獲喜問：何處可去？帶來洞主言：此去東南七百裡，有一國，名烏戈國。國主兀突骨，
身長丈二，不食五穀，以生蛇惡獸為飯；身有鱗甲，刀箭不能侵（傳言：蚩尤銅頭鐵額，神通廣大，能呼風喚雨，以金屬製造兵器。身為蚩尤後代有先祖遺風，甚是合理！）。其手下軍士，俱穿藤甲；其藤生於山澗之中，盤於石壁之上；國人采取，浸於油中，半年方取出曬之；曬乾複浸，凡十餘遍（傳言：古代馬槊的槊杆便是類似的做法，這種做法做出的槊杆比金屬硬，比木彈性強，而且比金屬輕，剛柔並濟，兩相碰撞可以發出金屬撞擊的聲響，絕佳的冷兵器材料。），卻才造成鎧甲；穿在身上，渡江不沉，經水不濕，刀箭皆不能入：因此號為藤甲軍。今獲可往求之，若得兀突骨相助，擒諸葛亮如利刀破竹也。
孟獲大喜，遂投烏戈國，來見兀突骨，兀突骨洞無宇舍，皆居土穴之內。
孟獲入洞，再拜哀告前事，兀突骨言：起本洞之兵，與獲報仇。獲欣然拜謝。
兀突骨喚兩個領兵俘長：一名土安，一名奚泥，起三萬兵，皆穿藤甲，離烏戈國往東北而來。
行至桃花水，若彆國人飲之儘死，惟烏戈國人飲之，倍添精神（以毒攻毒！），兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
諸葛亮令蠻人哨探（以夷製夷！）孟獲消息，回報：孟獲請烏戈國主，引三萬藤甲軍，現屯於桃花渡口，孟獲又在各番聚集蠻兵，並力拒戰。
諸葛亮聽說，提兵大進，直至桃花渡口，隔岸望見蠻兵，不類人形，甚是醜惡，又問土人，言說即日桃葉正落，水不可飲。
諸葛亮退五裡下寨，留魏延守寨，次日，烏戈國主引一彪藤甲軍過河來，金鼓大震。
魏延引兵出迎，蠻兵卷地而至，蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落於地，刀砍槍刺，亦不能入。
蠻兵皆使利刀鋼叉，蜀兵儘皆敗走，蠻兵不趕而回。
魏延複回，趕到桃花渡口，見蠻兵帶甲渡水而去；內有困乏者，將甲脫下，放在水麵，以身坐其上而渡。
魏延急回大寨，來稟諸葛亮，細言其事，諸葛亮請呂凱並土人問之。
凱言：素聞南蠻中有一烏戈國，無人倫者也，更有藤甲護身，急切難傷。又有桃葉惡水，本國人飲之，反添精神；彆國人飲之即死：如此蠻方，縱使全勝，有何益焉？不如班師早回。
諸葛亮笑言：明日自有平蠻之策。令趙雲助魏延守寨，且休輕出。
次日，諸葛亮令土人引路，自乘小車到桃花渡口北岸山僻去處，遍觀地理，山險嶺峻之處，車不能行，諸葛亮棄車步行。
望見一穀，形如長蛇，皆光峭石壁，並無樹木，中間一條大路。
諸葛亮問土人：此穀何名？土人答：此處名為盤蛇穀，出穀則三江城大路，穀前名塔郎甸。
諸葛亮大喜言：此乃天賜亮成功於此也！遂回舊路，上車歸寨。
喚馬岱分付：與岱黑油櫃車十輛，須用竹竿千條，櫃內之物，如此如此。可將本部兵去把住盤蛇穀兩頭，依法而行。與岱半月限，一切完備。至期如此施設，倘有走漏，定按軍法。
馬岱受計而去。
又喚趙雲分付：雲去盤蛇穀後，三江大路口如此守把，所用之物，克日完備。
趙雲受計而去。
又喚魏延分付：延可引本部兵去桃花渡口下寨，如蠻兵渡水來敵，延便棄了寨，望白旗處而走，限半個月內，須要連輸十五陣，棄七個寨柵，若輸十四陣，也休來見亮。
魏延領命，心中不樂，怏怏而去（成大事者，不計一城一池之得失！）。
諸葛亮又喚張翼另引一軍，依所指之處，築立寨柵去了，卻令張嶷、馬忠引本洞所降千人，如此行之。
各人都依計而行。
孟獲與烏戈國主兀突骨言：諸葛亮多有巧計，隻是埋伏，今後交戰，分付三軍：但見山穀之中，林木多處，不可輕進（久病成良醫！）。
兀突骨言：獲說的有理，今後依此言行之。兀突骨在前麵廝殺；獲在背後教道。
兩人商議已定。
報蜀兵在桃花渡口北岸立起營寨，兀突骨即差二俘長引藤甲軍渡了河，來與蜀兵交戰。不數合，魏延敗走，蠻兵恐有埋伏，不趕自回。
次日，魏延又去立了營寨。
蠻兵哨得，又引眾軍渡過河來戰，延出迎之，不數合，延敗走。
蠻兵追殺十餘裡，見四下並無動靜，便在蜀寨中屯住。
次日，二俘長請兀突骨到寨，說知此事，兀突骨即引兵大進，將魏延追一陣。
蜀兵皆棄甲拋戈而走，隻見前有白旗，延引敗兵，急奔到白旗處，早有一寨，就寨中屯
住。
兀突骨驅兵追至，魏延引兵棄寨而走，蠻兵得了蜀寨，次日，又望前追殺。
魏延回兵交戰，不三合又敗，隻看白旗處而走，又有一寨，延就寨屯住。
次日，蠻兵又至，延略戰又走，蠻兵占了蜀寨。
魏延且戰且走，已敗十五陣，連棄七個營寨，蠻兵大進追殺。
兀突骨自在軍前破敵，於路但見林木茂盛之處，便不敢進；卻使人遠望，果見樹陰之中，旌旗招颭。
兀突骨謂孟獲言：果不出獲所料。
孟獲大笑言：諸葛亮已是計窮，隻此一進，大事定矣！
兀突骨大喜，遂不以蜀兵為念。
至第十六日，魏延引敗殘兵，來與藤甲軍對敵，兀突骨騎象當先，手指魏延大罵。
延撥馬便走，後麵蠻兵大進，魏延引兵轉過了盤蛇穀，望白旗而走。
兀突骨統引兵眾，隨後追殺，兀突骨望見山上並無草木，料無埋伏，放心追殺。
趕到穀中，見數十輛黑油櫃車在當路，蠻兵報言：此是蜀兵運糧道路，因兀突骨兵至，撇下糧車而走。
兀突骨大喜，催兵追趕，將出穀口，不見蜀兵，隻見橫木亂石滾下，壘斷穀口。
兀突骨令兵開路而進，見前麵大小車輛，裝載乾柴，儘皆火起。
兀突骨忙教退兵，聞後軍發喊，報說穀口已被乾柴壘斷，車中原來皆是火藥，一齊燒著。
兀突骨見無草木，心尚不慌，令尋路而走，隻見山上兩邊亂丟火把，火把到處，地中藥線皆著，就地飛起鐵炮。
滿穀中火光亂舞，但逢藤甲（木加油，易燃也！），無有不著，將兀突骨並三萬藤甲軍，燒得互相擁抱，死於盤蛇穀中。
諸葛亮在山上往下看時，見蠻兵被火燒的伸拳舒腿，大半被鐵炮打的頭臉粉碎，皆死於穀中，臭不可聞。
諸葛亮垂淚而歎言：亮雖有功於社稷，必損壽矣！（鱷魚的眼淚乎？）
左右將士，無不感歎。
孟獲在寨中，正望蠻兵回報。
千餘人拜於寨前，言：烏戈國兵與蜀兵大戰，將諸葛亮圍在盤蛇穀中了。特請獲前去接應，其等皆是本洞之人，不得已而降蜀，今知獲前到，特來助戰。（無明相助者，不足信也！）
孟獲大喜，即引宗黨並所聚番人，連夜上馬，就令蠻兵引路。
方到盤蛇穀時，隻見火光甚起，臭氣難聞，獲知中計，急退兵時，左邊張嶷，右邊馬忠，兩路軍殺出。
獲方欲抵敵，蠻兵中大半皆是蜀兵，將蠻王宗黨並聚集的番人，儘皆擒了。
孟獲匹馬殺出重圍，望山徑而走，正走之間，見山凹裡諸葛亮一簇人馬擁出。
諸葛亮大喝：反賊孟獲！今番如何？
獲急回馬走，旁邊閃過馬岱攔住去路。
孟獲措手不及，被馬岱生擒活捉了。
此時王平、張翼已引一軍趕到蠻寨中，將祝融夫人並一應老小皆活捉而來。
三、孟獲歸服
諸葛亮歸到寨中，升帳而坐，謂眾將言：亮今此計，不得已而用之，大損陰德。亮料敵
人必算亮於林木多處埋伏，亮卻空設旌旗，實無兵馬，疑蠻心也。亮令魏文長連輸十五陣
者，堅蠻心也。亮見盤蛇穀止一條路，兩壁廂皆是光石，並無樹木，下麵都是沙土，因令馬
岱將黑油櫃安排於穀中，車中油櫃內，皆是預先造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通節，以引藥線；才一發動，山損石裂。亮又令趙子龍預備草車，安排於穀中。又於山上準備大木亂石。卻令魏延賺兀突骨並藤甲軍入穀，放出魏延，即斷蠻路，隨後焚之。亮聞：‘利於水者必不利於火。’藤甲雖刀箭不能入，乃油浸之物，見火必著。蠻兵如此頑皮，非火攻安能取勝？使烏戈國之人不留種類者，是亮之大罪也！（諸葛亮如此智者，不知示警乎？）
眾將拜伏言：亮天機，鬼神莫測也！
諸葛亮令押過孟獲來，孟獲跪於帳下，諸葛亮令去獲縛，教且在彆帳與酒食壓驚。
諸葛亮喚管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。
孟獲與祝融夫人並孟優、帶來洞主、一切宗黨在彆帳飲酒。
一人入帳謂孟獲言：亮麵羞，不欲與獲相見。特令其來放獲回去，再招人馬來決勝負。獲今可速去。
孟獲垂淚言：七擒七縱，自古未嘗有也。獲雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？（當麵對質，情麵全無！若先前請旁人私下勸降，早降否?）遂同兄弟妻子宗黨人等，皆匍匐跪於帳下，肉袒謝罪言：亮天威，南人不複反矣！
諸葛亮問：獲今服乎？獲泣言：獲子子孫孫皆感覆載生成之恩，安得不服！
諸葛亮乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永為洞主，所奪之地，儘皆退還。
孟獲宗黨及諸蠻兵，無不感戴，皆欣然跳躍而去。
長史費禕入諫言：今亮親提士卒，深入不毛，收服蠻方；目今蠻王既已歸服，何不置官吏，與孟獲一同守之？(鞭長莫及！）
諸葛亮言：如此有三不易：留外人則當留兵，兵無所食，一不易也；蠻人傷破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成禍患，二不易也；蠻人累有廢殺之罪，自有嫌疑，留外人終不相信，三不易也。今亮不留人，不運糧，與相安於無事而已。（非我族類，其心必異！）
眾人儘服。
蠻方皆感諸葛亮恩德，乃為諸葛亮立生祠，四時享祭，皆呼之為慈父；各送珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，以資軍用，誓不再反，南方已定。
諸葛亮犒軍已畢，班師回蜀，令魏延引本部兵為前鋒。
延引兵方至瀘水，忽然陰雲四合，水麵上一陣狂風驟起，飛沙走石，軍不能進。
延退兵回報諸葛亮，諸葛亮遂請孟獲問之。
未知孟獲所言若何，且看下文分解。