延安總部對於蘇方的這種行為也頗為不滿，但在嚴酷的現實麵前，也隻能默認現狀。抗聯失去蘇聯的支持，無法在東北立足。延安總部告誡周保中要控製好部隊，抗聯始終是中共領導的軍隊。同時延安總部希望周保中能為潛伏東北的部隊想辦法從蘇方那裡爭取一些武器彈藥。
洪振海在地窨子外等了很久，終於周保中叫他進地窨子。洪振海還在擔心周保中會提讓特戰隊加入抗聯，他在考慮如何拒絕不傷情麵。周保中根本沒提這個問題，也沒有詢問在東北部隊的實力。他隻是感謝洪振海讓抗聯與總部取得聯係，並直言雙方要加強聯係和合作。洪振海放下心來，從話語中他聽出來了周保中是把抗聯和特戰隊看成是同一層次的部隊。
周保中走了，洪振海舒了一口氣，尋找抗聯的工作圓滿完成，他現在開始思考今年的工作規劃，主要的著力點在三個方麵：兵源、糧食、武器。
山東軍區李振華也在考慮在東北的山東部隊發展問題，大興安嶺、小興安嶺的李振興也發來的電報，李振興部也在當地站住了腳，有明麵的山寨20多處，有1200多人員進入密營訓練。有了部隊就要有合適的指揮者，洪振海、李振興團一級以正規作戰的經驗還很缺乏，李振華思考讓誰去東北比較合適，軍事上他選中了兩人，一個是冀東的包森，一個是魯南的王思源。兩人都是遊擊隊出身，又指揮團以上的正規作戰。政治上李振華選中了渤海的景曉村、膠東的林浩，兩人政治工作一流，又是山東人到東北容易溝通。李振華想讓他們走出山東，山東人在山東，還位高權重，以後還容易被人批判成山頭主義。不但是他們就是黎玉，李振華也準備在適當的時候，鼓動他離開山東。黎玉雖然是山西人，但他在山東這一個地方呆得太久不是什麼好事，匹天無罪，懷璧其置。
李振華與楊文翰、黎玉溝通完後，把他的設想寫成報告，上交山東軍區。這不是一時半會的事，特彆是包森，還涉及到冀東、晉察冀軍區。在東北加強我黨的軍事力量存在，需要通過延安總部統籌安排。
1943年初蘇軍斯大林格勒保衛戰勝利後，在戰場上已逐漸取得更多優勢。為了一舉蕩平蘇聯境內的德軍，蘇軍發起了春季攻勢。然而看上去已疲憊不堪的德軍卻依然保持強大戰鬥力。在1943年2月至3月的“第三次哈爾科夫戰役”中，擁有優勢兵力的蘇軍反而遭到德軍迎頭痛擊，損失了大約52個師。“第三次哈爾科夫戰役”失利讓蘇聯高層意識到打敗德軍的難度遠超他們想象。而德國高層則認為隻要不再犯過去的錯誤，德軍仍有希望取得蘇德戰爭的勝利。
蘇德戰爭形勢的變化深刻影響到了新疆盛世才，從蘇德戰爭開始，盛世才就敏銳察覺到蘇聯的虛弱，開始謀劃政治轉向。他先是在1942年3月製造“盛世騏被殺案”，將其弟弟之死嫁禍於蘇聯和中共，隨後大規模逮捕在新疆的中共黨員和進步人士。好在延安總部在41年就及早撤離了大部分同誌，損失並不大。1942年10月蘇聯形勢危急時，盛世才決定投向國府，正式宣布與蘇聯決裂，要求蘇聯撤出所有軍事和技術人員，並收回獨山子油礦、迪化飛機製造廠等權益。
1943年1月，國民黨新疆省黨部正式成立，盛世才就任主任委員，標誌著新疆重新納入中央政府管轄。國府任命吳澤湘為外交部駐新疆特派員，收回新疆外交權，並在哈密、伊犁等地部署中央軍，徹底取代蘇聯的軍事存在。蘇聯處於與德激戰之中無暇顧及，被迫從新疆撤出勢力。國府通過控製新疆，鞏固了西北邊疆，同時切斷了我黨與蘇聯的直接聯係。
我黨領導的敵後抗日根據地得到大發展，引起了國府的忌憚，國府又一次開始想方設法限製。3月，國府出版了《中國之命運》一書，大肆鼓吹“一個主義、一個政黨、一個領袖”，旨在批判中國共產黨的革命主張，強調維護國民黨一黨專政和蔣介石個人獨裁。鼓吹封建複古主義和法西斯主義，攻擊共產主義和自由主義的主張，攻擊八路軍、新四軍是新式軍閥、變相割據。
這本書出版的頭幾個月，延安總部並未馬上組織反擊。5月份後共產國際傳來即將解散的消息，對於共產國際的解散，延安總部是持讚同的態度，意味著我黨將更有自主性，我黨可以完全獨立決定自己的政策。國際社會主義運動發展證明，各國情況千差萬彆，從莫斯科遙控指揮，多數指示都成了瞎指揮，不少國家共產黨感到難以接受。
國府抓住這次機會宣揚我黨失去外援，要求我黨解散組織、放棄邊區割據。延安總部也不示弱，組織力量對《中國之命運》進行批判，揭露了國民黨的反動，提醒人民對國民黨發動內戰的警覺性，同時促進國統區民主運動的發展。延安總部認為《中國之命運》這本書的言論是為國民黨發動內戰製造輿論。
國共兩黨圍繞著《中國之命運》一書展開了論戰，雙方唇槍舌劍，陝甘寧局勢越來越緊張。國府將領胡宗南在國府的授意下，在洛川召開反共軍事會議，製定作戰計劃，準備突襲延安。潛伏在胡宗南身邊的共產黨員熊向暉成功獲取並傳遞了國民黨企圖"閃擊延安"的絕密作戰計劃。
我黨立即把情報公之於眾。國民黨擬閃擊延安消息，引發了中外人士的關注，引起了美俄等國的關注。情報的公開導致國府在國際輿論中陷入被動，在盟國的聯合施壓下，國府放棄了進攻計劃。國府被迫公開承諾不進攻邊區。
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