秦晉聯合攻鄭，使鄭國陷入危機。鄭有高人，夜見秦穆公說："滅了鄭國對晉國有利，晉國強了，一定是秦國的禍患。”
一語點醒夢中人，秦穆公連夜撤兵回國。對秦穆公的不辭而彆，晉文公很是不滿，但也沒有辦法，也隻好撤兵回國，秦晉聯盟出現裂痕。直到晉文公去世前，秦晉都沒聯合用兵。
晉文公去世，太子晉襄公即位，正忙著為父君辦喪事。突然得到邊城滑邑報告：“滑邑被秦攻破，邊城被秦軍搶劫一空，速來救援。”
晉襄公大怒，穿喪服率晉軍在崤山設伏，一舉全殲秦軍，從此秦晉成仇，戰爭不斷。直到晉襄公四年，秦大舉進攻，打敗了晉軍，為崤山陣亡將士安葬祭祀，晉軍不敢出戰，算是報了崤山之仇，雙方才暫時罷戰。
晉襄公六年，一些老臣相繼離世，趙盾接替了趙衰執掌朝政。七年晉襄公去世，關於立誰君，朝臣們議論紛紛。一派混亂之中，因太子夷皋年幼，趙盾力主立在秦國為人質的公子雍為君，理由是公子雍善良且年長，立公子雍為君，可與秦國交好有利於晉國發展。
趙盾便派士會、先蔑等到秦國去迎公子雍歸晉。然而，賈季不知道誰大誰小，堅持立公子樂，雙方爭執不下。賈季也派人到陳國去迎公子樂。趙盾一氣之下，廢了賈季的職務，賈季逃亡他國。
可就在趙盾派人去秦國迎接公子雍時，晉襄公夫人繆嬴，見趙盾等大臣不擁立太子繼位，卻忙著到彆國迎接其它公子，心生怨恨，抱著太子夷皋在朝堂上哭鬨，指責趙盾違背先君遺願。
繆贏抱著太子，到朝廷上哭訴說：“先君有什麼罪過？太子有什麼罪過？你們舍棄太子，到國外去找君主，打算如何安置太子？”
因繆贏說的在理，朝臣無一人敢應答。繆贏抱著太子出了朝廷，直接到了趙盾的府邸，見了趙盾就磕頭說：“先君把這個孩子托付給您，曾說過，這孩子成了材，我就是受了您的恩賜。不成材我會痛恨你。現在國君去世了，言猶在耳，您就廢了太子，為什麼？”
趙盾到這時，才意識到自己做錯了事，沒有理由，不應該自廢太子。既然錯了，就得改正。趙盾為穩定局勢，隻好放棄公子雍，立太子夷皋為君，是為晉靈公。
趙盾派士會、先蔑去秦國迎接公子雍時，秦穆公剛剛去世，太子繼位就是秦康公。康公得知，晉國派士會、先蔑等人來迎公子雍歸晉繼承君位。為了避免發生意外，秦康公便為公子雍派部隊護送歸晉。
趙盾放棄了公子雍，擁立太子夷皋為君，就不能讓公子雍入秦。趙盾隨即調動軍隊，自任將軍去抵抗護送公子雍的秦軍，趙盾在令狐伏擊秦軍，秦軍大敗。先蔑、士會又隨公子雍回到奏國。
秦國得知晉國立了新君，以為晉人戲耍他們，大怒之下再次出兵伐晉。晉軍在趙盾的帶領下倉促應戰，兩國戰火重燃。這一場圍繞君位的紛爭，不僅讓晉國朝堂暗流湧動，更使得秦晉之間本就脆弱的關係再次破裂。
晉靈公四年，晉國攻打秦國，奪取了少梁，秦也攻占了晉國的郩。晉靈公六年，秦康公為報令狐之仇與少梁之失，再度舉兵伐晉。秦軍來勢洶洶，一路勢如破竹，羈馬等連下數城。晉國內部，晉靈公年少貪玩，不理朝政，大權儘歸趙盾。趙盾一麵組織防禦，一麵召集大臣商議對策。
此時，有謀士進言：“秦強我弱，不可硬戰。可派使者前往楚國，約楚共伐秦，使秦腹背受敵。”趙盾權衡再三，覺得此計可行，便派能言善辯之士出使楚國。
使者到了楚國，向楚王陳說利弊，楚王正有北上爭霸之心，便答應與晉結盟，共同抗秦。秦康公得知楚晉結盟，心中大驚，不敢貿然深入晉境。於是，秦晉雙方在邊境對峙，戰事有所緩解。
此次戰敗，秦康公心中憤恨難平，發誓定要讓晉國付出慘痛代價。他廣招賢才，厲兵秣馬，準備再次與晉決戰。而晉國這邊，趙盾雖立了晉靈公，但朝堂上仍有諸多反對之聲，局勢並不安穩。
就在兩國都在積蓄力量之時，南方的楚國卻悄然崛起，對中原虎視眈眈。楚王聽聞秦晉交惡，心生一計。他暗中派人分彆前往秦晉兩國，挑撥離間，同時又宣揚楚國的強大，讓兩國都感受到威脅。
秦康公和趙盾都意識到，若繼續內鬥，楚國必將坐收漁利。於是，在一些有識之士的勸說下，秦晉兩國開始嘗試和談。雙方派出使者，在邊境進行了艱難的談判。最終，達成了暫時的和解，約定共同抵禦楚國的威脅，晉國逐漸恢複了生機。而秦晉之間，這一場因君位紛爭而起的戰火，也暫時熄滅。
當年迎接公子雍的使臣士會，一直在秦國沒有歸晉。晉國六卿認為，士會長時間待在秦國，會對晉國造成傷害，應當想辦法讓士會歸晉，晉國才會安全。趙盾苦思冥想，終於想出一計。他找來魏壽餘，讓其佯裝得罪晉國，帶著封地魏邑投降秦國。魏壽餘依計行事，到秦國後，向秦康公獻上魏邑地圖，稱願為秦國效力。秦康公大喜，便派士會與魏壽餘一同前往接收魏邑。
到了黃河邊，魏壽餘把此次歸秦的目的告訴了士會，勸士會早日歸晉，否則家人的性命不保。士會本就思念故國，又見此良機，便與魏壽餘一同渡過黃河。秦康公發覺上當後，雖怒不可遏，但也不好再挑起戰事，隻能眼睜睜看著士會回晉。
士會歸來後，憑借其卓越的才能，又官複原職，協助趙盾處理政務，晉國愈發強盛。秦晉之間雖暫時和平，但彼此仍心存戒備，暗中較勁。而南方的楚國，正密切關注著兩國的動向，伺機而動，中原大地的局勢並不太平。
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