一、善後回家
諸葛亮班師回國，孟獲率引大小洞主酋長及諸部落，羅拜相送。
前軍至瀘水，時值九月秋天，忽然陰雲布合，狂風驟起，兵不能渡，回報諸葛亮。
諸葛亮遂問孟獲，獲言：此水原有猖神作禍，往來者必須祭之。
諸葛亮問：用何物祭享？獲言：舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭並黑牛白羊祭之，自然風恬浪靜，更兼連年豐稔（愚昧所致，萬不可效仿！）。
諸葛亮言：今事已平定，安可妄殺一人？遂自到瀘水岸邊觀看，果見陰風大起，波濤洶湧，人馬皆驚。
諸葛亮甚疑，即尋土人問之，土人告言：自亮經過之後，夜夜隻聞得水邊鬼哭神號，自黃昏直至天曉，哭聲不絕。瘴煙之內，陰鬼無數，因此作禍，無人敢渡。
諸葛亮言：前者馬岱引蜀兵千餘，皆死於水中，更兼殺死南人，儘棄此處（傳言：古代瘟疫皆因動物屍體進入河流沒有及時處理，致使屍體中的細菌隨河流傳播各地。古代豈會沒有“打掃戰場”這項工作？）。亮今晚當親自往祭。
土人言：須依舊例，殺四十九顆人頭為祭，則怨鬼自散也。
諸葛亮言：本為人死而成怨鬼，豈可又殺生人耶？喚行廚宰殺牛馬，和麵為劑，塑成人頭，內以牛羊等肉代之，名曰饅頭(替代品妙——物理物質類似，外形加以模仿，以假亂真！）。
當夜於瀘水岸上，設香案，鋪祭物，列燈四十九盞，揚幡招魂；將饅頭等物，陳設於地。三更時分，諸葛亮親自臨祭，令董厥讀祭文。讀畢祭文，諸葛亮放聲大哭，極其痛切，
情動三軍，無不下淚，孟獲等眾，儘皆哭泣。
愁雲怨霧之中，隱隱有數千鬼魂，皆隨風而散（在蜀國，“哭”萬能乎？），諸葛亮令左右將祭物儘棄於瀘水之中。
次日，諸葛亮引大軍俱到瀘水南岸，雲收霧散，風靜浪平，行到永昌，諸葛亮留王伉、呂凱守四郡，發付孟獲領眾自回，囑獲勤政馭下，善撫居民，勿失農務。
孟獲涕泣拜彆而去，諸葛亮自引大軍回成都。
後主排鑾駕出郭三十裡迎接，下輦立於道傍，以侯諸葛亮（迎來送往，足見“真情”！）。諸葛亮慌下車伏道而言：亮不能速平南方，使禪懷憂，亮之罪也。後主扶起諸葛亮，並
車而回，設太平筵會，重賞三軍。
自此遠邦進貢來朝者二百餘處，諸葛亮奏準後主，將歿於王事者之家，一一優恤。
二、短命之主
魏主曹丕，在位七年，即蜀漢建興四年也。
丕先納夫人甄氏，即袁紹次子袁熙之婦，前破鄴城時所得，生一子，名睿，字元仲，
自幼聰明，不甚愛之。
丕又納安平廣宗人郭永之女為貴妃，郭父嘗言：其女乃女中之王也，故號為女王。
自丕納為貴妃，郭貴妃欲謀為後，與幸臣張韜商議，時丕有疾，韜乃詐稱於甄夫人宮中
掘得桐木偶人，上書天子年月日時，為魘鎮之事。
丕大怒，遂將甄夫人賜死（一日夫妻百日恩，因疑殺妻者，非良人也！），立郭貴妃為
後，因無出，養曹睿為己子，雖甚愛之，不立為嗣。
睿年至十五歲，弓馬熟嫻，當年春二月，丕帶睿出獵。
行於山塢之間，趕出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回觀小鹿馳於曹睿馬前。
丕大呼言：丕兒何不射之？睿在馬上泣告言：丕已殺睿母，睿安忍複殺鹿子也（百善孝為先！）。
丕聞之，擲弓於地言：丕兒真仁德之主也！遂封睿為平原王。
夏五月，丕感寒疾，醫治不痊，乃召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司
馬懿三人入寢宮。
丕喚曹睿至，指謂曹真等言：今丕病已沉重，不能複生，睿年幼，真等三人可善輔之，勿負丕心。
三人皆告言：真等願竭力以事丕，至千秋萬歲。（麵對臨死之人，勸慰為上！）
丕言：今年許昌城門無故自崩，乃不祥之兆，丕故自知必死也。（自知其死，而不晦者，智也！）正言間，內侍奏征東大將軍曹休入宮問安。
丕召入謂言：休等皆國家柱石之臣也，若能同心輔丕之子，丕死亦瞑目矣！言訖，墮淚而薨。
時年四十歲，在位七年。
三、一紙免“大患”
曹真、陳群、司馬懿、曹休等，一麵舉哀，一麵擁立曹睿為大魏皇帝，諡父丕為文皇帝，諡母甄氏為文昭皇後。
封鐘繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司
空，司馬懿為驃騎大將軍，其餘文武官僚，各各封贈，大赦天下。
雍、涼二州缺人守把，司馬懿上表乞守西涼等處，曹睿從之，遂封懿提督雍、涼等處兵馬。
領詔去訖，有細作飛報入川。
諸葛亮大驚言：司馬懿深有謀略，必為蜀中之大患，不如先起兵伐之（上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城！）。
參軍馬謖言：今亮平南方回，軍馬疲敝，隻宜存恤，謖有一計，使司馬懿自死於曹睿之手，未知亮鈞意允否？
諸葛亮問是何計，馬謖言：密遣人往洛陽、鄴郡等處，布散流言，道懿欲反，更作司馬懿告示天下榜文，遍貼諸處，使曹睿心疑，必然殺懿也。（君臣不和,必有內變）
諸葛亮從之，即遣人密行此計去了。
鄴城門上，忽一日見貼下告示一道，守門者揭了，來奏曹睿。
睿觀之，其文言：
驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：昔太祖武皇帝，創立基
業，本欲立陳思王子建為社稷主；不幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德行，妄自居
尊，有負太祖之遺意。今吾應天順人，克日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君。如不順者，當滅九族！先此告聞，想宜知悉。
曹睿覽畢，大驚失色（一紙空文，威力如此之巨乎？），急問群臣。
太尉華歆奏言：司馬懿上表乞守雍、涼，正為此也，先時太祖武皇帝嘗謂臣言：司馬懿鷹視狼顧，不可付以兵權，久必為國家大禍。今日反情已萌，可速誅之（國家大事，豈可因隻言片語而決之！）。
王朗奏言：司馬懿深明韜略，善曉兵機，素有大誌，若不早除，久必為禍（人才重用為上，不能為所用，除之不遲也！）。
睿乃降旨，欲興兵禦駕親征（老臣裝傻，新帝稚嫩，曹魏如何長久？）。
大將軍曹真奏言：不可，文皇帝托孤於真等數人，是知司馬仲達無異誌也。今事未知真假，遽爾加兵，乃逼之反耳。或者蜀、吳奸細行反間之計，使魏君臣自亂，蜀、吳卻乘虛而擊，未可知也，睿幸察之。（有血緣關係的才是親人！此處得之！）
睿問：司馬懿若果謀反，將奈何？（如此不信司馬懿乎？）
真言：如睿心疑，可仿漢高偽遊雲夢之計（漢初韓信因為功大被封為楚王，由於韓信勢力過大招致漢高祖劉邦的猜忌，劉邦假裝去雲夢澤遊玩，趁韓信迎接的時候將韓信擒下，最後把韓信軟禁貶為淮陰侯。）。禦駕幸安邑，司馬懿必然來迎；觀司馬懿動靜，就車前擒之，可也。