一、了結後事
曹操舉劍欲殺張遼，劉備攀住臂膊，雲長跪於麵前。
劉備向曹操求情：張遼是赤心之人，正當留用（關鍵時刻出手相助，方顯真情）。雲長更願以性命保張遼。
操擲劍笑稱：操也知張遼忠義，故戲之（真東西是經得起考驗的，欲擒故縱，更易得手）。
乃親釋遼縛，解衣衣之，延之上坐（暖心之舉，感化通方），遼感操意，遂降。
操拜遼為中郎將，賜爵關內侯，使招安臧霸（封賞之下，賣力更甚）。
霸聞呂布已死，張遼已降，遂引本部軍投降（識時務者為俊傑），操厚賞之。
臧霸又招安孫觀、吳敦、尹禮來降（前有車後有轍，適時向榜樣學習必見其效），獨昌豨未肯歸順。
操封臧霸為琅琊相，孫觀等亦各加官，令守青、徐沿海地麵（量才為用，用人之道也）。
將呂布妻女載回許都（隱患在掌握之中遠比毫不知情要好），大犒三軍，拔寨班師。
二、“劉皇叔”由來
路過徐州，百姓焚香遮道，請留劉使君為牧，操稱：劉使君功大，待麵君封爵，回來未遲（眾人請求，不可明違）。
百姓叩謝。
操喚車騎將軍車胄權領徐州，操軍回許昌，封賞出征人員，留劉備在相府左近宅院歇定（潛在之敵，明親暗防，上法也）。
操表奏劉備軍功，引劉備見帝。
帝排世譜，則劉備乃帝之叔也（血脈親情，不可忽視），帝大喜，請入偏殿敘叔侄之禮。
帝欲借劉備之力製衡曹操（人非能水也，善假於物也），遂拜劉備為左將軍、宜城亭侯。
設宴款待畢，劉備謝恩出朝，自此人皆稱為劉皇叔。
荀彧等一班謀士向曹操提醒：天子認劉備為叔，恐無益於曹操。
三、拍蒼蠅
操認為：劉備在許都，名雖近君，實在操掌握之內，不足懼。太尉楊彪係袁術親戚，倘與二袁為內應，為害不淺（暗中黑手遠比明麵敵手危害大，當防之）。
操密使人誣告彪交通袁術，遂收彪下獄，命滿寵治之。
孔融在許都，因諫操：楊公四世清德，不可因袁氏而罪之。
操推脫：是朝廷之意。
融以“成王殺召公，周公可得言不知？”為由質問曹操（身居高位者，名譽更勝實利）。
操不得已，乃免彪官，放歸田裡。
議郎趙彥憤操專橫，上疏劾操不奉帝旨、擅收大臣之罪。
操大怒，即收趙彥殺之（不識時務者，殺一儆百，以絕後患），百官無不悚懼。
謀士程昱向曹操提議：趁曹操威名日盛，行王霸之事。
四、打草驚蛇
操認為：朝廷股肱尚多，未可輕動，欲請天子田獵，以觀動靜（掌握各方態度，乃啟動重大事宜的先決條件）。
揀選良馬、名鷹、俊犬、弓矢俱備，先聚兵城外，操入請天子田獵。
帝欲推脫，操以“古之帝王，春搜夏苗，秋獮冬狩：四時出郊，以示武於天下。今四海擾攘之時，正當借田獵以講武。”為由。
帝不敢不從（無選擇權之時，認命足矣！無謂反抗，隻能徒增麻煩），隨即上逍遙馬，帶寶雕弓、金鈚箭，排鑾駕出城。
劉備與關、張各彎弓插箭，內穿掩心甲，手持兵器，引數十騎隨駕出許昌。
曹操騎爪黃飛電馬，引十萬之眾，與天子獵於許田。
操與天子並馬而行，隻爭一馬頭，背後都是操之心腹將校，文武百官，遠遠侍從。
獻帝馳馬到許田，劉備起居道傍。
帝欲看皇叔射獵，劉備領命上馬，一箭正中那兔，帝喝采。
荊棘中趕出一隻大鹿，帝連射三箭不中，帝令曹操射之，操就討天子寶雕弓、金鈚箭，扣滿一射，正中鹿背，倒於草中。
群臣將校，見了金鈚箭，隻道天子射中，都踴躍向帝呼“萬歲”。
曹操縱馬直出，遮於天子之前以迎受之（虛實相間，試探之要也），眾皆失色。
劉備背後雲長大怒，睜開丹鳳眼（傳言關公睜眼就要殺人，正宗的關公像，其眼必是閉合），要斬曹操。
劉備見了，慌忙搖手送目（無真憑實據，切不可妄動生死），關公見兄如此，便不敢動（上下一心，方成大事）。
劉備向操稱賀，操假說：此天子洪福。
操回馬向天子稱賀，竟不獻還寶雕弓，就自懸帶（虛實相間，一貫到底，方保轉換餘地），圍場已罷，駕回許都。
雲長問劉備：為何阻止雲長殺曹操。
劉備解釋：操與帝相離隻一馬頭，操心腹之人，周回擁侍，輕有舉動，倘事不成，有傷天子，罪反坐備等（能承受得了動手的後果，方可動手；若不能承受其後果，止手為上）。
雲長言明：不殺曹操，後必為禍。
劉備提醒關羽：此事宜秘之，不可輕言（殺伐大事，隱秘為上）。
五、血書求援
獻帝回宮向伏皇後哭訴：帝先受董卓之殃，後遭傕、汜之亂。常人未受之苦，後得曹操，以為社稷之臣；不意專國弄權，擅作威福（身逢亂世，無能之輩，苟活已是僥幸！自強乃強盛之本）。