永嘉六年，公元312年）
春天正月，漢國的呼延後去世了，諡號是武元。漢國的鎮北將軍靳衝、平北將軍卜珝帶兵侵犯並州，辛未這天，包圍了晉陽。
甲戌日，漢主劉聰把司空王育、尚書令任顗的女兒封為左、右昭儀，中軍大將軍王彰、中書監範隆、左仆射馬景的女兒都封為夫人，右仆射朱紀的女兒封為貴妃，她們都得到了金印紫綬。劉聰還打算娶太保劉殷的女兒，太弟劉乂堅決勸阻。劉聰就去問太宰劉延年、太傅劉景，他們都說：“太保自稱是劉康公的後代，和陛下您的宗族來源不同，娶他的女兒沒什麼妨礙！”劉聰聽了很高興，就封劉殷的兩個女兒劉英、劉娥為左、右貴嬪，地位在昭儀之上；又把劉殷的四個孫女都封為貴人，地位在貴妃之後。從此，劉家這六個女子在後宮最受寵，劉聰很少再出宮，國家大事都由中黃門奏報後決定。
之前新野王司馬歆的牙門將胡亢，在竟陵聚集了一批人，自稱為楚公，在荊州一帶搶劫掠奪，還任命司馬歆的南蠻司馬、新野人杜曾為竟陵太守。杜曾勇猛過人，在軍隊裡沒人能比，甚至可以穿著鎧甲在水裡遊。
二月初一壬子日，發生了日食。
石勒在葛陂修築營壘，督促士兵種地、造船，準備攻打建業。琅邪王司馬睿在壽春大規模集結江南的軍隊，任命鎮東長史紀瞻為揚威將軍，統領各路軍隊去討伐石勒。
這時正好下大雨，一下就是三個月，石勒的軍隊裡出現了饑荒和瘟疫，死了一多半人。聽說晉軍快要來了，石勒就召集手下的將領和謀士商量對策。右長史刁膺建議先向司馬睿表示投降，承諾去掃平河朔來贖罪，等晉軍退了再慢慢想彆的辦法。石勒聽了，臉色一變，長長地歎了口氣。中堅將軍夔安請求轉移到高處避水，石勒說：“將軍你怎麼這麼膽小呢！”孔萇等三十多個將領請求各自帶兵，在夜裡分路攻打壽春，斬殺吳軍將領，占領壽春城，奪取那裡的糧食，還約定今年就要攻破丹楊，平定江南。石勒笑著說：“這是勇將的計策啊！”給他們每人賞賜了一套鎧甲和一匹馬。然後他回頭問張賓：“你的意思呢？”張賓說：“將軍您攻陷了西晉的都城，囚禁了天子，殺害了王公大臣，擄掠了妃嬪公主。就算把您的頭發都拔下來數，也數不清您的罪過，怎麼還能再去臣服於晉朝呢！去年殺了王彌之後，就不該來這裡；現在幾百裡之內下這麼大的雨，是上天示意您不該留在這裡啊。鄴地有三台這樣堅固的防禦工事，西邊連接平陽，四周有山河作為屏障，應該向北轉移去占領那裡，以此為基礎經營河北。河北平定之後，天下就沒有誰能比得上將軍您了。晉軍守住壽春，隻是害怕您去攻打他們。他們聽說我們離開，隻會為自己能保全而高興，根本沒空追著我們打，給我們造成麻煩！將軍應該讓輜重隊伍從北邊先出發，您率領大軍朝著壽春方向行進。等輜重隊伍走遠了，大軍再慢慢退回，這樣還擔心進退沒有地方嗎？”石勒捋起袖子，胡子一翹，說：“張君的計策太好了！”又責備刁膺說：“你既然是我的輔佐大臣，就該和我一起成就大功，怎麼能突然勸我投降呢！按道理這個計策該殺頭！不過我向來知道你膽小，就特彆寬恕你吧。”於是把刁膺降為將軍，提拔張賓為右長史，稱他為“右侯”。
石勒率領軍隊從葛陂出發，派石虎率領兩千騎兵向壽春進軍。石虎的軍隊遇到了晉朝的運糧船，士兵們爭著去搶，結果被紀瞻打敗了。紀瞻追擊了一百多裡，追上了石勒的大軍，石勒列好陣勢等待他；紀瞻不敢進攻，退回了壽春。
漢主劉聰封晉懷帝為會稽郡公，加授儀同三司。一次，劉聰從容地對晉懷帝說：“你過去做豫章王的時候，我和王武子去拜訪你，王武子在你麵前誇我，你說早就聽說過我的名聲，還送給我柘木做的弓和銀製的硯台，你還記得嗎？”晉懷帝說：“臣怎麼敢忘呢？隻可惜那時候沒能早點認出陛下的龍顏！”劉聰又問：“你們司馬家的人為什麼要這樣自相殘殺呢？”晉懷帝說：“大漢要順應天命接受帝位，所以我們司馬家才會自相殘殺來為陛下掃清障礙，這大概是天意，不是人為的啊！而且如果我們司馬家能守住武皇帝創下的基業，家族和睦，陛下又怎麼能得到天下呢！”劉聰聽了很高興，把小劉貴人嫁給晉懷帝，說：“這是名門的後代，你要好好對待她。”
代公拓跋猗盧派兵救援晉陽，三月乙未日，漢國的軍隊被打敗逃走了。卜珝的士兵先逃跑，靳衝擅自逮捕了卜珝，把他殺了；劉聰非常生氣，派使者拿著符節去斬殺了靳衝。
劉聰娶了他舅父輔漢將軍張實的兩個女兒張徽光、張麗光為貴人，這是太後張氏的意思。
涼州主簿馬魴勸張軌說：“應該命令將領出兵，輔佐保衛皇室。”張軌聽從了他的建議，向關中傳發檄文，呼籲大家一起尊奉輔秦王，還說：“現在派前鋒督護宋配率領兩萬步兵和騎兵，直接趕往長安；西中郎將張實率領三萬中軍，武威太守張琠率領兩萬胡人騎兵，陸續出發。”
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這年夏天四月丙寅日，征南將軍山簡去世了。
漢主劉聰把他的兒子劉敷封為渤海王，劉驥封為濟南王，劉鸞封為燕王，劉鴻封為楚王，劉勱封為齊王，劉權封為秦王，劉操封為魏王，劉持封為趙王。
劉聰因為魚和螃蟹供應不上，就殺了左都水使者襄陵王劉攄；溫明、徽光兩座宮殿沒建成，又殺了將作大匠望都公靳陵。他還在汾水邊上觀看捕魚，直到天黑都不回宮。中軍大將軍王彰勸諫說：“我看陛下最近的所作所為，實在是痛心疾首。現在百姓對漢國還沒完全歸順，心裡還惦記著晉朝；劉琨離得那麼近，周圍還有不少刺客。帝王輕易外出，一個普通人就能對付。希望陛下能改掉過去的毛病，重新振作，那真是百姓的福氣啊！”劉聰氣得要命，下令把王彰斬了。王夫人磕頭求情，才把他關了起來。太後張氏因為劉聰刑罰太過分，三天沒吃飯；太弟劉乂、單於劉粲抬著棺材極力勸諫。劉聰怒氣衝衝地說：“我難道是桀、紂那樣的暴君嗎，你們這麼來哭哭啼啼的！”太宰劉延年、太保劉殷等一百多位公卿、列侯，都摘下帽子哭著說：“陛下功高德厚，世上少有，從前的唐堯、虞舜，現在也就您能比了。可最近因為一點供應不上的小事，就隨便殺王公；有人直言勸您，就馬上把大將關起來。這我們實在搞不懂，所以都為此擔憂，吃不下睡不著。”劉聰感慨地說：“我昨天喝多了，不是真心想那樣，要是你們不指出來，我還不知道自己錯了。”於是給每人賞賜一百匹帛，派侍中拿著符節去赦免王彰，說：“先帝當年把您當左右手，您兩代人都立了大功，我怎麼敢忘呢！這次是我的錯，希望您彆往心裡去。您能真心為國擔憂，正是我希望的。現在升您為驃騎將軍、定襄郡公，以後我有做得不對的地方，還請多提醒！”
王彌死後，漢國的安北將軍趙固、平北將軍王桑怕被石勒吞並，想帶兵回平陽。可軍隊裡缺糧，士兵們互相殘殺著吃，於是從磽津往西渡黃河，去搶劫河北的郡縣。劉琨讓他哥哥的兒子劉演當魏郡太守，駐守鄴城。趙固、王桑怕劉演攔擊，就派長史臨深去給劉琨當人質。劉琨任命趙固為雍州刺史，王桑為豫州刺史。
賈疋等人包圍長安好幾個月，漢國的中山王劉曜打了好幾次仗都輸了，於是驅趕著八萬多男女百姓，逃到平陽。秦王司馬業從雍城進入長安。五月，漢主劉聰把劉曜降為龍驤大將軍，代理大司馬。劉聰派河內王劉粲去三渚攻打傅祗，右將軍劉參去懷縣攻打郭默。正好傅祗病死，城池被攻破，劉粲把傅祗的子孫和當地兩萬多戶百姓遷到平陽。
六月，漢主劉聰想立貴嬪劉英為皇後。張太後想立貴人張徽光，劉聰沒辦法，隻好答應。沒過多久，劉英就去世了。
漢國的大昌文獻公劉殷去世。劉殷當丞相時，不會當麵頂撞君主，但會借著彆的事提建議，幫了不少忙。漢主劉聰和大臣們討論政事時，劉殷從不說誰對誰錯；大臣們走後，他單獨留下，給劉聰把事情的條理講清楚，商量處理辦法，劉聰沒有不聽的。劉殷常告誡子孫：“侍奉君主就要悄悄勸諫。對普通人都不能當麵指責過錯，何況是皇帝呢！悄悄勸諫的效果，和當麵頂撞一樣，但不會讓君主的過錯暴露，這才是高明的。”他官做到侍中、太保、錄尚書，被允許帶劍穿鞋上殿、上朝不用小步快走、坐著車子進殿。但他在公卿中間，總是顯得很謙遜退讓，所以能在這麼殘暴的國家裡，保住富貴和好名聲，安享天年。
漢主劉聰任命河間王劉易為車騎將軍，彭城王劉翼為衛將軍，一起掌管禁軍。高平王劉悝為征南將軍，駐守離石；濟南王劉驥為征西將軍，修築西平城居住；魏王劉操為征東將軍，駐守蒲子。
趙固、王桑從懷縣向漢國請求接應，漢主劉聰派鎮遠將軍梁伏疵帶兵去接他們。還沒到，長史臨深、將軍牟穆就帶著一萬人叛逃到劉演那裡。趙固跟著梁伏疵往西走，王桑帶著手下往東逃向青州，趙固派兵追到曲梁把他殺了，王桑的部將張鳳帶著剩下的人歸順了劉演。劉聰任命趙固為荊州刺史、兼任河南太守，駐守洛陽。
石勒從葛陂往北走，所過之處的地方都加固壁壘、把物資藏起來，他沒搶到什麼東西，軍隊裡特彆缺糧，士兵們互相殘殺著吃。到了東燕，聽說汲郡人向冰聚集了幾千人在枋頭築起壁壘，石勒想渡黃河，怕向冰攔著。張賓說：“聽說向冰的船都在河道裡沒拉上岸，應該派輕裝部隊從小路去偷襲奪取，用來渡大軍，大軍過了河，肯定能抓住向冰。”秋天七月，石勒派支雄、孔萇從文石津綁了木筏偷偷渡河，奪了向冰的船。石勒帶兵從棘津渡黃河，進攻向冰，把他打得大敗，繳獲了他所有的物資，軍隊士氣又振作起來，接著長驅直入到鄴城。劉演守住三台自保，臨深、牟穆等人又帶著手下投降了石勒。
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將領們想攻打三台，張賓說：“劉演雖然弱小，但還有幾千人，三台地勢險要堅固，不容易一下子攻下來。咱們離開這兒，他自己就會垮掉。現在王彭祖、劉越石才是您的大敵，應該先對付他們，劉演不值一提。而且天下饑荒動亂，您雖然有大軍，但四處流動，人心不安，這不是保全自己、控製四方的辦法。不如選個合適的地方站穩腳跟，多存糧食，西邊向平陽報告，再圖謀幽州、並州，這才是稱霸天下的基業。邯鄲、襄國都是地勢優越的地方，建議選一個作為都城。”石勒說：“右侯的計策對！”於是進軍占領了襄國。
張賓又對石勒說：“咱們現在住這兒，王彭祖、劉越石肯定很忌恨，恐怕城牆還沒加固、糧食還沒存夠，他們就會打過來。應該趕緊收割野外的糧食，同時派人去平陽，說明駐守在這兒的意思。”石勒照做了，命令將領們攻打冀州，不少郡縣和壁壘都投降了，把糧食運到襄國；還向漢主劉聰上表，劉聰任命石勒為都督冀、幽、並、營四州諸軍事、冀州牧，晉封為上黨公。
劉琨向各州郡發布檄文，約定十月在平陽會合，攻打漢國。劉琨一向奢侈豪放，喜歡歌舞女色。河南人徐潤因為懂音律得到劉琨的寵信，劉琨讓他當晉陽令。徐潤驕橫放縱，乾涉政事。護軍令狐盛多次說這事，還勸劉琨殺了他，劉琨不聽。徐潤就在劉琨麵前說令狐盛壞話，劉琨把令狐盛抓起來殺了。劉琨的母親說：“你不能駕馭豪傑來實現遠大謀略，卻專門殺比自己強的人，災禍一定會降到我頭上。”
令狐盛的兒子令狐泥逃到漢國，把劉琨的虛實都說了。漢主劉聰特彆高興，派河內王劉粲、中山王劉曜帶兵侵犯並州，讓令狐泥當向導。劉琨聽說後，往東出兵，到常山和中山一帶招兵，派將領郝詵、張喬帶兵抵抗劉粲，還派人向代公拓跋猗盧求救。結果郝詵、張喬都戰敗被殺。劉粲、劉曜趁機偷襲晉陽，太原太守高喬、並州彆駕郝聿獻出晉陽投降漢國。八月庚戌日，劉琨回來救晉陽，已經來不及了，隻好帶著幾十個隨從騎兵逃到常山。辛亥日，劉粲、劉曜進入晉陽。壬子日，令狐泥殺了劉琨的父母。
劉粲、劉曜把尚書盧誌、侍中許遐、太子右衛率崔瑋送到平陽。劉聰又任命劉曜為車騎大將軍，任命前將軍劉豐為並州刺史，駐守晉陽。九月，劉聰任命盧誌為太弟太師，崔瑋為太傅，許遐為太保，高喬、令狐泥都為武衛將軍。
己卯日，漢國的衛尉梁芬逃到長安。
辛巳日，賈疋等人擁立秦王司馬業為皇太子，在長安建立行台，登上祭壇祭告上天，建立宗廟、社稷，大赦天下。任命閻鼎為太子詹事，總管各項事務；加授賈疋為征西大將軍，任命秦州刺史南陽王司馬保為大司馬。命令司空荀藩統領各地，光祿大夫荀組兼任司隸校尉、代理豫州刺史，和荀藩一起守衛開封。
秦州刺史裴苞占據險要地勢抵抗涼州軍隊，張實、宋配等人打敗了他，裴苞逃到柔凶塢。冬天十月，漢主劉聰封他的兒子劉恒為代王，劉逞為吳王，劉朗為潁川王，劉皋為零陵王，劉旭為丹楊王，劉京為蜀王，劉坦為九江王，劉晃為臨川王；任命王育為太保，王彰為太尉，任顗為司徒，馬景為司空，朱紀為尚書令，範隆為左仆射，呼延晏為右仆射。
這年，代公拓跋猗盧派他的兒子拓跋六修、侄子拓跋普根，以及將軍衛雄、範班、箕澹率領幾萬士兵作為前鋒攻打晉陽，自己則親率二十萬大軍緊隨其後。劉琨收攏了幾千潰散的士兵，充當他們的向導。
拓跋六修和漢國中山王劉曜在汾水東岸交戰，劉曜兵敗落馬，被匕首刺傷。討虜將軍傅虎把自己的馬讓給劉曜，劉曜不肯接受，說：“你快騎馬逃走保命，我傷勢太重，注定要死在這裡了。”傅虎哭著說：“我承蒙大王賞識提拔才有今天，一直想著報答您的恩情，現在正是時候。況且漢國剛剛建立，天下可以沒有我傅虎，卻不能沒有大王您啊！”說完就扶劉曜上馬，趕著馬渡過汾水，自己轉身回去戰死了。劉曜進入晉陽後，夜裡和大將軍劉粲、鎮北大將軍劉豐劫掠了晉陽的百姓，越過蒙山往回逃。
十一月，拓跋猗盧追擊他們，在藍穀展開激戰，漢兵大敗，劉豐被擒，邢延等三千多人被殺，屍體連綿幾百裡。拓跋猗盧趁機在壽陽山大規模狩獵，把獵物的皮肉擺出來展示，山都被染成了紅色。劉琨從營門步行進去拜見道謝，堅決請求繼續進軍。拓跋猗盧說：“我沒能早點來，讓你父母遇害，實在很慚愧。現在你已經收複了州境，我遠道而來，士兵和馬匹都很疲憊，暫且等以後再行動吧，劉聰還不能一下子消滅。”他送給劉琨一千多匹馬、牛、羊，一百輛車，然後撤軍，留下將領箕澹、段繁等人駐守晉陽。
劉琨遷居到陽曲，招集逃亡失散的士兵。盧諶原本是劉粲的參軍，後來逃回到劉琨身邊，漢人殺了他的父親盧誌和弟弟盧謐、盧詵。朝廷追贈傅虎為幽州刺史。
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十二月，漢主劉聰立張氏為皇後，任命她的父親張實為左光祿大夫。
彭仲蕩的兒子彭天護率領一群胡人攻打賈疋，彭天護假裝戰敗逃跑，賈疋追擊，夜裡掉進山澗，被彭天護抓住殺了。漢國任命彭天護為涼州刺史。大家推舉始平太守麴允兼任雍州刺史。閻鼎和京兆太守梁綜爭權，閻鼎殺了梁綜。麴允和撫夷護軍索綝、馮翊太守梁肅聯合兵力攻打閻鼎，閻鼎逃到雍州，被氐人竇首殺死。
廣平人遊綸、張豺聚集幾萬人，占據苑鄉，接受王浚的任命；石勒派夔安、支雄等七位將領攻打他們，攻破了外圍營壘。王浚派督護王昌率領各路軍隊，以及遼西公段疾陸眷、段疾陸眷的弟弟段匹磾、段文鴦、堂弟段末柸的部眾五萬人，到襄國攻打石勒。
段疾陸眷駐紮在渚陽，石勒派將領們出戰，都被段疾陸眷打敗。段疾陸眷大量製造攻城器具，準備攻城，石勒的部眾非常害怕。石勒召集將佐商量說：“現在城牆壕溝還不堅固，糧食儲備也不多，敵眾我寡，外麵又沒有救援，我想率領全部兵力和他們決戰，怎麼樣？”將領們都說：“不如堅守，讓敵人疲憊，等他們撤退時再攻擊。”張賓、孔萇說：“鮮卑各族中，段氏最為勇猛強悍，而段末柸尤其厲害，他的精銳士兵都在自己部下。現在聽說段疾陸眷約定日期攻打北城，他們大軍遠道而來，連續戰鬥了幾天，認為我們勢單力薄，不敢出戰，心意必定懈怠；我們應該暫且不出戰，向他們顯示怯懦，在北城鑿二十多個突門，等他們來了，列陣還沒穩定的時候，出其不意，直衝段末柸的營帳，他們必定會震驚害怕，來不及謀劃，一定能打敗他們。段末柸失敗了，其他人不用攻打就會潰散。”石勒聽從了他們的建議，秘密修建突門。不久，段疾陸眷攻打北城，石勒登上城牆觀望，見他們的將士有的放下兵器睡覺，就命令孔萇率領精銳士兵從突門出擊，城上擊鼓助威。孔萇進攻段末柸，追擊他，攻入他的營壘大門，段末柸被石勒的部眾擒獲，段疾陸眷等人的軍隊都撤退了。孔萇乘勝追擊，殺死的人屍體連綿三十多裡，繳獲五千匹鎧甲和戰馬。段疾陸眷收攏剩餘部眾，回到渚陽駐紮。
石勒扣押了段末柸，派使者向段疾陸眷求和，段疾陸眷答應了。段文鴦勸諫說：“現在因為段末柸一個人的緣故就放掉瀕臨滅亡的敵人，恐怕會被王彭祖怨恨，招來後患啊！”段疾陸眷不聽，又用鎧甲、戰馬、金銀賄賂石勒，並且用段末柸的三個弟弟作為人質，請求換回段末柸。將領們都勸石勒殺掉段末柸，石勒說：“遼西鮮卑是強大的國家，和我們向來沒有仇怨，隻是被王浚指使罷了。現在殺一個人而結下一個國家的怨恨，不是好計策。放他回去，他們一定會深深感激我，不再被王浚利用了。”於是用豐厚的金銀布帛回贈，派石虎和段疾陸眷在渚陽結盟，結為兄弟。段疾陸眷率軍返回，王昌等人不能單獨留下，也率軍回到薊城。石勒召見段末柸，和他一起宴飲，發誓結為父子，然後送他回遼西。段末柸在路上，每天向南拜三次。從此段氏一心歸附石勒，王浚的勢力逐漸衰落。
遊綸、張豺向石勒請求投降。石勒攻打信都，殺了冀州刺史王象。王浚又任命邵舉為冀州刺史，駐守信都。
這一年發生了大瘟疫。
王澄年輕時和哥哥王衍在天下聞名。劉琨對王澄說：“你外表雖然灑脫爽朗，但內心其實好動俠義，這樣處世，很難善終。”等他到了荊州，喜歡成都內史王機，認為王機僅次於自己，讓他在內掌管心腹事務，在外作為爪牙。王澄多次被杜苾打敗，名望和實力都受損，卻還是傲慢自得，沒有憂慮恐懼的意思，隻和王機日夜喝酒賭博，因此上下離心；南平太守應詹多次勸諫，他也不聽。er山簡的參軍王衝聚集部眾，迎接應詹做刺史，應詹因為王衝是無賴，離開了他，回到南平，王衝就自稱刺史。王澄害怕了，派他的將領杜蕤駐守江陵，自己遷居到孱陵，不久又逃到遝中。彆駕郭舒勸諫說：“您治理州郡雖然沒有特彆的政績，但畢竟是一州人心所向，現在往西收攏華容的兵力，足以擒獲這個小醜，為什麼要自己放棄，倉促逃亡呢！”王澄不聽，想帶郭舒往東走。郭舒說：“我作為統管萬裡的官員，不能糾正您的錯誤，讓您逃亡，實在不忍心渡江。”於是留下駐守沌口。琅邪王司馬睿聽說後，征召王澄為軍諮祭酒，用軍諮祭酒周顗代替他，王澄才去接受征召。
周顗剛到荊州，建平流民傅密等人叛變，迎接杜苾，杜苾的彆將王真襲擊沔陽，周顗狼狽不堪，失去據點。征討都督王敦派武昌太守陶侃、尋陽太守周訪、曆陽內史甘卓一起攻打杜苾，王敦進軍駐紮在豫章，作為各路軍隊的後援。
王澄去拜訪王敦，自認為名聲一向在王敦之上，還像過去一樣輕慢王敦。王敦發怒，誣陷他和杜苾通信，派壯士掐死了他。王機聽說王澄死了，害怕惹禍，因為他的父親王毅、哥哥王矩都曾擔任廣州刺史，就向王敦請求去廣州，王敦不答應。恰逢廣州將領溫邵等人背叛刺史郭訥，迎接王機做刺史，王機就率領一千多奴客、門生進入廣州。郭訥派兵抵抗，將士們都是王機父兄當年的部下，不戰而迎降，郭訥於是讓位，把廣州交給王機。
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王如的軍隊缺糧，官軍討伐他，他的黨羽大多投降；王如無計可施，就向王敦投降。鎮東軍司顧榮、前太子洗馬衛玠都去世了。衛玠是衛瓘的孫子，風采神韻優美，善於清談；他常認為人有不足之處，可以酌情寬恕，無意冒犯自己的，可以用道理排解，所以終身沒表現出喜怒的神色。
江陽太守張啟殺了代理益州刺史王異，取代了他的職位。張啟是張翼的孫子，不久就病死了。三府的文武官員共同上表推舉涪陵太守向沈代理西夷校尉，向南據守涪陵。