客卿。樂毅最終在趙國去世。當時，廉頗擔任趙國的大將，他勇猛善戰，善於用兵，諸侯們都忌憚他。秦國軍隊多次侵犯趙國邊境，多虧廉頗奮力抵抗，才沒能深入。於是，秦國與趙國講和。不知道後續還會發生什麼事情，且看下回分解。
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