隆安二年戊戌年，也就是公元398年。
這年春天正月，燕國的範陽王慕容德從鄴城出發，帶著四萬百姓往南遷移到滑台。魏國的衛王拓跋儀進入鄴城，接收了城裡的倉庫，還派兵追擊慕容德到黃河邊，沒追上。
趙王慕容麟給慕容德上了尊號，慕容德效仿哥哥慕容垂當年的做法，自稱燕王，把永康三年改成自己的元年，用統府代替朝廷行使皇帝權力，設置了文武百官。他任命慕容麟為司空兼尚書令，慕容法為中軍將軍，慕輿拔為尚書左仆射，丁通為右仆射。後來慕容麟又想謀反，被慕容德殺了。
庚子這天，魏王拓跋珪從中山往南巡視到高邑，找到了王永的兒子王憲，高興地說：“這是王景略的孫子啊！”任命他為本州中正，負責選拔官員的事，還兼管門下省。拓跋珪到了鄴城後，設置了行台，讓龍驤將軍日南公和跋擔任尚書，和左丞賈彝一起率領五千官兵鎮守鄴城。
拓跋珪從鄴城回到中山，準備返回北方，派了一萬人修直道，從望都打通恒嶺到代郡，修了五百多裡。他擔心自己走後，太行山以東地區出亂子，又在中山設了行台，命衛王拓跋儀鎮守；讓撫軍大將軍略陽公拓跋遵擔任尚書左仆射，鎮守渤海的合口。右將軍尹國在冀州督收租稅，聽說拓跋珪要北返，就謀劃襲擊信都，結果被安南將軍長孫嵩抓住殺了。
燕國的啟倫回到龍城，說中山已經被攻陷，燕主慕容寶就下令停止軍事行動。遼西王慕容農對慕容寶說：“現在剛遷都不久，不能南征，應該借著現有軍隊去襲擊庫莫奚，奪取他們的牛馬補充軍資，再觀察對方虛實，等明年再做打算。”慕容寶聽從了他的建議。己未這天，率軍北進，第二天渡過澆洛水。正好南燕王慕容德派侍郎李延來見慕容寶，說“拓跋珪往西去了，中原地區兵力空虛”。李延追上慕容寶後，慕容寶特彆高興，當天就率軍返回。
辛酉這天，魏王拓跋珪從中山出發，遷移太行山以東六州的官吏百姓和各族人十多萬到代郡充實人口。博陵、渤海、章武一帶盜賊四起，略陽公拓跋遵等人征討平定了他們。
廣川太守賀賴盧，性格豪爽剛健，不甘心位居冀州刺史王輔之下，就襲擊了王輔，把他殺了，驅使當地守軍，搶掠陽平、頓丘各郡，然後南渡黃河，投奔了南燕。南燕王慕容德任命賀賴盧為並州刺史，封廣寧王。
西秦王乞伏乾歸派乞伏益州攻打後涼的支陽、鸇武、允吾三座城，攻下來後，俘虜了一萬多人才離開。
燕主慕容寶回到龍城宮中，下令各軍駐紮待命，不讓解散，文武官員和士兵都要帶家屬隨駕。遼西王慕容農、長樂王慕容盛極力勸諫，認為“軍隊疲憊，力量薄弱，魏國剛打了勝仗，不能和他們對抗，應該暫且養兵休整，等待時機”。慕容寶正要聽從，撫軍將軍慕輿騰說：“百姓能和我們共享成功，卻難和我們一起謀劃創業。現在軍隊已經集結，您應該自己拿主意，趁機進軍，不該聽太多不同意見耽誤大事。”慕容寶於是說：“我主意定了，敢勸諫的殺頭！”二月乙亥這天，慕容寶出宮到軍營，留慕容盛處理後方事務。己卯這天，燕軍從龍城出發，慕輿騰為前軍，司空慕容農為中軍，慕容寶為後軍，各軍之間相隔三十裡左右，軍營連綿上百裡。
壬午這天，慕容寶到了乙連，長上段速骨、宋赤眉等人趁著士兵們害怕征戰勞役，發動了叛亂。段速骨等人都是高陽王慕容隆的舊部下，一起逼著立慕容隆的兒子高陽王慕容崇為主，殺了樂浪威王慕容宙、中牟熙公段誼和宗室諸王。河間王慕容熙一向和慕容崇關係好，慕容崇保護了他，所以隻有他沒被殺。燕主慕容寶帶著十幾個騎兵逃到司空慕容農的軍營，慕容農正要出去迎接，身邊人抱住他的腰阻止，說：“應該先把情況弄清楚，不能馬上出去。”慕容農拔刀要砍他們，才得以出去見慕容寶，又派人快馬追慕輿騰。第二天，慕容寶、慕容農帶兵返回去討伐段速骨等人。慕容農軍營的士兵也厭惡征戰勞役，都扔了兵器逃跑，慕輿騰的軍營也潰散了。慕容寶、慕容農逃回龍城。長樂王慕容盛聽說叛亂，帶兵出來迎接，慕容寶、慕容農才得以幸免。
東晉的會稽王司馬道子忌憚王恭、殷仲堪的逼迫，因為譙王司馬尚之和他弟弟司馬休之有才能謀略，就把他們當成心腹。司馬尚之勸司馬道子說：“現在地方藩鎮勢力強大，宰相權力太輕，應該暗中在地方上培養心腹來保衛自己。”司馬道子聽從了，任命自己的司馬王愉為江州刺史，都督江州和豫州的四個郡的軍事，作為外援，還日夜和司馬尚之謀劃，等待各地出現可乘之機。
魏王拓跋珪到了繁畤宮，分給新遷來的百姓田地和耕牛。他在白登山打獵，看見一頭熊帶著幾個小熊，對冠軍將軍於栗磾說：“你以勇猛健壯聞名，能和這熊搏鬥嗎？”於栗磾回答：“野獸卑賤，人尊貴，如果搏鬥沒打贏，豈不是白白賠上一個壯士！”於是把熊趕到拓跋珪麵前，拓跋珪把熊都射死了，然後回頭向於栗磾道歉。秀容川酋長爾朱羽健跟著拓跋珪攻打晉陽、中山有功，被任命為散騎常侍，朝廷在他居住的周圍，劃了三百裡地封給他。柔然多次侵犯魏國邊境，尚書中兵郎李先請求反擊，拓跋珪同意了，大敗柔然才返回。
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楊軌任命他的司馬郭緯為西平相，率領兩萬騎兵往北去投奔郭黴。禿發烏孤派他弟弟車騎將軍禿發傉檀率領一萬騎兵援助楊軌。楊軌到了姑臧，在城北紮營。
燕國的尚書頓丘王蘭汗暗中和段速骨等人勾結，帶兵駐紮在東城東邊。城裡留守的兵力少，長樂王慕容盛把城外附近的百姓遷進來，得到一萬多壯丁，讓他們登城防守。段速骨的同謀隻有一百多人，其餘都是被脅迫的，沒有鬥誌。三月甲午這天，段速骨等人將要攻城，遼西桓烈王慕容農擔心守不住，又被蘭汗引誘，夜裡偷偷出城投奔段速骨，希望能保全自己。第二天早上，段速骨等人攻城，城上抵抗很頑強，段速骨的部下死了幾百人。段速骨就帶著慕容農沿著城牆走，慕容農一向有忠節威名，城裡的人都靠著他增強信心，忽然看見他在城下，無不驚愕喪氣，於是都逃散了。段速骨進城後，放縱士兵殺人搶掠，死的人遍地都是。慕容寶、慕容盛和慕輿騰、餘崇、張真、李旱、趙恩等人輕裝騎馬往南逃。段速骨把慕容農關在殿裡。長上阿交羅是段速骨的主要謀士，因為高陽王慕容崇年幼弱小，想改立慕容農。慕容崇的親信讓、出力犍等人聽說後，丁酉這天，殺了阿交羅和慕容農。段速骨隨即為他們殺了讓等人。慕容農的舊部下左衛將軍宇文拔逃到遼西。
庚子這天，蘭汗襲擊段速骨，把他和同黨全都殺了。廢黜慕容崇，尊奉太子慕容策，以皇帝名義大赦天下，派使者去迎接慕容寶，在薊城追上了。慕容寶想回去，長樂王慕容盛等人都說：“蘭汗的忠誠與否還不知道，現在單槍匹馬去他那裡，萬一他有彆的想法，後悔都來不及。不如往南去投奔範陽王，集合部眾奪取冀州；如果不成功，再收編南方的軍隊，慢慢返回龍城，也不晚。”慕容寶聽從了他們的建議。
離石的胡人首領呼延鐵、西河的胡人首領張崇等人不願意遷到代郡，聚集部眾反叛魏國，魏安遠將軍庾嶽征討平定了他們。
魏王拓跋珪召見拓跋儀回朝廷輔佐，讓略陽公拓跋遵代替他鎮守中山。夏天四月壬戌這天，任命征虜將軍穆崇為太尉，安南將軍長孫嵩為司徒。
燕主慕容寶從小路經過鄴城，鄴城人請求他留下，慕容寶不同意。往南到了黎陽，躲在黃河以西，派中黃門令趙思告訴北地王慕容鐘：“皇上在二月收到丞相的奏表，當時就南征，到了乙連，遇上長上作亂，失去據點才來這裡。您趕緊告訴丞相來迎接！”慕容鐘是慕容德的堂弟，當初最先勸慕容德稱帝，聽說後很反感，把趙思抓起來關進監獄，把情況告訴了南燕王慕容德。慕容德對下屬說：“你們為了國家大計，勸我代理朝政；我也因為繼位的皇帝流亡，百姓和神靈沒有君主，所以暫且順從大家的意見來凝聚人心。現在上天大概要消除災禍，繼位的皇帝能回來，我準備安排儀仗去迎接，到皇宮請罪，怎麼樣？”黃門侍郎張華說：“現在天下大亂，沒有雄才大略的人不能安定百姓。繼位的皇帝昏庸懦弱，不能繼承先輩的事業。陛下如果守普通人的節操，放棄上天授予的大業，一旦失去權力，自身都難保，何況國家能繼續存在嗎！”慕輿護說：“繼位的皇帝不識時務，放棄國都，自取滅亡，不能承受災難，這已經很明顯了。從前蒯聵出逃，衛輒不接納他，《春秋》是認可的。兒子拒絕父親都可以，何況父親拒絕兒子呢！現在趙思的話，真假還不知道，我請求為陛下快去查探一下。”慕容德流著淚派他去了。
慕輿護帶領幾百名精壯士兵，跟著趙思往北走，嘴上說要去迎接保衛慕容寶，實際上是想趁機除掉他。慕容寶派趙思去見慕容鐘後，後來遇到一個樵夫，得知慕容德已經稱帝掌權，心裡害怕，就往北逃了。慕輿護到了那裡，沒找到慕容寶，就把趙思抓了回去。慕容德因為趙思熟悉典章製度，想留用他。趙思說：“狗和馬還知道眷戀主人，我雖然是個宦官，也請求回到皇上身邊。”慕容德執意挽留，趙思發怒說：“周王室東遷的時候，全靠晉、鄭兩國扶持。殿下論親屬是皇上的叔父，論地位是上公，不但不能帶頭輔佐皇室，反而趁國家根基動搖，做像趙王司馬倫那樣篡權的事。我雖然做不到像申包胥那樣保全楚國，卻也仰慕龔君賓不在王莽亂世偷生的氣節！”慕容德殺了他。
慕容寶派扶風忠公慕輿騰和長樂王慕容盛到冀州招兵，慕容盛因為慕輿騰一向殘暴專橫，被百姓怨恨，就殺了他。走到巨鹿、長樂一帶，勸說當地豪傑起兵，大家都願意擁戴慕容寶。但慕容寶覺得蘭汗還祭祀燕國宗廟，行為好像挺順從，就想回龍城，不肯留在冀州，於是往北走。到了建安，住在百姓張曹家裡。張曹一向勇武，請求為慕容寶召集部眾，慕容盛也勸慕容寶暫時留下，觀察蘭汗的真實情況。慕容寶就派冗從仆射李旱先去見蘭汗，自己留在石城。正好蘭汗派左將軍蘇超來迎接，極力表示忠誠。慕容寶因為蘭汗是燕王慕容垂的舅舅，又是慕容盛的嶽父，認為肯定不會有變故，沒等李旱回來就出發了。慕容盛流著淚堅決勸阻，慕容寶不聽，讓慕容盛留在後麵，慕容盛就和將軍張真從小路躲了起來。
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丁亥這天，慕容寶到了索莫汗陘，距離龍城四十裡，城裡的人都很高興。蘭汗卻慌了神，想自己出城請罪，被兄弟攔住了。蘭汗就派弟弟蘭加難帶五百騎兵出城迎接，又派哥哥蘭堤關閉城門，解除兵器，禁止人們出入。城裡的人都知道他要作亂，卻沒辦法。蘭加難在陘北見到慕容寶，行禮後跟著慕容寶一起往城裡走。潁陰烈公餘崇悄悄對慕容寶說：“看蘭加難的神情，災禍馬上就要來了，應該停下來想想，怎麼能直接往前走！”慕容寶不聽。走了幾裡地，蘭加難先抓住餘崇，餘崇大喊大罵：“你們家靠著皇親關係，受國家寵信，就算滅族也報答不了。現在竟敢謀反篡位，天地都容不下你們，過不了多久就會被屠滅，隻恨我不能親手宰了你們！”蘭加難殺了他，把慕容寶帶到龍城城外的府邸，殺了他。蘭汗給慕容寶追諡為靈帝，又殺了獻哀太子慕容策和王公大臣一百多人，自稱大都督、大將軍、大單於、昌黎王，改年號為青龍。任命蘭堤為太尉，蘭加難為車騎將軍，封河間王慕容熙為遼東公，就像古代杞國、宋國延續夏、商後代的做法。
長樂王慕容盛聽說後，想趕去奔喪，被張真攔住。慕容盛說：“我現在走投無路去投奔蘭汗，他性格愚蠢淺薄，肯定會顧念親戚關係，不忍心殺我。過一個月左右，足夠我施展計劃了。”於是去見蘭汗。蘭汗的妻子乙氏和慕容盛的妃子都哭著向蘭汗求情，慕容盛的妃子又向蘭汗的兄弟們磕頭。蘭汗動了惻隱之心，就把慕容盛留在宮裡，任命為侍中、左光祿大夫，還像以前一樣親近對待。蘭堤、蘭加難多次請求殺慕容盛，蘭汗都不聽。蘭堤驕橫荒淫，對蘭汗也很無禮，慕容盛就趁機挑撥他們的關係。從此蘭汗兄弟漸漸互相猜忌。
後涼太原公呂纂帶兵攻打楊軌，郭黴出兵救援，呂纂戰敗退回。
段業派沮渠蒙遜攻打西郡，抓住太守呂純回來。呂純是呂光弟弟的兒子。於是晉昌太守王德、敦煌太守趙郡人孟敏都獻出郡城投降段業。段業封沮渠蒙遜為臨池侯，任命王德為酒泉太守，孟敏為沙州刺史。
六月丙子這天，魏王拓跋珪讓大臣們討論國號。大家都說：“周、秦以前，都是從諸侯升為天子，就用原來的國號作為天下的國號。漢朝以後，開國皇帝都沒有一尺土地的根基。我們國家百代相傳，在代北開創基業，如今平定了中原，應該用‘代’作為國號。”黃門侍郎崔宏說：“從前商朝人不斷遷都，所以有殷、商兩個稱呼；代雖然是舊邦，但如今天命更新，登國初年已經改叫魏了。魏是個大名，是中原地區的正統稱呼，應該還叫魏。”拓跋珪聽從了他的意見。
楊軌仗著自己人多，想和涼王呂光決戰，郭黴總以天道為由阻止他。後涼常山公呂弘鎮守張掖，段業派沮渠男成和王德去攻打；呂光派太原公呂纂帶兵去接應呂弘。楊軌說：“呂弘有一萬精兵，如果和呂光會合，姑臧會更強大，就打不下來了。”於是和禿發利鹿孤一起攔擊呂纂，呂纂迎戰，大敗他們；楊軌逃到王乞基那裡。郭黴性格狹隘急躁又殘忍，不受士兵百姓擁戴，聽說楊軌戰敗逃跑，就投降了西秦。西秦王乞伏乾歸任命他為建忠將軍、散騎常侍。
呂弘帶兵放棄張掖往東逃，段業把治所遷到張掖，準備追擊呂弘。沮渠蒙遜勸諫說：“返回的軍隊不要阻止，走投無路的敵人不要追趕，這是用兵的禁忌。”段業不聽，結果大敗而回，靠沮渠蒙遜才得以幸免。段業在西安築城，任命部將臧莫孩為太守。沮渠蒙遜說：“臧莫孩勇猛卻沒謀略，隻知道進攻不知道撤退，這是在為他築墳墓，不是築城！”段業不聽，臧莫孩不久就被呂纂打敗了。
燕國太原王慕容奇是慕容楷的兒子，蘭汗的外孫，蘭汗也沒殺他，任命為征南將軍，能進宮見長樂王慕容盛。慕容盛暗中讓慕容奇逃出去起兵。慕容奇在建安起兵，聚集了幾千人，蘭汗派蘭堤去討伐。慕容盛對蘭汗說：“慕容奇是個小孩子，辦不成這事，會不會是有人假托他的名義想做內應？太尉蘭堤一向驕橫，不可信，不宜把大軍交給她。”蘭汗覺得有道理，撤回蘭堤的軍隊，改派撫軍將軍仇尼慕帶兵討伐慕容奇。
這時候龍城從夏天到秋七月一直沒下雨，蘭汗天天到燕國各宗廟和慕容寶的神位前磕頭祈禱，把罪責推到蘭加難身上。蘭堤和蘭加難聽說後，又氣又怕被誅殺。乙巳這天，兩人一起率領部下襲擊仇尼慕的軍隊，打敗了他。蘭汗非常害怕，派太子蘭穆帶兵討伐。蘭穆對蘭汗說：“慕容盛是我們的仇人，肯定和慕容奇裡外勾結，這是心腹大患，不能留著，應該先除掉他。”蘭汗想殺慕容盛，先召見他，觀察動靜。慕容盛的妃子知道後，偷偷告訴了慕容盛，慕容盛稱病不出，蘭汗也就沒殺他。
李旱、衛雙、劉忠、張豪、張真都是慕容盛一向親近的人，而蘭穆卻把他們當成心腹，李旱、衛雙能出入慕容盛的住處，暗中和慕容盛謀劃。丁未這天，蘭穆攻打蘭堤、蘭加難等人，打敗了他們。庚戌這天，犒勞將士，蘭汗、蘭穆都喝醉了，慕容盛夜裡去廁所，趁機翻牆進入東宮，和李旱等人一起殺了蘭穆。當時軍隊還沒解除戒嚴，士兵都聚集在蘭穆的住處，聽說慕容盛出來了，歡呼著爭先恐後地攻打蘭汗，殺了他。蘭汗的兒子魯公蘭和、陳公蘭揚分彆駐守在令支、白狼，慕容盛派李旱、張真去襲擊誅殺了他們。蘭堤、蘭加難逃跑躲藏起來，被抓住後斬首。於是內外安定，百姓互相慶賀。宇文拔率領幾百名壯士趕來，慕容盛任命他為大宗正。
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辛亥日，慕容盛到太廟祭告先祖，下令說：“全靠五位先祖的福蔭和文武百官的力量，宗廟社稷才從幽暗走向光明。不光是我這渺小之人免於不共戴天的仇恨，所有臣民也都能在當世光明正大地生活。”於是大赦天下，改年號為建平。慕容盛謙遜地不敢稱帝，以長樂王的身份代理朝政。諸王都降爵為公，任命東陽公慕容根為尚書左仆射，衛倫、陽璯、魯恭、王騰為尚書，悅真為侍中，陽哲為中書監，張通為中領軍，其餘文武官員各自恢複原來的職位。將慕容寶的諡號改為惠閔皇帝，廟號烈宗。
當初，太原王慕容奇在建安起兵，南方和北方的百姓紛紛響應。蘭汗派他哥哥的兒子蘭全討伐慕容奇，慕容奇反擊消滅了蘭全，蘭全的軍隊全軍覆沒，慕容奇進軍駐紮在乙連。慕容盛誅殺蘭汗後，命令慕容奇停戰。慕容奇采納了丁零人嚴生、烏桓人王龍的計謀，拒不從命。甲寅日，他率領三萬多士兵進發到橫溝，距離龍城十裡。慕容盛出兵迎戰，大敗慕容奇，活捉了他回來，斬殺了他的黨羽一百多人，賜死慕容奇，桓王慕容恪的後代就此斷絕。大臣們堅決請求慕容盛稱帝，慕容盛沒有答應。
魏王拓跋珪遷都平城，開始營建宮殿，修建宗廟，設立祭祀土地神和穀神的祭壇。宗廟每年祭祀五次，時間在春分、秋分、夏至、冬至以及臘日。
桓玄請求擔任廣州刺史。會稽王司馬道子忌憚桓玄，不想讓他留在荊州，就順著他的請求，任命他為都督交、廣二州軍事、廣州刺史；桓玄接受任命卻不去赴任。豫州刺史庾楷因為司馬道子把他管轄的四個郡割給王愉統領，上疏說：“江州是內地，而西府豫州）北麵與賊寇接壤，不應該讓王愉分管。”朝廷沒有批準。庾楷發怒，派他的兒子庾鴻勸說王恭：“司馬尚之兄弟又掌握了大權，比王國寶更過分，他們想借助朝廷的威勢削弱地方藩鎮，吸取以前的教訓，會釀成難以預料的災禍。現在趁他們的陰謀還沒得逞，應該早點對付他們。”王恭認為說得對，把這事告訴了殷仲堪、桓玄。殷仲堪、桓玄表示同意，推舉王恭為盟主，約定日期一起進軍京城。
當時朝廷內外互相猜疑，渡口和巡邏都很嚴密，殷仲堪用斜紋絹寫信，藏在箭杆裡，合上箭頭塗上漆，通過庾楷送給王恭。王恭打開信，絹上的文字歪歪扭扭，已經分不清是殷仲堪的親筆，懷疑是庾楷偽造的，而且認為殷仲堪去年已經失約沒來，這次肯定不會行動，於是提前起兵。司馬劉牢之勸諫說：“將軍您是國家的大舅，會稽王是天子的叔父。會稽王又在朝中掌權，之前為了您殺了他所寵愛的王國寶、王緒，又給您送來了王的書信，他對您的讓步已經很多了。最近他提拔任用的人，雖然不儘如人意，也不是大的過失。割庾楷的四個郡給王愉，對將軍您有什麼損失呢！晉陽起兵指地方對抗中央）的事，難道能多次發動嗎！”王恭不聽，上奏章請求討伐王愉、司馬尚之兄弟。