義熙七年辛亥年，也就是公元411年。
春天正月十二日，劉裕回到建康。
後秦廣平公姚弼受到後秦王姚興的寵愛，擔任雍州刺史，鎮守安定。薑紀巴結依附姚弼，勸他結交姚興身邊的人來謀求入朝。姚興征召姚弼為尚書令、侍中、大將軍。姚弼於是全力結交朝廷官員，招攬有聲望和權勢的人，來排擠太子；國人都厭惡他。恰逢姚興因為西北多有叛亂，想派重要將領去鎮守安撫；隴東太守郭播請求讓姚弼出鎮，姚興不同意，任命太常索棱為太尉、領隴西內史，讓他去招撫西秦。西秦王乞伏乾歸派使者送回所掠奪的地方官員，謝罪請求投降。姚興派鴻臚授予乞伏乾歸都督隴西、嶺北、匈奴、雜胡諸軍事、征西大將軍、河州牧、單於、河南王，太子乞伏熾磐為鎮西將軍、左賢王、平昌公。
姚興命令大臣們搜尋推薦賢才。右仆射梁喜說：“我多次接受詔令卻沒找到合適的人，可以說是世上缺乏人才。”姚興說：“自古以來帝王興起，從未從過去的人中選取宰相。等待將來的將領，根據時勢任用人才，都能實現治理。你自己識彆人才不明，怎能遠誣天下呢！”大臣們都很高興。
後秦姚詳屯駐杏城，被夏王赫連勃勃逼迫，向南逃到大蘇；赫連勃勃派平東將軍鹿弈乾追擊並斬殺了他，俘虜了他的全部部眾。赫連勃勃向南攻打安定，在青石北原打敗尚書楊佛嵩，降服他的部眾四萬五千人；進攻東鄉，攻了下來，把三千多戶遷到貳城。後秦鎮北參軍王買德投奔夏，夏王赫連勃勃向他詢問消滅後秦的計策，王買德說：“秦的德行雖然衰落，但藩鎮還很穩固，希望暫且積蓄力量等待時機。”赫連勃勃任命王買德為軍師中郎將。後秦王姚興派衛大將軍常山公姚顯去迎接姚詳，沒趕上，於是屯駐杏城。
劉藩率領孟懷玉等將領追擊盧循到嶺南，二月初五，孟懷玉攻克始興，斬殺徐道覆。
河南王乞伏乾歸把鮮卑仆渾部三千多戶遷到度堅城，任命兒子乞伏敕勃為秦興太守鎮守那裡。
焦朗還占據著姑臧，沮渠蒙遜攻下這座城，抓住焦朗卻寬恕了他；任命他的弟弟沮渠挐為秦州刺史，鎮守姑臧。接著討伐南涼，包圍樂都。三十天沒攻下來；南涼王禿發傉檀把兒子禿發安周作為人質，沮渠蒙遜才返回。
吐穀渾樹洛乾討伐南涼，打敗南涼太子禿發虎台。
南涼王禿發傉檀想再次討伐沮渠蒙遜，邯川護軍孟愷勸諫說：“蒙遜剛吞並姑臧，氣勢正盛，不能攻打他。”禿發傉檀不聽，兵分五路一同進軍，到達番禾、苕藋，掠奪五千多戶後返回。將軍屈右說：“現在已經獲利，應該日夜兼程回師，早點越過險要地帶。蒙遜善於用兵，如果他派輕裝軍隊突然到來，外麵有強敵逼迫，遷來的百姓在內部叛亂，這是危險的做法。”衛尉伊力延說：“他們是步兵我們是騎兵，勢必追不上我們。現在加速返回就是示弱，而且丟棄物資財物，不是好計策。”不久，天氣出現昏霧風雨，蒙遜的軍隊大量趕到，禿發傉檀戰敗逃跑。蒙遜進軍包圍樂都，禿發傉檀環城固守，把兒子禿發染乾作為人質請求講和，蒙遜才返回。
三月，劉裕開始接受太尉、中書監的職位，任命劉穆之為太尉司馬，陳郡人殷景仁為行參軍。劉裕問劉穆之：“孟昶的部下中誰能進入我的府中？”劉穆之推薦了前建威中兵參軍謝晦。謝晦是謝安的哥哥謝據的曾孫，劉裕立即任命他為參軍。劉裕曾經審訊囚犯，那天早上，刑獄參軍生病，讓謝晦代替；謝晦在車裡看了一遍審訊的文書，很快就作出判決。相府事務繁多，監獄裡關押的人很多，謝晦隨問隨答，沒有一點錯誤；劉裕因此認為他很奇特，當天就任命他為刑獄賊曹。謝晦風度優美，善於言談說笑，學識淵博通達，劉裕對他深加賞識喜愛。
盧循邊行進邊收兵到番禺，於是包圍了番禺。孫處據守二十多天。沈田子對劉藩說：“番禺城雖然險要堅固，但本來是賊兵的巢穴；現在盧循包圍它，或許會有內部變亂。而且孫季高兵力薄弱，不能持久，如果讓賊兵重新占據廣州，他們的凶勢又會振作起來。”夏天四月，沈田子領兵救援番禺，攻打盧循，打敗了他，殺死一萬多人。盧循逃跑，沈田子和孫處一起追擊，又在危梧、鬱林、寧浦打敗盧循。恰逢孫處生病，不能前進，盧循逃奔交州。
當初，九真太守李遜作亂，交州刺史交趾人杜瑗討伐並斬殺了他。杜瑗去世，朝廷任命他的兒子杜慧度為交州刺史。詔書還沒到達，盧循襲擊並攻破合浦，徑直奔向交州；杜慧度率領州府文武官員在石磈抵抗盧循，打敗了他，盧循剩下的部眾還有三千人，李遜的殘餘黨羽李脫等人勾結聚集俚獠五千多人來響應盧循。四月二十四日，盧循清晨到達龍編南津；杜慧度拿出全部家財賞賜軍士，和盧循交戰，投擲雉尾炬焚燒他的船艦，用步兵在兩岸射箭，盧循的船艦都被點燃，士兵大敗潰散。盧循知道無法幸免，先毒死妻子兒女，召來妓妾問：“誰能跟我去死？”大多說：“雀鼠尚且貪生，去死實在困難。”有的說：“您尚且要死，我怎願活著！”盧循於是把那些推辭去死的人都殺了，然後自己投水而死。杜慧度撈出他的屍體斬了，連同他的父子和李脫等人，用匣子裝著七個首級送到建康。
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當初，劉毅在京口時，生活貧困，和熟人在東堂射箭。庾悅擔任司徒右長史，後來到來，搶占了他的射箭場地；眾人都避開，隻有劉毅不離開。庾悅的飯菜很豐盛，卻不給劉毅；劉毅向庾悅要烤鵝，庾悅發怒不給，劉毅因此懷恨在心。到這時，劉毅請求兼任都督江州，皇上下詔同意，於是他上奏說：“江州是內地，以治理百姓為職責。不應設置軍府消耗民力，應該撤銷軍府移鎮豫章；而尋陽與蠻人接壤，可以用州府的一千士兵協助郡裡防守。”於是解除庾悅的都督、將軍官職，讓他以刺史身份鎮守豫章。劉毅派親信將領趙恢率領一千士兵駐守尋陽；庾悅府中的三千文武官員全部並入劉毅的府中，調遣管束十分嚴厲。庾悅又氣又怕，到豫章後，背上生毒瘡而死。
河南王乞伏乾歸把羌句豈等部眾五千多戶遷到疊蘭城，任命侄子乞伏阿柴為興國太守鎮守那裡。五月，又任命兒子乞伏木欒乾為武威太守，鎮守嵻城。
五月二十二日，北魏主拓跋嗣拜謁金陵，山陽侯奚斤留守。昌黎王慕容伯兒謀反；五月二十四日，奚斤把他和他的黨羽逮捕斬殺。
秋天七月，燕王馮跋任命太子馮永領大單於，設置四輔。柔然可汗斛律派使者向馮跋獻上三千匹馬，請求娶馮跋的女兒樂浪公主。馮跋命令大臣們商議。遼西公馮素弗說：“前代都把宗室女子嫁給六夷，應該答應把妃嬪的女兒嫁給他，樂浪公主不應下嫁給不同族類的人。”馮跋說：“我正要尊崇信任不同的習俗，怎能欺騙他們！”於是把樂浪公主嫁給了他。
馮跋勤於政事，鼓勵督促農桑，減免徭役，減輕賦稅；每次任命地方官員，必定親自召見，詢問治理政事的要點，來觀察他們的能力。燕人都很滿意。
河南王乞伏乾歸派平昌公乞伏熾磐和中軍將軍乞伏審虔討伐南涼。乞伏審虔是乞伏乾歸的兒子。八月，乞伏熾磐的軍隊渡過黃河，南涼王禿發傉檀派太子禿發虎台在嶺南迎戰。南涼軍隊戰敗，乞伏熾磐俘虜十多萬牛馬返回。
沮渠蒙遜率領輕騎兵襲擊西涼，西涼公李暠說：“用兵有不交戰就能打敗敵人的，就是挫傷他們的銳氣。蒙遜剛和我們結盟，卻突然來襲擊我們，我們關閉城門不和他們交戰，等他們銳氣耗儘再出擊，沒有不能攻克的。”不久，蒙遜糧草耗儘率軍返回，李暠派世子李歆率領騎兵攔擊，蒙遜大敗，李歆擒獲了他的將領沮渠百年。
河南王乞伏乾歸攻打後秦略陽太守姚於柏陽堡，攻克了那裡。冬季十一月，又在水洛城進攻南平太守王憬，也攻了下來，將三千多戶百姓遷到譚郊。派乞伏審虔率領二萬部眾在譚郊築城。十二月，西羌彭利發襲擊並占據枹罕，自稱大將軍、河州牧，乞伏乾歸討伐他，沒有攻克。
這一年，並州刺史劉道憐調任北徐刺史，移鎮彭城。
義熙八年壬子年，公元412年。
春季正月，河南王乞伏乾歸再次討伐彭利發，到達奴葵穀，彭利發拋下部眾向南逃跑，乞伏乾歸派振威將軍乞伏公府追擊到清水，斬殺了他，收編羌人一萬三千戶，任命乞伏審虔為河州刺史鎮守枹罕後返回。
二月初五，任命吳興太守孔靖為尚書右仆射。河南王乞伏乾歸遷都譚郊，命令平昌公乞伏熾磐鎮守苑川。乞伏乾歸在赤水進攻吐穀渾阿若乾，降服了他。
夏季四月，劉道規因患病請求返回建康，朝廷批準了。劉道規在荊州多年，秋毫無犯。等到返回時，府庫中的帷幕等物品，還和原來一樣整齊。有兩名隨身衛兵把席子搬到船上，劉道規就把他們在街市上處死了。
任命後將軍豫州刺史劉毅為衛將軍、都督荊、寧、秦、雍四州諸軍事、荊州刺史。劉毅對左衛將軍劉敬宣說：“我愧居西方重任，想委屈你擔任長史南蠻，不知你願意輔佐我嗎？”劉敬宣感到害怕，把這事告訴了太尉劉裕。劉裕笑著說：“隻要讓老兄平安，一定不必多慮。”
劉毅性格剛愎自用，自認為起義的功勞和劉裕相當，非常自負，雖然在權力事務上推讓劉裕，但內心並不服氣。等到鎮守地方，常常因不得誌而悶悶不樂。劉裕常常對他溫和順從，這使得劉毅更加驕縱，曾說：“遺憾沒能遇到劉邦、項羽，和他們爭奪中原！”等到在桑落洲戰敗，知道人心已去，更加憤激。劉裕一向不讀書，而劉毅卻頗涉獵文雅之事，所以朝廷中有清高聲望的士人大多歸附他，他和尚書仆射謝混、丹陽尹郗僧施，深相交結。郗僧施是郗超的侄子。劉毅占據上遊後，暗中有圖謀劉裕的誌向，請求兼任督交、廣二州，劉裕答應了他。劉毅又上奏任命郗僧施為南蠻校尉後軍司馬，毛修之為南郡太守，劉裕也答應了，任命劉穆之代替郗僧施為丹陽尹。劉毅上表請求到京口拜祭祖墓，劉裕前往倪塘與他相會。寧遠將軍胡藩對劉裕說：“您認為劉衛軍最終能在您之下嗎？”劉裕沉默了很久，說：“你認為呢？”胡藩說：“統領百萬大軍，攻必克，戰必勝，劉毅當然因此佩服您。至於涉獵傳記，談詩詠文，他自認為是雄豪；因此士大夫和白麵書生都聚集歸附他。恐怕他最終不會在您之下，不如趁這次相會除掉他。”劉裕說：“我和劉毅都有攻克複興的功勞，他的過錯還沒顯露，不能自相殘殺。”
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乞伏熾磐在白土進攻南涼三河太守吳陰，攻克了那裡，任命乞伏出累代替他。
六月，乞伏公府殺死河南王乞伏乾歸，同時殺死他的十多個兒子，逃到大夏據守。平昌公乞伏熾磐派他的弟弟廣武將軍乞伏智達、揚武將軍乞伏木弈乾率領三千騎兵討伐他；任命他的弟弟乞伏曇達為鎮京將軍，鎮守譚郊，驍騎將軍婁機鎮守苑川。乞伏熾磐率領文武官員及二萬多戶百姓遷到枹罕。
後秦人很多都勸後秦王姚興趁亂攻取乞伏熾磐，姚興說：“討伐遭受喪事的國家，不合禮儀。”夏王赫連勃勃想進攻乞伏熾磐，軍師中郎將王買德勸諫說：“熾磐是我們的盟國，現在遭受喪亂，我們不能體恤，反而依仗人多勢眾去討伐他，普通人尚且以此為恥，何況是萬乘之君呢！”赫連勃勃於是作罷。
閏六月初一，南郡烈武公劉道規去世。
秋季七月初一，北魏主拓跋嗣向東巡視，設置四廂大將、十二小將；任命山陽侯奚斤、元城侯拓跋屈擔任左、右丞相。二十二日，拓跋嗣到達濡源，巡視西北各部落。
乞伏智達等人在大夏打敗乞伏公府，乞伏公府逃到疊蘭城，投靠他的弟弟乞伏阿柴。智達等人攻克疊蘭城，斬殺阿柴父子五人。乞伏公府逃到嵻南山，被追上擒獲，連同他的四個兒子，在譚郊車裂處死。
八月，乞伏熾磐自稱大將軍、河南王，大赦天下，改年號為永康；將乞伏乾歸安葬在枹罕，諡號為武元王，廟號高祖。皇後王氏去世。
八月十二日，北魏主拓跋嗣返回平城。
九月，河南王乞伏熾磐任命尚書令武始人翟勍為相國，侍中、太子詹事趙景為禦史大夫；撤銷尚書令、仆、尚書六卿、侍中等官職。
九月初五，將僖皇後安葬在休平陵。
劉毅到江陵後，多次更換地方長官，擅自分割豫州的文武官員、江州的兵力一萬多人跟隨自己。恰逢劉毅病重，郗僧施等人擔心劉毅死後，他們的黨羽處境危險，就勸劉毅請求讓堂弟兗州刺史劉藩做自己的副手，太尉劉裕假意答應了他。劉藩從廣陵入朝，九月十二日，劉裕用詔書列舉劉毅的罪狀，說他和劉藩及謝混共同圖謀不軌，逮捕劉藩和謝混，賜他們死。當初，謝混和劉毅關係親密，謝混的堂兄謝澹常常為此擔憂，逐漸和他疏遠，對弟弟謝璞及侄子謝瞻說：“益壽謝混的小字）這種性格，最終會敗落家族。”謝澹是謝安的孫子。
九月十三日，朝廷下詔大赦，任命前會稽內史司馬休之為都督荊、雍、梁、秦、寧、益六州諸軍事、荊州刺史；北徐州刺史劉道憐為兗、青二州刺史，鎮守京口。讓豫州刺史諸葛長民監管太尉留府事務。劉裕擔心諸葛長民難以獨自擔當，就加授劉穆之為建武將軍，設置輔佐官吏，配給物資兵力來防備他。
九月十五日，劉裕率領各路軍隊從建康出發，參軍王鎮惡請求給予一百艘船作為先鋒。二十九日，到達姑孰，任命王鎮惡為振武將軍，和龍驤將軍蒯恩率領一百艘船率先出發。劉裕告誡他們說：“如果賊兵可以攻擊，就攻擊他們；不行的話，就燒毀他們的船艦，留在水邊等待我。”於是王鎮惡日夜兼程，揚言是劉兗州劉藩）西上。
冬季十月二十二日，王鎮惡到達豫章口，距離江陵城二十裡，舍棄船隻步行上岸。蒯恩的軍隊在前，王鎮惡隨後。每艘船留下一二人，在對著船的岸上豎起六七麵旗幟，旗幟下放置戰鼓，告訴留下的人：“估計我們快到城下時，就擊鼓，讓其像是後麵有大軍的樣子。”又分派一些人燒毀江津的船艦。王鎮惡徑直前進襲擊城池，告訴前麵的士兵：“如果有人問起，就說劉兗州到了。”渡口的守軍和百姓都安然不疑。在離城五六裡的地方，遇到劉毅的重要將領朱顯之準備去江津，問：“劉兗州在哪裡？”士兵說：“在後麵。”朱顯之到軍隊後麵，沒看到劉藩，卻看到士兵扛著盾牌等作戰器具，望見江津的船艦已被燒毀，鼓聲很響，知道不是劉藩西上，就躍馬奔馳回去告訴劉毅，下令關閉各城門。王鎮惡也馳馬前進，城門還沒來得及關閉，士兵趁機進入城中。衛軍長史謝純進去拜見劉毅，出來時聽說軍隊到來，手下人想拉著車回去。謝純嗬斥他們說：“我是人家的官吏，往哪裡逃！”馳馬返回府中。謝純是謝安的哥哥謝據的孫子。王鎮惡和城內的士兵交戰，並且攻打劉毅的金城。從午時到申時，城內的人潰敗逃散。王鎮惡在金城外挖地道進入，派人把詔書及赦文還有劉裕的親筆信給劉毅看，劉毅都燒掉不看，和司馬毛修之等督促士兵奮力作戰。城內的人還不相信劉裕親自到來，跟隨劉毅從東邊來的士兵，和朝廷軍隊大多有表親關係，一邊交戰一邊交談，知道劉裕親自來了，人心離散恐懼。到了夜裡，議事廳前的士兵都逃散了，斬殺了劉毅的勇將趙蔡，劉毅身邊的士兵還關閉東西閣抵抗作戰。王鎮惡擔心在黑暗中自相傷害，就率領軍隊出城包圍金城，打開南麵的城門。劉毅擔心南麵有伏兵，半夜，率領身邊三百多人打開北門突圍出去。毛修之對謝純說：“您隻要跟我走。”謝純不聽，被人殺死。劉毅夜裡投奔牛牧佛寺。當初，桓蔚戰敗時，逃到牛牧寺投奔僧人昌，昌把他藏起來，劉毅卻殺了昌。到這時，寺裡的僧人拒絕他說：“過去我們死去的師父容納桓蔚，被劉衛軍殺死，現在實在不敢容納外人。”劉毅歎息說：“作法自斃，竟然到了這種地步！”於是上吊自殺。第二天，當地百姓把這事報告了，就把他的首級在街市上示眾，他的子侄也都被處死。劉毅的哥哥劉模逃到襄陽，魯宗之斬殺了他並把首級送到建康。
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當初，劉毅的叔父劉鎮之在京口閒居，不接受官府征召，常常對劉毅和劉藩說：“你們的才能，足夠實現誌向，但恐怕不會長久。我不會向你們求取財富地位，也不會和你們一起遭受罪罰牽累。”每當看到劉毅、劉藩帶著隨從到門口，就會辱罵他們，劉毅對他十分敬畏，在離他家幾百步遠的地方，就把儀仗侍衛全部屏退，和幾個平民一起進去。等到劉毅死後，太尉劉裕上奏征召劉鎮之為散騎常侍、光祿大夫，他堅決推辭不來。
仇池公楊盛背叛後秦，侵擾祁山。後秦王姚興派建威將軍趙琨為前鋒，立節將軍姚伯壽隨後，前將軍姚恢從鷲峽出兵，秦州刺史姚暠從羊頭峽出兵，右衛將軍胡翼度從沠城出兵，討伐楊盛。姚興從雍州出發趕赴前線，和眾將領在隴口會合。
天水太守王鬆匆對趙琨說：“先帝神機妙算沒有定規，徐洛生憑借英武輔佐先帝，兩次進入仇池，都無功而返；不是楊氏智勇雙全，隻是地勢險要堅固罷了。現在憑趙琨您的部眾，您的威望，和先朝相比，實在看不到成功的可能。您完全了解地形地勢，為什麼不上表奏報呢！”趙琨不聽。楊盛率領部眾和趙琨對峙，姚伯壽畏懼懦弱不敢前進，趙琨兵力不足，被楊盛打敗。姚興斬殺姚伯壽後返回。
姚興任命楊佛嵩為雍州刺史，率領嶺北現有的軍隊攻打夏。出發幾天後，姚興對群臣說：“楊佛嵩每次遇到敵人，勇猛得無法自製，我常常限製他的兵力不超過五千人。現在他率領的軍隊已經很多，遇到敵人必定失敗，已經走得很遠了，追也來不及了，該怎麼辦呢？”楊佛嵩和夏王赫連勃勃交戰，果然失敗，被赫連勃勃擒獲，扼住喉嚨而死。
後秦立昭儀齊氏為皇後。
沮渠蒙遜遷都到姑臧。
十一月十三日，太尉劉裕到達江陵，殺死郗僧施。當初，毛修之雖然是劉毅的屬官，但向來主動和劉裕結交，所以劉裕特彆寬恕了他。賜王鎮惡爵位為漢壽子。劉裕問劉毅府的谘議參軍申永：“現在該采取什麼措施才好？”申永說：“消除過去的怨恨，加倍施加恩惠，按照門第依次錄用，公開提拔有才能的人，不過這樣罷了。”劉裕采納了他的建議，下令減輕賦稅徭役，赦免罪犯，以禮征召名士，荊州人都很高興。
諸葛長民驕縱貪婪奢侈，所作所為大多違法，成為百姓的禍患，常常害怕太尉劉裕查辦他。等到劉毅被誅殺，諸葛長民對親信說：“‘往年把彭越剁成肉醬，今年又殺了韓信。’災禍大概要到了！”於是屏退手下人問劉穆之：“外麵流傳的話，都說太尉和我不和，為什麼會這樣？”劉穆之說：“公逆流遠征，把老母親和年幼的兒子托付給您。如果有一絲一毫的不信任，怎麼會這樣呢！”諸葛長民的心情才稍微安定。
諸葛長民的弟弟輔國大將軍諸葛黎民勸諸葛長民說：“劉氏滅亡了，也是諸葛氏的恐懼之時，應該趁劉裕還沒回來圖謀他。”諸葛長民猶豫著沒有行動，不久歎息說：“貧賤時常常想富貴，富貴了卻必定遭遇危機。現在想做丹徒的平民，難道還能做到嗎！”於是給冀州刺史劉敬宣寫信說：“盤龍劉毅的小字）凶狠專橫，自取滅亡。異端即將除儘，世道將要太平，富貴的事情，我們一起分享。”劉敬宣回信說：“下官從義熙年間以來，愧居三州、七郡的職位，常常害怕福分過頭災禍降臨，想著避開滿盈保持不足。富貴的旨意，不是我敢承當的。”並且讓人把信呈給劉裕，劉裕說：“阿壽劉敬宣的小字）確實沒有辜負我。”
劉穆之擔心諸葛長民發動叛亂，屏退手下人問太尉行參軍東海人何承天：“公現在此行能否成功？”何承天說：“荊州不用擔心不能及時平定，另外有一個顧慮罷了。公往年從左裡返回進入石頭城，非常輕鬆；現在回來，應該更加慎重。”劉穆之說：“不是您，聽不到這樣的話。”
劉裕在江陵，輔國將軍王誕稟告劉裕請求先東下，劉裕說：“諸葛長民好像有疑心，你怎麼能先離開！”王誕說：“長民知道我蒙公垂愛，現在我輕裝單身東下，他必定會認為沒有什麼可擔心的，這樣可以稍微安定他的心意。”劉裕笑著說：“你的勇氣超過孟賁、夏育了。”於是允許他先返回。
沮渠蒙遜即河西王位，大赦天下，改年號為玄始，按照涼王呂光為三河王時的舊例設置官僚。
太尉劉裕謀劃討伐蜀地，選擇元帥卻難以找到合適的人。因為西陽太守朱齡石既有軍事才能，又熟悉官吏職責，想任用他。眾人都認為朱齡石資曆名望還淺，難以擔當重任，劉裕不聽。十二月，任命朱齡石為益州刺史，率領寧朔將軍臧熹、河間太守蒯恩、下邳太守劉鐘等人討伐蜀地，分出大軍的一半二萬人配給他。臧熹是劉裕的妻弟，職位在朱齡石之上，也隸屬他統領。
劉裕和朱齡石秘密謀劃進軍策略，說：“劉敬宣往年從黃虎出兵，無功而退。賊兵認為我們現在應該從外水進軍，卻會預料我們會出其不意還是從內水來。這樣，他們必定用重兵把守涪城來防備內水。如果我們奔向黃虎，正好落入他們的計策中。現在用大部隊從外水攻取成都，派疑兵從內水出發，這是製服敵人的奇計。”又擔心這個消息先傳出去，讓賊兵探明虛實。另外有一封信函封好交給朱齡石，在函邊上寫著：“到白帝再打開。”各路軍隊雖然進軍，但不知道部署的緣由。
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毛修之堅決請求隨行，劉裕擔心毛修之到了蜀地，必定會大肆誅殺，當地人因為和毛氏有嫌怨，也會拚死固守，就不允許。
分割荊州十個郡設置湘州。
加授太尉劉裕為太傅、揚州牧。
十二月二十九日，北魏主拓跋嗣向北巡視，到長城後返回。
義熙九年癸醜年，公元413年。
春季二月十七日，北魏主拓跋嗣前往高柳川。二月二十一日，返回宮中。
太尉劉裕從江陵東返，陸續派遣輜重物資加速東下，之前約定好到達的日期，卻常常停留不前進。諸葛長民和公卿們連日在新亭等候，總是錯過約定的時間。二月三十日，劉裕乘輕舟徑直前進，悄悄進入東府。三月初一清晨，諸葛長民聽說後，驚慌地趕到東府門口。劉裕在帳幔中埋伏了壯士丁昷，引導諸葛長民屏退手下人閒談，凡是平生沒說儘的話都談到了，諸葛長民非常高興。丁昷從帳幔後出來，在座位上拉住諸葛長民殺了他，用車把屍體送到廷尉。逮捕他的弟弟諸葛黎民，諸葛黎民向來驍勇，格鬥而死。同時殺死他的小弟弟大司馬參軍諸葛幼民、堂弟寧朔將軍諸葛秀之。三月初五，後秦王姚興派遣使者到北魏建立友好關係。
太尉劉裕上奏表說：“大司馬桓溫認為‘百姓沒有固定的戶籍，對治理危害極大’，頒布《庚戌》土斷法來統一百姓的產業。當時財富豐足、國家富裕，實在是由於這個原因。從那以後到現在，土斷法漸漸廢弛；請求重申以前的製度。”於是按照地界進行土斷，隻有徐、兗、青三州居住在晉陵的人，不在土斷之列；很多流寓的郡縣被合並撤銷。