中國人不會打仗？
中國對外禦敵很差勁？
一百年的尊嚴已經麻木殆儘！
日本華中方麵軍於1937年12月13日占領南京，日本華北方麵軍於1937年12月27日占領濟南後，為了迅速實現滅華的侵略計劃，連貫南北戰場，日本侵華兩大集團軍決定以南京、濟南為基地，從南北兩端沿津浦鐵路夾擊徐州。
津浦鐵路線就是北方天津至南方南京浦口火車站的鐵路，橫跨中國黃河/大運河/淮河/長江，是貫穿中國南北的重要交通線，南北運輸物資和軍隊的生死線。
1937年年底，擔任第五戰區司令長官的李宗仁，駐紮徐州，負責指揮保衛津浦路的防禦戰，範圍包括山東全省和長江以北江蘇、安徽兩省的大部。戰區司令長官擁有轄區內的全部黨政大權，文衣穀出任李宗仁的第5戰區作戰部參謀長。
李宗仁第五戰區有6支部隊7個軍。
首先是桂係嫡係的第31軍，軍長劉士毅，轄131師（師長覃連芳）、135師（蘇祖馨）、138師（莫德宏）。這支廣西軍是李宗仁一手組建的，班長以上人選都是北伐的舊班底。
31軍也是第五戰區首先接戰日軍的。當時南京淪陷，人心惶惶，31軍在安徽滁州明光市據守故城長達40多天，釘子一般穩定住了津浦路南段局勢。
第二支部隊就是西北軍名將韓複榘，是昔日馮玉祥的部下。韓複榘駐守山東，擔任第三集團軍總司令，下轄兩個軍。第12軍（孫桐萱）和第55軍（曹福林）。
第三支部隊是駐蘇北的東北軍57軍繆澂部。下轄111師（常恩多）和112師（霍守義）兩個師。
第四支部隊是出名的國民黨頑固派地方勢力韓德勒第89軍。轄33師（韓德勤兼）和117師（李守維）兩個師。
第五支部隊是東北軍51軍於學忠，轄113（周光熊）和114（牟中珩）兩師，駐青島。
第六支部隊是第三軍團龐炳勳。龐炳勳是西北軍，資曆老而位至軍團長。但軍團實力隻有五個步兵團而已。
可見，除了桂係31軍，李宗仁第五戰區的其餘6個軍都是雜牌軍，一支國民黨中央軍嫡係也沒有。李宗仁離開南京時，跟蔣委員長要援軍。委員長說，將來京滬線上撤往江北的部隊，都歸你節製。
1937年12月中旬，津浦路南段的日軍指揮官為畑俊六。日軍八個師先後從鎮江、南京、蕪湖三地渡江北進，準備沿津浦路北上拿下蚌埠。
直到在滁州明光遇到了桂係31軍。雙方在明光血戰了超過一個月，打成平手，日軍不能越雷池一步。畑俊六大出意料，從南京調集援軍及坦克、野炮等重武器，傾巢來犯。
1938年1月18日，李宗仁知道蚌埠守不住了，命令坐鎮蚌埠的第十一集團軍總司令李品仙將31軍自明光西撤，將津浦路正麵讓開。李宗仁又將原來守青島的於學忠51軍南調，布防於淮河北岸，守淮。
1938年1月下旬，日軍第13師團主力攻占滁縣、來安、明光、池河、藕塘，抵達池河東岸。日軍第13師團另一部攻占揚州後，即進擊邵伯、天長一線。日軍第9師團一部攻占裕溪口後，循淮南鐵路北進至巢縣、全椒一線。
中國第5戰區的津浦線南段作戰部署是：以李品仙之第11集團軍和於學忠之第51軍，利用淮河、淝河、儈河等地形障礙，阻止沿津浦路北進的日軍。當正麵北進日軍向明光、池河鎮一帶進攻時，即為劉士毅所部第31軍堵截。待日軍從南京增調援軍及重武器繼續來犯，其主力被吸引到明光一帶時，李品仙急令第31軍讓開津浦路正麵，撤至鐵路西側山區伺機出擊。
同時，又以於學忠之第51軍增援，由碭山南調至淮河沿岸，阻敵越河北進。至2月初，定遠、臨淮關、蚌埠等地相繼失守。
2月8日，日軍向小蚌埠第51軍陣地進攻，被中國守軍殲滅500餘人。
2月9日，日軍強渡淮河。中國守軍未能阻止敵軍渡河。中國第5戰區急調第27集團軍之第59軍及第21集團軍第7軍增援。
2月10日，中國軍隊於學忠之第51軍所屬第114師在王莊陣地同日軍展開激烈爭奪，幾經血戰陣地失守，中國軍隊傷亡2000餘人。
2月13日，張自忠率第59軍抵達淮河流域，在瓦疃集、姚集、固鎮、蒙城一線，接替第51軍戰鬥。
於此同時，第21集團軍總司令廖磊率第21集團軍到達合肥、舒城、八鬥嶺、下塘集之線。中國軍隊以第51、59軍在淮河北岸節節抵抗；以韋雲淞之第48軍固守爐橋、洛河一線；劉士毅之第31軍和周祖晃之第7軍對日軍側背進行襲擊。2月11日，第31軍圍攻上窯，守軍衝入圩內與敵肉搏，日軍300餘人向考城逃竄，日軍被殲100餘人。
1938年2月16日，周祖晃之第7軍由張橋鎮、老人倉一線向池河、定遠日軍展開側擊，並一度攻入桑家澗，日軍不得不抽調淮河地區主力6000餘人增援考城、上窯、池河、定遠。
當華中日軍回援淮南之時，張自忠之第59軍乘機向火神廟、新橋日軍反攻，就退向曹老集。
中方第59軍分向蘇集、湖口子、曹老集、王莊之線推進，將日軍驅逐至淝河南岸，並朝淮河北岸推進。華中日軍腹背受敵，無力再向北進攻，乃全部退回淮河南岸，沿邵伯、天長、盱眙、臨淮關、蚌埠、懷遠、三十裡鋪之線與淮河北岸中國軍隊形成隔河對峙的局麵。
同時，參加淞滬會戰的桂係第21集團軍餘部也已北調到合肥，中方力量更加雄厚，華中日軍不敢貿然北進越過淮河封鎖線。
至此，津浦南段中日雙方膠著，隔淮對峙，形成了穩定的局麵。
從江蘇南京方向北上的華中日軍主力被李宗仁成功阻擋在淮河一線，李宗仁可以專心對付山東濟南方向南下的華北日軍主力。
李宗仁可以放心回頭觀察山東和津浦線北段的動向。
津浦線北段是由第五戰區副司令長官兼第三集團軍總司令韓複榘指揮的。
韓複榘有心投敵，跟日軍華北派遣軍總司令小磯國昭、津浦北段指揮官西尾壽造眉來眼去。
日軍也不好意思進攻山東，反而間接地幫助李宗仁贏得了布防的時間。
李宗仁初到徐州時，就去了趟濟南，特意去勸導韓複榘。李宗仁在韓複榘的總司令部住了一晚，兩個人第一次見麵就談了個通宵。韓複榘識字不多，言談粗俗，但卻生得眉清目秀，皮膚白皙，儼然是一位白麵書生。
1937年12月中旬，攻下南京後，日軍向韓複榘攤牌，韓複榘不肯。華北日軍遂於12月23日由青城和濟陽渡過黃河。12月27日占領濟南。12月31日占領泰安。韓複榘一路不戰而退。
1938年1月2日，按原定作戰方案，徐州以北保衛戰，由第5戰區副司令長官兼第3集團軍總司令韓複榘指揮，豈知駐紮山東的韓複榘，大敵當前，還為保存實力打小算盤。
1937年12月23日，日軍一部攻陷歸仁鎮後，韓複榘未戰而走，造成了嚴重後果。27日，濟南失守，日軍由博山、萊蕪進攻泰安。
1938年1月1日，泰安落入華北日軍第10師團磯穀廉介之手。韓複榘連連喪池失地，致北段津浦鐵路正麵大門洞開，使日軍得以沿線長驅直入，給徐州會戰投下陰影。李宗仁屢屢嚴電韓複榘奪回泰安，並以此為根據地阻截南下之敵。韓複榘對李宗仁的命令置若罔聞，一錯再錯。
1938年1月11日，蔣介石在河南開封舉行一、五兩個戰區師以上軍官軍事會議，設計引誘韓複榘前來開封參加會議，當場逮捕，於1月24日在武昌槍斃了韓複榘，並全國公開，以警示臨陣脫逃的中國軍官。
韓遭到蔣槍斃處置後，由孫桐萱代任其職。韓複榘的不戰自退，使中國軍隊失去了黃河天險，更將濟南、泰安等地拱手相讓，其後果之惡劣，實難形容，造成津浦線北段門戶大開，第5戰區總部徐州岌岌可危。
1938年1月12日，板垣第五師團在青島嶗山灣登陸，占領青島後，沿膠濟路西進，至濰縣轉南，經高密，循諸城、莒縣一線，進迫臨沂。
1938年2月初，華北日軍第10師團磯穀師團在津浦線北段上，日本華北派遣軍板垣師團在臨沂附近。日軍板垣、磯穀兩個師團以徐州附近的台兒莊為會師目標，企圖合攻拿下中國第5戰區總部徐州。
台兒莊地處蘇魯交界，位於棗莊南部，地處徐州東北30公裡的大運河北岸，臨城至趙墩的鐵路支線上，北連津浦鐵路，南接隴海線，西麵毗鄰南四湖，是山東南大門、江蘇徐州之門戶，也是南下江蘇徐州的最後一道屏障，舉世聞名的京杭大運河橫貫全境，自古是南北漕運樞紐，戰略位置十分重要，曆史上為兵家必爭之地，是日軍夾擊徐州的首爭之地。
磯穀師團如果能快速攻占台兒莊，徐州就唾手可得，再南下與淮河南岸的華中日軍，前後夾擊淮河北岸的中國第5戰區守軍，他們就立下頭功，南北就貫通。
李宗仁突然發現磯穀師團求勝立功心切，已經脫離華北日軍大部隊，孤軍深入中國第5戰區腹地，如果能隔擋住山東臨沂的板垣師團，兵力占優勢的第5戰區中國軍隊就能圍殲孤軍深入的4萬人磯穀師團。
守臨沂的是龐炳勳軍團。
龐炳勳已經年過60，一輩子避重就輕，以保存實力著稱，與他並肩作戰的友軍總是膽戰心驚，比如張自忠，中原大戰時差點因為龐炳勳出賣而喪命。能在軍閥時代生存下來，龐炳勳當然也有自己的過人之處。
龐炳勳與部下同共甘苦，廉潔愛民，所部是一支子弟兵，有生死與共的風尚。龐炳勳部的士兵在戰火中被衝散，被俘，或被收編，一有機會，都潛返歸隊。因此，龐炳勳實力雖小，拖曳經年，久為中央所歧視，仍能維持於不墜。
臨沂是抵擋住板垣師團會師台兒莊的關鍵點，李宗仁手頭暫時實在無兵可派支援駐守臨沂的龐炳勳。
鑒於龐炳勳昔日以保存實力從不賣力打仗的名聲，李宗仁把龐召見到徐州，他推心置腹對龐炳勳說：“論年資，你是老大哥，我是小弟，本不應該指揮你。不過這次抗日，我被編列為司令長官，擔任臨時職務而已，在公職言公事，在私交而言，我們其實是兄弟戰友，不分上下。”
“今日天如人願，讓我們這一輩子有一個抗日報國的機會，今後能為國家民族而戰死沙場，才真正死得其所。你我都是五十歲以上的人，死也值得，這樣才不愧作一名中國軍人，以終其生。”
李宗仁沒有提起臨沂的重要性。
回憶自己戎馬一生，也未曾真正為中國前途賣力，多數時是明哲保身，愧疚的龐炳勳感動至極，他答複李宗仁說：“李長官德高望重，我們該當部下，今日國破家亡，匹夫有責，何況是軍人。天日在上，萬死不辭，請長官放心，這次我們西北軍一定同敵人拚到底！擋住板垣師團！”
李宗仁給龐炳勳補充了武器彈藥。
1938年2月下旬，中日兩軍在臨沂縣城發生攻防激烈的戰鬥。龐軍團長率其五個團子弟兵據城死守。
情況緊急，李宗仁就給龐炳勳派出了援軍，他的死對頭張自忠第59軍。
丟失北平城的張自忠是李宗仁保下來的，他本是國人皆曰可殺丟失華北的罪人。當年張自忠獨自到南京請罪時，李宗仁觀察到張自忠在自述時，那種燕趙慷慨悲歌之士的忠藎之忱，溢於言表，打動了李宗仁，李就跟何應欽一起在蔣委員長那裡保下了張自忠。
這時，李宗仁得到了另一部援軍，沒有人要的第二十二集團軍，川軍鄧錫侯部。川軍鄧下轄41軍（軍長孫震）、45兩軍。李宗仁命令41軍的王銘章122師守滕縣，124師在城外策應。
在台兒莊會戰中期，華北日軍磯穀師團以快速部隊南侵，將滕縣包圍，以重炮及坦克猛攻縣城。王銘章師長死守血戰三晝夜，終為敵攻破。連同王師長，全師上下殉城，至為慘烈，無一生還，為川軍博回鐵錚錚同歸於儘的榮耀。
老川軍鄧錫侯部原駐成都，與同為川軍的劉湘有仇。鄧錫侯被劉湘封鎖，無法購買彈械補充，士兵所用的槍大半是土造的。鄧錫侯部激於大義，請纓出川參加抗戰，奉統帥部令，編為第二十二集團軍，以鄧錫侯為總司令，孫震為副司令，二人親自率領川軍先去第二戰區參加山西保衛戰。
結果才到山西，太原已經失守。川軍立足未穩，就隨大軍狼狽後退，沿途遇到閻錫山的軍械庫便破門而入，拿走補給。第二戰區司令長官閻錫山心疼不已，大為震怒，認為川軍是抗日不足擾民有餘的土匪軍。閻錫山電請中央統帥部將川軍調走。
蔣委員長說：第二戰區不肯要，就把他們調到第一戰區去，問程長官要不要。
第一戰區司令長官程潛也不要，答複中央統帥部：“閻老西都不要，你們送給我，我也不要這種無紀律的土匪軍！”
鄧錫候的川軍成為人人嫌棄的孤兒，當蔣委員聽聞川軍私自搶劫閻錫山的軍火庫時，勃然大怒，說：“成事不足，敗事有餘，叫他們滾回四川去打內戰！”
武漢國防統帥部副參謀總長白崇禧在旁邊聽到鄧錫候的川軍沒人要，就從武漢打電話給徐州的李宗仁。
“諸葛亮的石頭都是兵，何況是人，我們第5戰區要！”李宗仁收下了川軍。
沒有無用之兵，隻有無為之將。李宗仁與鄧錫侯、孫震兩位在徐州第一次見麵。給川軍撥了新槍5000支，每個軍2500支，大力補充軍械武器和糧食輜重。川軍感激不儘，知恩圖報。
滕縣是磯穀師團孤軍攻占台兒莊的必經之路。
滕縣一戰，王銘章率領川軍122師以寡敵眾，不惜重大犧牲，全軍覆沒，竭儘全力消耗磯穀師團的有生力量，讓李宗仁部署台兒莊口袋包圍圈爭取寶貴時間，為整個台兒莊戰役的勝利起了不可磨滅的貢獻。
為確保徐州地區的安全，1938年2月6日李宗仁命孫桐萱部（原韓複榘的第3集團軍），向運河以東推進，襲擊濟寧、汶上的日軍據點，以牽製敵人主力；命令鄧錫侯後由第22集團軍主力向鄒縣，一部迂回曲阜、鄒縣間攻擊日軍，另一部控製在臨城、韓莊之間；命令龐炳勳第三軍團於臨沂附近在地方部隊配合下，奪取蒙陰、泗水，然後向泰安、大汶口間及南驛、曲阜間威脅日軍，並對日照、莒縣、沂水北方要點派一部兵力與海軍陸戰隊共同防守。孫桐萱部第22師於2月12日晚由大長溝渡運河，14日晚有一小部攀登入濟寧城，雙方短兵相接，血戰數日，終因敵我雙方力量懸殊，入城部隊傷亡極大，17日晚撤至運河西岸。
與此同時，孫桐萱的第12軍81師也直取汶上，於12日晚由開河鎮渡運河，一部由城西北攻入汶上城內，與日軍進行激烈巷戰，終因人少勢弱，損失嚴重，13日奉李宗仁之命撤向運河西岸。
2月17日，華北日軍第二軍總部指示第10師團磯穀師團擊退汶上、濟寧附近中國軍隊於運河以西；第5師團板垣師團以一個支隊向沂水方向前進，配合第10師團作戰。第10師團組成長瀨支隊，於2月17日開始對濟寧方麵中國軍隊反擊，19日，日軍攻陷安居鎮，22日突破曹福林第55軍陣地。
25日，日軍突破杏花村陣地，26日越過運河占領嘉祥。中國守軍被迫撤至相裡集、羊山集、巨野一線。但李宗仁在這一線布置大量兵力，不斷側擊北段南下之敵，使華北日軍大部隊在這一帶徘徊不能南進，暫時穩定了戰局。華北日軍第5師團組成片野支隊，於23日占領濰縣，接著該支隊編入阪本支隊繼續南進，並於3月5日占領湯頭。
華北日軍第二軍司令官西尾壽造於3月上旬通過華北方麵軍向大本營申請“追剿眼前之敵，絕不是深入南進作戰，為警備後方希望增加兵力”。得到日本大本營批準後，於1938年3月8日向第10師團作了傳達。
3月13日，華北日軍第二軍正式命令第10師團消滅大運河以北之中國軍隊，第5師團以一部占領臨沂後進入嶧縣附近配合第十師團作戰。其企圖是，“在達到以上目的後，大致在滕縣、沂州一線，給以後作戰作好準備”。
滕縣和臨沂均為魯南要地，是日軍由山東北部進到運河沿線必經之地，津浦鐵路線上的韓莊和臨棗支線上的台兒莊緊臨運河北岸。
華北日軍大部隊欲進占運河以北地區，必須首先攻占滕縣和臨沂，而後進占韓莊至台兒莊一線。
板垣、磯穀兩師團，是日軍精銳之師，此次進攻，來勢相當凶猛，大有一舉圍殲中國軍隊之勢。日軍兩個師團以六萬兵力，在華北方麵第二軍指揮下，分兩路向台兒莊進發。一路為板垣第5師團，沿膠濟路西進，進逼臨沂；一路為磯穀的第10師團，該師團沿津浦路南下，直取台兒莊。日軍第二軍按計劃實施的進攻，直接導致了滕縣及臨沂戰鬥，從而展開了魯南地區的台兒莊戰役。
2月下旬，日軍東路第5師團從山東濰縣南下，連陷沂水、莒縣、日照，直撲臨沂。中國軍隊第3軍團第40軍等部節節抵抗。李宗仁派遣龐炳勳部，先在臨沂建立防禦陣地，以誘敵深入，先擋住日軍第5師團的正麵攻擊，然後迅速調派張自忠將軍的第59軍，派遣參謀長封少君兼程馳援臨沂。
張自忠部此時遠在淮河流域一帶，但是在接到命令之後，立刻以最快的速度，向臨沂方向增援。此時日軍也掌握到張自忠部的動向，但是日方估計，59軍最快也要3天的時間，才能從嶧縣趕到臨沂，所以日軍認為可以搶先擊潰在臨沂彈儘援絕的龐炳勳部，然後再以逸待勞地反擊張自忠部，因此日軍估算張自忠部不但不能及時趕到臨沂成為救援軍，反而成為送上門來的“找死軍”。
但是張自忠卻率領59軍進行日夜的急行軍，這是吃苦耐勞與豪氣乾雲的西北軍特質，在軍長的一聲令下，竟然能夠在一日一夜之內，提前趕到臨沂。因此59軍在敵方完全沒有預備的狀況下，就有如從天而降般地猛攻日軍第5師團背側，龐炳勳部將士更是用命地從陣地反擊，日軍絕對沒有想到中國軍隊竟然會進行這種內外夾攻的拚命打法。
因此，在1938年3月14日到18日的臨沂決戰中，日軍第5師團遭到極其慘重的損失，造成日軍部隊已經無法繼續支撐作戰，隻有先撤退回莒縣以困守待援。臨沂之戰得勝，它砍斷了津浦路北段日軍的左臂，促成了之後在台兒莊會戰中，為李宗仁圍殲孤軍深入台兒莊的磯穀師團提供契機。
1938年3月中旬，臨沂和滕縣同時告急時，蔣委員長也認為在戰略上有加強第五戰區防禦兵力的必要，調第一戰區湯恩伯第20軍團和孫連仲軍團星夜增援。
湯恩伯第20軍團是國軍精華，軍團轄兩個軍，第52軍關麟征，第81軍王仲廉。共計五個師，第2師鄭洞國、第25師張耀明、第4師陳大慶、第89師張雪中和第110師張軫。