荀彧密秘提醒操：雲長常有歸劉之心，倘知消息必去，不可頻令出征（二心之人，謹防之，給其自由，便生反叛）。
操表示：今次收功，不複教臨敵矣（謹慎能捕千秋蟬，小心駛得萬年船）。
雲長領兵將近汝南，紮住營寨，當夜營外拿了兩個細作人來。
雲長視之，內中認得一人，乃孫乾也。
關公叱退左右，向乾問明自潰散之後的情況，乾介紹其自逃難，飄泊汝南，幸得劉辟收留。
關公將以往事宜細說一遍，乾告知關公：近聞劉備在袁紹處，欲往投之，來日劉辟、龔都二人當虛敗一陣，關公可速引二夫人投袁紹處，與劉備相見。
關公擔心斬紹二將，恐今事變矣，乾打算先往探紹虛實，再來報關羽。
關公表示：今回許昌，便辭曹操也。當夜密送孫乾去了，次日，關公引兵出，龔都披掛出陣。
都告關公：故主之恩，不可忘也（知恩圖報,善莫大焉），關公當速進，都讓汝南。關公會意，驅軍掩殺。
劉、龔二人佯輸詐敗，四散去了，雲長奪得州縣，安民已定，班師回許昌。
三、亮出底牌
曹操出郭迎接，賞勞軍士，宴罷，雲長回家，參拜二嫂於門外。
甘夫人再問皇叔音信，公否認。
關公退，二夫人於門內認為皇叔休矣！
隨行老軍，聽得哭聲不絕，於門外告：劉備現在河北袁紹處。
夫人急召雲長責之，關公頓首實情以告，不敢教嫂嫂知者，恐有泄漏也，事須緩
圖，不可欲速（天下之事，慮之貴詳，行之貴力，謀之於眾，斷之在獨）。
甘夫人催促緊行，關公退，尋思去計。
於禁探知劉備在河北，報與曹操，操令張遼來探關公意，關公表示定要去找劉備，並請張遼為關公致意曹操。
張遼將關公之言，回告曹操，操表示自有計留之。
四、想走留不住
袁紹部下南陽陳震與關公相見，關公大驚，急退左右，問震來意。
震出劉備書，遞與關公。
其略雲：備與足下，自桃園締盟，誓以同死。今何中道相違，割恩斷義？君必欲取功名、圖富貴，願獻備首級以成全功。書不儘言，死待來命（士為知己者死！以誓言、功名、富貴相逼者，非知己，偽君子無疑也）。
關公看書畢，大哭。
震催關羽速往見劉備，關公表示：人生天地間，無終始者，非君子也。關公來時明白，去時不可不明白。關公今作書，煩震先達知劉備，容關羽辭卻曹操，奉二嫂來相見（做人乾乾淨淨，做事有始有終）。
震怕曹操不允，關公表示寧死，也不留於曹操處！
震催促關公速作回書，關公寫書答雲：竊聞義不負心，忠不顧死。羽自幼讀書，粗知禮義，觀羊角哀、左伯桃之事，未嘗不三歎而流涕也。前守下邳，內無積粟，外聽援兵；欲即效死，奈有二嫂之重，未敢斷首捐軀，致負所托；故爾暫且羈身，冀圖後會。近至汝南，方知兄信；即當麵辭曹公，奉二嫂歸。羽但懷異心，神人共戮。披肝瀝膽，筆楮難窮。瞻拜有期，伏惟照鑒（人之相知,貴在知心！多言多語難免有過，禁止嘴唇是有智慧）。
陳震得書自回，關公入內告知二嫂，隨即至相府，拜辭曹操。
操知來意，乃懸回避牌於門（逃避不能解決問題，隻會讓問題越來越糟）。
關公命舊日跟隨人役，收拾車馬，早晚伺候，所有原賜之物，儘皆留下，分毫不可帶去。
次日再往相府辭謝，門首又掛回避牌，關公一連去了數次，皆不得見。
乃往張遼家相探，欲言其事，遼亦托疾不出。
關公寫書一封，辭謝曹操，寫畢封固，一麵差人去相府投遞；一麵將累次所受金銀，一一封置庫中，懸漢壽亭侯印於堂上，請二夫人上車。
關公上赤兔馬，手提青龍刀，率領舊日跟隨人役，護送車仗，徑出北門。
門吏擋之，關公怒目橫刀，大喝一聲，門吏皆退避。
曹操正論關公之事未定，左右報關公呈書，操看畢，知道雲長去矣！
北門守將飛報：關公奪門而去，車仗鞍馬二十餘人，皆望北行。
又關公宅中人來報：關公儘封所賜金銀等物，美女十人，另居內室，其漢壽亭侯印懸於堂上，丞相所撥人役，皆不帶去，隻帶原跟從人，及隨身行李，出北門去了。
將軍蔡陽挺身出，欲去生擒關羽，獻與曹操！
預知蔡陽要趕關公如何，且看下回分解。