一、生存第一
張飛欲自殺謝罪，劉備上前攔住，並借古人之言：兄弟如手足，妻子如衣服（古人之言，並不代表全部正確。儘信書，則不如無書）。勸解張飛。
袁術派人許呂布重利，令呂布攻打劉備等人，劉備得知，提前撤離。
袁術以呂布未除掉劉備為由，不給呂布許下的重利，布怒罵袁術失信，欲起兵伐之。
陳宮建議：將劉備請回小沛，為呂布所用。
劉備被袁術劫寨，折兵大半，呂布來使說明來意，劉備大喜。
關、張皆認為呂布不可信，劉備卻欣喜信之（好了傷疤忘了疼，活該倒黴！吃一塹，長一智，方是成長），遂來到徐州。
布恐劉備疑惑，先令人送還家眷（以利相贈，顯誠意之通用方法），甘、麋二夫人見劉備，具說呂布令兵把定宅門，諸人不得入，又常使侍妾送物，未嘗有缺（敵我不分之人，當斬）。
劉備入城謝呂布，張飛不肯隨往，先奉二嫂往小沛去了。
劉備入見呂布拜謝，呂布假意將徐州讓還劉備，劉備力辭，還屯小沛住紮。
關、張心中不忿，劉備表示：屈身守分，以待天時，不可與命爭也（形勢不利，待時而動，良策也）。
自此兩家和好。
二、根基奠定
孫策自父喪之後，退居江南，禮賢下士，移母並家屬居於曲阿，自己卻投袁術。
孫策屢立戰功，袁術很是欣賞。
孫策得勝，袁術宴請後，歸營寨，孫策見術席間相待之禮甚傲，心中鬱悶。
孫堅舊從事官朱治向孫策建議：向袁術借兵往江東，假名救吳景，實圖大業（欲成大事者，豈可久居人下）。
汝南細陽人呂範聽聞，願帶手下追隨孫策（創業之初，建大功之時也）。
孫策想以策父留下傳國玉璽，以為質當，向袁術借兵。
呂範表示讚同（天下沒有免費的午餐，以對己無用之物，換己急需之物，可也），孫策依計而行。
袁術表麵上說不為要玉璽，還是同意以玉璽為質借兵給了孫策（說什麼不重要，重要的是做什麼）。
策拜謝，遂引軍馬，帶領朱治、呂範、舊將程普、黃蓋、韓當等，擇日起兵，途中，孫策遇見周瑜（傳言：周瑜原在袁術處，因見袁術無大能，方離袁術）。
周瑜當即表示：願施犬馬之力，共圖大事，並舉薦江東二張，策喜，即便令人齎禮往聘，俱辭不至。
策親到二張家（貨賣與識家，人才更不可賤賣），力聘之，二人許允。
劉繇得知孫策兵至，與眾人商議對策，太史慈主動請戰。
劉繇以慈太年輕為由，不允（主動請纓者，不可滅其銳氣）。
張英領兵至牛渚，因蔣欣、周泰的偷襲，敗於孫策，策大喜，二人用為軍前校尉。
繇自領兵於神亭嶺南下營，孫策於嶺北下營。
孫策披掛綽槍上馬，引程普、黃蓋、韓當、蔣欽、周泰等共十三騎，出寨上嶺。