元光二年戊申公元前133年）
冬天十月，漢武帝到雍縣，祭祀五帝。
這時，一個叫李少君的人憑借祭祀灶神、延年益壽的方術見到了漢武帝，立刻得到皇帝的敬重。李少君以前是深澤侯的門客，他從不透露自己的年齡和出身，憑借方術遊走於各個諸侯之間，沒有家室妻兒。大家聽說他能通靈、讓人長生不老，就紛紛送他財物，以至於他從不工作卻衣食無憂。因為沒人知道他的來曆，反而更覺得他神秘，爭著討好他。李少君特彆擅長說一些讓人意想不到卻又準確的話。有一次在武安侯家喝酒，座中有個九十多歲的老人，李少君竟然能說出曾和老人祖父打獵遊玩的地方。老人小時候跟著祖父，記得那個地方，這一下滿座的人都驚呆了。李少君對漢武帝說：“祭祀灶神就能招來神靈，招來神靈後丹砂就能煉成黃金，還能延年益壽，甚至見到蓬萊的仙人。見到仙人，舉行封禪大典就能長生不老，黃帝就是這麼做的。我曾經在海上遇到仙人安期生，他給我吃的棗子，像瓜那麼大。安期生能自由出入蓬萊仙境，有緣的人能見到他，無緣的人就見不到。”漢武帝聽了心動不已，開始親自祭祀灶神，還派方士到海上尋找蓬萊仙人和安期生，同時讓人用丹砂等藥物煉製黃金。過了一段時間，李少君病死了，但漢武帝堅信他是羽化成仙，沒有真死。這下，燕、齊一帶那些神神叨叨的方士紛紛跑來，爭著向皇帝講神仙的事兒。
亳縣人謬忌上奏，建議祭祀太一神，還說：“在天神裡，太一是最尊貴的，五帝隻是他的助手。”於是漢武帝在長安東南郊修建了祭祀太一神的祠堂。
雁門郡馬邑縣的大富豪聶壹，通過大行令王恢向漢武帝提議：“匈奴剛和咱們和親，對邊境放鬆警惕，可以用利益引誘他們過來，咱們設下伏兵打他們個措手不及。”漢武帝召集大臣們商量，王恢說：“我聽說以前代國的時候，北邊有強大的匈奴，國內又有戰事，但老百姓還能安居樂業，按時耕種，糧倉總是滿滿的，匈奴也不敢輕易侵犯。現在憑借陛下的威望，天下統一，可匈奴還不斷侵擾，就是因為他們覺得咱們好欺負。我覺得主動出擊才是好辦法。”韓安國反對說：“當年高皇帝被匈奴圍困在平城，七天沒飯吃。解圍之後，他並沒有憤怒地去報複。聖明的君主以天下大局為重，不會因為個人私怨影響國家大事，所以派劉敬去和親，這讓五代人都受益。我覺得還是不要打為好。”王恢反駁道：“不是這樣的。高皇帝披甲征戰幾十年，沒報平城之仇，不是沒能力，而是想讓天下百姓休養生息。現在邊境總遭侵擾，士兵死傷無數，運屍體的車子在路上一輛接一輛，這讓仁人誌士看了都痛心，所以我說該打。”韓安國又說：“打仗得講究策略，要用充足的糧草對付敵人的饑餓，用嚴整的軍隊對付敵人的混亂，用穩固的營地對付敵人的疲勞。這樣才能不費太大力氣就打敗敵人。現在要是輕裝深入，很難成功。隊伍拉得太長容易被截斷，走快了糧草跟不上，走慢了又錯過戰機，還沒到千裡，人馬就沒吃的了。兵法上說‘把軍隊陷入困境，就是送給敵人’，所以我說不能打。”王恢堅持道：“我不是說直接深入敵境。咱們可以順著單於貪圖利益的心理，把他引誘到邊境，提前埋伏好精銳騎兵和壯士，在險要地方設好防線。等單於來了，我們四麵圍攻，一定能把他抓住。”漢武帝最終聽了王恢的建議。
夏天六月，漢武帝任命禦史大夫韓安國為護軍將軍，衛尉李廣為驍騎將軍，太仆公孫賀為輕車將軍，大行令王恢為將屯將軍，太中大夫李息為材官將軍，率領三十多萬大軍，埋伏在馬邑城附近的山穀裡，約定等單於進入馬邑就發動攻擊。還派聶壹去匈奴當間諜，聶壹對單於說：“我能殺了馬邑的縣令和縣丞，獻城投降，到時候城裡的財物全歸您。”單於信以為真，答應下來。聶壹殺了幾個死囚，把他們的頭掛在馬邑城牆上，裝作縣令、縣丞的腦袋給單於的使者看，說：“馬邑的長官都死了，您趕緊來！”單於帶著十萬騎兵穿過邊塞，進入武州塞。離馬邑還有一百多裡的時候，看到漫山遍野都是牲畜，卻不見放牧的人，覺得不對勁。於是攻打了一個小亭，抓住了雁門郡的一個尉史，本來想殺他，結果尉史害怕，把漢軍埋伏的事兒全說了。單於大吃一驚：“我就覺得有詐！”連忙帶兵撤退，還說：“抓到這個尉史，真是天意！”封尉史為“天王”。邊塞這邊聽說單於跑了，漢軍追到邊塞，估計追不上了，隻好撤兵。王恢負責從代郡出兵攻打匈奴的後勤物資，聽說單於往回走了，匈奴兵力又多，也不敢出擊。
漢武帝對王恢非常生氣。王恢解釋說：“一開始約定是等單於進入馬邑城，大軍和他交戰，我再去攻打他的輜重，這樣才有勝算。現在單於沒來就走了，我帶著三萬人去打肯定打不過，隻會白白受辱。我知道回來會被處死，但這樣能保住陛下的三萬士兵。”漢武帝把王恢交給廷尉治罪，廷尉判他“臨陣退縮，應該斬首”。王恢花了千金賄賂丞相田蚡，田蚡不敢直接跟漢武帝說，就跑去跟太後說：“馬邑之謀是王恢先提出來的，現在沒成功就殺他，這不等於幫匈奴報仇嗎？”漢武帝去給太後請安，太後把田蚡的話告訴了他。漢武帝說：“馬邑之謀是王恢發起的，我才調動了幾十萬大軍。就算沒抓住單於，王恢去攻打匈奴輜重，多少也能安撫一下將士們的心。現在不殺他，沒法向天下人交代。”王恢聽說後，隻好自殺了。從這以後，匈奴不再和親，經常攻打漢朝邊境的交通要道，入侵次數數都數不清。不過他們還是貪圖和漢朝互市，喜歡漢朝的財物；漢朝也沒斷絕邊境貿易，以此穩住匈奴。
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元光三年己酉公元前132年）
春天，黃河改道，從頓丘往東南流。夏天五月丙子日，黃河在濮陽瓠子決口，洪水衝進巨野澤，和淮河、泗水連通，淹沒了十六個郡。漢武帝派汲黯、鄭當時征發十萬人去堵決口，結果剛堵住又被衝開了。當時，田蚡的封邑在鄃縣，鄃縣在黃河北岸，黃河向南決口，鄃縣就沒有水災，收成反而好。田蚡就對漢武帝說：“黃河決口是天意，人力很難強行堵住，就算堵住了也不一定符合天意。”那些搞占卜、看風水的人也這麼說。漢武帝聽了，就很長時間不再派人去堵黃河決口。
當初漢景帝的時候，魏其侯竇嬰是大將軍，武安侯田蚡還隻是個小郎官，陪竇嬰喝酒時，像子侄一樣畢恭畢敬，一會兒跪一會兒起。後來田蚡越來越受寵，當上了丞相。竇嬰失勢後，門客都走光了，隻有以前的燕相潁陰人灌夫還不離不棄。竇嬰非常感激，對灌夫特彆好，兩人互相幫襯，關係好得像父子。灌夫性格剛直，一喝酒就容易衝動，看不順眼比自己地位高的人，經常借著酒勁得罪人，還多次得罪了丞相田蚡。田蚡就上奏說：“灌夫家族在潁川橫行霸道，百姓深受其苦。”於是抓捕了灌夫和他的家人親屬，都判了死刑。竇嬰上書為灌夫求情，漢武帝讓他們在朝堂上辯論。竇嬰和田蚡互相指責對方的不是。漢武帝問大臣們：“他們倆誰說得對？”隻有汲黯支持竇嬰，韓安國兩邊都不得罪，兩邊都覺得有道理；鄭當時一開始支持竇嬰，後來又不敢堅持了。漢武帝生氣地罵鄭當時：“我真該把你們這些人都殺了！”說完就散朝回宮了。漢武帝陪太後吃飯，太後氣得不吃飯，說：“我還活著呢，他們就敢欺負我弟弟。等我死了，他們不得把他吃得骨頭都不剩！”漢武帝沒辦法，隻好下令滅了灌夫全族；又讓有關部門查辦竇嬰，也判了死刑。
元光四年庚戌公元前131年）
冬天十二月最後一天，竇嬰在渭城被斬首。春天三月乙卯日，武安侯田蚡也死了。後來淮南王劉安謀反失敗，漢武帝聽說田蚡曾接受劉安的黃金，還說了對朝廷不滿的話，生氣地說：“要是田蚡還活著，一定滅他全族！”
夏天四月，下霜把草木都凍死了。
禦史大夫韓安國代理丞相職務，有一次出門坐車摔了下來，腳瘸了。五月丁巳日，漢武帝任命平棘侯薛澤為丞相，韓安國因病被免職。
這一年發生了地震，漢武帝下令大赦天下。
九月，任命中尉張歐為禦史大夫。韓安國病好了之後，又重新擔任中尉。
河間王劉德喜歡研究學問，崇尚古代文化，做學問講究求真務實。他用重金四處搜集好書，得到的藏書數量和朝廷差不多。當時淮南王劉安也喜歡藏書，但他招來的人大多是些誇誇其談的。劉德得到的都是先秦時期的古文舊書，他還搜集整理古代禮樂方麵的資料，編成了五百多篇文章。他平時的穿著、言行都遵循儒家的規範，山東地區的儒生大多願意和他交往。
元光五年辛亥公元前130年）
冬天十月，河間王劉德進京朝見漢武帝，獻上了古代的雅樂，還就三雍宮以及皇帝詔書策問的三十多件事進行了回答。他的回答引經據典，切中要害，言辭簡潔又清楚明白。漢武帝下令讓太樂官保存河間王所獻的雅樂，每年定時演練作為備選節目，但平時並不經常演奏。到了次年春天正月，河間王去世。中尉常麗向朝廷報告，評價說：“河間王為人正直，行事端正，性格溫和仁慈，待人恭敬節儉，愛護下屬，明察秋毫，還特彆關照鰥寡孤獨的弱勢群體。”大行令上奏：“按照諡號的評定規則，‘聰明睿知曰獻’，建議追諡他為獻王。”
班固評價道：從前魯哀公曾說：“我生在深宮之中，在婦人的嗬護下長大，從來不知道憂愁，也不知道恐懼。”這話太對了！像這樣的人，想不走向危亡都難！所以古人把貪圖安逸比作飲毒酒，沒有德行卻享受富貴被看作是不幸。漢朝建立到漢平帝時，諸侯王有上百位，大多驕奢淫逸、不遵正道。為什麼會這樣？因為他們長期沉溺在放縱享樂中，是這種地位環境造成的。普通人都會受風俗習慣影響，更何況像魯哀公那樣的王室貴族呢？“隻有那些品德高尚的人，才能卓越超群”，河間獻王劉德就很接近這樣的境界。
當初，王恢率軍征討東越時，派番陽縣令唐蒙去向南越宣揚漢朝的威勢。南越人請唐蒙吃蜀地特產的枸醬，唐蒙問這東西從哪來的，南越人說：“是從西北的牂柯江運來的，牂柯江有幾裡寬，直通番禺城下。”唐蒙回到長安後，向蜀地商人打聽，商人說：“隻有蜀地出產枸醬，有人偷偷拿到夜郎去賣。夜郎挨著牂柯江，江麵有一百多步寬，完全可以行船。南越用財物控製夜郎，勢力向西延伸到桐師，但也沒能讓夜郎真正臣服。”唐蒙於是上書給漢武帝：“南越王出行用的是皇帝規格的黃屋車，車衡左邊插著大旗，領地東西長達一萬多裡，名義上是漢朝的藩屬，實際上就是一方土皇帝。現在要是從長沙、豫章出兵攻打南越，水路大多不通，很難行軍。我聽說夜郎有十萬精兵，如果從牂柯江乘船而下，打南越一個措手不及，這可是製服南越的奇招。憑借漢朝的強大、巴蜀的富饒，打通去夜郎的道路並設置官吏，應該不難做到。”漢武帝覺得可行，就批準了。
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隨後，漢武帝任命唐蒙為中郎將，讓他率領一千名士兵，再加上負責運輸糧草物資的一萬多人，從巴、蜀兩郡的筰關進入夜郎，見到了夜郎侯多同。唐蒙給多同送上豐厚的禮物，同時宣揚漢朝的威嚴與恩德，和他約定在夜郎設置官吏，並讓多同的兒子擔任縣令。夜郎周邊的小城邑貪圖漢朝的絲綢布帛，又覺得漢朝離得遠、道路艱險，不可能真正控製這裡，就暫時答應了唐蒙的約定。唐蒙回朝報告後，漢武帝在當地設立犍為郡，並征發巴、蜀兩郡的士兵修路，從僰道一直修到牂柯江邊。修路的有幾萬人，很多士兵因為勞累、疾病死去，還有人逃跑。官府按照戰時法令處死了帶頭逃跑的人，這讓巴、蜀百姓非常驚恐。漢武帝聽說後，派司馬相如去責問唐蒙等人，同時向巴、蜀百姓說明這不是皇帝的本意。司馬相如完成任務後，回來向漢武帝複命。
這時，邛、筰等地的首領聽說南夷和漢朝交往，得到了很多賞賜，也都想成為漢朝的臣民，像南夷一樣請求朝廷設置官吏。漢武帝詢問司馬相如的意見，司馬相如說：“邛、筰、冉駹這些地方靠近蜀地，道路也容易打通。秦朝時就曾在這裡設過郡縣，漢朝建立後才廢除。現在如果重新打通道路，設置郡縣，比經營南夷更有價值。”漢武帝采納了他的建議，任命司馬相如為中郎將，持節出使，副使王然於等人坐著驛車，帶著巴、蜀兩郡的財物去招撫西夷。邛、筰、冉駹、斯榆等地的首領紛紛表示願意臣服漢朝。漢朝於是拆除了原來的關隘，把疆界向西擴展到沬水、若水，向南擴展到牂柯江，設置了邊界哨所，還打通了零關道，在孫水上架橋連通邛都，並在這裡設置了一名都尉、十幾個縣，歸屬蜀郡管轄。漢武帝得知後十分高興。
漢武帝還下詔征發一萬名士兵，去修築雁門郡的險要關隘。
秋天七月，一場大風把樹木連根拔起。
女巫楚服等人教陳皇後用祭祀和詛咒的巫術，試圖挽回漢武帝的寵愛。事情敗露後，漢武帝派禦史張湯徹查此事。張湯深挖同黨，牽連被殺的有三百多人，楚服被當眾斬首。乙巳日，漢武帝下詔書，收回陳皇後的璽綬，廢黜她的皇後之位，讓她退居長門宮。陳皇後的母親竇太主又慚愧又害怕，向漢武帝磕頭謝罪。漢武帝說：“皇後的行為違背大義，不得不廢。您應該相信正道，彆輕信謠言自己嚇自己。雖然皇後被廢了，但衣食住行的待遇不變，長門宮和以前住的宮殿沒什麼差彆。”
當初，漢武帝在竇太主家喝酒，竇太主讓自己寵愛的賣珠少年董偃出來拜見。漢武帝賜給董偃衣服帽子，還很尊重他，不直呼其名，稱他為“主人翁”，讓他陪自己喝酒。從此董偃備受寵愛，名聲大噪。董偃經常陪漢武帝在北宮遊玩，在平樂觀觀看鬥雞、踢球比賽，比賽跑馬走狗，漢武帝玩得十分開心。有一次，漢武帝在宣室殿設宴請竇太主和董偃，讓謁者帶董偃進來。這時，中郎東方朔拿著戟站在殿下，推開戟上前阻攔說：“董偃有三條死罪，怎麼能進宣室殿！”漢武帝問：“哪三條？”東方朔說：“董偃作為臣子，私下侍奉公主，這是第一條罪；他傷風敗俗，擾亂婚姻禮製，破壞國家製度，這是第二條罪；陛下正當壯年，一心鑽研《六經》，董偃不但不引導陛下學習聖賢之道，反而宣揚奢華享樂，追求靡麗之風，這是國家的大害、君主的大患，這是第三條罪。”漢武帝沉默了一會兒說：“我已經擺好酒席了，下次一定改正。”東方朔說：“不行！宣室殿是先帝處理政務的地方，不符合法度的事情不能在這裡發生。一旦開了荒淫的頭，就可能發展成篡權叛亂。就像豎貂、易牙擾亂齊國，慶父死了魯國才得以安定。”漢武帝說：“說得好！”於是下詔停止在宣室殿宴請，改在北宮設宴，讓董偃從東司馬門進入，並賞賜東方朔三十斤黃金。從這以後，董偃的恩寵一天天衰落。而從這之後，公主、貴族們違反禮製的行為也越來越多了。
漢武帝任命張湯為太中大夫，讓他和趙禹一起修訂律令，新律令條文嚴苛細密，專門約束官吏。他們還製定了“見知法”，要求官吏之間互相監督檢舉，從此漢朝的執法越來越嚴苛。
八月，發生螟災，莊稼受災。
這一年，漢武帝征召通曉治國方略、熟悉儒家經典的吏民，沿途由各縣供應食宿，讓他們隨各地進京彙報財政收支的官員一同來長安。
菑川人公孫弘在應試策問中寫道：“我聽說上古堯、舜時期，不用重賞厚罰，百姓也會自覺行善、遵紀守法，因為君主以身作則，百姓自然信任。到了後世，即便重賞厚罰，百姓也不積極向善，違法犯罪的事情層出不窮，因為君主自身行為不端，無法取信於民。其實，單純依靠厚賞重罰，不足以引導百姓向善、禁止惡行，關鍵在於君主守信。所以，根據才能授予官職，就能各司其職；摒棄空話套話，就能把事情辦好；不製作無用的器物，就能減輕百姓賦稅；不耽誤農時、不濫用民力，百姓就能富足；任用有德之人，罷黜無德之輩，朝廷就有威望；有功者升職，無功者降職，群臣就會勤勉；刑罰與罪行相當，就能製止奸邪；賞賜與賢能相符，就能激勵臣下。這八點，是治國的根本。讓百姓安居樂業，他們就不會爭鬥；治理得當，他們就不會抱怨；以禮相待，他們就不會粗暴；愛護他們，他們就會親近君主，這些都是治理國家的當務之急。禮義能讓百姓信服，再配合恰當的賞罰，百姓就不會違法亂紀了。
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“我還聽說，氣息相同就會相互吸引，聲音相近就會彼此呼應。君主在上推行德政，百姓在下和睦相處，上下一心，就能心氣平和，進而身體調和、聲音和諧，最終與天地自然的和諧相呼應。這樣一來，陰陽調和，風調雨順，甘露普降，五穀豐登，六畜興旺，嘉禾生長，朱草出現，山林常青，湖澤不乾涸，這就是和諧的最高境界。”
當時參與對策的有一百多人，太常寺評議後，把公孫弘的文章列為下等。但漢武帝看完策論後，卻將公孫弘的對策提拔為第一，還任命他為博士，讓他在金馬門等待詔令。
齊地的轅固已經九十多歲，也以賢良的身份被征召。公孫弘斜眼看他，態度不太恭敬，轅固就告誡他：“公孫先生，說話要依據真正的學問，可彆歪曲學術來迎合世俗。”其他儒生大多討厭、詆毀轅固，轅固最後因為年老被罷官回鄉。
那時，巴、蜀等四郡正在開山修路，打通通往西南夷的道路，一千多裡的路程，沿途要靠人力輾轉運輸糧草。過了幾年，道路還沒修通，很多士兵疲憊饑餓，又因為當地濕熱，死了不少人；西南夷還多次反叛，朝廷發兵平叛，花費了巨額錢財，卻沒有什麼成效。漢武帝為此發愁，下詔讓公孫弘去視察。公孫弘回來後，極力說開發西南夷沒什麼用處，但漢武帝沒有采納他的意見。
公孫弘每次上朝討論事情，隻陳述事情的大概，讓漢武帝自己做決定，從不在朝堂上直接反駁、爭論。漢武帝見他行事謹慎穩重，善於辯論，熟悉法令和官吏事務，還能用儒家學說加以潤飾，非常欣賞他，一年之內就把他提拔為左內史。公孫弘上奏事情，如果漢武帝不認同，他不在朝堂上爭辯。他常常和汲黯一起請求單獨麵見漢武帝，先由汲黯提出議題，自己再從旁補充，漢武帝往往很高興，對他們說的話也大多采納，公孫弘因此越來越受親近和重用。公孫弘還曾和公卿們約定好奏議內容，可到了漢武帝麵前，卻完全違背約定，迎合漢武帝的旨意。汲黯在朝堂上指責他說：“齊地人大多狡詐，沒有真情實意。當初和我們一起商定的建議，現在全背棄了，太不忠誠！”漢武帝質問公孫弘，公孫弘謝罪說：“了解我的人，會認為我忠誠；不了解我的人，會覺得我不忠。”漢武帝反而覺得他說得有道理。漢武帝身邊的寵臣每次詆毀公孫弘，漢武帝卻對他更加優待。
元光六年壬子公元前129年）
冬天，漢朝開始對商人的車輛征稅。
大司農鄭當時建議：“從渭水開鑿一條水渠，直通黃河，這樣運輸關東的糧食，路線更直接方便，還能灌溉水渠兩岸一萬多頃農田。”春天，漢武帝下詔征發幾萬人開鑿水渠，按照鄭當時的方案施工；三年後水渠修通，大家都覺得很便利。
這一年，匈奴入侵上穀郡，殺害、劫掠當地百姓。漢武帝派車騎將軍衛青從上穀出兵，騎將軍公孫敖從代郡出兵，輕車將軍公孫賀從雲中出兵，驍騎將軍李廣從雁門出兵，各率一萬騎兵，攻打匈奴在關市附近的軍隊。衛青打到龍城，斬殺、俘虜匈奴七百多人；公孫賀沒什麼戰果；公孫敖被匈奴打敗，損失了七千騎兵；李廣也戰敗了。匈奴活捉了李廣，把他放在兩匹馬中間的網兜裡躺著，走了十多裡路。李廣假裝死去，趁其不備，突然跳上一個匈奴少年的馬，奪過他的弓箭，策馬向南飛奔，這才逃脫回到漢朝。朝廷把公孫敖、李廣交給官吏治罪，判處死刑，兩人花錢贖罪，被貶為平民；隻有衛青被賜爵關內侯。衛青雖然出身奴仆，但擅長騎馬射箭，力氣過人；對待士大夫很有禮節，對士兵也很有恩德，大家都願意為他效力，他確實有將帥之才，所以每次出征都能立功。天下人由此佩服漢武帝善於用人。
夏天，發生大旱，還鬨起蝗災。
六月，漢武帝到雍縣巡視。
秋天，匈奴多次侵犯邊境，漁陽郡受害尤其嚴重。漢武帝任命衛尉韓安國為材官將軍，駐守漁陽。
元朔元年癸醜公元前128年）
冬天十一月，漢武帝下詔說：“我多次下令官員，要舉薦廉潔、孝順的人，希望能形成良好風氣，繼承發揚先帝的美德。十戶人家的小地方，一定有忠信之人；三個人同行，其中必有可以當我老師的。現在有些郡一個賢才都不舉薦，這說明教化沒有深入下去，那些品行高尚的君子也被埋沒，無法讓朝廷知曉。而且，舉薦賢才的人應受重賞，埋沒賢才的人要嚴懲，這是自古以來的道理。大家商議一下，對不舉薦賢才的二千石官員該如何治罪。”有關部門上奏：“不舉薦孝子，就是不執行詔令，應當以‘不敬’論處；不考察廉潔之人，就是失職，應當免職。”漢武帝批準了這一奏議。
十二月，江都易王劉非去世。
漢武帝的兒子劉據出生，他是衛夫人所生。三月甲子日，漢武帝立衛夫人為皇後，並大赦天下。
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秋天，匈奴派兩萬騎兵入侵漢朝，殺死遼西太守，劫掠兩千多人，還包圍了韓安國的營壘；又入侵漁陽、雁門，各殺害、劫掠一千多人。韓安國隻好向東轉移，駐守北平；幾個月後，因病去世。漢武帝於是再次召回李廣，任命他為右北平太守。匈奴人畏懼地稱李廣為“漢之飛將軍”，躲著他，連續幾年不敢入侵右北平。