酒保給那人斟上一壺酒。那人一邊喝酒，臉上一邊露出驚慌失措的神情，一舉一動都透著不自然。他坐了沒多久，發了會兒呆，連壺裡的酒都沒喝完，就匆匆付了錢離開了。包公見狀，向酒保打聽：“這人是誰？”酒保回答：“他叫皮熊，是當地二十四名馬販的頭目。”包公默默記下這個名字，吃完飯後，先讓包興去縣衙傳話說老爺馬上到任，自己隨後也離開了飯館。
還沒到縣衙，三班衙役、書吏等人就已經趕來迎接。到了縣衙，原來暫代知縣職務的官員交接了印信和相關事務，這些細節暫且不提。包公拿到秋審的案卷仔細查看，發現其中一樁沈清在伽藍殿殺死僧人的案子，案情描述漏洞百出，疑點重重。他當即下令，立刻升堂審理沈清案。
三班衙役早就聽說老爺一路上悄悄查訪民情，知道這位新老爺不好糊弄，一個個都打起十二分精神，提前做好準備。聽到傳喚，他們整齊列隊，分立公堂兩旁，齊聲高喊堂威。包公坐上主位，掛上禁止喧嘩的牌子，吩咐道：“帶沈清！”
不一會兒，沈清被從監獄帶到公堂，除去刑具後，跪在地上。包公仔細打量，隻見這人三十歲左右，渾身顫抖，趴在地上，怎麼看都不像是會行凶殺人的人。包公開口問道：“沈清，你為什麼殺人？從實招來！”
沈清哭著說道：“小人探親回來，天色太晚，又下著小雨，路上全是泥濘，實在難走。我向來膽小，不敢走夜路，就在縣南三裡外的一座古廟裡躲雨。第二天還沒天亮，路上遇到公差，他們看見我身後有血跡，就問我從哪兒來。我把探親回來、在伽藍殿過夜的事如實說了，可公差攔住不讓我走，非要拉著我回廟裡查看。老爺啊！我和公差到廟裡一看，佛像旁邊竟然有個被殺的僧人。我真的不知道是誰殺的和尚，可這兩個公差硬把我押到縣衙，說我謀殺和尚，我實在是冤枉啊！求青天大老爺明察！”
包公又問：“你離開廟的時候，是什麼時間？”沈清答：“天還沒亮。”“那你的衣服為什麼會沾上血跡？”沈清解釋：“我當時躲在神櫥下麵，血水流過來，把衣服弄臟了。”包公聽後點點頭，吩咐把沈清帶下堂，繼續收監。隨即下令備轎，前往伽藍殿。
包興伺候包公上轎，安好扶手，自己騎馬跟在後麵。路上，包公在轎中思索：“如果真是他殺的僧人，為什麼衣服上沒有大麵積血跡，隻有身後沾了一點？而且傷口看起來是刀傷，但現場卻沒找到凶器。”
到了伽藍殿，包公下轎，讓隨行的衙役都在外麵等候，隻帶著包興進廟。他們來到殿前，隻見佛像殘破不堪，兩邊的配像也都倒塌了。繞到佛像背後仔細查看後，包公暗暗點頭。又回到神櫥下，看到地上確實有一片淩亂的血跡。這時，他發現地上有個東西，撿起來看了看，沒說話，直接揣進袖子裡，隨後打道回衙。
回到書房，包興獻上茶水，說：“李保押著行李到了。”包公讓李保進來，李保趕忙進來磕頭請安。包公又讓包興傳喚當班的頭目，不一會兒，名叫胡成的頭目被帶進來，跪在地上說：“小人胡成給老爺叩頭。”包公問：“咱們縣裡有木匠嗎？”胡成回答：“有。”“你去多叫些木匠來，我有緊急活計要做，明天一早必須全部到齊。”胡成領命後匆匆離去。
第二天，胡成來稟報：“木匠都已經傳齊，在外麵等著呢。”包公又吩咐：“準備幾張矮桌和幾套筆硯，把木匠都帶到後花廳，彆耽誤了。”胡成趕緊去準備。這邊包公洗漱完畢，帶著包興來到花廳，讓木匠們都進來。
九個木匠依次進來，紛紛跪地，齊聲說：“老爺在上，小的給您叩頭。”包公說：“我要做些樣式新奇的花盆架子，你們每人畫個設計圖，畫得好的有重賞。”說完，讓人拿來矮桌和筆硯。木匠們各自找位置坐下，絞儘腦汁地構思，誰都想靠新奇的設計討老爺歡心。有的木匠平時用慣了竹筆，拿起毛筆根本畫不來；有的膽子小，在官老爺麵前緊張得手抖，畫得歪歪扭扭；也有的鎮定自若，很快就畫好了。
包公坐在上麵，仔細觀察每個人的表現。等大家都畫完，依次呈上圖紙。包公一張一張翻看，看到其中一張時，問道：“你叫什麼名字？”那人回答：“小人叫吳良。”包公對其他木匠說：“你們先回去，把吳良帶到公堂。”
很快，公堂擊鼓升堂。包公一拍驚堂木，喝道：“吳良，你為什麼殺死僧人？如實招來，免得受皮肉之苦！”吳良嚇了一跳，連忙辯解：“小人靠做木匠活為生，向來安分守己，怎麼敢殺人呢？求老爺明察！”包公說：“你肯定不會輕易招供。來人，去伽藍殿把伽藍神的泥胎抬到公堂！”
衙役們領命而去，不一會兒就把伽藍神抬來了。百姓們聽說伽藍神被抬到縣衙受審，都覺得新鮮，紛紛趕來圍觀。隻見包公離開座位，迎上前去，像是在和伽藍神對話，旁邊的人看了都覺得好笑，連包興都在心裡嘀咕：“老爺這是在演哪出？”
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包公回到座位，對吳良說：“剛才神聖說了，你行凶的時候，在它背後留下了印記，下去比對！”衙役帶著吳良來到伽藍神泥胎後麵，隻見神像肩膀下方，果然有個左手六指的血手印。而吳良的左手，正好也是六指，兩者完全吻合。吳良嚇得魂飛魄散，周圍的人見狀都驚訝地直伸舌頭，小聲議論：“這位老爺簡直是神仙下凡，怎麼就懷疑到木匠吳良身上了呢？”
其實，那天包公在廟裡查看時，撿到的東西是個墨鬥，又看到伽藍神背後的六指血手印，這才把懷疑對象鎖定在木匠身上。
衙役再次把吳良帶到公堂跪下。包公猛地一拍驚堂木，厲聲喝道：“吳良，現在證據確鑿，還不老實交代？”衙役們也在一旁威嚇：“快招！快招！”吳良慌了神，忙說：“老爺彆生氣，我招，我全招！”
書吏準備記錄口供，吳良說道：“我和廟裡的和尚關係不錯，我倆都愛喝酒。那天他請我喝酒，結果喝醉了。我勸他收個徒弟，也好有個傳承。他說：‘現在徒弟不好收，不過就算以後沒徒弟，我也不怕，這幾年我攢了二十多兩銀子呢。’他酒後說漏了嘴，我就問：‘你把銀子藏哪兒了？要是丟了，這些年不就白乾了？’他說：‘我這銀子藏的地方，誰都想不到。’我追問具體位置，他說：‘咱倆這麼好，我告訴你，但你可彆告訴彆人。’這才說銀子藏在伽藍神的腦袋裡。我一時見錢眼開，看他喝醉了，就想用斧子劈死他。我平時總用斧子劈木頭，可從來沒劈過人，第一次劈心裡發怵，沒劈中。和尚反應過來要搶斧子，我哪能讓他得逞，按住他又劈了好幾下，把他劈死了，手上沾滿了血。我爬上神桌，左手扶著神像後背，右手去掏銀子，沒想到留下了手印。如今被老爺明察秋毫，小人罪該萬死！”
包公聽他招認屬實，拿出墨鬥讓他辨認。吳良認出這是自己的東西，說是抽斧子時掉在地上的。包公讓他畫押簽字，戴上刑具收監。而被冤枉的沈清，包公賞了十兩官銀，無罪釋放。
包公正要宣布退堂，突然傳來擊鼓喊冤的聲音。他立刻吩咐將喊冤之人帶進來。隻見從角門走進兩個人，一個二十多歲，另一個約摸四十歲上下。兩人一到堂上便跪倒在地。
年輕的那人率先開口：“小人叫匡必正，叔父匡天佑開了一家緞店。三年前，叔父有個珊瑚扇墜，重一兩八錢，不慎遺失，一直沒找到下落。今天在路上，小人撞見這個人，發現他腰間佩戴的正是那個珊瑚扇墜。小人本想借來仔細查看，怕認錯了，可他不僅不借，還張口罵人，硬說小人訛詐，扭著小人不放。懇請太爺明察！”
接著，另一個人說道：“我叫呂佩，今天好端端走著，這後生突然攔住我，非說我腰間的珊瑚墜是他的。大白天的，竟敢攔路搶劫，這後生實在太可惡了！求太爺為我主持公道！”
包公聽罷，讓人取來珊瑚墜查看。墜子確實是真品，顏色淡紅，質地溫潤，光澤透亮。他問匡必正：“你剛才說這墜子多重？”匡必正答：“重一兩八錢。要是重量不對，或者有相似的東西，小人絕不敢訛人。”包公又轉頭問呂佩：“你知道這墜子多重嗎？”呂佩回答：“這是朋友送的，我不清楚具體重量。”
包公吩咐包興取來戥子稱量。包興很快拿來戥子，一稱，墜子果然重一兩八錢。包公對呂佩說：“按重量來看，他說得沒錯，這墜子理應是他的。”呂佩著急辯解：“大爺！這墜子真是我的，是好朋友送的，哪能隻看重量呢？我絕不敢撒謊！”包公追問：“既然是好朋友送的，他叫什麼名字？如實說來！”呂佩答道：“我這朋友叫皮熊，是馬販頭兒，這一帶的人都知道他。”
聽到“皮熊”二字，包公心中一動，吩咐將兩人帶下去，隨即派人持簽傳皮熊到案。之後，包公暫時退堂，用過酒飯。
沒過多久，差役來報：“皮熊帶到。”包公再次升堂，喊道：“帶皮熊！”皮熊上堂後跪倒在地，問道：“太爺傳小人，所為何事？”包公問：“聽說你有個珊瑚扇墜，可有此事？”皮熊答：“有，那是三年前小人撿到的。”“這墜子你送過人嗎？”皮熊回：“小人不知是誰丟的，怎麼敢送人？”“那墜子現在何處？”皮熊說：“在小人家裡。”
包公命人將皮熊帶到一旁，又把呂佩帶上來，質問：“剛問過皮熊，他說沒送過你墜子，這墜子怎麼到了你手裡？快說！”呂佩頓時慌張起來，支吾半天，才承認墜子是皮熊的妻子柳氏所贈。包公一聽，就知道事情另有隱情，接連追問：“柳氏為什麼要送你墜子？從實招來！”呂佩卻閉口不言。包公喝令：“掌嘴！”兩旁衙役剛要動手，呂佩連忙擺手：“老爺彆動怒，我說，我說！”接著，他交代了與柳氏通奸，柳氏私自將墜子送給他的事。
一旁的皮熊聽到妻子與人通奸，頓時滿臉尷尬。包公立刻派人傳柳氏到案。柳氏對丈夫在外拈花惹草本就心懷怨恨，上堂後，不等審問，便主動交代：皮熊長期與楊大成的妻子畢氏通奸，這個珊瑚墜是皮熊從畢氏那裡拿回來，交給她保管了兩三年，後來她與呂佩相好，才將墜子私下送出。
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包公隨即派人傳畢氏到案。正在審問時，外麵又響起擊鼓之聲。包公隻好先將眾人帶在一旁，傳擊鼓之人上堂。隻見一位五十歲左右的男子走進來，原來是匡必正的叔父匡天佑。他得知侄兒被人扭送到官府，匆忙趕來，稟報道：“三年前，具體日子記不清了，我托楊大成到緞店取緞子，還把這個珊瑚墜當作取貨憑證交給他。過了幾天，我去店裡詢問，發現楊大成沒來，墜子也沒了蹤影。我又去楊大成家裡，才知道他就在那天晚上死了，也不知道墜子去了哪裡，我隻好把這事咽進肚裡。沒想到今天侄兒看到墜子，還被人告到太爺這裡。求太爺明察秋毫，為我們伸冤！”
包公聽完，心中已然明了。他讓匡天佑退下，再次提審皮熊和畢氏，問畢氏：“你丈夫是怎麼死的？”畢氏還沒開口，皮熊搶著答道：“是得心疼病死的。”包公猛地一拍驚堂木，怒斥道：“大膽奴才！她丈夫病死，你怎麼知道得這麼清楚？分明是通奸謀命！快把謀害楊大成的經過如實招來！”兩旁衙役齊聲威嚇：“招！招！招！”