一、孔明終出山
劉備訪孔明兩次不遇，欲再往訪之。
關公認為：諸葛亮有虛名而無實學，故避而不敢見。
劉備則以“昔齊桓公欲見東郭野人，五反而方得一麵”（常格不破,人才難得）為鑒，堅持前往。
張飛則表示：若亮不來，隻用一條麻繩縛將來（秀才遇到兵，有理說不清）！
劉備以“周文王謁薑子牙之事”為鑒，教育張飛，表示張飛可以不去，備與關羽同去。
飛見兩位哥哥都去，飛也跟隨，劉備告誡飛：若同往，不可失禮。飛應諾。
離草廬半裡之外，劉備便下馬步行，正遇諸葛均，劉備忙施禮，問詢臥龍的情況，均回答後，飄然自去（安能彎眉折腰事權貴，使我不得開心顏）。
張飛覺均無禮！劉備表示不可相強。
三人來到莊前叩門，童子開門出問。
劉備勞仙童轉報，童子表示：臥龍雖在家，但今在草堂上晝寢未醒。
劉備表示：且休通報。分付關、張二人，隻在門首等著。
劉備徐步而入，拱立階下，關、張在外立久，不見動靜，入見劉備猶然侍立。
張飛大怒，欲去屋後放一把火（跪著學藝，不能跪著教徒），雲長再三勸住，劉備仍命二人出門外等候。
臥龍翻身將起，忽又朝裡壁睡著，童子欲報。
劉備表示：且勿驚動。又立了一個時辰，孔明才醒。
童子報知劉備等候多時，孔明乃起身責備童子，遂轉入後堂。
又半晌，方整衣冠出迎（佛靠金裝,人靠衣裝,打扮也是很要緊的）。
劉備見孔明飄飄然有神仙之概，下拜言明拜訪之意。
孔明自謙一番，二人敘禮畢，分賓主而坐，童子獻茶。
茶罷，孔明再次自謙，劉備再三請孔明賜教。
孔明了解劉備之誌後，分析天下大勢，為備謀荊州、益州之地（傾聽是教養，慎言則是修養）。
言罷，命童子取出畫一軸，掛於中堂，對劉備介紹：此西川五十四州之圖也，劉備欲成霸業，北讓曹操占天時，南讓孫權占地利，劉備可占人和。先取荊州為家，後即取西川建基業，以成鼎足之勢，然後可圖中原也。（凡事預則立，不預則廢）
劉備聞言，避席拱手謝：荊州劉表、益州劉璋，皆漢室宗親，備不忍奪之。
孔明則表示：亮夜觀天象，劉表不久人世；劉璋非立業之主：久後必歸劉備。（欲加之罪，何患無辭）
劉備聞言，頓首拜謝，劉備再次拜請孔明出山相助，孔明又一番自謙。
劉備泣言：臥龍不出，如蒼生何！孔明見備意甚誠（信人彆信嘴，彆輕易把信任交給不值得的人；交人要交心，彆輕易傷害信任你的心。願你能用信任做武器，保護值得珍惜的人），表示願意效勞。
劉備大喜，遂命關、張入，拜獻金麻禮物，孔明固辭不受（無功不受祿）。
劉備言明：此非聘大賢之禮，但表備寸心耳。孔明方受（千裡送鵝毛,禮輕情意重）。
孔明囑付諸葛均：均可躬耕於此，勿得荒蕪田畝。待亮功成之日，即當歸隱。（立身唯謹,避嫌疑,遠禍端,凡事預留退路,不思進,先思退。滿則自損,貴則自抑,所以能善保其身。）
劉備待孔明如師，食則同桌，寢則同榻（語為才情，言顯心聲），終日共論天下之事。
孔明根據曹操於冀州作玄武池以練水軍，推知操必有侵江南之意，建議劉備密令人過江
探聽虛實。
劉備從之，使人往江東探聽。
二、孫曹不和
孫權自孫策死後，據住江東，廣納賢士，開賓館於吳會，命顧雍、張紘延接四方賓客。文武諸人，共相輔佐，由此江東稱得人之盛。
曹操破袁紹，遣使往江東，命孫權遣子入朝隨駕，權猶豫未決。
吳太夫人命周瑜、張昭等麵議。
張昭言：此為牽製諸侯之法也，若不令去，恐曹操興兵下江東，勢必危矣。
周瑜言：質一入，不得不與曹氏連和；操有命召，不得不往：如此，則見製於人也。不如勿遣，徐觀其變，彆以良策禦之。（需求萬變，努力不變，以不變應萬變；不棄自我，如此便好。）
吳太夫人讚同公瑾之言，權遂從其言，謝使者，不遣子。
自此曹操有下江南之意，但正值北方未寧，無暇南征。
三、巾幗不讓須眉