朱高熾率領二十萬大軍從南京出發後，並未選擇全軍集中推進，而是在抵達廣西邊境的當日，便召集馮勝、傅友德及一眾將領召開軍事會議，果斷決定分兵三路，對安南形成合圍之勢。
他指著地圖上的路線，沉聲部署：“馮將軍率八萬大軍從廣西憑祥出發，沿左江而下，直取安南東部重鎮諒山，打通通往升龍府的陸路通道；傅將軍率七萬大軍從雲南臨安府出發，攻略安南西部的乂安、清化，牽製胡季犛部署在西線的兵力；我則率領五萬精銳，乘坐戰船從廣州灣出發，走海路經瓊州海峽，直抵紅河入海口，在安南腹地登陸，截斷胡季犛的後路聯絡，互相策應，一月之內在升龍府外圍會師！”
馮勝、傅友德二人深知此戰略的精妙——胡季犛此前一直盯著廣西、雲南的陸路防線，定會將主力兵力部署在這兩處邊境，試圖依托山林地形阻擋明軍推進。讓兩路陸路大軍從廣西、雲南出兵，正好能吸引胡季犛的注意力，將其主力牢牢牽製在邊境地帶，使其無暇顧及沿海防禦。
而朱高熾率領的海路大軍，從紅河入海口直接登陸安南腹地，相當於繞開了胡季犛布防的重點，趁其後方空虛長驅直入。
這樣一來，既能避免全軍紮堆在山林中，被胡季犛利用地形拖延，陷入糧草消耗巨大的持久戰；又能讓海路大軍快速插入安南核心區域，截斷胡季犛的糧草運輸線與退路，與陸路大軍形成東西夾擊、南北合圍之勢。屆時胡季犛將腹背受敵，兵力被分割，根本無法集中力量抵抗，明軍便能以最小的代價快速掌控戰局。
二人當即領命，各自率領麾下將士奔赴指定方向，而朱高熾則帶著朱雄英、常茂、康鐸等人，登上早已集結在廣州灣的戰船，朝著紅河入海口進發。
十日後，朱高熾率領的水師順利抵達紅河入海口。
此時胡季犛的注意力全在陸路，沿海防禦極為薄弱，明軍幾乎未遇抵抗便成功登陸，迅速控製了紅河沿岸的港口。
剛站穩腳跟，各地的戰報便源源不斷地送到朱高熾手中：馮勝大軍已攻克諒山，正朝著升龍府方向推進；傅友德大軍在乂安與胡季犛的西線守軍展開激戰，雖遭遇些許抵抗，但已占據上風；更讓朱高熾關注的是，探子傳回消息，胡季犛已在安南境內張貼檄文，將明軍稱為“明寇”，煽動百姓抵抗，甚至編造“明軍入城後會燒殺搶掠”的謠言，試圖蠱惑人心。
常茂、康鐸二人看完探子帶回的檄文，頓時勃然大怒。常茂猛地一拍桌案，拔出腰間佩劍，怒聲道：“胡季犛這奸賊，自己篡權亂政，倒反過來汙蔑我大明！末將願率軍即刻進攻升龍府，親手砍了這賊子的腦袋，讓安南百姓看清他的真麵目！”
康鐸也附和道：“將軍所言極是！胡季犛的謠言若不及時戳破，恐會有百姓被他蒙蔽，對我軍造成阻礙！”
一旁的朱雄英卻神色平靜，緩緩開口：“常將軍、康將軍稍安勿躁。胡季犛不過是想靠輿論擾亂我軍，若咱們此時衝動出兵，反倒中了他的圈套。”
朱高熾也笑著點頭，拿起胡季犛的檄文看了一眼，隨手放在案上，語氣輕鬆：“玩輿論戰爭，他胡季犛還嫩了點，咱可是他的祖宗！他想靠謠言蠱惑人心，朕便用事實戳破他的謊言，讓安南百姓自己做判斷。”
話音剛落，朱高熾便召來文書，以大明天朝征南大將軍的名義草擬檄文，同時通傳全軍，要求各路人馬在推進途中，務必嚴明軍紀，不得驚擾百姓，若遇流離失所的安南民眾，還要拿出部分糧草接濟。
而檄文中，朱高熾則一針見血地指出胡季犛父子的惡行，細數其“***罪”：包括“弑殺前安南國王，擾亂朝政”、“屠戮陳氏子孫宗族百餘人，以絕後患”、“施行苛政，加重賦稅，百姓流離失所”、“濫用酷刑，凡有反抗者皆被處死”、“暗中勾結占城叛軍，危害安南邊境”等，每一條都有據可查，直指胡季犛的殘暴與僭越。
檄文中還明確表示，明軍此次出征，並非為了侵占安南土地，而是“吊爾民之困苦，複陳氏之宗祀”——待平定胡季犛之亂後，大明會尋訪陳氏宗室賢能，扶持其重登王位，同時減免安南百姓三年賦稅，幫助其恢複生產。
最後，檄文還呼籲安南官員“認清大勢，歸順大明者，既往不咎；若執迷不悟，助紂為虐，必嚴懲不貸”。
這篇檄文很快便通過明軍將士、安南境內的義士，傳遍了安南各地。
原本被胡季犛謠言蒙蔽的百姓，在看到檄文中列舉的罪行後，紛紛恍然大悟——胡季犛專權以來，賦稅日益加重，不少人家破人亡，這些都是他們親身經曆的苦難。
對比之下，明軍入境後不僅秋毫無犯，還接濟災民，兩相對比，百姓心中的天平漸漸向明軍傾斜。
許多安南百姓“厭胡氏苛政，罔有戰心”，甚至有不少地方官員與守軍，在看完檄文後選擇開城投降，明軍推進的阻力大大減小。
與此同時，馮勝與傅友德的大軍也取得了重大進展。
馮勝率領的東路軍攻克諒山後，一路勢如破竹，胡季犛部署在東線的守軍要麼投降，要麼望風而逃，短短十日便推進了三百餘裡，逼近升龍府東部的重鎮海陽；傅友德率領的西路軍則在乂安大敗胡季犛的西線主將楊章，斬殺敵軍數千人，繳獲大量糧草與軍械，成功控製了乂安通往升龍府的陸路通道。
朱高熾在紅河入海口接到兩路大軍的捷報後，當即下令水師沿紅河北上，同時命陸路部隊向升龍府靠攏。
此時的胡季犛，早已沒了此前的囂張氣焰——他精心策劃的輿論戰徹底失敗，原本煽動百姓抗明的檄文被明軍的“***罪”檄文戳破，安南百姓看清他篡權苛政的真麵目後，不僅沒人再主動參軍，反而有不少人暗中給明軍帶路、傳遞情報，他徹底失去了百姓的支持，連都城升龍府的百姓都對他怨聲載道。
而且更致命的是，三路明軍的逼近讓他陷入合圍之勢：馮勝的東路軍已攻克海陽，距離升龍府不足百裡；傅友德的西路軍控製乂安後，正朝著升龍府西側的清化推進，切斷了他向西撤退的通道。
他手中的兵力雖仍有十餘萬，卻已是人心渙散——不少士兵本就是被強征入伍，如今聽聞明軍善待百姓、歸降可免罪，紛紛生出退意；將領中也有不少人私下聯絡明軍，密謀投降；再加上糧草被明軍襲擾，士兵們常常吃不飽飯，士氣低落，戰鬥力大減，連國都升龍府的禁軍都出現了逃兵，根本無力抵擋明軍的攻勢。
安南的戰局，在朱高熾的精準布局下，已然朝著大明期望的方向快速推進，升龍府的陷落，隻是時間問題。