滿寵建議：殺掉奉、暹而去，以為進見之禮。
徐晃為了大義，堅決不肯（若無底線，與禽獸無異），滿寵大加讚賞徐晃大義，晃遂引帳下數十騎，連夜同滿寵來投曹操。
奉得知，大怒，自引千騎來追，一口斷定徐晃反叛（手下欲離之，當以情留之；輕易與能者反目，不智）。
曹操與楊奉、韓暹兩軍亂戰，兩家軍士大半多降，楊奉、韓暹勢孤，引敗兵投袁術去了。
曹操收軍回營，滿寵引徐晃入見，操大喜，厚待之。
迎鑾駕到許都，蓋造宮室殿宇，立宗廟社稷、省台司院衙門，修城郭府庫；封董承等十三人為列侯。
賞功罰罪，聽曹操處置（大勢既定，賞罰分明，方可穩住人心），曹操手下，各各封官。
自此大權皆歸於曹操：朝廷大務，先稟曹操，然後方奏天子。
三、一計又一計
彧獻二虎競食之計：奏請詔命實授備為徐州牧，因密與一書，教殺呂布。事成則備無猛士為輔，亦漸可圖；事不成，則呂布必殺備矣（坐山觀虎鬥，保存實力；鷸蚌相爭，漁翁得利）。
曹操依計而行，劉備拜受恩命，使者將私書遞與劉備。
劉備看罷先推脫穩住使者，後覺：殺呂布不義（自古忠孝不能兩全，魚與熊掌，不可兼得）。
呂布相見時，劉備將實情說出，呂布表示感謝。
劉備以殺呂布，非大丈夫之所為，拒之（身逢亂世，空講道義，自尋死路也）。
彧又獻驅虎吞狼之計（耗敵以肥己，良謀也）：暗令人往袁術處，報說劉備上密表，要略南郡。術聞之，必怒而攻備；明詔劉備討袁術。兩邊相並，呂布必生異心。
曹操依計而行，劉備明知是計，以王命不可違為由，仍然執行（以計應計，可也）。
孫乾請求：先定守城之人（未曾勝先思敗，守住根基乃立身之本也），劉備考慮再三由張飛守城，並令飛不可飲酒，還請陳元龍輔之。
劉備同關羽領兵迎戰上將紀靈，兩軍相拒。
四、喝酒誤事
張飛強逼曹豹飲酒（強人所難，樹敵之根），豹懼怕，隻得飲了一杯（底線、原則何時都有守住，否則將徹底失去底線、原則）。
張飛再次逼曹豹飲酒，曹豹無奈，隻得拿呂布來壓張飛（不看僧麵看佛麵，以鬼壓僧，自尋死路）。
張飛大怒，諸人勸不住，將曹豹鞭至五十，眾人苦苦告饒，方止。
曹豹回去，深恨張飛，報信於呂布，邀布奪徐州。
呂布與陳宮商議，陳宮建議：趁機取了徐州（見利忘義之輩，豈可批評他人不義）。
曹豹與呂布裡應外合奪下徐州，張飛此時酒猶未醒，不能力戰（喝酒誤事，慎之）。
十八騎燕將（張飛死時，不知去往何處！），保著張飛，殺出東門，劉備家眷在府中，都不及顧了。
曹豹遂引百十人趕來，飛見豹，大怒，戰了三合，曹豹敗走，飛趕到河邊，一槍正刺中曹豹後心，連人帶馬，死於河中。
飛於城外招呼士卒，出城者儘隨飛投淮南而去。
呂布入城安撫居民，令軍士一百人守把劉備宅門，諸人不許擅入（禍不及妻兒，凡事留一線，日後好相見）。
劉備得知徐州被奪後，隻是歎息，關羽則責備張飛不止（事敗首在止損，次在補救，馬後炮，無半點益處）。
張飛欲自殺謝罪，預知張飛性命如何，且看下回分解！