“此次歐洲戰爭，所有各交戰國，均係本國友邦，故本決意宣告中立，竭力遵行。茲先後據山東官吏報告，德國軍隊在膠州灣一帶有行軍備戰各形狀，日英聯合軍在龍口及膠州灣、萊州附近一帶亦有軍事行動等情。
“查本國與德、日、英三國同居友邦，不幸在中國境內，有此意外之舉動，實屬特彆情形，與一千九百零四年日俄在遼東境內交戰事實相仿，惟有參照先例，不得不聲明在龍口、萊州及膠州灣附近，各交戰國必須使用之至少地點，本不負完全中立之責任。
‘此外各地，仍悉照業經公布之條規完全施行。在以上所指各地方內，所有領土、行政權及官民之生命財產，各交戰國仍須尊重。”
依照這項聲明，袁政府承認濰縣車站以東地區劃作日德兩國的交戰區，以西地區為中立區。九月二十一日袁世凱政府又宣布膠濟路線歸中國保管。
德國駐華代辦對於袁政府劃定交戰區域的聲明，，分彆於九月三日、九月四日、九月二十四日，連續三次向袁世凱政府提出了嚴重抗議。
德方認為日英聯軍在萊州地區所采軍事行動，是徹底地破壞中國中立行動，中國引用日俄戰爭時劃定戰區的辦法是不符國際性的。因為中國這項宣布是在日英聯軍已在山東半島登陸之後，其結果隻是方便於日英聯軍。
他們提出保留兩項權利（一）德國保留在適當時機可以要求的權利；（二）損害之賠償。
袁對德國代辦的抗議，答複的理由是德軍在青島已經構築工事，要把青島當作軍事根據地，所以引致日英的進攻；中國劃定戰區的宣布是非常適合情勢的辦法。
九月六日，日軍馬隊五百人開至萊州，在城西紮營。三日後日軍正式非法接收管理萊州，萊州居民沒來得及外逃，四鄉村民聞訊則逃散一空。
接著日軍又占領了平度縣，日軍向縣知事苛索，要一千頭牛，二千隻雞，一千頭豬，米麵草料五十萬斤，大車一千五百輛。縣知事無力與日軍抗爭，隻能逃之夭夭，卻又被日軍捉到，像對待犯人一樣加以監禁。
同時日軍進占即墨和膠縣，自行發行軍用票，占據縣衙門和電報局。
強占民房，反令房主人露天睡眠，令婦女在房中陪日兵。
天下雨則在堂屋中生火烤濕衣，把門窗桌椅拆下來引火。
日軍已把中國城鎮當作了占領區，郵電員公然檢查郵件，男丁被勒令挑水拾柴。
日軍司令部竟公然在平度縣的鄉村張貼布告說“如該村有一人犯妨礙日軍之罪，則該村人民全體問斬。”很多無辜鄉民被認為有妨礙日軍的嫌疑被殺。
九月二十五日，日軍占領濰縣，超越了袁世凱政府劃定日政府同意的交戰區域。
袁政府外交部於二十六日，由次長曹汝霖提出口頭抗議，進而提出正式照會。
這個照會軟弱可笑“膠澳在東，濰縣在西，非行軍必須之路，前經聲明，濰縣不在戰區之內，已經貴同意，該地軍民亦經屢次曉諭，令勿驚疑，今貴國軍隊突有此舉，使我失信於軍民，不知是何用意？”
二十九日，日駐華公使日置益訪外交部孫總長，答複中國抗議，大意謂奉本國訓令，膠濟路為德人所經營，戰爭前後一直為德軍輸運軍糧，今濰東一帶雖由日方占領，但濰西一帶則仍由德人暗中使用，殊於日軍行軍不便，以是占領之，但決不侵害中國之中立雲雲。
這個答複，把前此承諾有關戰爭區域的問題避而不談，反而拉開架勢，以膠濟鐵路是德人經營為理由，意欲占領膠濟鐵路。
十月六日夜十一時，日兵三十人，軍官三人乘車進抵濟南，立即占據火車站。
中國外交部再提抗議，並以普通書信作為答複，交付中國外交部。
其大要是（一）山東鐵路係根據膠州灣租借條約，純係在德國監督權之下公產性質之德國會社，其實體上與租借地為一體的延長。（二）鐵路本身為運用上絕對不可劃分之物，決不能以德國經營之鐵路以其在中立地帶濰縣以西之故得改變其性質。日本開戰之目的，不僅攻擊膠州灣，並擬進而根絕德國在東方經營之根據地。（三）交戰區域之劃定和山東鐵路問題個彆的，不能混而為一。很明顯，日方的野心很大，至少要吞並山東半島。
德軍的根據地是青島，日軍發動攻擊後，揚言六個小時之內可以攻下青島。
青島的德國守軍隻有六千人，德皇威廉電令他們死守青島，戰至最後一人。
德國的膠州總督華德克也公開宣稱日軍如果來攻青島，將會遭到堅強的抵抗，至少要花四萬人的代價，才能攻占青島。
自從清帝退位後，大批清皇族、王公、大臣和遺老，都遷到青島做寓公，現在隻好灑淚告彆青島。遺老如周馥、呂海寰、勞乃宣等也離開青島，隻有宗社黨首領恭親王溥偉仍留下來。
日軍於十一月七日攻下青島，德軍有二千三百餘人被俘，事前德國守軍接有德皇的令電，叫他們不必死守。
十一月十四日，膠州總督華德克被解往日本東京本願寺監禁，這一天恰恰是德國占領青島的十七周年。