新野休整後，劉備攜荊州士子與追隨百姓繼續西行。
一路之上，伊籍、黃忠儘心護送，穿南陽，過丹水，隊伍雖龐大，卻也算順利。途中，劉備與同行的幾位荊州才俊頗為投契。
潁川徐庶徐元直，性情豪邁，好任俠，曾為友殺人逃亡，與劉備早年遊曆江湖的經曆頗有共鳴，二人常並轡而行，談論天下大勢，甚是相得。
另有山陽王粲王仲宣，雖其貌不揚，身形矮小，然文采飛揚，博聞強記。
他對劉備言道，欲效仿太史公，記錄當世豪傑梟雄之行跡，彙集成書，名為《英雄記》。劉備欣然應允，並允其隨行觀察記錄。
更令劉備驚喜的是，原本計劃南下荊州的諸葛瑾、諸葛亮、諸葛均三兄弟，竟也改變了主意，跟上了北上的隊伍。
諸葛瑾向劉備解釋道：
“舍弟孔明言，今荊州士人紛紛北上，足見關中已定，朝廷威信重立，正是有誌之士報效陛下之時。與其寄人籬下，不若自薦於朝廷，量才錄用，治理地方，亦算自力更生，不負平生所學。”
劉備見諸葛亮年紀雖輕，卻見識不凡，心中更加喜愛，自然歡迎他們同行。
伊籍、黃忠一路護送，直至武關之下，方算完成使命。伊籍記得此前鎮守武關的乃是右將軍楊定，便命人上前通報：
“荊州彆駕伊籍，奉旨護送北上士人及徐州牧劉使君一行至此，請開關放行！”
不料，關門開啟，出來的並非楊定，而是一隊盔明甲亮、精神抖擻的精銳騎兵。
為首一將，年不過二十，卻生得麵如冠玉，眼若流星，身披赤紅錦袍，外罩亮銀甲胄，坐下白馬神駿異常，正是新任執金吾馬超馬孟起！
馬超策馬向前，目光掃過龐大的隊伍，在劉備及其身後關、張、趙等將領身上停留片刻，眼中閃過一絲激賞，隨即拱手朗聲道：
“可是徐州牧劉玄德使君當麵？末將執金吾馬超，奉陛下之命，特來迎候使君及諸位北上賢士！陛下於長安，日夜掛念諸位行程安危！”
劉備見馬超英姿勃發，氣度非凡，連忙還禮：“有勞馬將軍遠迎！備奉詔入朝，得見天威儀仗，幸何如之！”
馬超笑道：“陛下聞劉使君一路攜民而行，充實關中人口，甚為欣慰。尚書令鐘繇鐘令君已遣京兆功曹法正法孝直，在前方驛站等候，專司安頓隨行百姓事宜。”
“使君可將百姓交托於法功曹，其必能妥善安置，使百姓各得其所。使君便可輕裝簡從，速往長安覲見。”
劉備聞言，心中大石落地。他雖不忍棄百姓，但也知帶著如此多平民入京諸多不便，朝廷既有安排，自是最好。
當即謝恩：“陛下聖慮周詳，臣感激不儘！一切聽從朝廷安排。”
於是，雙方在武關下完成交接。伊籍、黃忠與劉備等人告彆，返回荊州複命。
劉備則將追隨的百姓名冊、情況一一交代給前來接應的法正。法正年紀雖輕，卻辦事乾練，條理清晰，很快便將安民事宜安排得井井有條，令劉備刮目相看。
在此期間，劉備麾下的關羽、張飛、趙雲與馬超，幾位當世虎將得以初次相見。雖隻是簡單見禮，但英雄相惜，彼此皆知對方乃非凡之輩。
關羽撫須打量馬超，丹鳳眼中精光隱現；張飛環眼圓睜，聲若洪鐘；趙雲沉穩持重，靜觀其變；馬超則意氣風發，毫不怯場。黃忠雖沉穩內斂，見到幾位好手也是意氣風發，感歎北方勇武，他在荊州卻無用武之地。趙雲心細，默默記下此事。
另一邊，年輕的諸葛亮、徐庶也與前來安置民事的法正打了個照麵。
雖僅止於禮節性的寒暄。諸葛亮目若朗星，靜靜觀察著法正的言行；徐庶性情灑脫，與法正交談幾句便覺投緣；法正則敏銳地察覺到諸葛亮的不凡，多看了幾眼。
一切交接妥當後，馬超率領金吾衛在前開道，劉備則帶著精簡後的部屬及荊州士子，浩浩蕩蕩穿過武關，踏上了通往帝都長安的最後一程。
隊伍穿過武關，正式進入司隸校尉部轄下的京兆地界。一路行來，劉備留心觀察，但見關中大地雖曆經戰火，滿目瘡痍，百業待興，卻已然顯露出一種迥異於關東的秩序與生機。
道旁時見官府組織的民夫在疏浚河道、修複道路。荒蕪的田地上，已有新遷的流民在官吏的指導下劃分田畝，搭建廬舍。