黃初四年，公元223年。
春天正月，曹真派張合出擊，成功打敗了吳國軍隊，占領了江陵中洲這個地方。
到了二月，諸葛亮趕到永安。與此同時，曹魏這邊，曹仁率領幾萬步兵和騎兵殺向濡須。他先放出風聲，說要向東攻打羨溪，吳國的朱桓信以為真，趕緊分兵去支援。等朱桓的援兵剛出發，曹仁就帶著大軍直接撲向濡須。朱桓得知消息後，急忙派人去追召回援羨溪的部隊，但援軍還沒回來，曹仁的大軍就突然殺到了。當時朱桓手下加上留守的士兵，總共才五千人，將領們心裡都慌得不行，害怕得要命。朱桓卻給大家打氣說：“打仗的時候，勝負關鍵在於將領指揮，而不是兵力多少。你們覺得曹仁帶兵打仗的本事，和我比起來誰更厲害？兵法裡說‘敵人兵力是我們兩倍，我們隻有一半’這種情況，說的是雙方在平原上作戰，又沒有城牆防守，而且士兵的勇氣和戰鬥力差不多的時候。可現在曹仁既不是智勇雙全的將領，他的士兵也膽小怯懦，還跑了上千裡路，人困馬乏。咱們據守高大的城池，南邊靠著長江，北邊背靠山陵，以逸待勞，占據主場優勢，這是百戰百勝的局麵！就算曹丕親自來，都不用怕，更何況是曹仁他們！”說完，朱桓下令偃旗息鼓，故意裝作兵力虛弱的樣子，引誘曹仁進攻。
曹仁果然中計，派兒子曹泰去攻打濡須城，又派將軍常雕、王雙等人乘坐油船去偷襲中洲。中洲是朱桓部下家眷居住的地方。蔣濟連忙勸阻曹仁說：“敵人占據西岸，戰船在長江上遊，咱們派兵進入中洲，這就等於自己走進了死胡同，是非常危險的做法！”但曹仁不聽，自己帶著一萬人留在橐皋，給曹泰他們當後援。朱桓派其他將領去攻打常雕等人，自己親自迎戰曹泰。最後曹泰被打得燒營撤退，朱桓斬殺了常雕，活捉了王雙，戰場上殺死和淹死的魏軍有一千多人。
之前呂蒙病重的時候，吳王孫權問他：“如果你一病不起，誰能接替你的位置？”呂蒙回答說：“朱然膽識和防守能力都很強，我覺得他可以勝任。”朱然是九真太守朱治姐姐的兒子，原本姓施，被朱治收養後改姓朱，當時擔任昭武將軍。呂蒙去世後，孫權授予朱然符節，讓他鎮守江陵。後來曹真等人包圍江陵，打敗了孫盛，孫權派諸葛瑾等人帶兵去解圍，結果被夏侯尚擊退。這下江陵城內外的聯係被切斷了，城裡很多士兵都得了腫病，能打仗的隻剩下五千人。曹真他們堆起土山，挖掘地道，還建起高樓向城裡射箭，一時箭如雨下，將士們都嚇得臉色大變，隻有朱然鎮定自若，還激勵士兵，尋找機會反擊，竟然攻破了魏軍的兩座營寨。魏軍圍攻朱然長達六個月。江陵縣令姚泰負責守衛北門，他看到城外敵軍勢大，城裡兵少糧缺，擔心守不住，就打算做魏軍的內應。朱然發現後，立刻把姚泰殺了。
當時江水又淺又窄，夏侯尚想乘船帶著步兵、騎兵進入江中的小洲安營紮寨，還修了浮橋，方便南北往來。很多人都覺得江陵城肯定能攻下來。但董昭卻上書說：“武皇帝曹操智勇超群，用兵都非常謹慎，不敢像這樣輕敵冒險。打仗的時候，軍隊前進容易，後退就難，這是常理。在平地上打仗，沒有險要地形可守，都困難重重。就算要深入敵境，退路也得暢通才行，打仗有進有退，不可能事事如意。現在在江中小洲安營，這是深入險境；靠浮橋往來，這太危險了；隻有一條通道，這太狹窄了。這三點，都是兵家大忌，可我們現在卻這麼做。敵人要是頻繁進攻浮橋，一旦出點差錯，小洲上的精銳部隊就不再屬於我們，要變成吳國的了。我私下裡非常擔心，連吃飯睡覺都不踏實，可其他人卻若無其事，不把這當回事，這不是太糊塗了嗎？而且江水馬上就要漲起來了，一旦突然暴漲，我們怎麼防禦？就算不能打敗敵人，起碼也得保證自己安全，怎麼能冒險還不害怕呢？希望陛下仔細考慮！”魏文帝曹丕聽後，趕緊下詔讓夏侯尚等人撤軍。吳國軍隊從兩頭一起進攻，魏軍隻能沿著唯一的通道撤退，因為行動不夠迅速，差點就沒撤出來。吳國將領潘璋已經準備好了蘆葦筏子，打算放火燒掉浮橋，幸好夏侯尚及時撤退，才沒燒起來。十多天後，江水果然大漲，曹丕對董昭說：“你分析得太準確了！”當時又趕上大規模瘟疫，曹丕隻好把各路軍隊都召回。
三月丙申日，曹丕回到洛陽。之前，曹丕問賈詡：“我想討伐不服從命令的勢力，統一天下，先打吳國還是蜀國好？”賈詡回答說：“靠武力奪取天下，要注重軍事策略；要建立穩固的基業，就得重視道德教化。陛下順應天命接受禪讓，統治天下，如果用文德來安撫百姓，等待時機變化，統一天下並不難。吳、蜀雖然是小國，但一個有山川之險，一個有江河阻隔。劉備有雄才大略，諸葛亮善於治國；孫權能看清局勢，陸遜懂得用兵。他們憑借險要地勢堅守，在江湖上靈活用兵，都不是短期內能輕易打敗的。用兵的原則是，先有必勝的把握再開戰，還要根據敵人情況選拔將領，這樣才能萬無一失。我覺得咱們的大臣中，沒有人能比得上劉備、孫權。就算陛下以天子之威出兵，也沒有十足的勝算。以前舜帝用文德教化，讓有苗氏歸服，我認為現在應該先文後武。”但曹丕沒聽進去，結果出兵後無功而返。
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三月丁未日，陳忠侯曹仁去世。
之前，黃元不受諸葛亮待見，他聽說蜀漢皇帝劉備病重，害怕以後會遭清算，就起兵造反，還燒了臨邛城。當時諸葛亮去東邊看望劉備，成都守備空虛，黃元更加肆無忌憚。益州治中從事楊洪建議太子劉禪，派將軍陳曶、鄭綽去討伐黃元。大家都覺得，黃元要是不圍攻成都，就會占領越巂，占據南中地區。楊洪卻說：“黃元這人向來凶狠殘暴，沒什麼威望，他哪有這本事！他不過是想順江東下，要是劉備平安無事，他就會綁了自己回來請罪；要是劉備去世，他就會逃到吳國去活命。隻要讓陳曶、鄭綽在南安峽口攔截，就能抓住他。”果然，黃元兵敗後順江東逃，被陳曶、鄭綽活捉後斬殺。
劉備病重，臨終前，他讓丞相諸葛亮輔佐太子劉禪，尚書令李嚴做副手。劉備對諸葛亮說：“你的才能比曹丕強十倍，肯定能安定國家，完成大業。要是太子值得輔佐，你就好好幫他；要是他不成器，你可以自己做決定。”諸葛亮哭著說：“我一定竭儘全力，儘忠職守，死而後已！”劉備又給太子劉禪下詔說：“人活到五十歲去世就不算短命，我已經六十多歲了，沒什麼可遺憾的，隻是放心不下你們兄弟。你要努力啊！不要因為壞事小就去做，也不要因為善事小就不做！隻有賢德才能讓人信服。我德行淺薄，不值得你效仿。以後你跟著丞相，要像對待父親一樣尊重他。”這年夏天四月癸巳日，劉備在永安去世，諡號昭烈。丞相諸葛亮護送靈柩回到成都，讓李嚴擔任中都護，留在永安鎮守。
五月，太子劉禪即位，當時他才十七歲。劉禪尊封皇後為皇太後，宣布大赦天下，改年號為建興。他封諸葛亮為武鄉侯，兼任益州牧，大小政事都由諸葛亮決定。諸葛亮開始整頓官職，修訂法律，還發公文告誡下屬說：“大家一起商議政事，就是要集思廣益。要是怕得罪人，回避不同意見，很多問題就解決不了，會造成損失。討論出正確的辦法，就像扔掉破草鞋卻得到了珠玉一樣。可惜很多人做不到這點，隻有徐元直在這方麵做得很好。還有董幼宰，他參與政事七年，發現問題，哪怕往返十次，也要來告訴我。要是大家能學到徐元直的十分之一，像董幼宰一樣勤勉，忠心為國，我就能少犯些錯誤了。”諸葛亮還說：“以前和崔州平交往，常常聽到他指出我的得失；後來和徐元直交往，他總是誠懇地教導我；之前和董幼宰共事，他說話知無不言；後來和胡濟一起做事，他也多次勸我改正錯誤。雖然我天資愚鈍，不能完全接受他們的意見，但和這四個人始終相處融洽，這也說明我願意聽取直言。”胡濟，字偉度，是諸葛亮的主簿。
有一次，諸葛亮親自校對文書，主簿楊顒直接進去勸他說：“治理國家要有章法，上下級不能越權行事。我給您打個比方，就像一個家庭，讓奴仆種地，婢女做飯，公雞報曉，狗看家護院，牛拉重物，馬跑長途。這樣各項事務都有人負責，家裡的需求都能滿足，主人就能輕鬆自在，安心享受生活。可要是主人突然想什麼都自己乾，不再信任彆人，累得筋疲力儘，結果什麼也做不好。難道是他的智慧不如奴仆、雞狗嗎？不是，是他沒掌握當家的方法。古人說‘坐著討論治國之道的是王公，具體執行的是士大夫’。所以丙吉不過問路上的死人，卻擔心耕牛喘氣；陳平不願意管錢糧的具體數目，說‘自有主管的人’，他們明白各自的職責。現在您治理國家，卻親自校對文書，累得滿頭大汗，這不是太辛苦了嗎！”諸葛亮聽後向他道謝。楊顒去世後，諸葛亮傷心地哭了好幾天。
?六月：甲戌日，任城威王曹彰去世。甲申日，魏國的壽肅侯賈詡也離世了。這期間還發生了大水災。東吳的賀齊率軍偷襲蘄春，活捉了太守晉宗後凱旋而歸。
之前，益州郡的部族首領雍闓殺掉了太守正昂，通過士燮表示要歸附東吳。他還抓住了來自成都的太守張裔送給東吳，東吳便任命雍闓為永昌太守。永昌的功曹呂凱、府丞王伉率領官吏和士兵關閉邊界，堅守城池，雍闓的軍隊無法前進。於是雍闓派同郡的孟獲去引誘煽動當地的少數民族部落，這些部落紛紛響應。牂柯太守朱褒、越巂夷王高定也都起兵反叛，響應雍闓。諸葛亮考慮到蜀漢剛剛經曆劉備去世的大事，就采取安撫策略，暫時不發兵征討，而是鼓勵百姓務農種糧，關閉邊境讓百姓休養生息，等百姓生活安定、糧食充足後再做打算。
?八月：丁卯日，朝廷任命廷尉鐘繇為太尉，治書執法高柔接替廷尉一職。當時三公沒什麼實際事務，也很少參與朝政。高柔上書說：“三公這樣的輔佐大臣，都是國家的棟梁，備受百姓關注。現在卻讓他們身居高位，卻不參與政事，導致他們隻能閒居養老，很少提出建議，這不符合朝廷重用大臣的本意，也違背了大臣進諫的職責。古時候，遇到刑罰和政務方麵有疑問，就會在朝堂上一起討論。從今以後，朝廷遇到疑難問題和重大刑獄案件，應該多向三公谘詢。每月初一和十五，還可以專門請三公入朝，一起討論政事得失，這樣才能讓陛下聽到更多見解，對國家治理大有好處。”魏文帝曹丕覺得說得有道理，就采納了他的建議。
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辛未日，曹丕到滎陽打獵，然後向東巡視。九月甲辰日，曹丕抵達許昌。
蜀漢的尚書、義陽人鄧芝對諸葛亮說：“現在後主年幼，剛剛即位，應該派重要使者去東吳，重新恢複友好關係。”諸葛亮說：“我早就想到了，隻是一直沒找到合適的人選，現在終於找到了。”鄧芝問：“這個人是誰？”諸葛亮說：“就是你啊！”於是派鄧芝以中郎將的身份出使東吳，去修複兩國關係。這年冬天十月，鄧芝到了東吳。當時吳王孫權還沒有和魏國斷絕關係，心裡猶豫不決，沒有馬上接見鄧芝。鄧芝就主動上表請求拜見，說：“我這次來，也是為了東吳的利益，不隻是為了蜀漢。”孫權這才接見他，說：“我確實想和蜀漢和親交好，但擔心蜀漢君主年幼，國家弱小，受到魏國逼迫，自身都難保。”鄧芝回答說：“吳、蜀兩國，占據四個州的土地。大王您是當代豪傑，諸葛亮也是一代俊傑。蜀國有險要的山川作為屏障，吳國有長江天險。把兩國的優勢合在一起，就像唇齒相依，進可以一同爭奪天下，退可以形成鼎足之勢，這是很自然的道理。如果大王現在向魏國稱臣，魏國肯定會要求您入朝拜見，還會索要太子去做人質。要是您不答應，他們就會以叛逆的罪名討伐您，到時候蜀漢也會順江而下，見機行事。這樣一來，江南的土地就不再屬於大王您了。”孫權沉默了很久，說：“你說得對。”於是和魏國斷絕關係，專心和蜀漢聯合。
這一年，蜀漢後主劉禪立妃子張氏為皇後。
黃初五年公元224年）
?春天三月：曹丕從許昌回到洛陽。
從初平年間以來，學術教育荒廢。夏天四月，朝廷開始設立太學，設置博士，依照漢朝的製度，製定了考核《五經》的辦法。
吳王孫權派輔義中郎將、吳郡人張溫出使蜀漢，從這以後，吳、蜀兩國的使者往來不斷。遇到事情，孫權經常讓陸遜和諸葛亮溝通。孫權還刻了自己的印信放在陸遜那裡，每次給蜀漢後主和諸葛亮寫信，都會先給陸遜看，如果覺得內容、語氣不合適，就讓陸遜修改，然後用印信封好再送出去。蜀漢又派鄧芝出使東吳，孫權對他說：“要是天下太平了，吳、蜀兩國君主分彆治理國家，那多好啊！”鄧芝回答說：“天上不能有兩個太陽，地上不能有兩個君主。等滅掉魏國之後，如果大王還不明白天命所在，兩國君主各自追求德行，大臣各自儘忠職守，到時候恐怕又要拿起戰鼓，開戰了。”孫權大笑著說：“你竟然如此坦誠！”
?秋天七月：曹丕向東巡視，到達許昌。他打算大舉出兵討伐東吳，侍中辛毗勸阻說：“如今天下剛剛安定，土地廣闊但人口稀少，這個時候用兵，我實在看不到有什麼好處。先帝曾多次出動精銳軍隊，到了長江邊又撤回來了。現在我們的軍隊數量沒有增加，卻還要再次出兵，這可不容易成功。現在最好的辦法是讓百姓休養生息，進行屯田，十年之後再用兵，這樣就能一戰成功了。”曹丕說：“照你這麼說，難道要把敵人留給子孫後代解決嗎？”辛毗回答：“以前周文王把商紂王留給周武王解決，那是因為他懂得把握時機。”但曹丕沒有聽從，留下尚書仆射司馬懿鎮守許昌。八月，曹丕組建水軍，親自乘坐龍舟，沿著蔡水、潁水，進入淮河，到達壽春。九月，抵達廣陵。
東吳的安東將軍徐盛想出一個計策，他讓人把木樁立起來，外麵包上蘆葦，做成假城牆和假城樓，從石頭城一直到江乘，連綿幾百裡，一夜之間就布置好了，還在江麵上布置了很多戰船。當時江水上漲，曹丕遠遠望去，感歎道：“魏國即使有上千騎兵，在這裡也派不上用場，東吳不好攻打啊。”曹丕乘坐的龍舟，還遇到暴風，差點翻船沉沒。曹丕問大臣們：“孫權會親自來迎戰嗎？”大臣們都說：“陛下親自出征，孫權肯定害怕，一定會調動全國的力量應對，而且他不敢把軍隊交給手下將領，肯定會親自來。”劉曄卻說：“孫權認為陛下隻是想用天子的聲勢牽製他，真正渡江作戰的會是其他將領，所以他一定會按兵不動，觀察局勢。”曹丕的大軍停留了很多天，孫權始終沒有出現，曹丕隻好下令撤軍。這時，曹休上奏說抓到的俘虜供稱“孫權已經到了濡須口”。中領軍衛臻說：“孫權憑借長江天險，都不敢和我們正麵抗衡，這肯定是為了製造恐慌編出來的假話！”後來審問俘虜，果然是東吳守將編造的。
東吳的張溫年輕時就因為才華出眾而名聲在外，顧雍認為當時沒有人能比得上他，諸葛亮也很看重他。張溫推薦同郡的暨豔擔任選部尚書。暨豔喜歡品評人物，批評百官，還核查上奏郎官們的表現，把很多人降級，能保持原來職位的人不到十分之一；那些在位貪婪卑鄙、品行不端的人，都被他貶為軍吏，安排在軍營裡。暨豔還經常宣揚彆人的過錯，以此來顯示自己的公正。同郡的陸遜、陸遜的弟弟陸瑁，還有侍禦史朱據都勸他不要這樣做。陸瑁寫信給暨豔說：“聖人嘉獎好人，同情愚笨的人，不計較彆人的過錯，隻記住功勞，這樣才能形成良好的風氣。現在吳國大業剛剛開始，要統一天下，這正是像漢高祖那樣不計較缺點、任用人才的時候。如果把好人和壞人分得太清楚，隻看重品評人物那一套，雖然可以激勵風俗、申明教化，但恐怕很難推行下去。應該學習孔子的博愛，效仿郭泰的寬容，這樣才對國家有好處。”朱據對暨豔說：“天下還沒有平定，表彰清廉、批評汙濁，足以起到激勵和警示作用；但如果一下子貶黜這麼多人，恐怕會有後患。”暨豔都不聽。很快，大家對暨豔怨聲載道，紛紛指責暨豔和選曹郎徐彪用人隻憑個人好惡，不公正。最後暨豔、徐彪都自殺了。張溫一向和暨豔、徐彪意見一致，也受到牽連，被貶回老家，當了一名小吏，最後死在家裡。當初，張溫正得勢的時候，餘姚的虞俊就感歎說：“張惠恕張溫字惠恕）才華有餘但智謀不足，華而不實，容易招人怨恨，恐怕會有滅門大禍。我已經看到征兆了。”沒過多久，張溫果然出事了。
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?冬天十月：曹丕回到許昌。
十一月最後一天戊申晦），發生了日食。
鮮卑的軻比能引誘步度根的哥哥扶羅韓，並把他殺掉，步度根因此怨恨軻比能，雙方互相攻打。步度根的勢力逐漸變弱，就率領一萬多部落的人，到太原、雁門一帶自保。這一年，步度根派人到朝廷進貢。而軻比能的勢力越來越強大，他出兵攻打東部大人素利。護烏丸校尉田豫趁著軻比能後方空虛發起攻擊，軻比能派部將瑣奴抵禦田豫，結果被田豫打敗。從此軻比能開始心懷二心，多次侵犯邊境，幽州、並州的百姓深受其苦。
黃初六年公元225年）
這年春天二月，魏文帝下詔書，任命陳群為鎮軍大將軍，讓他跟隨自己出征，監督各路軍隊，同時處理尚書台事務；司馬懿被任命為撫軍大將軍，留守許昌，負責處理後方的文書工作。到了三月，文帝前往召陵，疏通了討虜渠；乙巳日，又回到許昌。
並州刺史梁習率軍討伐鮮卑的軻比能，將其打得大敗。
蜀漢這邊，諸葛亮準備率軍討伐雍闓等人。出發時，參軍馬謖送了諸葛亮幾十裡路。諸葛亮說：“雖然我們一起謀劃這件事好幾年了，但現在你還是再給我提些好建議吧。”馬謖說：“南中地區憑借地勢險要、路途遙遠，很久都不服從管理了。就算今天把他們打敗，明天他們還會反叛。現在您正打算傾儘全國之力北伐曹魏，如果南中知道國內空虛，反叛會來得更快。要是把他們全部殺光來除後患，既不符合仁義，也沒辦法短時間做到。用兵的關鍵，是收服人心為上策，攻城是下策；用心理戰為上策，用武力強攻是下策，希望您能收服他們的心。”諸葛亮覺得很有道理，就采納了他的建議。馬謖是馬良的弟弟。
辛未日，文帝又打算率領水軍征討東吳，大臣們為此展開討論。宮正鮑勳進諫說：“朝廷軍隊多次出征卻沒成功，是因為吳、蜀兩國相互依存，憑借山水險要，很難攻打下來。去年陛下乘龍舟出征，遇到危險被困在南岸，當時陛下身處險境，大臣們都嚇得不輕，差點導致國家覆滅，這可是慘痛的教訓。現在又要勞師遠征，每天耗費巨大，國內財力空虛，還會讓敵人輕視我們的威嚴，我認為不能這麼做。”文帝聽了非常生氣，把鮑勳降職為治書執法。鮑勳是鮑信的兒子。
夏天五月戊申日，文帝前往譙縣。
此時，東吳丞相北海人孫劭去世。一開始，東吳要選丞相，大家都覺得張昭合適，可吳王孫權說：“現在國家事情多，丞相這個職位責任重大，這對張昭來說不是優待。”等孫劭去世後，百官又推舉張昭，孫權說：“我可不是對張昭有偏見！丞相事務繁雜，張昭性格剛烈，如果他提的建議不被采納，就會產生怨恨，這對他不好。”六月，孫權任命太常顧雍為丞相，負責處理尚書台事務。顧雍平時話不多，但做事很恰當，孫權曾感歎：“顧先生不說話則已，一說話就能說到點子上。”每次宴飲歡樂的時候，孫權身邊的人都擔心酒後失態，因為隻要犯錯，顧雍一定會看到，所以大家都不敢儘情玩樂。孫權也說：“顧公一在座，就讓人不自在。”可見大家都很敬畏他。顧雍剛擔任尚書令時，被封為陽遂鄉侯；他封完侯回到官署，家裡人都不知道，後來聽說了才感到驚訝。等他做了丞相，選拔任用文臣武將，都根據各人的才能安排職位，不偏袒任何人。他經常私下了解民間情況和政務得失，然後秘密報告給孫權。如果建議被采納，他就說是孫權的想法；不被采納，他也絕不泄露。孫權因此十分看重他。不過在朝堂上發表意見時，顧雍雖然言辭神色很恭順，但堅持的立場非常正直；國家軍政大事，如果不是當麵說，他從不在背後議論。孫權常常派中書郎去問顧雍的意見，如果事情符合顧雍心意、可以施行，顧雍就會和中書郎反複討論，還會擺上酒菜招待；如果不合意，顧雍就會臉色一沉，默默不說話，也不招待。中書郎回去告訴孫權，孫權就說：“顧公要是高興，就說明事情可行；他不說話，就說明事情還有問題，我得再好好考慮。”東吳江邊的將領，都想立功表現自己，經常上奏說有機會突襲敵軍。孫權拿這些事詢問顧雍，顧雍說：“我聽說兵法忌諱貪圖小利，這些將領提的建議，是為了個人功名，不是為國家考慮。陛下應該製止，如果不能彰顯國威、重創敵人，就不該聽從。”孫權聽從了他的建議。
利成郡的士兵蔡方等人發動叛亂，殺了太守徐質，推舉同郡的唐谘為首領。文帝下詔，派屯騎校尉任福等人前去平叛，很快就把叛亂鎮壓下去。唐谘從海路逃到東吳，東吳任命他為將軍。
秋天七月，文帝封皇子曹鑒為東武陽王。
在蜀漢，諸葛亮率軍到達南中，一路勢如破竹。諸葛亮從越巂進軍，斬殺了雍闓和高定。他派庲降督、益州人李恢從益州進軍，門下督、巴西人馬忠從牂柯進軍，兩人攻克了不少縣城，之後和諸葛亮會師。孟獲收攏雍闓的殘部抵抗諸葛亮。孟獲向來被當地少數民族和漢人信服，諸葛亮下令要活捉他。抓到孟獲後，諸葛亮帶他參觀軍營，問：“你覺得我這支軍隊怎麼樣？”孟獲說：“之前不知道虛實才失敗。現在承蒙您讓我參觀軍營，如果就這水平，我肯定能輕易取勝。”諸葛亮笑著放他回去，讓他再戰。就這樣，諸葛亮七次擒住孟獲又七次放走他，最後孟獲不肯走了，說：“您真是有天威啊，我們南中人再也不反叛了！”諸葛亮於是率軍到達滇池。益州、永昌、牂柯、越巂四個郡都被平定，諸葛亮就任用當地的部落首領為官。有人勸諸葛亮不要這樣做，諸葛亮解釋說：“如果留外地人當官，就得留下軍隊駐守，軍隊留下就需要糧食供應，這是第一個難題；而且南中百姓剛經曆戰爭，很多人父兄死傷，如果隻留外地人當官卻不駐軍，肯定會引發禍患，這是第二個難題；南中百姓多次殺害官員，心裡也知道自己罪孽深重，留外地人當官，他們始終不會信任，這是第三個難題。現在我不駐軍、不運糧，卻能讓南中基本安定，就是這個道理。”於是，諸葛亮把孟獲等有才能的人都收為下屬，還征收南中的金銀、丹漆、耕牛、戰馬，補充國家軍用物資。從這以後，直到諸葛亮去世，南中地區再也沒有反叛。
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八月，文帝率領水軍從譙縣出發，順著渦水進入淮河。尚書蔣濟上書說水路不好走，文帝沒聽。冬天十月，文帝到達廣陵故城，在江邊檢閱軍隊，十幾萬士兵，旌旗綿延幾百裡，大有渡江之勢。東吳軍隊則嚴守陣地。當時天氣非常寒冷，江麵結冰，戰船無法駛入長江。文帝看著洶湧的波濤，感歎道：“唉，這大概就是老天用來分隔南北的吧！”於是決定撤軍。孫韶派將領高壽等率領五百敢死隊，趁著夜色在小路上突襲文帝，文帝大驚失色。高壽等人搶走了文帝的副車和羽蓋後返回。此時，數千艘戰船被困住無法前行，有人建議留下軍隊屯田，蔣濟反對說：“這裡東邊靠近湖泊，北邊挨著淮河，等水勢大的時候，敵人很容易來進犯，不適合屯田駐軍。”文帝聽從了他的建議，立刻啟程。回到精湖時，水快乾涸了，文帝把所有船隻都留給蔣濟。這些船隻綿延幾百裡，蔣濟又挖了四五條水道，把船隻集中起來；還提前堆好土壩截斷湖水，等後麵的船到了，同時開壩放水，把船引入淮河，這才順利返回。