肅對孔明佩服得五體投地，孔明又自誇一番（真人不露相，露相非真人）。
魯肅入見周瑜，具說孔明取箭之事。
四、雙劍合璧
瑜大驚，慨然歎：孔明神機妙算，瑜不如也（長他人誌氣，滅自己威風）！
孔明入寨見周瑜，瑜下帳迎之，稱羨：亮神算，使人敬服。
孔明謙虛一語，瑜邀孔明入帳共飲，向孔明請教破曹之計。
孔明謙稱：亮碌碌庸才，沒有妙計（兵者,詭道也。故能而示之不能,用而示之不用）。瑜思得一計，不知可否，想請孔明為瑜一決之。
孔明提議：周瑜且休言，各自寫於手內，看同也不同。
瑜大喜，教取筆硯來，先自暗寫了，卻送與孔明，孔明亦暗寫了。
周瑜掌中字，乃一“火”字；孔明掌中，亦一“火”字。
計策已定，飲罷分散，諸將皆不知其事。
五、計中計
曹操平白折了十五六萬箭，心中氣悶，荀攸進計：差人去東吳詐降，為奸細內應，以通消息，方可圖也（裡應外合，定獲全勝）。
操問：軍中誰可行此計？攸推薦：瑁之族弟蔡中、蔡和。
操從之，當夜密喚二人入帳囑付：二人可引些少軍士，去東吳詐降，但有動靜，使人密
報，事成之後，重加封賞，休懷二心！
二人直言：其等妻子俱在荊州，安敢懷二心，曹操勿疑，其二人必取周瑜、諸葛亮之首，獻於麾下。
操厚賞之（軍無財，士不來；軍無賞，士不往），二人帶五百軍士，駕船數隻，順風望著南岸來。
蔡和、蔡中來投降，瑜喚入。
二人哭拜：其兄無罪，被操賊所殺，二人欲報兄仇，特來投降，望賜收錄，願為前部。
瑜大喜，重賞二人，即命與甘寧引軍為前部，二人拜謝，以為中計。
瑜密喚甘寧分付：中、和二人不帶家小，非真投降（棄人者,必被棄），乃曹操使來為奸細者，瑜今欲將計就計（將計就計——反敗為勝），教二人通報消息。寧可殷勤相待，就裡提防，至出兵之日，先要殺二人祭旗。甘寧領命而去。
魯肅入見周瑜提醒：蔡中、蔡和之降，多應是詐，不可收用。瑜因此大罵魯肅（做戲就要做全套），肅默然而退，乃往告孔明。
孔明告知魯肅：此為周瑜之謀也。（看破不說破,知人不評人,知理不爭論），肅方才省悟。
周瑜夜坐帳中，黃蓋潛入中軍來見周瑜，獻計用火攻，並與周瑜定下苦肉計。
周瑜與黃蓋依計而行，黃蓋在眾人求情的情況下被打了五十脊杖，眾官扶起黃蓋，打得皮開肉綻，扶歸本寨，昏絕幾次。
動問之人，無不下淚，魯肅也往看問了，欲請孔明為黃蓋求情。
孔明再次向魯肅點明了周瑜的全部計策，教魯肅見公瑾時，切勿言亮先知其事，隻說亮也埋怨瑜便了。
肅辭去，依孔明之言告知周瑜，瑜得知瞞過孔明，甚是高興。
瑜進一步和盤托出全部計策：痛打黃蓋，乃計也（周瑜打黃蓋——一個願打，一個願挨）。瑜欲令蓋詐降，先須用苦肉計瞞過曹操，就中用火攻之，可以取勝。
肅乃暗思孔明之高見，卻不敢明言（肅何時為亮之侍從？）。
黃蓋臥於帳中，諸將皆來動問，蓋不言語，但長籲而已，參謀闞澤來問，蓋令請入臥內，叱退左右。
闞澤猜出黃蓋受責，為苦肉計（天下聰明之人，何止瑜、亮乎？），蓋實言相告，並請闞澤獻詐降書，闞澤欣然領諾。
預知闞澤所言若何，且看下回分解。