詩曰：
混沌未分天地亂，渺茫無人見。自從盤古破鴻蒙，開辟從茲清濁辨。覆載群生仰至仁，發明萬物皆成善。欲知造化會元功，須看西遊釋厄傳。
話說唐僧師徒四人離了火焰山，行夠多時，又是三春時節。但見山林錦翠色，草木發青芽；梅英落儘，柳眼初開。師徒們踏青行路，忽見一座高山阻路。唐僧勒馬道：“徒弟，前麵山勢崔巍，切須仔細。”行者笑道：“放心，放心！保你無事。”好行者，將身一縱，踏雲光察看，隻見那山：
嵯峨矗矗，巒削巍巍。嵯峨矗矗衝霄漢，巒削巍巍礙碧空。怪石亂堆如坐虎，蒼鬆斜掛似飛龍。嶺上鳥啼嬌韻美，崖前梅放異香濃。澗水潺湲流出冷，巔雲黯淡過來凶。又見那飄飄雪，凜凜風，咆哮餓虎吼山中。寒鴉揀樹無棲處，野鹿尋窩沒定蹤。可歎行人難進步，皺眉愁臉把頭蒙。
行者正看間，忽聞得林深之處有人言語。急忙趨步穿入，隻見一老叟，鬢蓬鬆，白發飄搔；須稀朗，銀絲擺動。項掛一串數珠子，手持拐杖現龍頭。遠遠的立在那山坡上高呼：“西進的長老，且暫住驊騮，緊兜玉勒。這山上有一夥妖魔，吃儘了閻浮世上人，不可前進！”行者聞言，縱雲來到唐僧處，將老叟言語具告。唐僧大驚道：“如此怎生是好？”八戒道：“哥啊，你既曉得有妖怪，何不捉了他來，省得唬壞師父。”行者道：“呆子莫嚷，待老孫再去打聽。”
好大聖，複跳上高峰，四顧無跡。急轉雲頭，早不見老叟，隻見石壁上留得一帖簡帖，上書八句偈雲：
“此山名喚萬靈嶺，中有洞府號玄陰。
魔王自稱通天道，神通變化實難測。
三藏若從此山過，須遣門下大弟子。
夜半子時獨來訪，莫帶金箍棒一根。”
行者看了，嗬嗬冷笑道：“這潑魔，專會弄虛頭。既要老孫不用兵器，且看他有何手段。”當下按落雲頭，將偈語呈與三藏。三藏讀罷，憂懼交加：“他既要你獨往，定有陷阱，去不得。”行者道：“師父放心，老孫自有道理。”遂吩咐八戒、沙僧好生守護，自家卻束緊虎皮裙，整了整綿布直裰，徑往深山行去。
行不過數裡，忽見鬆林內轉出兩個樵夫，各擔柴薪，口唱山歌。行者迎上問道：“老哥，此間可是萬靈嶺？”樵夫道：“正是。長老莫不是東土取經的？”行者訝道：“你怎得知？”樵夫笑道：“此間魔王早有吩咐，若見毛臉雷公嘴的和尚，便引他去玄陰洞。”行者暗忖：“這魔頭倒會排場。”遂隨樵夫前行。
約行十數裡，見一座洞府，門懸彩緞，戶列香案。百十小妖排列兩旁，當中站一魔王：戴一頂黑金冠，穿一領皂羅袍，踏一雙麂皮靴，係一條鸞絛帶。麵似淡金，唇如塗朱，目若朗星，好個清奇相貌。見了行者，拱手道：“大聖，貧道等候多時了。”
行者喝道：“你是何方妖孽，敢假稱道教？”魔王笑道：“大聖且休動怒。吾乃通天教主座下弟子，因犯戒律，貶下凡間。今聞大聖保唐僧取經，特請尊駕，欲借《心經》一觀。”行者道：“經在吾師處，你既要看，何不放我們過山？”魔王道：“大聖有所不知。我在此山修煉，需佛經化解戾氣。若得指點，自當備轎馬送長老過山。”言畢，延請行者入洞。
但見洞內彆有天地：青鬆帶雨，翠竹留雲。野花熒熒，瑤草芬芳。石崖突兀青苔潤，懸壁高張翠蘚長。仙鶴聲振，彩鸞飛舞。白玉橋邊鹿飲水，黃金闕內鳳朝陽。真個是洞天福地。行者暗驚：“這妖魔倒會受用。”
分賓主坐定，魔王命獻香茶。一小妖托金盤奉上，行者火眼金睛，早見茶中隱現綠氣。假意接杯，暗使隱身法傾於地下。但見青石頓成焦黑。行者心中大怒，卻佯作不知：“好茶，好茶！隻是老孫口燥，飲得快了。”魔王見狀，麵色微變，又命擺齋。
少時，列開筵席：雖是山蔬野果，卻擺得整整齊齊。魔王舉箸相請，行者拔根毫毛變作自身用膳，真身卻潛至後洞探查。忽聞哭泣之聲，循聲見一石牢，關著三四個樵夫獵人。其中一老者泣道：“我等被擒在此，那魔王要取心肝煉丹。”行者現形道：“吾乃齊天大聖，特來救你。”眾人慌忙叩拜。
正說間，忽聞腳步聲響。行者急變作飛蠅，附於梁上。但見魔王引一二心腹小妖入內，解一樵夫欲取心肝。行者現出本相，掣出金箍棒喝道：“好個修道的，原來做這等勾當！”魔王見事敗露，取一柄宣花斧來戰。兩個在洞中鬥了三十回合，魔王漸敗，化陣清風遁去。行者救出眾百姓，放火燒了洞府，方返回唐僧處。
卻說那魔王敗回老巢，切齒大怒。忽聞半空仙樂嘹亮，一道人乘雲而至：頭戴魚尾冠，身穿絳綃衣，麵如傅粉，唇若塗朱。魔王慌忙下拜：“師尊救我！”道人道：“吾早知你有此難。那猴頭厲害，須用計擒之。”遂附耳低言。魔王大喜，即點三百小妖，依計行事。
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這邊行者回至三藏處，備言前事。師徒正行進間，忽見祥光靄靄，彩霧紛紛。一仙童迎麵施禮：“西方靈吉菩薩請聖僧赴法會。”三藏慌忙下拜。行者細觀，忽掣棒喝道：“這又是妖魔假扮！”那仙童大笑，現出魔王本相：“好個猴頭，果然瞞你不過！”將袖一展，飛出漫天黃沙。
好風！真個是飛沙走石，播土揚塵。峨眉峰倒，泰嶽崖崩。黃河浪潑徹底渾，湘江水湧翻波轉。唐僧被沙迷眼，八戒、沙僧各舞兵器遮護。行者急縱筋鬥雲起在半空，卻見魔王已擄了唐僧，往西北而去。
行者追趕不及，回落地麵。但見八戒、沙僧昏臥在地，白馬行李俱在，隻不見了師父。忙取水噴醒二人。八戒醒時亂嚷：“天殺的！卷這般大風，把師父撈了去也！”行者道：“兄弟莫嚷，且尋蹤跡。”三人尋至一深澗，見水邊有妖跡淩亂。沙僧道：“二哥，你守護行李，我同大哥去尋找。”
行者與沙僧沿澗行三百裡，忽見一座城池，祥光籠罩，瑞靄紛紜。城頭上明匾金字：“善慶城”。行者詫異：“這所在不像妖邪之處。”遂變作遊蜂入城觀看。但見市井繁華，人煙稠密。酒樓歌館，喧嘩熱鬨；茶坊飯鋪，笑語歡聲。正中一座府邸，匾書“慈航府”。行者潛入，見堂上端坐一位老母：珠冠繡服，瓔珞垂珠。左右侍立童女，各執羽扇香巾。
老母正吩咐侍女：“今日有東土聖僧至此，可設齋筵款待。”行者暗喜：“原來好人。”現形施禮。老母驚問：“你是何人？”行者道：“吾乃齊天大聖，保唐僧取經。師父被妖魔攝去，特來尋找。”老母道：“大聖錯矣。此間乃西方淨土，何來妖魔？今師現在後園歇息。”即引行者至後園，果見唐僧安然坐於亭中。
行者火眼金睛，早看出唐僧是假，掣棒便打。那老母忽現出魔王本相，哈哈大笑：“猴頭，你師父在我洞中，有本事自來救！”言畢連同假唐僧俱化青煙而散。行者怒極，揮棒打碎庭園，卻見滿城俱滅，原是一片荒山。沙僧趕來道：“哥哥，此是妖魔幻術！”行者恨道：“這廝三番兩次戲弄，定要與他見個高低！”
兩人正尋覓間，山坳裡轉出一個老婆婆，手挎竹籃，涕泣而行。行者細觀，卻是黎山老母。慌忙躬身：“老母何來？”老母道：“我特來指點你。此魔乃通天教主座下奎牛轉世，神通廣大。更有一件寶貝，名‘幻真鏡’，能化虛為實。你須去南海請觀音菩薩，方可降他。”言畢化清風而去。
行者即吩咐沙僧回護八戒，自駕縱筋鬥雲徑往南海。不過一刻，早見普陀山境。但見：汪洋海遠，水勢連天。祥光籠宇宙，瑞氣照山川。千層雪浪吼青霄，萬迭煙波滔白晝。行者直至落伽崖上，見菩薩正在紫竹林中講經。
菩薩聞行者來意，道：“此怪我也知之。當初通天教主破誅仙陣，坐騎奎牛走脫，下界為妖。我與你同去收服。”即攜玉淨瓶，與行者駕雲而行。
方至萬靈嶺，忽見陰雲密布，慘霧重浸。菩薩道：“這畜牲布下惡陣也。”將楊柳枝蘸露一灑，頓時雲開霧散。魔王率群妖擺陣，見菩薩親臨，大驚失色。菩薩喝道：“孽畜！還不現形！”魔王欲取幻真鏡，行者早已搶棒打去。魔王遮架不住，現出原身：乃是一頭白額奎牛，高有十丈，眼似燈籠，角如鐵塔。
那牛怪奮威衝來，行者躍身躲過。菩薩拋起蓮花座，正套在牛角之上。牛怪倒地翻滾，複現人形叩首：“菩薩饒命！再不敢為惡。”菩薩道：“你在此傷生造孽，合當受罰。今令你皈依佛門，守山待經。”即取金箍兒套其頸上，付與行者：“可為你師添一護法。”行者謝恩。
菩薩自回南海。行者引奎牛精至唐僧處。三藏見又收徒弟，大喜。奎牛精即現小廝相，替八戒挑擔。八戒樂得清閒，隻是嘟囔：“又來個搶齋的。”
師徒們行過萬靈嶺，忽見前方金光萬道。一座寶塔聳立雲間，鈴鐸聲傳十裡。三藏下馬禮拜：“此必是佛地。”行者道：“師父莫急，待老孫察看。”縱雲至塔前，見匾額書“小雷音寺”三字。心知有異，回落稟報。
三藏道：“既是雷音，豈可不拜？”徑自入門。但見大雄寶殿中，如來端坐蓮台，五百羅漢、三千揭諦排列兩旁。三藏、八戒、沙僧慌忙叩拜，惟行者立而不跪。忽聽“如來”笑道：“孫悟空，見佛如何不拜？”行者睜火眼金睛，看出是妖，掣棒大喝：“何處妖精，敢假充佛祖！”那怪現出本相：乃是一個黃眉老佛，解搭包拋來。