關公請二夫人出來作證，二夫人聽得，欲向張飛解釋，被張飛攔住。
甘夫人和糜夫人皆替關公解釋，飛堅決不信。
孫乾也替關公解釋，飛還是不信。
關公正欲解釋，一彪人馬來到，正是曹軍旗號。
關公為證清白，將來軍首將蔡陽斬於馬下，關公活捉執旗的小卒過來，問取來由。
小卒告知：蔡陽聞關公殺了陽外甥，要來河北與關公交戰。曹操不肯，因差陽往汝南攻劉辟，不想在這裡遇著關公（輕信於人，必知其害）。
關公聞言，教去張飛前告說其事。
飛將關公在許都時事細問小卒，小卒從頭至尾，說了一遍，飛方才信。
四、再尋兄長
城南門外糜竺、糜芳領十數騎來見張飛，飛亦下馬相見。
竺言明：自徐州失散，竺兄弟二人逃難回鄉，二人打聽得知雲長降了曹操，劉備在河北；又聞簡雍亦投河北去了，知張飛今據古城，故來尋訪。
飛言：雲長與孫乾送二嫂方到，已知劉備下落。
二糜大喜，同來見關公，並參見二夫人。
飛遂迎請二嫂入城，二夫人訴說關公曆過之事（此處方見關公之高明），張飛方才大哭，參拜雲長。
張飛亦自訴彆後之事，一麵設宴賀喜。
張飛欲與關公同赴汝南見劉備，關公建議：張飛保護二嫂，暫住古城，待關公與孫乾先去探聽劉備消息。
飛允諾，關公與孫乾引數騎奔汝南來。
劉辟、龔都接著，關公詢問得知劉備到汝南住了數日，見軍少，複往河北袁本初處商議去了（遊移不定，成大事者之大忌）。
關公怏怏不樂，孫乾建議：仍往河北去報知劉備，同至古城便了。
關公依言，辭了劉辟、龔都，回至古城，與張飛說知此事，張飛便欲同至河北。
關公建議：有此一城，便是羽等安身之處，未可輕棄（狡兔三窟——高枕無憂）。關公還與孫乾同往袁紹處，尋見劉備，來古城相會，張飛堅守古城。
飛覺得關公斬顏良、文醜，去不得，關公表示會見機而變。
五、再度脫身
關公抄近路去尋劉備，令周倉往臥牛山招人馬，從大路上接來。
關公與孫乾隻帶二十餘騎投河北來，將至界首，乾建議：關公隻在此間暫歇，待乾先入見劉備，彆作商議。
關公依言，先打發孫乾去了，與從人到關定莊上投宿。
關定久聞關公大名，命二子出見，款留關公，並從人俱留於莊內。
孫乾匹馬入冀州見劉備，具言前事。
簡雍至，與孫乾相見畢，與劉備共議脫身之計。
雍獻計：劉備明日見袁紹，隻說要往荊州，說劉表共破曹操，便可乘機而去。
劉備問簡雍能否隨其同去，雍稱自有脫身之計。
劉備入見袁紹，以劉表是備同宗為由，料想備往說之，必無推阻。
紹遂命劉備行，紹又言：近聞關雲長已離了曹操，欲來河北，紹當殺之，以雪顏良、文醜之恨！（懂得珍惜,才配擁有,不懂珍惜,就注定要失去）
劉備以顏良、文醜比之二鹿耳，雲長乃一虎也為比，勸紹放棄仇恨。
紹謊稱報仇為戲言耳，希望劉備速召關公前來。
劉備建議：遣孫乾往召之。紹大喜，從之。
劉備出，簡雍進言：劉備此去，必不回矣。雍願與偕往：一則同說劉表，二則監住劉備。
紹然雍言，便命簡雍與劉備同行。
郭圖諫紹：劉備前去說劉辟，未見成事，今又使與簡雍同往荊州，必不返矣。
紹以簡雍自有見識為由搪塞郭圖，郭圖嗟呀而出。
六、關平、趙雲入夥
劉備先命孫乾出城，回報關公，備與簡雍辭了袁紹，上馬出城。
行至界首，孫乾接著，同往關定莊上，關公迎門接拜，執手啼哭不止。
關定領二子拜於草堂之前，劉備問關定姓名。
關公介紹：此人與關公同姓，有二子：長子關寧，學文；次子關平，學武。
關定意欲遣次子跟隨關公（鳥伴鸞鳳飛騰遠，人伴賢良品自高），在劉備撮合下，關平拜關公為父，呼劉備為伯父。
劉備恐袁紹追之，急收拾起行，關平隨著關公，一齊起身。
關公教取路往臥牛山來，周倉引數十人帶傷而來，關公引倉見了劉備。
關公問倉何故受傷，倉解釋：一將單騎與裴元紹交鋒，刺死裴元紹，儘數招降人伴，占住山寨。倉到臥牛山招誘人伴時，止有這幾個過來。倉不忿，與那將交戰，身中三槍，因此來報關公。
劉備問其人的模樣和姓名，倉隻知極其雄壯，不知姓名。
關公縱馬當先，劉備在後，徑投臥牛山來。
周倉在山下叫罵，那將全副披掛，持槍驟馬，引眾下山。
劉備認出那將是趙子龍，子龍見了劉備，滾鞍下馬，拜伏道旁。
劉備、關公俱下馬相見，問子龍何由至此。
雲介紹：自彆劉備，公孫瓚不聽人言，以致兵敗自焚，袁紹屢次招雲，雲想紹亦非用人之人，因此未往。後欲至徐州投劉備，又聞徐州失守，雲長已歸曹操，劉備又在袁紹處。雲幾番欲來相投，隻恐袁紹見怪。四海飄零，無容身之地，前偶過臥牛山，適遇裴元紹下山來欲奪馬，雲因殺之，借此安身。近聞翼德在古城，欲往投之，未知真實。
劉備大喜，訴說從前之事，關公亦訴前事。
雲得相隨劉備，大稱平生（良禽擇木而棲,良臣擇主而事）。
趙雲燒毀山寨，率領人眾，儘隨劉備前赴古城。
張飛、糜竺、糜芳迎接入城，各相拜訴，二夫人具言雲長之事，劉備感歎不已，殺牛宰馬，先拜謝天地，然後遍勞諸軍。
劉備見兄弟重聚，將佐無缺，又新得了趙雲，關公又得了關平、周倉二人，歡喜無限，連飲數日。
時劉備、關、張、趙雲、孫乾、簡雍、糜竺、糜芳、關平、周倉部領馬步軍校共四五千人。
起軍往汝南駐紮，招軍買馬，徐圖征進。
袁紹見劉備不回，大怒，欲起兵伐之。
郭圖建議：劉備不足慮，曹操乃勁敵也，不可不除。劉表雖據荊州，不足為強。江東孫伯符威鎮三江，地連六郡，謀臣武士極多，可使人結之，共攻曹操（強強聯手走天下，取長補短顯神威）。
紹從圖言，即修書遣陳震為使，來會孫策。
預知其事如何，且看下回分解。