一、六擒孟獲
諸葛亮放了孟獲等一乾人，楊鋒父子皆封官爵，重賞洞兵，楊鋒等拜謝而去。
孟獲等連夜奔回銀坑洞，那洞外有三江：乃是瀘水、甘南水、西城水，三路水會合，故為三江。
其洞北儘平坦三百餘裡，多產萬物；洞西二百裡，有鹽井；西南二百裡，直抵瀘、甘；
正南三百裡，乃是梁都洞，洞中有山，環抱其洞；山上出銀礦，故名為銀坑山。
山中置宮殿樓台，以為蠻王巢穴，其中建一祖廟，名曰“家鬼”。
四時殺牛宰馬享祭，名為“卜鬼”，每年常以蜀人並外鄉之人祭之。
若人患病，不肯服藥，隻禱師巫，名為“藥鬼”，其處無刑法，但犯罪即斬。
有女長成，於溪中沐浴，男女自相混淆，任其自配，父母不禁，名為“學藝”。
年歲雨水均調，則種稻穀；倘若不熟，殺蛇為羹，煮象為飯。
每方隅之中，上戶號曰“洞主”，次曰“酋長”。
每月初一、十五兩日，皆在三江城中買賣，轉易貨物。
其風俗如此（十裡不同風，百裡不同俗！）。
孟獲在洞中，聚集宗黨千餘人，謂之言：獲屢受辱於蜀兵，立誓欲報之，宗黨有何高見？
孟獲妻弟八番部長，帶來洞主應言：舉一人，可破諸葛亮。
獲大喜，急問何人，帶來洞主言：此去西南八納洞，洞主木鹿大王，深通法術：出則騎
象，能呼風喚雨，常有虎豹豺狼、毒蛇惡蠍跟隨。手下更有三萬神兵，甚是英勇（傳言：黃帝部族為有熊氏，因有熊的幫助，征戰四方，無往不利，足見借動物之力征戰者，古已有之！）。獲可修書具禮，帶來洞主親往求之。木鹿大王若允，何懼蜀兵哉！
獲忻然，令國舅齎書而去，令朵思大王守把三江城，以為前麵屏障。
諸葛亮提兵直至三江城，遙望見此城三麵傍江，一麵通旱；即遣魏延、趙雲同領一軍，於旱路打城。
軍到城下時，城上弓弩齊發：洞中之人，多習弓弩，一弩齊發十矢，箭頭上皆用毒藥；但有中箭者，皮肉皆爛，見五臟而死。
趙雲、魏延不能取勝，回見諸葛亮，言藥箭之事。
諸葛亮自乘小車，到軍前看了虛實，回到寨中，令軍退數裡下寨。
蠻兵望見蜀兵遠退，皆大笑作賀，隻疑蜀兵懼怯而退，因此夜間安心穩睡，不去哨探（軍中無哨探，自斷耳目也！）。
諸葛亮約軍退後，即閉寨不出，一連五日，並無號令。
黃昏左側，忽起微風，諸葛亮傳令言每軍要衣襟一幅，限一更時分應點，無者立斬。
眾軍依令預備。
初更時分，又傳令：每軍衣襟一幅，包土一包，無者立斬。
眾軍亦不知其意，隻得依令預備。
諸葛亮又傳令：諸軍包土，俱在三江城下交割，先到者有賞。
眾軍聞令，皆包淨土，飛奔城下。
諸葛亮令積土為蹬道，先上城者為頭功，蜀兵十餘萬，並降兵萬餘，將所包之土，一齊棄於城下。
一霎時，積土成山（水滴石穿不是水的力量,而是堅持的力量！），接連城上，一聲暗號，蜀兵皆上城。
蠻兵急放弩時，大半早被執下，餘者棄城而走，朵思大王死於亂軍之中，蜀將督軍分路剿殺。
諸葛亮取了三江城，所得珍寶，皆賞三軍。
敗殘蠻兵逃回見孟獲言：朵思大王身死，失了三江城。獲大驚。
人報蜀兵已渡江，現在本洞前下寨，孟獲甚是慌張。
屏風後獲妻祝融夫人大笑而出言：妻雖是一婦人，願與獲出戰。（巾幗不讓須眉！）。
夫人世居南蠻，乃祝融氏之後，善使飛刀，百發百中，孟獲起身稱謝。
夫人忻然上馬，引宗黨猛將數百員、生力洞兵五萬，出銀坑宮闕，來與蜀兵對敵，方才轉過洞口，張嶷攔住。
祝融夫人背插五口飛刀，手挺丈八長標，坐下卷毛赤兔馬（又見“赤兔馬”，雖然此“赤兔”非彼“赤兔”，但足見其寶貴！能聚一方人士者，必是寶地！）。
張嶷見之，暗暗稱奇，二人驟馬交鋒，戰不數合，夫人撥馬便走。
張嶷趕去，空中一把飛刀落下，嶷急用手隔，正中左臂，翻身落馬。
蠻兵發一聲喊，將張嶷執縛去了，馬忠聽得張嶷被執，急出救時，早被蠻兵捆住。
望見祝融夫人挺標勒馬而立，忠忿怒向前去戰，坐下馬絆倒，亦被擒了，都解入洞中來見孟獲。
獲設席慶賀，夫人叱刀斧手推出張嶷、馬忠要斬。
獲止言：諸葛亮放獲五次，今番若殺亮將，是不義也（來而不往非禮也！）。且囚在洞中，待擒住諸葛亮，殺之未遲（笑到最後的，才是贏家！）。
夫人從獲言，笑飲作樂。
敗殘兵來見諸葛亮，告知其事，諸葛亮即喚馬岱、趙雲、魏延三人受計，各自領軍前去。
次日，蠻兵報入洞中，說趙雲搦戰，祝融夫人即上馬出迎。
二人戰不數合，雲撥馬便走，夫人恐有埋伏，勒兵而回。
魏延又引軍來搦戰，夫人縱馬相迎，正交鋒緊急，延詐敗而逃，夫人隻不趕。
次日，趙雲又引軍來搦戰，夫人領洞兵出迎，二人戰不數合，雲詐敗而走，夫人按標不趕（明智之舉！）。
欲收兵回洞時，魏延引軍齊聲辱罵，夫人急挺標來取魏延（一切的事情都在於忍耐和等待，沉住氣，你一定行！）。
延撥馬便走，夫人忿怒趕來，延驟馬奔入山僻小路，背後一聲響亮，延回頭視之，夫人仰鞍落馬：馬岱埋伏在此，用絆馬索絆倒。就裡擒縛，解投大寨而來。
蠻將洞兵皆來救時，趙雲一陣殺散。
諸葛亮端坐於帳上，馬岱解祝融夫人到，諸葛亮急令武士去祝融夫人縛，請在彆帳賜酒壓驚，遣使往告孟獲，欲送夫人換張嶷、馬忠二將。
孟獲允諾，即放出張嶷、馬忠，還了諸葛亮，諸葛亮遂送夫人入洞，孟獲接入，又喜又惱。
八納洞主到，孟獲出洞迎接，見八納洞主騎著白象，領著一班喂養虎豹豺狼之士，簇擁而入。
獲再拜哀告，訴說前事。
木鹿大王許以報仇，獲大喜，設宴相待。
次日，木鹿大王引本洞兵帶猛獸而出，趙雲、魏延聽知蠻兵出，遂將軍馬布成陣勢。
二將並轡立於陣前視之，隻見蠻兵旗幟器械皆彆：人多不穿衣甲，儘裸身赤體，麵目醜
陋；身帶四把尖刀；軍中不鳴鼓角，但篩金為號；木鹿大王腰掛兩把寶刀，手執蒂鐘，身騎
白象，從大旗中而出。
趙雲見了，謂魏延言：雲等上陣一生，未嘗見如此人物。（大千世界，無奇不有！學無止境！）
二人正沉吟之際，隻見木鹿大王口中不知念甚咒語，手搖蒂鐘，狂風大作，飛砂走石，如同驟雨；一聲畫角響，虎豹豺狼，毒蛇猛獸，乘風而出，張牙舞爪，衝將過來（傳言：蚩尤與黃帝對戰時，也是飛沙走石，昏天黑地，辨彆不清方向。因此黃帝發明了指南車才將其大敗！）。
蜀兵往後便退，蠻兵隨後追殺，直趕到三江界路方回。
趙雲、魏延收聚敗兵，來諸葛亮帳前請罪，細說此事。
諸葛亮笑言：非雲二人之罪。亮先知南蠻有驅虎豹之法，在蜀中已辦下破此陣之物也：隨軍有二十輛車，俱封記在此（手下之人當小白鼠，真的好嗎？）。今日且用一半；留下一半，後有彆用。
令左右取了十輛紅油櫃車到帳下，留十輛黑油櫃車在後。
諸葛亮將櫃打開，皆是木刻彩畫巨獸，俱用五色絨線為毛衣，鋼鐵為牙爪，一個可騎坐十人。
諸葛亮選了精壯軍士一千餘人，領了一百，口內裝煙火之物，藏在軍中，次日，諸葛亮驅兵大進，布於洞口。
蠻兵探知，入洞報與蠻王，木鹿大王自謂無敵，即與孟獲引洞兵而出。
諸葛亮綸巾羽扇，身衣道袍，端坐於車上，孟獲指言：車上坐的便是諸葛亮！若擒住亮，大事定矣！
木鹿大王口中念咒，手搖蒂鐘，頃刻之間，狂風大作，猛獸突出。
諸葛亮將羽扇一搖，其風便回吹木鹿大王陣中去了，蜀陣中假獸擁出（傳言：蘭陵王因長相俊美擔心在戰場上無威懾力，所以帶著麵具上戰場。日本人非常推崇蘭陵王，其帶麵具的鎧甲一方麵是受蘭陵王的影響，另一方麵是畫成鬼怪有威嚇敵人的作用。）。
蠻洞真獸見蜀陣巨獸口吐火焰（傳言：所有生物皆畏火也，因為所有生物皆從海洋中來，內心深處便有畏火基因。），鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，諸惡獸不敢前進，皆奔回蠻洞，反將蠻兵衝倒無數。
諸葛亮驅兵大進，鼓角齊鳴，往前追殺，木鹿大王死於亂軍之中，洞內孟獲宗黨，皆棄宮闕，扒山越嶺而走。
諸葛亮大軍占了銀坑洞，次日，諸葛亮正要分兵緝擒孟獲，忽報：蠻王孟獲妻弟帶來洞主，因勸孟獲歸降，獲不從，今將孟獲並祝融夫人及宗黨數百餘人儘皆擒來，獻與亮。（故技重施！獲弟獻寶之事，記否？）
諸葛亮聽知，即喚張嶷、馬忠，分付如此如此，二將受了計，引二千精壯兵，伏於兩廊。
諸葛亮即令守門將，俱放進來，帶來洞主引刀斧手解孟獲等數百人，拜於殿下。
諸葛亮大喝：與亮擒下！兩廊壯兵齊出，二人捉一人，儘被執縛。
諸葛亮大笑言：獲見二次俱是本洞人擒獲來降，亮不加害；獲隻道亮深信，故來詐降，欲就洞中殺亮！
喝令武士搜獲等身畔，果然各帶利刀（證據確鑿，方可堵悠悠眾口！）。
諸葛亮問孟獲：獲原說在獲家擒住，方始心服；今日如何？獲言：此是獲等自來送死，非亮之能也，獲心未服。
諸葛亮問：亮擒住六番，尚然不服，欲待何時耶？獲言：亮第七次擒住，獲方傾心歸服，誓不反矣。
諸葛亮言：巢穴已破，亮何慮哉！令武士儘去獲縛，叱之言：這番擒住，再若支吾，必不輕恕！
孟獲等抱頭鼠竄而去。
二、七擒孟獲
敗殘蠻兵有千餘人，大半中傷而逃，正遇蠻王孟獲，獲收了敗兵，心中稍喜，卻與帶來洞主商議：獲今洞府已被蜀兵所占，今投何地安身？帶來洞主言：止有一國可以破蜀。