一、躲過一劫
周瑜聞諸葛瑾之言，轉恨孔明，存心欲謀殺之，瑜與程普、魯肅領兵起行，便邀孔明同住，孔明欣然從之。
周瑜分撥已定，使人請孔明議事。
孔明至中軍帳，敘禮畢，瑜請孔明與關、張、子龍輩，瑜亦助兵千人，星夜往聚鐵山斷操糧道。
孔明暗思：此因說亮不動，設計害亮，亮若推調，必為所笑，不如應之，彆有計議（兵來將擋水來土掩，逃之無益）。
亮乃欣然領諾，瑜大喜，孔明辭出。
魯肅密謂瑜：瑜使孔明劫糧，是何意見？
瑜明言：瑜欲殺孔明，恐惹人笑，故借曹操之手殺之，以絕後患耳。
肅聞言，乃往見孔明，看亮知也不知，隻見孔明整點軍馬要行，肅不忍，以言挑之。
孔明反笑肅與瑜止一能也，肅乃以此言告知周瑜（人雲亦雲者，多為被利用的工具）。
瑜怒，欲親自引馬軍，往聚鐵山斷操糧道（隻言片語，被激怒者，莽夫也）。
肅又將此言告孔明（敵我不分之輩，當速除之）。
孔明言：瑜令亮斷糧者，實欲使曹操殺亮耳，亮故以片言戲之，瑜便容納不下。目今用人之際，隻願孫權與劉備同心，則功可成；如各相謀害，大事休矣。操賊多謀，瑜若去，必為所擒，今隻當先決水戰，挫動北軍銳氣，彆尋妙計破之。
魯肅遂連夜回見周瑜，具述孔明之言（一軍統帥，被三言兩語玩弄於股掌之間者，宜早撤之）。
瑜搖首頓足（能以計害人，豈不知其計之要害？假裝不知，深謀也）感歎：孔明見識勝瑜十倍，今不除之，後必為東吳之禍！
肅勸諫：今用人之際，望以國家為重，且待破曹之後，圖之未晚。（事不宜遲，遲則生變）瑜然肅說。
二、殺機被滅
劉備分付劉琦守江夏，自領眾將引兵往夏口。
糜竺願往東吳探聽虛實，劉備乃備羊酒禮物，令糜竺至東吳，以犒軍為名，探聽虛實。
竺領命，徑至周瑜大寨前，竺再拜，致劉備相敬之意，獻上酒禮。
瑜受訖，設宴款待糜竺，竺向瑜請求：孔明與竺同回。
瑜反請劉備去東吳，竺應諾，拜辭而回。
肅問瑜：瑜欲見劉備，有何計議？瑜欲乘機誘至殺之，為國家除一後患。
魯肅再三勸諫（欲救備？），瑜隻不聽，遂傳密令：如劉備至，先埋伏刀斧手五十人於壁衣中，看瑜擲杯為號，便出下手。（斬首行動，宜周密謀劃，不可急圖之）
糜竺回見劉備，具言周瑜欲請劉備到彼麵會，彆有商議。
劉備便教收拾快船一隻，隻今便行（輕信於人,必知其害）。
雲長諫：周瑜多謀之士，又無孔明書信，恐其中有詐，不可輕去。
劉備言：今結東吳以共破曹操，周郎欲見備，備若不往，非同盟之意，兩相猜忌，事不諧矣（危而美名者，可則決之）。
雲長見劉備堅意要去，羽願同往。
張飛表示：也跟去。劉備吩咐：隻雲長隨備去，翼德與子龍守寨，簡雍固守鄂縣（攻守兼備，穩中求進，方可成其久遠）。
分付畢，即與雲長乘小舟，並從者二十餘人，飛棹赴江東。
瑜得知劉備隻有一隻船，二十餘從人前來，認為劉備命合休矣！乃命刀斧手先埋伏定，然後出寨迎接。
分賓主而坐，周瑜設宴相待。
孔明偶來江邊，聞說劉備來此與都督相會，急入中軍帳竊看動靜。
周瑜麵有殺氣，兩邊壁衣中密排刀斧手（見“刀斧手”乃知其意，何管“殺氣”否？）。
孔明回視劉備，談笑自若，見劉備背後一人，按劍而立，乃雲長也。
孔明喜言：劉備無危矣。遂不複入（不添亂，也是一種幫忙！），仍回至江邊等候。
周瑜與劉備飲宴，瑜起身把盞，猛見雲長按劍立於劉備背後，忙問何人。
劉備介紹：備弟關雲長也。
瑜驚問：非向日斬顏良、文醜者乎？
劉備言：然也。
瑜大驚，汗流滿背（一軍之帥，真如此不堪乎？），便斟酒與雲長把盞。
少頃，魯肅入，劉備煩子敬請孔明來一會。
瑜推辭：且待破了曹操，與孔明相會未遲。
劉備不敢再言（凡事不可強求），雲長以目視劉備，劉備會意，即起身辭彆。
瑜亦不留，送出轅門，劉備彆了周瑜，與雲長等來至江邊，見孔明已在舟中。
孔明提醒：若無雲長，劉備幾為周郎所害矣。劉備方才省悟，便請孔明同回樊口。
孔明密約：以十一月二十甲子日後為期，令子龍駕小舟來南岸邊等候，切勿有誤（保留絕招，方可沉心靜氣）。
劉備問亮之意，孔明隻言：但看東南風起，亮必還矣。
劉備再欲問時，孔明催促劉備速開船（點到為止，多說無益），言訖自回。
張飛恐劉備有失，雲長獨力難支，特來領軍接應。
周瑜送了劉備，回至寨中，魯肅入問：瑜為何又不下手？（欲殺備？）
瑜言：關雲長，世之虎將也，與劉備行坐相隨，瑜若下手，雲長必來害瑜。
肅愕然。
三、初戰告捷
曹操遣使送書至，瑜喚入，使者呈上書看時，封麵上判：漢大丞相付周都督開拆。
瑜大怒，更不開看，將書扯碎，擲於地下，喝斬來使。
肅勸諫：兩國相爭，不斬來使。
瑜卻言：斬使以示威！（無視規矩，與賊無異），遂斬使者，將首級付從人持回。
隨令甘寧為先鋒，韓當為左翼，蔣欽為右翼，瑜自部領諸將接應。