刑天激烈發言展現本色。張新認同卻存戒心。認為刑天針對團組織工作批評，破壞他威信。他指責刑天偏袒孟什維克。
辯論持續晚會議出結果：張新失去多數支持，他采取壓製民主的行動，表決前要刑天離開會場。張新威脅將問題提交全體大會，指責刑天妨礙工作。刑天離開後前往托卡列夫家晚餐。
托卡列夫妻子熱情招待，老鉗工默默聽完刑天講述，表示支持其認真處理問題。
鐵路工廠是重點單位，從這廠下手。你跟張新鬨翻？那小夥自傲，你不挺會做青年人工作？你鐵路工廠乾啥工作？”
“我車間沒啥特彆，啥都乾。團支部領導政治學習小組”
“團委工作職責？”
“身體欠佳未任領導崗”
托卡列夫質疑：“身體理由不成立，好轉沒？”
“好些”
“須擔責，逃避要追責。明日整改，我會訓奧庫涅夫”托卡列夫不悅
“我主動請辭工作”
托卡列夫歎：“你們團員難管…繼續讀報吧，我老眼昏花”
黨委通過團委倡議黨團員帶頭守紀律。張新會上遭批評，初時不服，
待患病老書記質問後才認錯。次日廠報發文引熱議，當晚團員大會爆滿。
菲金除名，新增政教委員刑天。
會上人們肅靜聽省團委書記談到目前任務，工廠進入新階段。
散會後刑天外麵等張新。
“有些事跟你談”他走到張新跟前說。
“談啥？”張新悶聲悶氣。
刑天挽張新到長凳坐下。
刑天質問：“為何視我如眼中釘？“張新煙頭明滅。
張新駁：“我舉薦過你，是你拒絕“
刑天按其膝激動道：“認為我搶書記職位？若不這麼想不會因菲金吵。不正常關係損害工作。明天需合作，摒棄雜念握手言和。這手是同誌的，握住它“
刑天感覺到張新粗大手放他手掌。
周過去是下班的時間，區黨委各辦公室逐漸靜。托卡列夫還沒打算走，他坐靠椅看新收到的材料。外麵有人敲門。
刑天遞表格請托卡列夫支持消滅不管任現象。書記審視後在介紹人黨齡欄填入“一九〇三“並簽名。
悶熱中眾人欲往火車站乘涼。張新等人抱怨時，電話通知沙洲領事館專車電燈故障。茨韋塔耶夫命刑天帶工具維修，列車一小時後發車。
國際客車停靠站台，一節為明亮客廳車廂，另節漆黑。刑天走向豪華客車欲上車，被穿皮夾克馬臉攔下。馬臉認出刑天後態度緩和，緊盯其工具箱。
刑天說明來意後，帶他進入客廳車廂。廂內幾人衣著考究，女子與軍官交談。刑天至黑暗車廂排查。馬臉全程跟隨，製服帶有獨頭鷹銅鈕扣。
刑天用手電找到短路處，走廊燈亮起
“這間包廂打開，裡燈泡燒壞，要換”刑天說。
列車員帶刑天去見夫人。女人進包廂，刑天跟隨，列車員堵門。刑天查看皮箱，女人整理頭發旁觀。
馬臉請示離開取酒，獲準後離去。二人說沙洲話。
燈光映出女人華貴裝扮。刑天換燈時請女人讓位。
女人用俄語起身，刑天驚覺她是黑巨人之女。她未認出刑天，不耐煩倚門。
刑天用沙洲話問：“殺虎還活著？“
刑天講這話沒轉身，不過長時間沉默說明她不知所措。
“您認識他？”
刑天轉身。
“張仙叔？您還活著？八百年了！”
“我是刑天，你認錯了“
“我國被奪，長生者暴露沒好下場，您曾是國王，如今當電工？”
刑天削著電線：“保持禮儀，不砍頭不說粗話——不像您“
“要剁碎我？”
“這是你叔父的恩怨“
“若攻占沙洲國會怎樣？”
安娜來找見刑天：“跟我開會？晚歸”
刑天收拾停當，將手槍放進口袋，留字條藏鑰匙。
會場遇見潘克拉托夫和奧莉加，會間一起散步。會至深夜。
奧莉加邀安娜同住，安娜謝絕：“約了刑天”
潘克拉托夫與奧莉加下坡，刑天他們上坡。
夏夜刑天與安娜穿過寂靜的市中心。巡邏隊在空曠市場盤查證件，二人繼續前行。經過陰森水泥倉庫安娜緊挽刑天手臂，坦言自己神經衰弱卻因他在側感安心。
走過河橋信號燈閃爍。倉庫陰影、凶殺案傳聞帶來的恐懼，被刑天堅毅麵容驅散。夜風搖晃著生鏽路燈，昏黃光影在拱牆間流轉，
拱入口緊靠公路孤零零小房。兩年前炮彈擊中內部炸壞，牆坍露窟窿，像乞丐站路刑天欲抽手，安娜緊抓不放。二人經過破房聞追趕腳步聲，大腦袋歹徒持槍挾持刑天，歹徒方臉黑須，拖拽安娜入破房。搏鬥間安娜被扼喉。歹徒頭目威脅刑天：“滾回原路，出聲即死“，槍管戳其額，放行時槍口朝下防反擊。
刑天連忙後退，側身盯大腦袋。歹徒以為他怕吃子彈，便回身朝那房看一眼。
有防守或者進攻的方法是瞬間凝結身體某部位的肌肉硬度變強，抵抗打擊，拳頭出去之前，我這是在學習的武術精髓。
刑天一拳打中歹徒撞牆癱倒。同夥鑽洞逃竄，刑天連開數槍未中。槍聲打破夜色，垂死歹徒蜷縮。
刑天扶起嚇呆的安娜撤離，返城途中聞警報槍響。至住所時天破曉，安娜倚床，刑天抽煙沉思——這不是他第一次殺人。
他複盤戰鬥細節：為何失手？因目盲？因左手持槍？台燈下安娜凝望。
他的眼安詳，
“想啥呢刑天？”
他一怔，隨即決定去衛戍司令部報告。
他強撐起身。
安娜執意送刑天至門口，目送他消失在夜色。
衛戍司令部確認死者是通緝犯大腦袋。
次日事件發酵，引發刑天與張新衝突。
張新將刑天拽至車間角落質問。
“都知？“
張新暗戀安娜而心神不寧。他強壓妒火追問真相，
“咱倆談話彆告訴任何人。為不讓安娜痛苦，你不會說的，那歹徒掐住你，另外強奸安娜？”張新再不敢正視刑天，目光移向一旁。
刑天隱約明白，並替安娜承受屈辱。
“為何要問？“
張新語無倫次，被看穿後惱羞成怒：“要你答反盤問我“
“你愛安娜？“
沉默後張新艱澀道：“是“
刑天沉吟：“你倆皆我故交，出身相仿。其他方麵相同，好姑娘…理所當然”
第二天，刑天把東西搬到機車庫的集體宿舍。幾天後，安娜合舉辦不備食物的晚會慶祝與張新結合。眾人追憶往事，帶來手風琴，潘克拉托夫忘情跳舞。手風琴曲調喚起戰爭年代記憶，奏響舞曲時刑天跳起旋風舞。